Yıllık planlar: ilk yıl 6 aylık fiyatına

Yönetim danışmanları için CRM: ilk görüşmeden hizmet anlaşması faturasına kadar.

Workspace369, bir ila on kişilik yönetim danışmanlığı firmaları için bir CRM'dir: müşteri kayıtları, depozitolu teklifler, avans faturalandırma, zaman takibi, projeler ve bir müşteri portalı her planda, Cadet'da (1 koltuk, 5 aktif proje) ayda $29'dan itibaren mevcuttur. Bir değerlendirme genişlediğinde, her iş birimini kendi portal bağlantısıyla kendi projesi olarak ekleyin.

Yönetim danışmanlığı projeleri genellikle akış ortasında kapsam değiştirir. Başlangıçtan sonra bir yönetim değerlendirmesi bir iş biriminden üçe çıktığında, idari işler katlanır.

Ücretsiz başla Ekip fiyatlarını görün

14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.

2 dakika: e-posta, cep telefonu numarası (yalnızca ABD/Kanada için kod), kart. 14 gün boyunca 0 TL.

Müşteriilişki ve üzerinde anlaşılmış özet
İşsorumlu kişisi olan görevler
Faturalamafaturalar ve ticari bağlam
Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı

Workspace369, orijinal sözleşme şartlarını veya yeni genişletilmiş kapsamı kaybetmeden müşteri kayıtlarını, teklifleri, projeleri, görevleri, dosyaları, konuşmaları, planlamayı, faturaları ve müşteri portallarını izlemek için yapılandırılmış bir ortam sağlar.

Temel bilgiler

Workspace369'daki Yönetim Danışmanları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil 9 alanı kapsar.

İş akışı, "danışan kaydı başlatmadan" "konsolide faturalandırma ve portal incelemesine" kadar 5 adımda çalışır.

Workspace369, 1 koltuk için ayda 29 ABD Doları'ndan başlar ve Commander planı ayda 299 ABD Doları karşılığında 20 koltuk ve 12 katı Cadet kullanımı içerir.

Ek koltuklar her biri 10 ABD Doları'dır; tam fiyatlandırma sitede herkese açıktır Workspace369 fiyatlandırma sayfası.

Yönetim danışmanları için CRM karşılaştırması

Workspace369, teşhis ve ardından sabit ücret satan bir ila on kişilik firmalara uygundur: teklifler, depozitolar, sabit ücret programları, zaman takibi ve bir müşteri portalı, Cadet'ten (1 koltuk) ayda 29 ABD dolarından başlayan her planda mevcuttur. Folk ve HubSpot ilişki odaklı satışlar için daha güçlüdür ve Accelo, tahmin ve kapasite planlaması isteyen ve özel bir teklif kabul eden daha büyük firmalara uygundur.

AraçGiriş fiyatıBeş koltuktaTeklif ve depozitoHizmet anlaşması faturalandırmasıZaman takibi
Workspace36929$/ay Cadet (23.25$ yıllık), 1 koltuk104$/ay Voyager artı 3 ek koltukevet, her planevet, her planevet, her plan
AcceloSiteyi gör (özel teklif)Siteyi görSiteyi görSiteyi görSiteyi gör
Folk24$/üye/ay yıllık faturalandırılır120$/ay yıllık faturalandırılırListelenmiyorListelenmiyorListelenmiyor
HubSpot0 $ Ücretsiz (2 kullanıcı); Starter 20 $/kullanıcı (liste)100 $/ay Starter liste fiyatındanListelenmiyorListelenmiyorListelenmiyor
Pipedrive14$/koltuk/ay yıllık faturalandırılır295$/ay Premium e-imza içinPremiumListelenmiyorListelenmiyor
Copper23$/koltuk/ay yıllık ödenir115$/ay BasicListelenmiyorListelenmiyorListelenmiyor

Her satıcının resmi fiyatlandırma sayfasından fiyatlar ve sınırlar, 17 Ekim 2026 tarihinde USD cinsinden kontrol edildi. Fiyatlar değişir, bu nedenle satın almadan önce onaylayın. Tam alıcı rehberini okuyun.

Danışmanlık Etkileşimlerini Genişletmede Operasyonel Sürtünme

Kapsam genişletme takibi

Bir yönetim değerlendirmesi, başlangıçtan sonra bir iş biriminden üçe çıktığında, yeni teslim edileceklerin takibi kaotik hale gelir. Danışmanlık ekipleri genellikle yeni görevleri bağlantısız belgelere ayırır. Yapılandırılmış bir platform olmadan, müşteri kayıtlarını güncellemek ve yeni operasyonel dosyaları orijinal sözleşmeye bağlamak büyük bir kafa karışıklığına neden olur, bu da danışmanları aktif teslimat sırasında hangi iş biriminin hangi operasyonel göreve veya proje dosyasına sahip olduğu konusunda belirsiz bırakır.

Parçalanmış müşteri iletişimi

Danışmanlar genellikle kapsam güncellemelerini farklı e-posta dizileri arasında ele alır. Tek bir birim yerine üç iş birimini yönetirken, değerlendirme bulgularıyla ilgili konuşmalar kaybolur. Konuşmalar, planlama güncellemeleri ve revize edilmiş teklifler temel müşteri kayıtlarına doğrudan bağlanmazsa, ekip üyeleri görüşmeleri tekrarlar ve kritik planlama son tarihlerini kaçırır, bu da karmaşık organizasyonel incelemeler sırasında danışmanlık firmasının profesyonel itibarını zedeler.

Faturalandırma ve teklif uyumsuzluğu

Üç iş birimine genişletilen bir değerlendirme, fiyatlandırma ve teslimat şartlarında acil ayarlamalar gerektirir. Yeni teklifler ve sonraki faturalar izole edilmiş e-tablolarda yönetilirse, firma ek iş birimleri için eksik faturalama riskiyle karşı karşıya kalır. Güncellenmiş faturaları genişletilmiş proje görevleriyle manuel olarak eşleştirmek, idari gecikmelere neden olarak ödemeleri geciktirir ve müşterinin satın alma departmanıyla sürtüşmeye yol açar.

Portal erişimi ve dosya karmaşası

Değerlendirme dosyalarını birden fazla kurumsal bölüm arasında paylaşmak, net bir organizasyon gerektirir. İş birimi liderleri kendi özel proje dosyalarına veya görüşme programlarına erişemezse, katılım düşer. Dosyaları dağıtmak ve aktif görevleri görüntülemek için organize bir müşteri portalı olmadan, danışmanlar manuel olarak rapor e-postası göndererek değerli saatler harcar, bu da idari kafa karışıklığına ve proje kilometre taşlarında gecikmelere yol açar.

Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.

01

Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal

Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.

Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı
02

Her kanal tek bir gelen kutusunda

E-posta her planda müşteri kaydının yanında görünür; Voyager'dan metinler, aramalar ve sesli mesajlar, Specialist'den yapay zeka arama özetleriyle birlikte katılır.

Müşteri kaydının yanında e-posta, SMS ve arama geçmişini gösteren Workspace369 paylaşılan gelen kutusu
03

Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi

Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.

Sahipleri ve durumuyla birlikte aşamalara ayrılmış müşteri işlerini gösteren Workspace369 proje panosu
04

Tekliflerden ödenmiş faturalara

Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya hizmet anlaşmalarını faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.

Satır öğelerini, ödeme koşullarını ve müşteri ayrıntılarını gösteren Workspace369 fatura düzenleyici

Genişletilmiş değerlendirme iş akışı

01

Müşteri kaydı başlatma

İş akışı, birincil kurumsal varlık için kapsamlı müşteri kayıtları oluşturularak başlar. Danışmanlar, kısa özette yönetim değerlendirmesinin başlangıç kapsamını kaydeder ve inceleme için hedeflenen tek iş birimini not eder. Tüm ilk konuşmalar, tanıtım toplantıları ve ön hazırlık dosyaları, herhangi bir danışmanlık görüşmesi veya yerinde değerlendirme başlamadan önce net bir temel oluşturmak için doğrudan bu kayda eklenir.

02

Teklif ve proje kurulumu

Danışmanlar, tek birim için değerlendirme metodolojisini, zaman çizelgelerini ve ücretlerini özetleyen resmi Teklifler oluşturur ve yayınlar. Müşteri onaylayıp e-imzaladıktan sonra, ekip bu şartlarda aktif bir proje kurar. Operatör, keşif aşaması için belirli görevler belirler, paylaşılan takvimde paydaş görüşmelerini planlar (veya Specialist'ten çevrimiçi bir rezervasyon sayfası paylaşır) ve müşterinin dosya, proje, fatura, iletişim ve onayları paylaşabileceği özel bir müşteri portalı yapılandırır.

03

Kapsam genişletme ayarlaması

Başlangıçtan sonra değerlendirme bir iş biriminden üçe genişlediğinde, bir insan operatör proje yapısını değiştirir. Danışman, iki yeni iş biriminin eklenmesini kısa özette kaydeder. Genişletilmiş görüşmeler için güncellenmiş bir teklif oluşturur, yeni görevler ekler ve verileri iş birimine göre ayırmak için dosyalar bölümünü düzenler.

04

İşbirlikçi görev yürütme

Danışmanlar, üç iş birimindeki liderlerle koordinasyonu sağlamak için entegre konuşmaları kullanarak genişletilmiş görevleri yerine getirir. Planlama araçları, takvim çakışmaları olmadan artan sayıda paydaş görüşmesini yönetir. Tüm değerlendirme dosyaları proje içinde kategorize edilir, böylece ekip üyeleri her iş birimi için bulguları gözden geçirebilir ve genel proje zaman çizelgesi hakkında net bir görünürlük sağlayabilir.

05

Birleştirilmiş faturalama ve portal incelemesi

Son adım, revize edilmiş tekliflere dayanan genişletilmiş üç birimlik kapsamı yansıtan ayrıntılı faturalar düzenlemeyi içerir. Danışmanlar, yetkili müşteri paydaşlarının tamamlanan görevleri ve dosyaları incelemelerine olanak tanıyan nihai değerlendirme raporlarını müşteri portalına yükler. Bu, ilk konuşmalardan nihai faturalara kadar her kaydı ana müşteri kayıtlarına bağlı tutar.

Yönetim danışmanları için müşteri operasyonları

  • Bir insan test kullanıcısı, müşteri kayıtlarına iki yeni iş birimi ekleyebilir ve güncellenmiş tüm proje görevlerinin orijinal teklif belgesine bağlı kaldığını doğrulayabilir.
  • Genişletilmiş bir iş biriminden bir paydaş, o birimin proje portalı bağlantısını açar, görevlerini görüntüler ve değerlendirme dosyalarını indirir, diğer birimler kendi projelerinde tutulur.
  • Orijinal tekliften ve ek tekliften gelen satır öğelerini doğru bir şekilde birleştiren bir fatura, iki ek iş birimi için oluşturulabilir.
Müşteri Kayıtları
Teklifler
Projeler ve görevler
Dosyalar
Konuşmalar
Planlama
Faturalar
Müşteri portalı
İş Akışı Otomasyonları

Ekip için fiyatlandırılır, kişi başı değil.

Her ekip planı koltukları içerir. Kurumsal anlaşmalar, yinelenen faturalar, teklifler ve müşteri kayıtları her planda mevcuttur. Ek koltuklar kişi başı ayda 10 ABD dolarıdır.
Küçük ekip temel özellikleri

Voyager

$74 / ay

Kurucu teklifi: İlk yılınız için 444 $, yıllık faturalandırılır

2 koltuk dahil

Voyager denemesini başlatın

14 günlük ücretsiz deneme sürümü. Kart gereklidir. Deneme süresinden sonra: Voyager için ayda 74 $. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. İstediğiniz zaman Ayarlar → Faturalandırma bölümünden iptal edebilirsiniz.

Çoğu ajans

Specialist

$149 / ay

Kurucu teklifi: İlk yılınız için 894 $, yıllık faturalandırılır

10 koltuk dahil

Specialist denemesini başlatın

14 günlük ücretsiz deneme sürümü. Kart gereklidir. Deneme süresinden sonra: Specialist için ayda 149 $. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. İstediğiniz zaman Ayarlar → Faturalandırma bölümünden iptal edebilirsiniz.

Daha büyük operasyonlar

Commander

$299 / ay

Kuruluş teklifi: İlk yılınız için yıllık 1.794 $, yıllık faturalandırılır

20 koltuk dahil

Commander denemesini başlatın

14 günlük ücretsiz deneme sürümü. Kart gereklidir. Deneme süresinden sonra: Commander için ayda 299 $. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. İstediğiniz zaman Ayarlar → Faturalandırma bölümünden iptal edebilirsiniz.

Yıllık planlarda kurucu üye teklifi: ilk 100 müşteri 31 Ekim'e kadar katıldığında ilk yılınız 6 aylık ücretle aynı. USD aylık faturalandırma. Tüm planları karşılaştırın. Önce rehberli bir tur tercih eder misiniz? Demo ayırtın.

Ücretsiz hesap kurulumu ve geçiş yardımı

Ekibimiz çalışma alanınızı sizinle birlikte kurar ve şu anda kullandığınız araçlardan müşterilerinizi ve faturalarınızı taşımanıza yardımcı olur.

Verilerinizi elektronik tablo olarak dışa aktarın, Yapay Zeka İçe Aktarma sütunları sizin için eşlesin. Olağan dışı her durumda destek ekibi yardımcı olabilir.

Teklif sona eriyor .

Ücretsiz başla

14 gün ücretsiz · kart gerekli · sonra ayda 29 ABD doları · istediğiniz zaman iptal edin

Kaydolduktan sonra, çalışma alanınızda ücretsiz kurulumu talep edin.

İncelemecilerin Workspace369 hakkında söyledikleri.

★ App Store'da 12 değerlendirmeden 5.0 (26.10.2026 itibarıyla)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Uygulama Mağazası incelemesi
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Uygulama Mağazası incelemesi
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Uygulama Mağazası incelemesi

İncelemeyi yapan kişinin kendi dilinde, tam olarak yazdığı gibi alıntılanmıştır. Bu, tüm incelemeler değil, bir seçkidir. Kendi ekibimizden gelen incelemeler seçkiden çıkarılır, ancak genel puanlama onların puanlarını içerir.

Daha fazla inceleme okuUygulama Mağazası'ndaki tüm incelemeleri gör

Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.

Denemenizi başlatın, ekibinizi davet edin ve sınırlı bir süre için çalışma alanınızda ücretsiz kurulum ve geçiş yardımı alın. Önce bir tur mu tercih edersiniz? Demo ayırtın.
Ücretsiz başla Demo ayırtın

14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.

İş akışını uygulamaya koyun

Değerlendirme kriterleri değerlendirme genişletme

Platform, proje kapsamındaki ani bir değişikliği nasıl ele alıyor?

Bir değerlendirme, başlangıçtan sonra bir iş biriminden üçe genişlediğinde, bir insan operatör yeni görevler ve dosyalar ekleyerek projeyi günceller. Ek iş birimlerini kapsayacak ek bir teklif sunabilirsiniz, böylece her kaydı, etkileşim geçmişini parçalamadan ana müşteri kayıtlarına doğrudan bağlı tutarsınız.

Birden fazla iş birimi için paydaş görüşmelerini yönetebilir miyiz?

Evet. Üç iş birimindeki görüşmeleri paylaşılan takvimde planlayabilir veya Specialist'ten bir çevrimiçi rezervasyon sayfası paylaşarak paydaşların kendi slotlarını seçmelerini sağlayabilirsiniz. Bu planlanmış etkinlikler proje görevleri içinde takip edilir ve görüşmeler sırasında toplanan ilgili konuşmalar veya dosyalar, net bir organizasyon için ilgili müşteri kayıtları altında saklanabilir.

Bir danışmanlık projesi genişlediğinde faturalar nasıl ayarlanır?

Üç iş biriminin genişletilmiş kapsamını yansıtan güncellenmiş tekliflere dayalı olarak yeni faturalar oluşturabilirsiniz. Bu faturaları proje görevleriyle birlikte takip edebilirsiniz, bu da faturalandırmanın ekibin kaydettiği danışmanlık işiyle uyumlu olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Müşteri paydaşları belirli iş birimleri için dosyalara erişebilir mi?

Evet. Her iş birimini kendi projesi olarak ayarlayın: her projenin kendi portal bağlantısı vardır, böylece o birimin paydaşları yalnızca kendi görevlerini, dosyalarını, yorumlarını ve faturalarını görür. Müşteri portalı her planda mevcuttur.

İlgili sayfalar

Workspace369'un müşteri-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.

Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.

Ücretsiz başlaDemo talep et

14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.