Finans danışmanları için CRM
Finans danışmanlık firmaları genellikle ilk potansiyel müşteri planlamasını resmi portföy yönetiminden ayırır. Bir danışmanlık potansiyel müşterisi, firmanın onaylı sisteminde hesap hizmeti devam ederken bir tanıtım randevusu istediğinde, erken görüşmeleri yönetmek net bir sınır gerektirir. Workspace369, ilk sorgudan itibaren bu ilişkiyi yürütür: müşteri kayıtları, planlama, müşteri mesajları, hizmet teklifleri ve faturalar, hepsi tek bir potansiyel müşteri kaydında. Erken ilişki takibi düzenli kalır ve resmi işe alım başladığında devretmeye hazır olur.
Temel bilgiler
Workspace369'daki finans danışmanları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.
İş akışı, "ilk planlama isteğinden" "müşteri portaline erişime" kadar 5 adımda çalışır.
Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.
Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.
Sorun
Bir potansiyel müşteri bir tanışma toplantısı talep ettiğinde, programlama araçları katı portföy yazılımlarının içine gömülmüşse gecikmeler yaşanır. Danışmanlar, resmi bir ilişki başlamadan önce ilk konuşmaları takip etmeyi kaybederler. Hassas olmayan programlamayı ayrı tutmak, erken iletişimin verimli bir şekilde ilerlemesini sağlarken, resmi uyumluluk iş akışları uzun vadeli hesap yönetimi için çekirdek sistemlerinizde uygun şekilde yerinde kalır.
Potansiyel müşteriler genellikle resmi işe alımdan önce tanıtım notları veya genel idari dosyalar paylaşırlar. Bu erken belgeleri dağınık yerel klasörlerde saklamak kafa karışıklığına yol açar. Hassas olmayan dosyalar ve müşteri kayıtları için özel bir alan olmadan, danışmanlık ekipleri ilk görüşmeden önce arka plan bilgilerini bulmakta zorlanır ve bu da ilk danışma sırasında tekrarlayan sorulara yol açar.
Toplantı zamanları, genel idari sorular ve hizmet genel bakışları hakkındaki erken tartışmalar genellikle birden fazla e-posta dizisi üzerinden gerçekleşir. Bu konuşmalar merkezi bir müşteri kaydına bağlı olmadığında, danışmanlık ekibinin görünürlüğü olmaz. Bu ayrım, adayın resmi portföy sistemine girmeden önce ilk sorgu sırasında ne tartışıldığını izlemeyi zorlaştırır.
Tanıtım randevusuna hazırlanmak, hassas olmayan arka plan dosyalarını gözden geçirme veya toplantı bağlantıları kurma gibi ekip görevlerini koordine etmeyi gerektirir. Potansiyel müşteri profiline bağlı net görev takibi olmadan, idari hazırlık adımları kolayca kaçırılır. Bu, düzensiz tanıtım görüşmelerine ve ön hizmet Tekliflerinin gönderilmesinde gecikmelere yol açar.
Ürün
Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.
E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.
Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.
Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.
İş akışı
İş akışı, bir danışmanlık potansiyelinin bir tanıtım randevusu talep etmesiyle başlar. İdari ekip, ilk danışma için müsait zamanları koordine etmek üzere planlama özelliğini kullanır. Bu eylem, ön iletişim aşamasında hiçbir hassas finansal kaydın ele alınmamasını sağlayarak, erken planlama aşamasını firmanın temel hesap hizmet sisteminden tamamen izole eder.
Randevu ayarlandıktan sonra yönetici müşteri kaydını oluşturur. Ekip, kısa açıklamada adayın genel hedeflerini ve toplantı tercihlerini detaylandıran bir not kaydeder. Bu kayıt, tanıtım danışmanlığından önce danışmanlık ekibi için birincil referans noktası olarak adayın hassas olmayan ayrıntılarını içerir.
Ekip, müşteri kaydına bağlı açık görevler oluşturarak idari hazırlık adımlarını ana hatlarıyla belirtir. Ekip üyeleri, arka plan dosyalarının düzenlendiğinden ve planlama bağlantısının doğrulandığından emin olmak için bu görevleri kontrol eder. Bu iç koordinasyon, her görevin, dosyanın ve notun potansiyel müşterinin kaydında bulunduğu Workspace369'da gerçekleşir.
Başarılı bir tanıtım toplantısının ardından danışman, hizmet katmanlarını ve ücretlerini özetleyen ön bir teklif hazırlar. Potansiyel müşteri, halka açık bir bağlantı aracılığıyla bunu inceler, onaylar ve elektronik olarak imzalar. Teklif şartlarıyla ilgili sonraki tüm konuşmalar aynı kayıtta takip edilir.
Dosyaları ve mesajları tek bir yerde paylaşmak için firma, potansiyel müşteriye müşteri portalı erişimi sağlar. Potansiyel müşteri, ilk danışmanlık ücretleri için açık faturaları görüntülemek veya planlanmış takip görevlerini kontrol etmek için bu portalı kullanır. Bu, onaylanmış sistemde resmi hesap hizmeti başlamadan önce net bir sınır sağlar.
Ürün kapsamı
App Store'da Beğenildi
Sonunda sakin hissettiriyorÜç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.
Acısız ekip geçişiSekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.
Her hafta saatler kazanınNotlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.
Başlayın
SSS
Portföy verileri onaylı portföyünüzde ve saklama sistemlerinizde kalır. Workspace369, bunun etrafındaki ilişkiyi yönetir: potansiyel müşteri kayıtları, tanıtım zamanlaması, müşteri mesajları, hizmet teklifleri, faturalar ve müşteri portalı.
Müşteri kaydındaki özete bir not kaydedin ve işe almadan önce takip ettiğiniz hedefler veya toplantı tercihleri gibi hassas olmayan ayrıntılar için özel alanlar ekleyin.
Evet. İlk danışmanlık ücretleri için faturaları doğrudan platform üzerinden oluşturabilir ve gönderebilirsiniz ve müşteriler bunları müşteri portalları içinde çevrimiçi olarak görüntüleyip ödeyebilir.
Zamanlama, potansiyel müşterinin kaydında Workspace369'da çalışır ve iki yönlü Google Takvim senkronizasyonu, her danışmanın takvimini güncel tutar. Resmi hesap hizmeti, onayladığınız sistemde kendi programını tutar.
Hazır olduğunuzda
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
