Kesirli yöneticiler (pazarlama/finans/operasyon müdürü) için CRM
Kısmi yöneticiler, bir iç kurumsal sponsora hesap verirken hem üst düzey danışmanlık stratejisini hem de günlük yürütme görevlerini yöneten farklı bir model altında çalışırlar. Aynı anda birden fazla taahhüdü yürütmek, şirketler arasında net bir ayrım gerektirir. Workspace369, her taahhüdü tek bir sistemde, her şirket için müşteri kayıtları, teklifler, projeler, bir müşteri portalı ve faturalarla yürütür, böylece bu çok katmanlı profesyonel taahhütler müşteriler arasında asla karışmaz.
Temel bilgiler
Workspace369'deki paylaşımlı yöneticiler (cmo/cfo/coo) için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.
İş akışı, "müşteri kayıtlarının ve sponsorların yapılandırılmasından" "incelemelerin zamanlanması ve faturaların düzenlenmesine" kadar 5 adımda çalışır.
Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.
Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.
Sorun
Sponsor Uyumsuzluğu. Bir kesirli yönetici, her bir farklı danışmanlık anlaşması için belirli kurumsal sponsorları takip etmelidir. Müşteri kayıtları, görevleri ve konuşmaları birincil dahili sponsora açıkça bağlamadığında, yönetici resmi liderlik desteği olmayan girişimleri yürütme riskiyle karşı karşıya kalır, bu da düzenli yönetişim incelemeleri veya strateji değişiklikleri sırasında sürtüşmeye neden olur.
Karma ve Yürütme Teslimatları. Kesirli roller, üst düzey strateji notlarının yanı sıra somut yürütme görevlerinin de teslim edilmesini gerektirir. Bu farklı çıktıları net proje sınırları olmadan karıştırmak, her kategori altında teslim edilen özel değeri göstermeyi zorlaştırır ve genellikle kurumsal sponsorların aylık fatura incelemeleri sırasında kesirli saatlerin tahsisini sorgulamasına neden olur.
İstem dışı Bilgi Maruziyeti. Yönetim kurulu kayıtları, finansal sistemler ve hassas strateji belgeleri kasıtlı bir erişim modeli gerektirir. Bunları gevşek klasörler ve e-posta dizileri aracılığıyla paylaşmak, farklı müşteri projeleri arasında bilgileri açığa çıkarabilir, gizlilik sözleşmelerini ihlal edebilir ve kesirli yöneticinin profesyonel statüsüne ve güvenilirliğine zarar verebilir.
Faturalamada Kapsam Kayması. Kesirli CFO'lar ve CMO'lar, acil iç müşteri talepleri nedeniyle orijinal tekliflerinin dışındaki görevleri sıklıkla yerine getirir. Bir kişinin aktif projeleri ve görevleri orijinal onaylanmış tekliflerle birlikte gözden geçirebileceği tek bir sistem olmadan, faturalama, ödemeyi geciktiren ve sponsor ilişkilerini zorlayan manuel bir mutabakat baş ağrısı haline gelir.
Ürün
Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.
E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.
Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.
Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.
İş akışı
Müşteri Kayıtlarını ve Sponsorları Yapılandırma. Kesirli yönetici, kapsamlı müşteri kayıtları oluşturarak ve kurumsal sponsorun adını açıkça belirterek etkileşimi başlatır. Bir kişi, hem danışmanlık hem de uygulama takipleri için kesin raporlama hatlarını ve sınırlarını brife kaydetmelidir. Bu temel adım, sonraki tüm konuşmaların ve planlanan uyum oturumlarının ilk günden itibaren doğru kurumsal varlığa bağlı olmasını sağlar.
Çift Kademeli Teklifleri Kapsama. Yönetici, üst düzey danışmanlık kilometre taşlarını operasyonel uygulama görevlerinden açıkça ayırarak Workspace369 içinde ayrıntılı Teklifler hazırlar. Bu Teklifler, kapsamı, beklenen teslimatları ve faturalama programını tanımlar. İç sponsor teklifi onaylayıp e-imzaladıktan sonra, yönetici, üzerinde anlaşmaya varılan kurumsal stratejiyle uyumu sürdürmek için bu parametrelere dayalı olarak aktif projeler kurar.
Görevleri Gerçekleştirme ve Konuşmaları Takip Etme. Operasyonel görevler belirli projeler içinde atanır, danışmanlık araştırmasını yürütme görevlerinden ayırır. Kesirli yönetici, kurumsal sponsorla doğrudan güncellemeleri kaydetmek için konuşmalar özelliğini kullanır. Bu manuel belgeleme, iletişim parçalanmasını önler ve taktiksel yürütmenin, ilk brifingde belirtilen stratejik danışmanlık sorumluluklarının önüne geçmemesini sağlar.
Dosyaları ve Portal Erişimini Yönetme. Operasyonel dosyalar ve kurumsal brifler belirlenmiş proje klasörlerine yüklenir. Yönetici, her şirket için rolleri ve müşteri portalı izinlerini ayarlar ve herhangi bir şey paylaşılmadan önce bunları test eder. Yönetici, sponsora yalnızca kendi kurumsal dosyalarını görebildiğini doğrulaması talimatını verir.
Gözden Geçirmeleri Planlama ve Faturaları Düzenleme. Kısmi yönetici, kurumsal sponsorla aylık yönetişim gözden geçirmeleri ayarlamak için planlama özelliğini kullanır. Gözden geçirmeden sonra yönetici, kaydedilen proje kilometre taşlarına atıfta bulunan faturalar oluşturur. Bir kişi, faturaları tamamlanan görevlere ve dosyalara karşı inceler ve doğru danışmanlık ve yürütme takipleri için faturalandırma sağlayarak istemci portalı aracılığıyla iletir.
Ürün kapsamı
App Store'da Beğenildi
Sonunda sakin hissettiriyorÜç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.
Acısız ekip geçişiSekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.
Her hafta saatler kazanınNotlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.
Başlayın
SSS
Tek bir müşteri kaydı altında iki ayrı proje oluşturursunuz. Bir projeyi stratejik danışmanlık teslim edilebilirleri için, diğerini ise operasyonel yürütme görevleri için adlandırın. Bu net ayrım, görevleri, dosyaları ve konuşmaları doğru bir şekilde eşlemenize olanak tanır ve sponsorun planlanmış yönetişim toplantıları sırasında her iki sorumluluk alanındaki ilerlemeyi gözden geçirmesini sağlar.
Yönetim kurulu kayıtlarını ve kurumsal finans verilerini, yönetim kurulu portalı ve finans yığını gibi müşterinin kendi onaylı sistemlerinde tutun. Proje dosyalarını Workspace369 içindeki belirli proje klasörüne yükleyin ve her sponsor için müşteri portalı izinlerini ayarlayın. Kurumsal sponsorun yalnızca yetkili dosyaları gördüğünden emin olmak için portal erişimini örnek bir kullanıcı hesabıyla test edin.
Evet. Workspace369, verileri bireysel müşteri kayıtlarına göre ayırır. Her kurumsal etkileşim kendi özel tekliflerine, projelerine, görevlerine, dosyalarına ve konuşmalarına sahiptir. Roller, izinler ve istemci başına portal erişimi, her şirketin verilerini bölümlere ayırır; herhangi bir şeyi paylaşmadan önce her yeni sponsor için portal ayarlarını kontrol edin.
Tamamlanan proje dönüm noktalarını ve görevlerini referans alan faturalar oluşturursunuz. Göndermeden önce, yürütme görevlerinin anlaşılan kapsamla uyumlu olduğunu doğrulamak için orijinal teklifleri kontrol etmelisiniz. Fatura daha sonra müşteri portalına yayınlanır ve sponsorun ayrıntılı faturalandırma kalemlerini net bir şekilde incelemesine olanak tanır.
Hazır olduğunuzda
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
