2026 süiti: gelen kutusu, yapay zeka, muhasebe.Uygulamayı aç

Markalaşma ajansları için CRM

Belirli Bir İş Akışına Sahip Markalaşma Ajansları İçin CRM

Markalama ajansları, kapsamı sıkça değişen yaratıcı teslimatları yönetir. Görsel kimlik projesi beklenmedik bir şekilde basit bir logo işaretinden tam ambalaj tasarımına genişlediğinde, idari ek yük yaratıcı ivmeyi durdurabilir. Workspace369, teklifleri, projeleri, dosyaları, müşteri onaylarını ve faturaları tek bir yerde yönetir. Kapsamı, faturalamayı ve müşteri geri bildirimini yaratıcı kilometre taşlarınızla uyumlu tutarken, tasarımcılar üretim yazılımlarında kalır.

Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş
Müşteriilişki ve üzerinde anlaşılmış özet
İşsorumlu kişisi olan görevler
Faturalamafaturalar ve ticari bağlam
Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı

Temel bilgiler

Workspace369'daki markalaşma ajansları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.

İş akışı, "müşteri kaydının oluşturulmasından" "nihai faturalandırma ve kapanışa" kadar 5 adımda çalışır.

Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.

Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.

Sorun

Kimlik Tasarımı Kapsam Kaymasında Operasyonel Sürtünme

Takip Edilmeyen Kapsam Genişletme

Bir marka projesi genellikle temel görsel varlıklarla başlar ancak bir konsept sunumundan sonra ambalaj düzenlerine genişler. Müşteri kayıtları ve tekliflerde acil ayarlamalar yapılmadan, hesap yöneticileri eski varsayımlar altında çalışmaya devam eder. Bu kopukluk, idari ekibin orijinal yaratıcı briefin akış sırasında değişmesi durumunda görevleri ve faturaları güncellemek için net bir yönteme sahip olmaması nedeniyle faturalandırılmamış tasarım saatlerine ve kaydedilmemiş proje güncellemelerine yol açar.

Dağınık Müşteri Konuşmaları

Bir müşteri e-posta veya sohbet yoluyla paketleme modifikasyonları talep ettiğinde, bu kritik kararlar genellikle bireysel gelen kutularında kapalı kalır. Hesap yöneticileri bu konuşmaları belirli projelere veya görevlere kolayca eşleyemez. Müşteri kayıtları ve konuşmalarının birleşik bir görünümü olmadan, zamanlama ayarlamaları kaçırılır ve ajans, varlık boyutları üzerindeki müşterinin en son geri bildirimlerini yansıtmayan revizyonlar sunma riskiyle karşı karşıya kalır.

Dağınık Proje Faturalandırması

Marka kimliği çalışmaları ambalajlamaya genişlediğinde, faturalandırma yeni teslimatları hemen yansıtmalıdır. Faturalama araçlarınız proje görevlerinizden ve dosyalarınızdan kopuksa, manuel takip hataları oluşur. Finans ekipleri, güncel olmayan tekliflere dayanarak fatura düzenler, bu da gecikmiş müşteri ödemelerine, manuel mutabakat çalışmalarına ve marka varlıklarının son teslim aşamasında sürtüşmelere neden olur.

Uyumsuz Zamanlama Kilometre Taşları

Marka kimliği zaman çizelgesine ambalaj tasarımı eklemek, sunum tarihlerinde anında ayarlamalar gerektirir. Zamanlama, görevlerden ve projelerden izole olarak yönetilirse, son teslim tarihleri mevcut ekip taahhütleriyle çakışır. Yaratıcı yönetmenler kullanılabilirliği doğru bir şekilde ölçemez, bu da müşterilere sunumların gecikmesine ve idari zaman çizelgesi işin gerçek kapsamını yansıtmadığı için dahili darboğazlara neden olur.

Ürün

Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.

01

Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal

Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.

Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı
02

Her kanal tek bir gelen kutusunda

E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.

Müşteri kaydının yanında e-posta, SMS ve arama geçmişini gösteren Workspace369 paylaşılan gelen kutusu
03

Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi

Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.

Sahipleri ve durumuyla birlikte aşamalara ayrılmış müşteri işlerini gösteren Workspace369 proje panosu
04

Tekliflerden ödenmiş faturalara

Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.

Satır öğelerini, ödeme koşullarını ve müşteri ayrıntılarını gösteren Workspace369 fatura düzenleyici

İş akışı

Marka Kimliği ve Kapsam Ayarlamalarının Yönetimi

01

Müşteri Kaydını Oluşturma

İş akışı, müşteri kayıtlarında yeni bir giriş oluşturularak ve ilk marka keşif oturumu planlanarak başlar. Bir kişinin ilk yaratıcı kısıtlamaları ve varlık gereksinimlerini kısa metne manuel olarak kaydetmesi gerekir. Bu, tüm sonraki tekliflerin, konuşmaların ve görevlerin ilk günden itibaren doğru müşteri profiline doğrudan bağlanmasını sağlayarak, erken strateji aşamasında idari parçalanmayı önler.

02

Temel Teklifin Düzenlenmesi

Hesap yöneticisi, ilk logo ve kimlik kapsamını özetleyen resmi teklifleri hazırlar ve gönderir. Bu belge, dahil edilen konsept ve revizyonların tam sayısını belirtir. Müşteri bunu müşteri portalında inceledikten sonra, bir kişi proje durumunu güncellemalı ve standart kimlik tasarımı görevlerini başlatmalı, onaylanan teklifi doğrudan aktif proje klasörüne bağlamalıdır.

03

Ambalajlama İçin Kapsamı Ayarlama

Müşteri, logo konsept sunumundan sonra ambalaj tasarımı talep ettiğinde, bu değişikliğin belgelenmesi gerekir. Hesap yöneticisi müşteri kayıtlarını günceller, belirli konuşma ayrıntılarını kaydeder ve ambalaj eklentisi için revize edilmiş bir teklif ekler. Ardından bir insan operatör, yapısal ambalaj düzenleri için yeni görevler oluşturur ve zamanlama çakışmalarını önlemek için proje zaman çizelgesini günceller.

04

Teslimatları ve Dosyaları Takip Etme

Tasarımcılar, müşteri incelemesi için düşük çözünürlüklü sunum dosyalarını ve referans belgelerini doğrudan proje klasörüne yükler. Bir kişi bu dosyaları organize etmeli ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye inceleme görevleri atamalıdır. Yüksek çözünürlüklü üretim dosyaları tasarım yazılımınızda kalırken, sunum dosyaları, referans belgeleri ve müşteri geri bildirim konuşmaları proje kaydında yaşar.

05

Nihai Faturalandırma ve Kapatma

Ambalaj konseptlerinin nihai onayının ardından, hem orijinal kimlik çalışmasını hem de ambalaj kapsamı uzantısını yansıtan nihai faturaları bir kişinin oluşturması gerekir. Operatör, tüm görevlerin tamamlandı olarak işaretlendiğini kontrol eder ve göndermeden önce faturaların güncellenmiş tekliflerle eşleştiğini doğrular. İstemci portalı, istemcinin nihai referans belgelerini indirmesi için açık kalır.

Ürün kapsamı

Markalaşma ajansları için müşteri operasyonları

  • Bir insan operatör, ambalajlama için revize edilmiş bir teklifin, orijinal logo tasarım teklifi geçmişini üzerine yazmadan mevcut bir müşteri kaydına doğrudan bağlanabileceğini doğrulamalıdır.
  • Değerlendirici, paketleme sunumu görevlerine yapılan zamanlama değişikliklerinin, hesap ekibi üyeleri tarafından görülebilen paylaşılan proje zaman çizelgesini otomatik olarak güncellediğini doğrulamalıdır.
  • Test edici, bir müşterinin dahili tasarım görev notlarını görmeden müşteri portalı aracılığıyla paylaşılan sunum dosyalarına erişebildiğini ve aktif faturaları görüntüleyebildiğini doğrulamalıdır.
Müşteri Kayıtları
Teklifler
Projeler ve görevler
Dosyalar
Konuşmalar
Planlama
Faturalar
Müşteri portalı ve faturalama
İş Akışı Otomasyonları

App Store'da Beğenildi

Müşteri işlerini yönetenler tarafından derecelendirildi.

★★★★★
Sonunda sakin hissettiriyor

Üç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.

Justin R. · Tek kurucu · App Store incelemesi
★★★★★
Acısız ekip geçişi

Sekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.

Samantha D. · Operasyon lideri · App Store incelemesi
★★★★★
Her hafta saatler kazanın

Notlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.

Alicia N. · Ajans kurucusu · App Store incelemesi
Tüm yorumları oku

Başlayın

Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.

Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.
Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş

SSS

Markalaşma İş Akışı Testi İçin Değerlendirme Kriterleri

Workspace369, vektör tasarım dosyalarımızı ve sürüm geçmişlerimizi yönetebilir mi?

Düzenlenebilir vektör dosyaları ve bunların düzenleme geçmişi tasarım yazılımınızda kalır. Specialist planından itibaren Workspace369, sunumları, görevleri ve faturaları yöneten iş akışlarınızın yanı sıra dosya sürüm oluşturma ile birlikte her müşteri ve proje için sunum ve son dosyaları depolar.

Logodan ambalaja genişleyen bir yeniden markalaşma nasıl ele alınır?

Bu kurgusal değerlendirme egzersizinde, bir kişinin kapsam genişlemesini belgelemek için müşteri kayıtlarını ve konuşmalarını manuel olarak güncellemesi gerekir. Ardından paketleme teslimatları için yeni bir teklif yayınlar, proje görevlerini ayarlar, planlama teslim tarihlerini günceller ve genişletilmiş iş kapsamını doğru bir şekilde yansıtmak için güncellenmiş faturalar oluşturursunuz.

Bir teklif kabul edildiğinde görev atamalarını otomatikleştirebilir miyiz?

İş Akışı Otomasyonları, desteklenen tetikleyiciler, koşullar ve zamanlanmış beklemeler kullanarak görevler oluşturabilir, e-posta veya SMS gönderebilir, hatırlatıcılar yayınlayabilir ve ekip üyelerini bilgilendirebilir. E-posta otomasyonları Cadet planından, SMS adımları Voyager planından başlar; Yapay zeka ile tasarlanmış iş akışları Commander planından başlar. İş akışını etkinleştirmeden önce gerekli olayı, sahibi ve inceleme adımını test edin. Çağrı tetikleyicileri, sesli görüşmenin dahil olduğu Specialist planından başlar.

Müşteri portalı, markalama sözleşmeleri için dijital imzaları destekliyor mu?

Evet. Her teklif için herkese açık bir onay ve e-imzalama bağlantısı bulunur ve Specialist'te kabulde depozito toplama başlar. Müşteriler, bir proje bir logo tasarımından paket tasarımına genişlediğinde onay sürecini kolaylaştırarak aktif tekliflerini, projelerini ve faturalarını doğrudan portalda görüntüleyebilir.

Keşfetmeye devam et

İlgili sayfalar

Hazır olduğunuzda

Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.

Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.

Ücretsiz denemeyi başlatDemo talep et