2026 süiti: gelen kutusu, yapay zeka, muhasebe.Uygulamayı aç

İK danışmanları için CRM

Müşteri Yönetimini Yürüten İK Danışmanları için CRM

Bir İK danışmanlığı müşterisi atölye kapsamını değiştirir ve bireysel çalışan vaka desteği talep eder. Bu senaryo, kapsamı, programı ve faturalandırmayı birlikte ayarlayan tek bir sistem gerektirir. Workspace369, danışmanlığınızın müşteri işini yürütür: müşteri kayıtları, e-imzalı teklifler, proje görevleri, planlama, müşteri mesajları ve faturalar. İlk teşhis toplantısından son faturaya kadar danışmanlığınızın tüm operasyonel yaşam döngüsünü yönetir.

Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş
Müşteriilişki ve üzerinde anlaşılmış özet
İşsorumlu kişisi olan görevler
Faturalamafaturalar ve ticari bağlam
Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı

Temel bilgiler

Workspace369'deki İK danışmanları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.

İş akışı, "ilk etkileşimi belgelemekten" "nihai faturalandırma ve proje kapanışına" kadar 5 adımda çalışır.

Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.

Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.

Sorun

İK Danışmanlığı Sunumunda Operasyonel Sürtünme

Atölye Çalışması Sunumunda Kapsam Kayması

Bir İK danışmanlığı müşterisi atölye kapsamını değiştirdiğinde ve bireysel çalışan vaka desteği talep ettiğinde, yeni operasyonel sınırı yönetmek zorlaşır. Açık bir müşteri-iş sistemi olmadan, yeni operasyonel gereksinimler dağınık e-postalarda kaybolur. Danışmanlar, orijinal eğitim taahhüdünün karmaşık vaka yönetimine dönüştüğünü özet bölümüne kaydetmekte başarısız olur, bu da teslimat gecikmelerine ve danışmanlık ekibi genelinde faturalandırılmamış danışmanlık saatlerine neden olur.

Dağınık Danışmanlık Dosyaları ve Brifleri

Danışmanlar genellikle operasyonel notları, müşteri kayıtlarını ve teslimat programlarını ayrı, bağlantısız klasörlerde saklar. Bir müşteri, bir liderlik geliştirme programında acil değişiklikler talep ettiğinde, orijinal imzalı sözleşmeyi bulmak çok uzun sürer. Bu düzensizlik, yanıt süresini yavaşlatır, çünkü yönetim ekipleri en son üzerinde anlaşmaya varılan proje parametrelerini ve aktif dosyaları bulmak için bağlantısız sistemlerde arama yapmak zorundadır.

Ek Kapsam İçin Faturalandırma Gecikmeleri

Standart atölye çalışmalarından doğrudan çalışan desteğine geçen bir projede ek danışmanlık saatlerini takip etmek büyük bir yönetim yüküdür. Görevler ve zamanlama doğrudan müşteri kayıtlarına bağlı değilse, faturalama ekibi hangi ek saatlerin yetkilendirildiğini doğrulayamaz. Bu durum, gecikmiş faturalara, itiraz edilen ücretlere ve kapsam dışı insan kaynakları danışmanlık işinden kaynaklanan gelir kaybına neden olur.

Yapılandırılmamış Müşteri İletişimi

İletişim, proje teslimatlarında yapılan değişikliklerin birden fazla kaydedilmemiş kanal üzerinden tartışılmasıyla bozulur. Bir müşteri aktif bir proje sırasında bireysel vaka desteği talep ettiğinde, danışmanın bu değişikliği açıkça belgelemesi gerekir. Konuşmaları ve dosyaları sürdürmek için yapılandırılmış bir yol olmadan, danışmanlık firması eksik veya kaydedilmemiş idari ayrıntılar nedeniyle teslimat hataları ve müşteri memnuniyetsizliği riskiyle karşı karşıya kalır.

Ürün

Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.

01

Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal

Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.

Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı
02

Her kanal tek bir gelen kutusunda

E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.

Müşteri kaydının yanında e-posta, SMS ve arama geçmişini gösteren Workspace369 paylaşılan gelen kutusu
03

Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi

Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.

Sahipleri ve durumuyla birlikte aşamalara ayrılmış müşteri işlerini gösteren Workspace369 proje panosu
04

Tekliflerden ödenmiş faturalara

Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.

Satır öğelerini, ödeme koşullarını ve müşteri ayrıntılarını gösteren Workspace369 fatura düzenleyici

İş akışı

İK Danışmanlık Projeleri İçin İstemci İş Akışı

01

İlk Etkileşimi Belgeleme

Danışman, müşteri kayıtlarını oluşturur ve ilk insan kaynakları danışmanlık tekliflerini sisteme yükler. Bir ekip üyesi, zamanlama özelliklerini kullanarak teşhis toplantılarını planlar ve danışmanlık veya eğitim projesinin temel parametrelerinin belgelenmesini sağlamak için ilk müşteri gereksinimlerini doğrudan kısa özete kaydeder.

02

Teslimat Projesi Kurulumu

Yönetici, anlaşılan zaman çizelgesine göre yeni projeler oluşturur ve belirli danışmanlara görevler atar. Ekip, gerekli eğitim dosyalarını yükler ve atölye tarihlerini onaylamak için müşteriyle iletişimi başlatır. Bu, tüm müşteri etkinliklerini belirli bir müşteri kaydı altında düzenli tutarak standart teslimat programına net bir görünürlük sağlar.

03

Kapsam İstisnalarını Ele Alma

Bir İK danışmanlığı müşterisi atölye kapsamını değiştirdiğinde ve bireysel çalışan vaka desteği talep ettiğinde, bir danışman bu özel talebi özet bölümüne kaydeder. Kullanıcı, proje görevlerini günceller ve yeni sınırları yansıtmak için dosyaları günceller. Bu, kapsam kaymasının tüm ekip üyelerine görünür olmasını sağlar.

04

Değiştirilmiş Teklifler ve Programlar Düzenleme

Danışman, bireysel çalışan vaka desteğini kapsayan güncellenmiş teklifler oluşturur ve bunları müşteri portalı aracılığıyla gönderir. Vaka inceleme oturumlarını planlamak için zamanlamayı kullanır ve yeni teslimatları izlemek için proje görevlerini günceller. Bu adım, müşterinin kapsamdaki değişikliği incelemesini, onaylamasını ve e-imzalamasını sağlar.

05

Nihai Faturalandırma ve Proje Kapatma

Faturalama uzmanı, müşteri için doğru faturalar hazırlamak üzere tamamlanan görevleri ve faturalandırılabilir süreyi (zaman takibi Voyager'da başlar) inceler. Workspace369'da nihai faturaları düzenler ve müşteri bunları müşteri portalında görüntüler ve öder. Ödeme onaylandıktan sonra, danışman nihai konuşmaları kaydeder ve proje kaydını kapatır.

Ürün kapsamı

İK danışmanları için müşteri operasyonları

  • Sistem, bir kullanıcının kısa bilgiye standart bir atölyeden bireysel çalışan desteğine yönelik bir kapsam değişikliği kaydetmesine olanak tanır.
  • Bir ekip üyesi, vaka incelemeleri için güncellenmiş teklifleri ve programlama girişlerini başarıyla yükleyebilir ve doğrulama için müşteri portalında görünmelerini sağlayabilir.
  • Faturalama uzmanı, kapsam dışı çalışan destek istekleriyle ilgili ek görevleri ve saatleri doğru bir şekilde listeleyen faturalar oluşturabilir.
Müşteri Kayıtları
Teklifler
Projeler ve görevler
Dosyalar
Konuşmalar
Planlama
Faturalar
Müşteri portalı ve faturalama
İş Akışı Otomasyonları

App Store'da Beğenildi

Müşteri işlerini yönetenler tarafından derecelendirildi.

★★★★★
Sonunda sakin hissettiriyor

Üç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.

Justin R. · Tek kurucu · App Store incelemesi
★★★★★
Acısız ekip geçişi

Sekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.

Samantha D. · Operasyon lideri · App Store incelemesi
★★★★★
Her hafta saatler kazanın

Notlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.

Alicia N. · Ajans kurucusu · App Store incelemesi
Tüm yorumları oku

Başlayın

Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.

Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.
Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş

SSS

Değerlendirme ve Kabul Kriterleri

Hassas çalışan tıbbi veya disiplin kayıtları nereye uyuyor?

Hassas çalışan dosyalarını ve İKİS kayıtlarını müşterinizin onayladığı İK sistemlerinde saklayın. Workspace369, danışmanlığınızı bunların etrafında yürütür: müşteri kayıtları, teklifler, proje görevleri, planlama, müşteri mesajları ve faturalar, roller ve izinler her kaydı kimin göreceğini kontrol eder.

İK danışmanlığı alan bir müşteri atölye kapsamını değiştirdiğinde sistem bunu nasıl ele alıyor?

Bir İK danışmanlığı müşterisi atölye kapsamını değiştirdiğinde ve bireysel çalışan vaka desteği talep ettiğinde, bir danışman bu değişikliği özet bölümüne kaydeder. Ardından teklifleri güncelleyebilir, proje görevlerini ayarlayabilir, zamanlamayı değiştirebilir ve yeni teslim edilecekleri takip edebilirsiniz. Bu, kapsam dışı tüm çalışmaların tam olarak belgelenmesini ve faturalandırmaya hazırlanmasını sağlar.

Kapsam değişiklikleri olduğunda görev atamak için otomatik bir iş akışı var mı?

İş Akışı Otomasyonları, dokuz tetikleyici türü, koşullar ve zamanlanmış beklemeler kullanarak görevler oluşturabilir, e-posta veya SMS gönderebilir, hatırlatıcılar yayınlayabilir ve ekip üyelerini bilgilendirebilir. E-posta otomasyonları Cadet planından, SMS adımları Voyager planından ve yapay zeka ile tasarlanmış iş akışları Commander planından başlar; çağrı tetikleyicileri Specialist planından sesli görüşme ile birlikte gelir. İş akışını etkinleştirmeden önce tam tetikleyiciyi, sahibi ve inceleme adımını simüle edilmiş bir test çalışmasıyla kontrol edin.

Platform içinde müşteri faturalandırmasını ve teklifleri yönetebilir miyiz?

Evet, platform, teklifler oluşturmanıza ve yönetmenize, proje görevlerini izlemenize, planlamayı yönetmenize ve müşterileriniz için faturalar oluşturmanıza olanak tanır. Kapsam değişiklikleri meydana geldiğinde, güncellenmiş teklifler yayınlayabilir ve tüm ek danışmanlık işlerinin müşteriye gönderilen son faturalarda doğru bir şekilde listelenmesini sağlamak için ilgili görevleri izleyebilirsiniz.

Keşfetmeye devam et

İlgili sayfalar

Hazır olduğunuzda

Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.

Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.

Ücretsiz denemeyi başlatDemo talep et