Mühendislik firmaları için CRM
Mühendislik firmaları, müşteriler proje ortasında yapısal veya elektrik mühendisliği gibi ek bir disiplin eklediğinde genellikle kapsam değişiklikleriyle karşılaşırlar. Workspace369, müşteri kayıtları ve tekliflerden proje görevleri ve faturalara kadar her komisyonun ticari tarafını yönetir, böylece her ayarlama belgelenir. Bu kılavuz, tasarım ve hesaplama için ekibinizin zaten kullandığı mühendislik yazılımlarının yanında, kapsam değişikliği adım adım ele alınır. Bu kılavuzu izleyerek ekibiniz, sistemin sözleşme değişikliklerini nasıl ele aldığını doğrulayabilir ve ek tüm çalışmaların standart iş akışlarınız aracılığıyla doğru şekilde kaydedilip izlenmesini sağlayabilir.
Temel bilgiler
Workspace369'daki mühendislik firmaları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.
İş akışı, "müşteri kayıtları ve kaydın güncellenmesinden" "değişiklik faturalarının düzenlenmesine" kadar 5 adımda çalışır.
Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.
Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.
Sorun
Bir müşteri ilk sözleşme imzalandıktan sonra ek bir mühendislik disiplini talep ettiğinde, proje yöneticileri genellikle isteği e-posta dizilerine bırakır. Birincil müşteri kayıtlarını güncellemeden veya yeni bir teklif oluşturmadan, mühendislik firması faturalandırılmamış iş yapar. İdari personel, yeni disiplinin aktif proje görevlerinde hesaba katılıp katılmadığını veya ek kapsam için dosyaların doğru bir şekilde organize edilip edilmediğini doğrulayamaz.
Yeni bir mühendislik disiplini hakkındaki tartışmalar genellikle birden fazla telefon görüşmesi ve kişisel metin mesajlaşması yoluyla gerçekleşir. Bu konuşmalar müşteri kayıtlarının yanında kaydedilmediğinde, proje ekipleri kritik kısıtlamaları kaçırır. Proje yöneticisi, bir sonraki tasarım incelemelerini planlamadan veya yeni proje görevleri hazırlamadan önce güncellenmiş kapsamın görünür olmasını sağlayarak, brief'te hangi yapısal veya çevresel parametrelerin değiştiğini kaydeder.
Bir mühendislik firması, ayrı bir teklif yayınlamadan bir komisyona bir disiplin eklerse, faturalar nadiren teslim edilen gerçek mühendislik saatleriyle eşleşir. İdari ekiplerin yepyeni bir fatura düzenleyip mevcut faturalama programını değiştirecekleri konusunda netlikleri yoktur. Projeler, görevler ve faturalar arasında net bir bağlantı olmadan, firmalar kötü belgeleme nedeniyle ek mühendislik hizmetlerinde gelir kaybeder.
Yeni bir disiplin eklemek, ek teknik dosyaların, hesaplamaların ve raporların yönetilmesini gerektirir. Bu dosyalar merkezi proje kaydına bağlanmak yerine izole yerel klasörlere kaydedilirse, ekip üyeleri eski bilgilerle çalışır. Kapsam belgeleri ve proje dosyaları, maliyetli tasarım uyumsuzluklarını önlemek için konuşmaların yanında erişilebilir olmalıdır.
Ürün
Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.
E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.
Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.
Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.
İş akışı
Bir mühendislik müşterisi ilk kapsam onayından sonra ek bir disiplin talep ettiğinde, bir operatör müşteri kayıtlarını hemen açar. Operatör, özet bölümüne yeni bir mühendislik disiplini talep edildiğini, tarihi, eklenen belirli disiplini ve ön görüşmeler sırasında tartışılan ilk kısıtlamaları not ederek kaydeder.
Ek mühendislik disiplininin ücretlerini ve kapsamını kapsayan yeni bir teklifi sistem içinde hazırlayın. Bu teklif, gerekli ek görevleri ve teslimatları ayrıntılı olarak belirtmelidir. Operatör, ilgili kapsam dosyalarını ekler ve takvime bir inceleme son tarihi belirler ve müşteri teklifi genel bağlantısı veya müşteri portalı aracılığıyla teklifi onaylar ve e-imzalar.
Müşteri teklifi onayladıktan sonra operatör aktif projeyi günceller. Eklenen mühendislik disiplinine adanmış yeni bir görev seti oluşturun. Bu görevler, dahili inceleme programları ve dosya teslim tarihleri gibi eklenen disiplin için kilometre taşlarını tanımlar.
Yeni mühendislik disipliniyle ilgili sonraki tüm konuşmaları doğrudan proje kaydına bağlayın. Operatör, yazışmaları, kapsam netleştirmelerini ve destekleyici dosyaları proje dosyaları bölümüne yükler. Bu, projede yer alan herhangi bir ekip üyesinin, kaydedilen konuşmaları gözden geçirerek mevcut kapsam sınırlarını doğrulayabilmesini sağlar.
Ek disiplin için onaylanan teklife dayanarak, sistem içinde ilgili faturaları oluşturun. Operatör, fatura satır öğelerinin yeni oluşturulan proje görevleriyle ve güncellenen müşteri kayıtlarıyla eşleştiğini doğrulamalıdır. Faturaları, müşterinin çevrimiçi ödeme yapabileceği müşteri portalı aracılığıyla gönderin ve ödeme durumunu projede izleyin.
Ürün kapsamı
App Store'da Beğenildi
Sonunda sakin hissettiriyorÜç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.
Acısız ekip geçişiSekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.
Her hafta saatler kazanınNotlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.
Başlayın
SSS
Mühendislik yazılımınızda, profesyonel uyumluluk, doğruluk ve güvenlik kontrollerinin ait olduğu tasarım, teknik hesaplamalar ve yapısal analizi saklayın. Workspace369, her komisyonun ticari tarafını yürütür: müşteri kayıtları, teklifler, proje görevleri, dosyalar, konuşmalar ve faturalar.
Bir operatör, müşteri kayıtlarını günceller ve ek bir disiplinin tanıtıldığı bilgisini özete kaydeder. Ardından yeni bir teklif hazırlarsınız, yeni kilometre taşları için belirli proje görevleri oluşturursunuz, ilgili konuşmaları kaydedersiniz ve mühendislik komisyonunun genişletilmiş kapsamını hesaba katmak için ayrı faturalar düzenlersiniz.
Müşteriler, halka açık bir onay bağlantısı aracılığıyla teklifleri ve kapsam değişikliklerini onaylar ve e-imzalar. Profesyonel mühendislik onayı, lisanslı mühendislerinizin kendi sürecini takip eder ve istemci portalı, bunun etrafındaki teklifleri, görev programlarını, dosyaları, konuşmaları ve faturaları barındırır.
Specialist'ten, dosya sürümleri revizyonları düzenli tutarken, her disiplin için belirli projeye dosyalar eklenir. Proje dosyaları bölümünün düzenli kalması için disipline göre net adlandırma kuralları üzerinde anlaşın.
Hazır olduğunuzda
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
