2026 süiti: gelen kutusu, yapay zeka, muhasebe.Uygulamayı aç

Sigorta acenteleri için CRM

Yönetim İş Akışına Sahip Sigorta Acenteleri için CRM

Bağımsız sigorta acenteleri, potansiyel müşteri ilişkileri ile poliçe değerlemesi arasında net bir çizgiye ihtiyaç duyar. Workspace369, acentenin ilişki tarafını yürütür: müşteri kayıtları, planlama, teklifler, faturalar, görevler ve müşteri mesajları. Potansiyel poliçe sahiplerini ilk sorgudan planlanmış yenileme incelemelerine kadar her konuşma, belge ve takip ile tek bir müşteri kaydında yönlendirir.

Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş
Müşteriilişki ve üzerinde anlaşılmış özet
İşsorumlu kişisi olan görevler
Faturalamafaturalar ve ticari bağlam
Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı

Temel bilgiler

Workspace369'deki sigorta acenteleri için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.

İş akışı, "ilk potansiyel müşteri kaydı oluşturmadan" "faturalama ve görev kapanışına" kadar 5 adımda çalışır.

Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.

Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.

Sorun

Bağımsız Ajanslarda Operasyonel Darboğazlar

Dağınık Yenileme İletişimleri

Sigorta acenteleri, yenileme tarihleri yaklaştığında potansiyel müşteri konuşmalarını sıklıkla takip edemezler. Poliçe sistemleri kapsama metriklerini tutar ancak esnek iletişim günlükleri eksik olduğundan, acenteler platformlar arasında gidip gelir. Bu kopukluk, takip randevularının kaçırılmasına ve potansiyel müşteri sorularının cevapsız kalmasına neden olur. Bu etkileşimleri Workspace369 müşteri kayıtlarında takip etmek, personelin poliçe son kullanma tarihlerinden önce kontrol süreçlerini organize etmelerine yardımcı olarak yenilemelerin zamanında ilerlemesini sağlar.

Yapılandırılmamış Potansiyel Müşteri İşe Alım Görevleri

Öncel müşteri bilgilerinin toplanması, yapılandırılmış görev atamaları olmadan sık sık aksar. Temsilciler, araç tanımlayıcıları veya mülk ayrıntıları tedarik etmesi gereken kişileri manuel olarak takip eder. Müşteri kayıtlarına bağlı net idari görevler olmadan, takip işlemleri gecikir. Bu operasyonel adımları özel bir görev çerçevesi içinde yönetmek, personelin doğrulanan bilgileri ayrı bir underwriting veya karşılaştırmalı derecelendirme motoruna aktarmadan önce belgeleri ne zaman isteyeceğini takip etmesine yardımcı olur.

Bağlantısız İdari Planlama

Bağlantısız takvimler aracılığıyla yıllık poliçe incelemelerini rezerve etmek, planlama çakışmalarına ve kaçırılan elde tutma fırsatlarına neden olur. Danışmanlık tarihleri doğrudan müşteri kayıtlarına veya devam eden görevlere bağlı olmadığında, temsilciler toplantı için gereken bağlamdan yoksundur. İdari planlamayı müşteri dosyalarıyla entegre etmek, personelin hazırlık gecikmelerini azaltarak ve müşteri hizmetleri verimliliğini artırarak, konuşma öncesinde geçmiş konuşmaları ve bekleyen teklifleri görüntülemesine olanak tanır.

Belirsiz Teklif Takibi

Ticari veya kişisel hat kapsam özetlerini izleme yetenekleri olmadan göndermek, temsilcileri potansiyel müşteri niyeti hakkında tahmin yürütmeye bırakır. Bir temsilci bir özet gönderdiğinde, potansiyel müşterinin zaman çizelgesini inceleyip incelemediğini doğrulayamaz. Teklifler ile temsilciler, bir potansiyel müşterinin ne zaman bir teklifi açtığını (Specialist'ten etkileşim takibi) görür, standart dosyalar ekler ve etkileşimi, potansiyel müşterilerin dahili politika yönetimi verilerini açığa çıkarmadan hizmet zaman çizelgelerini görüntülediği bir müşteri portalına bağlar.

Ürün

Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.

01

Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal

Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.

Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı
02

Her kanal tek bir gelen kutusunda

E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.

Müşteri kaydının yanında e-posta, SMS ve arama geçmişini gösteren Workspace369 paylaşılan gelen kutusu
03

Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi

Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.

Sahipleri ve durumuyla birlikte aşamalara ayrılmış müşteri işlerini gösteren Workspace369 proje panosu
04

Tekliflerden ödenmiş faturalara

Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.

Satır öğelerini, ödeme koşullarını ve müşteri ayrıntılarını gösteren Workspace369 fatura düzenleyici

İş akışı

Politika Yenilemeleri için Müşteri İş Akışı

01

İlk Aday Kaydı Oluşturma

İş akışı, müşteri kayıtlarına temel iletişim bilgilerinin girilmesiyle başlar. Personel üyeleri, bir adayın doksan gün içinde bir yenileme takibine ihtiyaç duyduğunu kısa özette kaydeder. Kayıt, personelin yenileme penceresi açıldığında adayla doğru şekilde iletişim kurabilmesi için iletişim ayrıntılarını, iletişim telefon numaralarını ve tercih edilen zamanlama sürelerini tutar.

02

Yenileme Gözden Geçirmesini Planlama

Bir acente, potansiyel müşteriyle ilk kapsam danışmanlığını planlamak için planlama modülünü kullanır. Bu takvim girişi doğrudan müşteri kaydına bağlanır, bu da acentenin personele toplantı öncesi görevler atamasına olanak tanır. Personel üyeleri randevu ayrıntılarını doğrular ve potansiyel müşterinin uygunluğunu onaylamak için konuşmaları kullanır. Bu, resmi fiyatlandırma başlamadan çok önce yenileme zaman çizelgesini belirler.

03

Ön Belgeleri Toplama

Personel üyeleri, potansiyel müşteriden hassas olmayan belgeleri toplamak için özel görevler oluşturur. Potansiyel müşteri, bunların müşteri profilinin dosyalar bölümünde saklanan öğeleri yükler. Temsilciler, danışmanlık için hazırlık yapmak üzere bu belgeleri inceler, tamamlanma durumunu doğrudan müşteri kayıtlarına not eder, böylece danışmanlık başladığında hiçbir şey eksik olmaz.

04

Hizmet Teklifleri Sunma

Acente, hizmet zaman çizelgelerini, ajans ücretlerini ve danışmanlık programlarını özetleyen resmi bir teklif oluşturur. Potansiyel müşteri, ajansın hizmet taahhütlerinin tam görünürlüğü ile halka açık bağlantı veya müşteri portalı aracılığıyla inceler, onaylar ve elektronik olarak imzalar.

05

Faturalandırma ve Görev Kapatma

Hizmet şartları kabul edildikten sonra acente, geçerli danışmanlık veya komisyon ücretleri için fatura düzenler. Personel, faturalar modülü içinde ödeme durumunu takip eder. Onaydan sonra, nihai görevler tamamlandı olarak işaretlenir ve gelecekteki bir yenileme görevi zamanlanır. Operatör daha sonra doğrulanmış aday bilgilerini, manuel olarak veya Specialist'ten webhook'lar ve API aracılığıyla, nihai sigorta ve bağlama için politika sistemine taşır.

Ürün kapsamı

Sigorta acenteleri için müşteri operasyonları

  • Bir insan operatör, zamanlanmış yenileme görevini manuel olarak doğrulamalı ve poliçe son kullanma tarihinden doksan gün önce mutabık kalınan özette takip zaman çizelgesini kaydetmelidir.
  • Müşteri portalı, test amaçlı bir adayın giriş yapmasına, aktif bir hizmet teklifini görüntülemesine ve paylaşılan dosyalara hatasız erişmesine izin vermelidir.
  • Bir operatör, herhangi bir politika sigorta alanını görüntülemeden, belirli bir müşteri kaydına bağlı konuşmaların atanmış işe alım görevlerinin yanında görünür kalmasını sağlamalıdır.
Müşteri Kayıtları
Teklifler
Projeler ve görevler
Dosyalar
Konuşmalar
Planlama
Faturalar
Müşteri portalı ve faturalama
İş Akışı Otomasyonları

App Store'da Beğenildi

Müşteri işlerini yönetenler tarafından derecelendirildi.

★★★★★
Sonunda sakin hissettiriyor

Üç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.

Justin R. · Tek kurucu · App Store incelemesi
★★★★★
Acısız ekip geçişi

Sekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.

Samantha D. · Operasyon lideri · App Store incelemesi
★★★★★
Her hafta saatler kazanın

Notlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.

Alicia N. · Ajans kurucusu · App Store incelemesi
Tüm yorumları oku

Başlayın

Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.

Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.
Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş

SSS

Operasyonel Doğrulama Kriterleri

Prim hesaplamaları ve karşılaştırmalı teklifler nereye uyuyor?

Gerekli taşıyıcı oranlarınızı ve politika yönetimi ayrıntılarınızı desteklediğini kontrol ettikten sonra, EZLynx gibi bir derecelendirme platformunda prim hesaplamaları ve karşılaştırmalı teklifler çalıştırın. Workspace369, bu tekliflerin etrafındaki müşteri ilişkisini yürütür: kayıtlar, zamanlama, görevler, teklifler, müşteri mesajları ve faturalar.

Aktif bir müşteri için belirli poliçe kapsamı ayrıntıları nasıl saklanır?

Kapsam ayrıntıları, özel ajans yönetim sisteminizde yer alır. Workspace369 içinde, bir politikanın var olduğunu brief'e kaydedin ve yenilenmesi için görevler planlayın. Müşteri kayıtları ve dosyaları iletişim bilgilerini ve hizmet belgelerini tutar, böylece her yenileme konuşması tam bağlamla başlar.

Sigorta sözleşmelerini adaylar nerede imzalıyor?

Politika poliçelerini bağlayın ve taşıyıcı sözleşmelerini politika yönetim yazılımınızda yürütün. Workspace369 müşteri portalı, ilişkinin geri kalanını kapsar: dosyalar, projeler, faturalar, mesajlar ve onaylar, acente hizmet tekliflerinde e-imza ile.

Platformda acente danışmanlık ücretleri nasıl ele alınır?

Acenteler, danışmanlıklar veya broker hizmet ücretleri için müşterilere fatura kesmek üzere faturalar modülünü kullanır, Stripe aracılığıyla çevrimiçi kart ödemeleriyle birlikte. Bu faturalar, taşıyıcı prim faturalandırmasından bağımsız olarak ödemeleri takip eder, böylece ajans geliri ve müşteri kayıtları asla poliçe prim muhasebesiyle karışmaz.

Keşfetmeye devam et

İlgili sayfalar

Hazır olduğunuzda

Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.

Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.

Ücretsiz denemeyi başlatDemo talep et