Yıllık planlar: ilk yıl 6 aylık fiyatına

Sigorta acenteleri için CRM: ilk potansiyel müşteriden yenileme takibine kadar.

Bağımsız sigorta acenteleri, potansiyel müşteri ilişkileri ile poliçe sigortalama arasında net bir çizgiye ihtiyaç duyar. Workspace369, acentenin ilişki tarafını yönetir: müşteri kayıtları, planlama, teklifler, faturalar, görevler ve müşteri mesajları.

Ücretsiz başla Satışla konuş

14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.

2 dakika: e-posta, cep telefonu numarası (yalnızca ABD/Kanada için kod), kart. 14 gün boyunca 0 TL.

Müşteriilişki ve üzerinde anlaşılmış özet
İşsorumlu kişisi olan görevler
Faturalamafaturalar ve ticari bağlam
Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı

Her konuşma, belge ve takip tek bir müşteri kaydında olacak şekilde, potansiyel sigortalıları ilk sorgudan planlanmış yenileme incelemelerine kadar yönlendirir.

Temel bilgiler

Workspace369'deki sigorta acenteleri için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.

İş akışı, "ilk potansiyel müşteri kaydı oluşturmadan" "faturalama ve görev kapanışına" kadar 5 adımda çalışır.

Workspace369, 1 koltuk için ayda 29 ABD Doları'ndan başlar ve Commander planı ayda 299 ABD Doları karşılığında 20 koltuk ve 12 katı Cadet kullanımı içerir.

Ek koltuklar her biri 10 ABD Doları'dır; tam fiyatlandırma sitede herkese açıktır Workspace369 fiyatlandırma sayfası.

Sigorta acenteleri için CRM karşılaştırması

Sigorta CRM'leri acenteler için lider: AgencyZoom (Growth 199 ABD Doları/ay, yıllık 159,20 ABD Doları, 7 kullanıcıya kadar) yenileme otomasyonu ve acente yönetim sisteminizin üzerine bir AMS entegrasyonu listeler, Insureio (25 ABD Doları/ay) yaşam, uzun süreli bakım ve yıllık üreticilere uyar ve HubSpot 2 kullanıcı için ücretsiz araçlar sunar. Workspace369, oranlayıcı, taşıyıcı veya AMS bağlantısı listelemez, bu nedenle yalnızca teklifler, sözleşmeler ve faturalar için tek bir kayıtta bir yan hizmet isteyen bir acenteye uyar. Uyumluluk kuralları eyalete ve taşıyıcıya göre değişir, bu nedenle bunları kendi ekibinizle kontrol edin.

AraçPlan fiyatlandırıldıAylıkYıllık faturalandırılırO plandaki sigorta öğeleriSınırlarDeneme
AgencyZoomBüyüme (Bağımsız sekmesi)$199Ayda 159,20 ABD dolarıYenileme otomasyonu, AMS entegrasyonu, iki yönlü e-posta ve metin mesajlaşma7 kullanıcıya kadar dahil14 gün
InsureioTemelAylık 25 ABD doları faturalandırılırGösterilmiyorE-başvuru ve drop-ticket çözümü, fiyatlandırma widget'larıFiyat temeli belirtilmemiş30 gün
HubSpot Sales HubStarter20 $ kullanıcı başına20 $ kullanıcı başınaGenel CRM, arama, görev kuyrukları; sigorta öğesi belirtilmemiş2 kullanıcı için ücretsiz araçlarÜcretsiz araçlar, kart yok
Salesforce Financial Services CloudSatış ÇekirdeğiGösterilmiyorKullanıcı başına ayda 325 ABD dolarıEndüstri veri modelleri; Gelişmiş'ten Sigorta Brokerleri (500 ABD Doları)Kullanıcı başına fiyatlandırma30 gün, kart yok
Workspace369Cadet$29Ayda 23,25$Derecelendirme, taşıyıcı veya AMS bağlantısı yok; Specialist'ten web kancaları ve API1 kullanıcı, 5 aktif proje14 gün, kart gerekli

Her satıcının resmi fiyatlandırma sayfasından alınan fiyatlar ve limitler, 19 Ekim 2026 tarihinde ABD doları cinsinden kontrol edilmiştir. Fiyatlar değişebilir, bu nedenle satın almadan önce onaylayın. Tam alıcı rehberini okuyun.

Bağımsız Ajanslarda Operasyonel Darboğazlar

Dağınık Yenileme İletişimleri

Sigorta acenteleri, yenileme tarihleri yaklaştığında potansiyel müşteri konuşmalarını sıklıkla takip edemezler. Poliçe sistemleri kapsama metriklerini tutar ancak esnek iletişim günlükleri eksik olduğundan, acenteler platformlar arasında gidip gelir. Bu kopukluk, takip randevularının kaçırılmasına ve potansiyel müşteri sorularının cevapsız kalmasına neden olur. Bu etkileşimleri Workspace369 müşteri kayıtlarında takip etmek, personelin poliçe son kullanma tarihlerinden önce kontrol süreçlerini organize etmelerine yardımcı olarak yenilemelerin zamanında ilerlemesini sağlar.

Yapılandırılmamış Potansiyel Müşteri Onboarding Görevleri

Öncel müşteri bilgilerinin toplanması, yapılandırılmış görev atamaları olmadan sık sık aksar. Temsilciler, araç tanımlayıcıları veya mülk ayrıntıları tedarik etmesi gereken kişileri manuel olarak takip eder. Müşteri kayıtlarına bağlı net idari görevler olmadan, takip işlemleri gecikir. Bu operasyonel adımları özel bir görev çerçevesi içinde yönetmek, personelin doğrulanan bilgileri ayrı bir underwriting veya karşılaştırmalı derecelendirme motoruna aktarmadan önce belgeleri ne zaman isteyeceğini takip etmesine yardımcı olur.

Bağlantısız İdari Planlama

Bağlantısız takvimler aracılığıyla yıllık poliçe incelemelerini rezerve etmek, planlama çakışmalarına ve kaçırılan elde tutma fırsatlarına neden olur. Danışmanlık tarihleri doğrudan müşteri kayıtlarına veya devam eden görevlere bağlı olmadığında, temsilciler toplantı için gereken bağlamdan yoksundur. İdari planlamayı müşteri dosyalarıyla entegre etmek, personelin hazırlık gecikmelerini azaltarak ve müşteri hizmetleri verimliliğini artırarak, konuşma öncesinde geçmiş konuşmaları ve bekleyen teklifleri görüntülemesine olanak tanır.

Belirsiz Teklif Takibi

İzleme yetenekleri olmadan ticari veya kişisel hat sigortası özetlerini göndermek, acenteleri potansiyel müşteri niyeti hakkında tahmin yürütmeye bırakır. Bir acente bir özet gönderdiğinde, potansiyel müşterinin zaman çizelgesini inceleyip incelemediğini doğrulayamaz. Tekliflerle, acenteler bir potansiyel müşterinin bir teklifi ne zaman açtığını görür (her planda etkileşim takibi), standart dosyalar ekler ve etkileşimi, potansiyel müşterilerin dahili politika yönetimi verilerini açığa çıkarmadan hizmet zaman çizelgelerini görüntülediği bir müşteri portalına bağlar.

Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.

01

Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal

Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.

Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı
02

Her kanal tek bir gelen kutusunda

E-posta her planda müşteri kaydının yanında görünür; Voyager'dan metinler, aramalar ve sesli mesajlar, Specialist'den yapay zeka arama özetleriyle birlikte katılır.

Müşteri kaydının yanında e-posta, SMS ve arama geçmişini gösteren Workspace369 paylaşılan gelen kutusu
03

Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi

Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.

Sahipleri ve durumuyla birlikte aşamalara ayrılmış müşteri işlerini gösteren Workspace369 proje panosu
04

Tekliflerden ödenmiş faturalara

Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya hizmet anlaşmalarını faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.

Satır öğelerini, ödeme koşullarını ve müşteri ayrıntılarını gösteren Workspace369 fatura düzenleyici

Politika Yenilemeleri için Müşteri İş Akışı

01

İlk Aday Kaydı Oluşturma

İş akışı, müşteri kayıtlarına temel iletişim bilgilerinin girilmesiyle başlar. Personel üyeleri, bir adayın doksan gün içinde bir yenileme takibine ihtiyaç duyduğunu kısa özette kaydeder. Kayıt, personelin yenileme penceresi açıldığında adayla doğru şekilde iletişim kurabilmesi için iletişim ayrıntılarını, iletişim telefon numaralarını ve tercih edilen zamanlama sürelerini tutar.

02

Yenileme Gözden Geçirmesini Planlama

Bir acente, potansiyel müşteriyle ilk kapsam danışmanlığını planlamak için planlama modülünü kullanır. Bu takvim girişi doğrudan müşteri kaydına bağlanır, bu da acentenin personele toplantı öncesi görevler atamasına olanak tanır. Personel üyeleri randevu ayrıntılarını doğrular ve potansiyel müşterinin uygunluğunu onaylamak için konuşmaları kullanır. Bu, resmi fiyatlandırma başlamadan çok önce yenileme zaman çizelgesini belirler.

03

Ön Belgeleri Toplama

Personel üyeleri, potansiyel müşteriden hassas olmayan belgeleri toplamak için özel görevler oluşturur. Potansiyel müşteri, bunların müşteri profilinin dosyalar bölümünde saklanan öğeleri yükler. Temsilciler, danışmanlık için hazırlık yapmak üzere bu belgeleri inceler, tamamlanma durumunu doğrudan müşteri kayıtlarına not eder, böylece danışmanlık başladığında hiçbir şey eksik olmaz.

04

Hizmet Teklifleri Sunma

Acente, hizmet zaman çizelgelerini, ajans ücretlerini ve danışmanlık programlarını özetleyen resmi bir teklif oluşturur. Potansiyel müşteri, ajansın hizmet taahhütlerinin tam görünürlüğü ile halka açık bağlantı veya müşteri portalı aracılığıyla inceler, onaylar ve elektronik olarak imzalar.

05

Faturalandırma ve Görev Kapatma

Hizmet şartları kabul edildikten sonra acente, geçerli danışmanlık veya komisyon ücretleri için fatura düzenler. Personel, faturalar modülü içinde ödeme durumunu takip eder. Onaydan sonra, nihai görevler tamamlandı olarak işaretlenir ve gelecekteki bir yenileme görevi zamanlanır. Operatör daha sonra doğrulanmış aday bilgilerini, manuel olarak veya Specialist'ten webhook'lar ve API aracılığıyla, nihai sigorta ve bağlama için politika sistemine taşır.

Sigorta acenteleri için müşteri operasyonları

  • Bir insan operatör, zamanlanmış yenileme görevini manuel olarak doğrulamalı ve poliçe son kullanma tarihinden doksan gün önce mutabık kalınan özette takip zaman çizelgesini kaydetmelidir.
  • Müşteri portalı, test amaçlı bir adayın giriş yapmasına, aktif bir hizmet teklifini görüntülemesine ve paylaşılan dosyalara hatasız erişmesine izin vermelidir.
  • Bir operatör, herhangi bir politika sigorta alanını görüntülemeden, belirli bir müşteri kaydına bağlı konuşmaların atanmış onboarding görevlerinin yanında görünür kalmasını sağlamalıdır.
Müşteri Kayıtları
Teklifler
Projeler ve görevler
Dosyalar
Konuşmalar
Planlama
Faturalar
Müşteri portalı
İş Akışı Otomasyonları

İncelemecilerin Workspace369 hakkında söyledikleri.

★ App Store'da 12 değerlendirmeden 5.0 (26.10.2026 itibarıyla)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Uygulama Mağazası incelemesi
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Uygulama Mağazası incelemesi
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Uygulama Mağazası incelemesi

İncelemeyi yapan kişinin kendi dilinde, tam olarak yazdığı gibi alıntılanmıştır. Bu, tüm incelemeler değil, bir seçkidir. Kendi ekibimizden gelen incelemeler seçkiden çıkarılır, ancak genel puanlama onların puanlarını içerir.

Daha fazla inceleme okuUygulama Mağazası'ndaki tüm incelemeleri gör

Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.

Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.
Ücretsiz başla Satışla konuş

14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.

Operasyonel Doğrulama Kriterleri

Prim hesaplamaları ve karşılaştırmalı teklifler nereye uyuyor?

Gerekli taşıyıcı oranlarınızı ve politika yönetimi ayrıntılarınızı desteklediğini kontrol ettikten sonra, EZLynx gibi bir derecelendirme platformunda prim hesaplamaları ve karşılaştırmalı teklifler çalıştırın. Workspace369, bu tekliflerin etrafındaki müşteri ilişkisini yürütür: kayıtlar, zamanlama, görevler, teklifler, müşteri mesajları ve faturalar.

Aktif bir müşteri için belirli poliçe kapsamı ayrıntıları nasıl saklanır?

Kapsam ayrıntıları, özel ajans yönetim sisteminizde yer alır. Workspace369 içinde, bir politikanın var olduğunu brief'e kaydedin ve yenilenmesi için görevler planlayın. Müşteri kayıtları ve dosyaları iletişim bilgilerini ve hizmet belgelerini tutar, böylece her yenileme konuşması tam bağlamla başlar.

Sigorta sözleşmelerini adaylar nerede imzalıyor?

Politika poliçelerini bağlayın ve taşıyıcı sözleşmelerini politika yönetim yazılımınızda yürütün. Workspace369 müşteri portalı, ilişkinin geri kalanını kapsar: dosyalar, projeler, faturalar, mesajlar ve onaylar, acente hizmet tekliflerinde e-imza ile.

Platformda acente danışmanlık ücretleri nasıl ele alınır?

Acenteler, danışmanlıklar veya broker hizmet ücretleri için müşterilere fatura kesmek üzere faturalar modülünü kullanır, Stripe aracılığıyla çevrimiçi kart ödemeleriyle birlikte. Bu faturalar, taşıyıcı prim faturalandırmasından bağımsız olarak ödemeleri takip eder, böylece ajans geliri ve müşteri kayıtları asla poliçe prim muhasebesiyle karışmaz.

İlgili sayfalar

Workspace369'un müşteri-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.

Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.

Ücretsiz başlaDemo talep et

14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.