Potansiyel Müşteri Üretimi Ajansları için CRM

Özel İş Akışına Sahip Potansiyel Müşteri Üretimi Ajansları için CRM

Potansiyel müşteri oluşturma ajansları, müşteri tanımlarını ve teslimat parametrelerini yönetmek için net belgelere ihtiyaç duyar. Workspace369, müşteri kayıtlarını, teklifleri, projeleri, dosya teslimatlarını ve faturaları tek bir yerde çalıştırır. İmzalı teklifleri, konuşmaları ve yapılandırılmış teslimat kayıtları, potansiyel müşteri kabul kriterleriyle ilgili müşteri anlaşmazlıklarını çözmeye yardımcı olur.

Müşteriilişki ve üzerinde anlaşılmış özet
İşsorumlu kişisi olan görevler
Faturalamafaturalar ve ticari bağlam
Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı

Temel bilgiler

Workspace369'daki Potansiyel Müşteri Üretimi Ajansları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil 9 alanı kapsar.

İş akışı, "müşteri kaydı ve teklifinin oluşturulmasından" "teslimatların mutabakatına ve faturaların düzenlenmesine" kadar 5 adımda çalışır.

Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.

Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.

Sorun

Potansiyel Müşteri Teslimat Yönetiminde Operasyonel Sürtünme

Anlaşmazlığa Düşen Potansiyel Müşteri Kabul Kriterleri

Bir müşteri teslim edilen bir potansiyel müşterinin anlaşılan tanımı karşılayıp karşılamadığını sorguladığında, net kayıtlara sahip olmayan ajanslar gelir kaybıyla karşı karşıya kalır. Orijinal potansiyel müşteri kriterleri dağınık e-postalarda gömülü olduğunda yanlış anlaşılmalar meydana gelir. Yapılandırılmış bir müşteri kaydı ve net bir teklif çerçevesi olmadan, işe alım sırasında anlaşılan kesin parametreleri doğrulamak, düzensiz dosyalar arasında manuel arama gerektirir, anlaşmazlık çözümünü yavaşlatır ve müşteri güvenini zedeler.

Dağınık İletişim Geçmişi

Hedef ayarlamalarıyla ilgili müşteri konuşmaları genellikle birden fazla bağlantısız kanal arasında gerçekleşir. Bir müşteri ideal potansiyel müşteri profilinde bir değişiklik talep ettiğinde, birleşik konuşmalar olmadan o belirli talimatı izlemek zorlaşır. Ekip, müşteri talebini merkezi bir müşteri kaydına kaydetmeden kampanya görevlerini güncellerse, ajans güncel olmayan kriter tanımlarına dayalı olarak müşterinin reddettiği potansiyel müşterileri sunma riskiyle karşı karşıya kalır.

Bağlantısız Teslimat Takibi

Teslimat programlarının ve kampanya kilometre taşlarının ayrı araçlar arasında yönetilmesi operasyonel boşluklar yaratır. Proje görevleri müşteri kayıtlarından ve tekliflerden ayrıldığında, ajansın haftalık teslimat hacmini karşılayıp karşılamadığını takip etmek zorlaşır. Bu kopukluk, kaçırılan planlama teslim tarihlerine, geciken müşteri güncellemelerine ve kampanya dosyalarının hangilerinin aslında müşteri portalına teslim edildiğine dair görünürlük eksikliğine yol açar.

Faturalandırma Anlaşmazlıkları ve Gecikmeleri

Müşterilere ön paketleri için fatura kesmek, teslim edilen hacimler ile fatura şartları arasında hassas bir uyum gerektirir. Faturalar, orijinal teklife veya proje kilometre taşlarına doğrudan atıfta bulunulmadan oluşturulduğunda, müşteriler genellikle sayıları doğrulamak için ödemeleri geciktirir. Bu faturalandırma tutarsızlıklarını çözmek, teslimat dosyalarının ve konuşma günlüklerinin manuel olarak mutabık kılınmasını gerektirir, bu da ödeme döngüsünü uzatır ve idari ek yük oluşturur.

Ürün

Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.

01

Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal

Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.

Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı
02

Her kanal tek bir gelen kutusunda

E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.

Müşteri kaydının yanında e-posta, SMS ve arama geçmişini gösteren Workspace369 paylaşılan gelen kutusu
03

Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi

Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.

Sahipleri ve durumuyla birlikte aşamalara ayrılmış müşteri işlerini gösteren Workspace369 proje panosu
04

Tekliflerden ödenmiş faturalara

Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.

Satır öğelerini, ödeme koşullarını ve müşteri ayrıntılarını gösteren Workspace369 fatura düzenleyici

İş akışı

Lider Teslimatı İçin Yapılandırılmış Operasyonlar

01

Müşteri Kaydını ve Teklifi Oluşturma

İş akışı, kişileri, şartları ve geçmişi tutan kapsamlı bir müşteri kaydı oluşturularak başlar. Tam kurşun kabul tanımlarını, hacim taahhütlerini ve fiyatlandırma katmanlarını özetleyen ayrıntılı bir teklif taslağı hazırlarsınız. Bir insan operatör, herhangi bir kampanya yürütme başlamadan önce her iki tarafın da anlaşılan özette kaydedilen karara başvurabilmesini sağlayarak, belirli kurşun kriteri tanımlarını doğrudan teklif dosyasındaki kısa özet metnine kaydeder.

02

Projeleri ve Operasyonel Görevleri Haritalama

Teklif sonlandırıldıktan sonra, müşteri adayı oluşturma kampanyası için özel bir proje kurarsınız. Bu proje içinde, liste oluşturma, kampanya başlatma ve kalite kontrolleri için belirli görevler oluşturursunuz. Operatörler, günlük ilerlemeyi takip etmek ve ekibin, herhangi bir dosya tesliminden önce müşteri brief'inde kaydedilen müşteri adayı kabul kriterlerine karşı manuel doğrulama adımlarını gerçekleştirdiğinden emin olmak için bu görevleri kullanır.

03

Görüşmelerin ve Değerlendirme Planlamasının Yönetimi

Tüm müşteri iletişimleri, potansiyel müşteri kalitesi üzerindeki geri bildirimleri izlemek için sistem konuşmaları alanında tutulur. Düzenli performans değerlendirmeleri ayarlamak için zamanlama özelliğini kullanırsınız. Bu toplantılar sırasında hedef profilde yapılan herhangi bir ayarlama, müşteri kaydına manuel olarak kaydedilir, böylece operasyon ekibinin görev kontrol listelerini buna göre güncellediğinden emin olunur.

04

Dosyaların Müşteri Portalı Üzerinden Teslim Edilmesi

Teslim edilen potansiyel müşteri listeleri, güvenli müşteri portalına doğrudan dosya olarak yüklenir (müşteri dosya ekleri Specialist'te başlar). Bu, teslimatların tam olarak ne gönderildiğinin ve ne zaman gönderildiğinin kaydını tutarken müşteriye teslimatlara anında erişim sağlar. Bir insan operatör, teslimatın aktif proje parametreleriyle eşleştiğini doğrulamak için dosyaları portalda incelemeleri için müşteriye talimat verir.

05

Teslimatların Mutabakatı ve Fatura Düzenleme

Faturalandırma döngüsünün sonunda, ilk teklifte belirlenen şartlara göre faturalar oluşturursunuz. Operatör, tam katılımcı sayısını doğrulamak için proje içindeki tamamlanan görevleri ve teslim edilen dosyaları gözden geçirir. Nihai fatura, portalda erişilebilen konuşmaların ve dosya teslimatlarının tam geçmişiyle desteklenerek müşteriye gönderilir.

Ürün kapsamı

Potansiyel müşteri oluşturma ajansları için müşteri operasyonları

  • Bir insan operatör, bir anlaşmazlık simülasyonu sırasında ana müşteri kaydından üç tıklamayla teklif metnindeki orijinal kurşun kabul kriterlerini bulabilir.
  • Bir insan operatör, müşteri portalındaki yüklenen potansiyel müşteri teslim dosyalarını doğrulayabilir, kaydedilen dosyaları doğrulama için proje gereksinimlerine karşı kontrol edebilir.
  • Tüm müşteri geri bildirim konuşmaları ve planlanmış kampanya inceleme notları, doğrudan belirli projeye bağlanır ve verilen faturalara karşı anında çapraz referanslamaya olanak tanır.
Müşteri Kayıtları
Teklifler
Projeler ve görevler
Dosyalar
Konuşmalar
Planlama
Faturalar
Müşteri portalı ve faturalama
İş Akışı Otomasyonları

App Store'da Beğenildi

Müşteri işlerini yönetenler tarafından derecelendirildi.

★★★★★
Sonunda sakin hissettiriyor

Üç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.

Justin R. · Tek kurucu · App Store incelemesi
★★★★★
Acısız ekip geçişi

Sekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.

Samantha D. · Operasyon lideri · App Store incelemesi
★★★★★
Her hafta saatler kazanın

Notlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.

Alicia N. · Ajans kurucusu · App Store incelemesi

Başlayın

Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.

Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.

SSS

Değerlendirme ve Kabul Kriterleri

Sistem, bir potansiyel müşteri kalitesi anlaşmazlığını nasıl çözüyor?

Bir müşteri bir potansiyel müşteriyi sorguladığında, insan operatör anlaşmaya varılan kriterleri doğrulamak için müşteri kaydı içindeki orijinal teklif metnini kontrol eder. Ardından, müşteri portalındaki teslim edilen dosyaları çapraz referanslar ve planlanmış toplantılar sırasında özette herhangi bir profil ayarlamasının kaydedilip kaydedilmediğini belirlemek için konuşma geçmişini gözden geçirir, sorunu çözmeye yardımcı olmak için kaydedilen bilgileri sağlar.

Burada potansiyel müşteri kalifikasyonunu veya veri zenginleştirmeyi otomatikleştirebilir miyiz?

İş akışı otomasyonlarındaki potansiyel müşteri tetikleyicileri ve koşulları yapılandırılmış bir yeterlilik iş akışı çalıştırır ve huniler potansiyel müşterileri CRM'e çeker. Liste verileri için bir potansiyel müşteri veritabanı veya zenginleştirme hizmetiyle eşleştirin, gerçek kabul kriterlerini test edin ve istisnalar için sorumlu bir gözden geçireni bulundurun.

Müşteri hedef profilindeki değişiklikler nasıl takip edilir?

Bir müşterinin hedef profilindeki herhangi bir değişiklik, müşteri kaydındaki veya proje dosyalarındaki kısa not metnine manuel olarak kaydedilmelidir. Bir değişiklik planlanmış bir toplantı sırasında veya konuşmalar yoluyla tartışıldığında, bir operatör, teslimat ekibinin revize edilmiş kriterlere karşı kampanyalar yürüttüğünden emin olmak için ilgili görevleri ve dosyaları günceller.

Teslim edilen dosyalar için otomatik bir onay iş akışı var mı?

İş Akışı Otomasyonları, yapılandırılmış tetikleyiciler ve koşullarla görev oluşturmayı ve ekip bildirimlerini destekler. Gerekli sahip atamasını ve inceleme adımlarını etkinleştirmeden önce test edin. Bir ekip üyesi, potansiyel müşteri teslimat dosyalarını müşteri portalına yükler ve müşteriden, teslim edilen potansiyel müşterilerle ilgili geri bildirimlerini doğrudan konuşma geçmişinde kontrol etmesini ve kaydetmesini ister.

Hazır olduğunuzda

Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.

Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.