2026 süiti: gelen kutusu, yapay zeka, muhasebe.Uygulamayı aç

Taslak ve CAD hizmetleri için CRM

Belirli Bir İş Akışına Sahip Taslak ve CAD Hizmetleri için CRM

Taslak firmaları, bir proje kapsamı kilitlendikten sonra müşteriler revize edilmiş referans çizimleri gönderdiğinde idari aksaklıklarla karşı karşıya kalır. Workspace369, bu güncellemeleri tek bir sistemdeki müşteri kayıtları, teklifler, dosyalar, görevler ve faturalar aracılığıyla ele alır. Her kapsam değişikliği belgelenir, güncellenmiş dosyalar düzenlenir ve takip çalışmaları ekibiniz tarafından atanır ve izlenir.

Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş
Müşteriilişki ve üzerinde anlaşılmış özet
İşsorumlu kişisi olan görevler
Faturalamafaturalar ve ticari bağlam
Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı

Temel bilgiler

Workspace369'daki taslak ve CAD hizmetleri için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.

İş akışı, "revize edilmiş referans çiziminin kaydedilmesinden" "faturanın oluşturulması ve gönderilmesine" kadar 5 adımda çalışır.

Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.

Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.

Sorun

CAD Taslak İş Akışlarında İdari Zorluklar

Takip Edilmeyen Referans Çizim Revizyonları

Bir müşteri, kapsam onayından sonra revize edilmiş bir referans çizimi gönderdiğinde, yeni dosya genellikle kaotik e-posta dizilerinde kaybolur. Müşteri kayıtları ve dosyaları için yapılandırılmış bir konum olmadan, taslak operatörleri eski dosyalardan çalışmaya devam eder. Bu idari kontrol eksikliği, hangi sürümün mevcut teklifin temelini oluşturduğu konusunda kafa karışıklığına neden olur ve taslak ekibi CAD üretim yazılımlarını açmadan önce israfa yol açar.

Güncellenmemiş Teklifler Olmadan Kapsam Kayması

Müşteriler, yapısal veya mimari referans çizimlerindeki küçük revizyonların çizim iş yükünü etkilemediğini sıkça varsayarlar. Ekibiniz yeni bir teklif oluşturmadan görevleri güncellerse, faturalandırılmamış iş yaparsınız. Bu değişiklikleri müşteri kayıtlarında izlemek ve güncellenmiş teklifler yayınlamak, ek CAD saatlerini belgelemeye ve doğru şekilde faturalandırmaya yardımcı olur, belgelenmemiş tasarım değişikliklerinden kaynaklanan gelir kaybını önler.

Bağlantısız Müşteri Sohbetleri

Teknik geri bildirim ve idari değişiklik talepleri genellikle birden fazla iletişim kanalında dağınık halde bulunur. Revize edilmiş referans çizimleriyle ilgili konuşmalar proje veya görevle doğrudan bağlantılı olmadığında, idari personel üzerinde anlaşılan kapsamı doğrulayamaz. Bu kopukluk, kaynak planlamayı veya müşteri tarafından talep edilen gerçek çizim ayarlarına dayalı doğru faturalar düzenlemeyi zorlaştırır.

Yeniden Çizimler Üzerinden Faturalandırma Anlaşmazlıkları

Revize edilmiş bir referans çiziminin ne zaman alındığına dair net bir belge olmadan, müşteriler ek çizim saatleri için faturalara itiraz edebilir. Müşteri portalı veya dosyaları gönderim zaman çizelgesini göstermiyorsa, ilk teklif onayından sonra bir değişikliğin meydana geldiğini kanıtlamak zordur. İdari takip, bu faturalandırma anlaşmazlıklarını net bir şekilde çözmek için müşteri kayıtlarını, dosyalarını ve faturalarını bağlamalıdır.

Ürün

Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.

01

Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal

Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.

Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı
02

Her kanal tek bir gelen kutusunda

E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.

Müşteri kaydının yanında e-posta, SMS ve arama geçmişini gösteren Workspace369 paylaşılan gelen kutusu
03

Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi

Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.

Sahipleri ve durumuyla birlikte aşamalara ayrılmış müşteri işlerini gösteren Workspace369 proje panosu
04

Tekliflerden ödenmiş faturalara

Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.

Satır öğelerini, ödeme koşullarını ve müşteri ayrıntılarını gösteren Workspace369 fatura düzenleyici

İş akışı

Revize Edilmiş Çizimler İçin Adım Adım İş Akışı

01

Gözden Geçirilmiş Referans Çizimini Kaydet

Bir müşteri, kapsam onayından sonra revize edilmiş bir referans çizimi gönderdiğinde, bir operatör dosyayı hemen müşteri kayıtlarına yükler. Brifte yeni bir referans dosyasının alındığını kaydedin. Bu, müşteri dosyasının en son müşteri girdisini tutmasını sağlar ve teknik doğrulama gerçekleşmeden önce taslak ekibinin eski dosyalara güvenmesini önler.

02

Güncellenmiş Bir Teklif Düzenleyin

Gözden geçirilmiş çizimi orijinal proje kapsamına göre inceleyin. Değişiklikler ek çizim saatleri gerektiriyorsa, Workspace369 içinde yeni bir teklif oluşturun. Güncellenen şartları belgelemek için bu teklifi onay ve e-imza için müşteriye gönderin. Bu adım, müşteri güncellenmiş şartları inceleyene kadar çizim işinin yeni referans dosyasında ilerlemesini önlemeye yardımcı olur.

03

Proje Görevlerini ve Zamanlamasını Ayarlayın

Müşteri güncellenmiş teklifi onayladıktan sonra proje görevlerini ve zamanlamasını güncelleyin. Revize edilmiş çizim gereksinimlerini yansıtmak için görevleri değiştirin. Bu, proje zaman çizelgesini doğru tutar, operatörlerin güncellenmiş görev listesini görmelerine olanak tanır ve zamanlamanın revize edilmiş referans çizimini işlemek için gereken ek süreyi yansıtmasına yardımcı olur.

04

Müşteri Görüşmeleri Yürütün

Gözden geçirilmiş referans çizimiyle ilgili herhangi bir ayrıntıyı netleştirmek için konuşmalar özelliğini kullanın. Tüm iletişimi proje ve dosyalarla bağlantılı tutun. Bu, teslim tarihlerini, görev ayarlamalarını veya teklif şartlarını içeren soruları tek bir yerde tam olarak belgelenmiş tutmaya yardımcı olur ve ekibin harici e-postaları aramadan anlaşmaları doğrulamasına olanak tanır.

05

Faturayı Oluştur ve Gönder

Taslak görevleri tamamlandıktan sonra, onaylanmış teklife dayalı olarak nihai faturayı oluşturun. Faturanın revize edilmiş referans çizimi nedeniyle oluşan ek taslak saatlerini yansıttığından emin olun. Faturayı müşteri portalı aracılığıyla göndererek, müşterinin faturalandırılan tutarları proje ile ilişkili geçmiş teklifler ve dosyalarla birlikte incelemesine olanak tanıyın.

Ürün kapsamı

Çizim ve CAD hizmetleri için müşteri operasyonları

  • Müşteri kaydı, revize edilmiş referans çizim dosyasının yüklenmesini doğru bir şekilde yansıtır ve kısa bir açıklama, taslak kapsamındaki belirli değişiklikleri ayrıntılı olarak belirtir.
  • Güncellenmiş bir teklif başarıyla oluşturulur ve müşteri portalı aracılığıyla iletilir, bu da görevler yeniden planlanmadan önce müşterinin revize edilmiş şartları ve ek taslak maliyetlerini görüntülemesine olanak tanır.
  • Nihai fatura, onaylanmış güncellenmiş teklifle eşleşir, revize edilmiş referans çiziminin gerektirdiği belgelenmiş taslak saatlerini içerir ve ilgili tüm konuşmalar doğrudan projeye bağlanır.
Müşteri Kayıtları
Teklifler
Projeler ve görevler
Dosyalar
Konuşmalar
Planlama
Faturalar
Müşteri portalı ve faturalama
İş Akışı Otomasyonları

App Store'da Beğenildi

Müşteri işlerini yönetenler tarafından derecelendirildi.

★★★★★
Sonunda sakin hissettiriyor

Üç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.

Justin R. · Tek kurucu · App Store incelemesi
★★★★★
Acısız ekip geçişi

Sekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.

Samantha D. · Operasyon lideri · App Store incelemesi
★★★★★
Her hafta saatler kazanın

Notlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.

Alicia N. · Ajans kurucusu · App Store incelemesi
Tüm yorumları oku

Başlayın

Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.

Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.
Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş

SSS

Revize Edilmiş Çizim İş Akışı için Değerlendirme Kriterleri

Sistem, CAD çizim kontrolünü ve teknik doğrulamayı nasıl ele alıyor?

CAD üretimini, çizim kontrolünü ve teknik doğrulamayı özel CAD yazılımınızda tutun. Workspace369, her çizim seti etrafındaki müşteri çalışmasını yönetir: müşteri kayıtları, teklifler, proje dosyaları, görevler, konuşmalar ve faturalar.

Bir müşteri revize edilmiş bir çizim yüklediğinde görev güncellemelerini otomatikleştirebilir miyiz?

İş Akışı Otomasyonları, desteklenen tetikleyiciler, koşullar ve zamanlanmış beklemeler kullanarak görevler oluşturabilir, e-posta veya SMS gönderebilir, hatırlatıcılar gönderebilir ve ekip üyelerini bilgilendirebilir. E-posta otomasyonları Cadet'te, SMS adımları Voyager'da başlar; Yapay zeka tarafından tasarlanan iş akışları Commander'da başlar. İş akışını etkinleştirmeden önce gerekli olay, sahip ve inceleme adımını test edin. Çağrı tetikleyicileri sesli bir plan gerektirir. Simüle edilmiş test çalıştırmaları ve yürütme günlükleri, iş akışının örnek bir revizyonla ne yapacağını tam olarak gösterir.

Revize edilmiş çizimde yapılan belirli değişiklikler nasıl takip edilir?

Revizyonun belirli ayrıntılarını özete kaydedin. Specialist'ten, dosya sürüm oluşturma, çizimin her sürümünü projede tutar. Çizer dosyayı inceler ve kapsam etkisini not eder ve iş akışı otomasyonları ekibe dahili bildirimler gönderebilir.

Müşteriler teklifleri doğrudan müşteri portalında imzalayabilir mi?

Evet. Workspace369, herkese açık bir onay ve e-imzalama bağlantısı içeren Teklifler ve Specialist katmanından kabulde depozito toplama özellikleri içerir. Müşteriler, tekliflere doğrudan müşteri portalı aracılığıyla erişebilir, görüntüleyebilir ve imzalayabilir, bu da kayıtlarınızdaki teklif durumunu günceller.

Keşfetmeye devam et

İlgili sayfalar

Hazır olduğunuzda

Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.

Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.

Ücretsiz denemeyi başlatDemo talep et