2026 süiti: gelen kutusu, yapay zeka, muhasebe.Uygulamayı aç

Yönetim Danışmanları için CRM

Özel Bir İş Akışına Sahip Yönetim Danışmanları için CRM

Yönetim danışmanlığı projeleri genellikle akış sırasında kapsam değiştirir. Başlangıçtan sonra bir yönetim değerlendirmesi üç iş birimine genişlediğinde, idari işler katlanır. Workspace369, müşteri kayıtlarını, teklifleri, projeleri, görevleri, dosyaları, konuşmaları, zamanlamayı, faturaları ve müşteri portallarını, orijinal sözleşme şartlarını veya yeni genişletilmiş kapsamı kaybetmeden izlemek için yapılandırılmış bir ortam sağlar.

Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş
Müşteriilişki ve üzerinde anlaşılmış özet
İşsorumlu kişisi olan görevler
Faturalamafaturalar ve ticari bağlam
Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı

Temel bilgiler

Workspace369'daki Yönetim Danışmanları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil 9 alanı kapsar.

İş akışı, "danışan kaydı başlatmadan" "konsolide faturalandırma ve portal incelemesine" kadar 5 adımda çalışır.

Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.

Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.

Sorun

Danışmanlık Etkileşimlerini Genişletmede Operasyonel Sürtünme

Kapsam genişletme takibi

Bir yönetim değerlendirmesi, başlangıçtan sonra bir iş biriminden üçe çıktığında, yeni teslim edileceklerin takibi kaotik hale gelir. Danışmanlık ekipleri genellikle yeni görevleri bağlantısız belgelere ayırır. Yapılandırılmış bir platform olmadan, müşteri kayıtlarını güncellemek ve yeni operasyonel dosyaları orijinal sözleşmeye bağlamak büyük bir kafa karışıklığına neden olur, bu da danışmanları aktif teslimat sırasında hangi iş biriminin hangi operasyonel göreve veya proje dosyasına sahip olduğu konusunda belirsiz bırakır.

Parçalanmış müşteri iletişimi

Danışmanlar genellikle kapsam güncellemelerini farklı e-posta dizileri arasında ele alır. Tek bir birim yerine üç iş birimini yönetirken, değerlendirme bulgularıyla ilgili konuşmalar kaybolur. Konuşmalar, planlama güncellemeleri ve revize edilmiş teklifler temel müşteri kayıtlarına doğrudan bağlanmazsa, ekip üyeleri görüşmeleri tekrarlar ve kritik planlama son tarihlerini kaçırır, bu da karmaşık organizasyonel incelemeler sırasında danışmanlık firmasının profesyonel itibarını zedeler.

Faturalandırma ve teklif uyumsuzluğu

Üç iş birimine genişletilen bir değerlendirme, fiyatlandırma ve teslimat şartlarında acil ayarlamalar gerektirir. Yeni teklifler ve sonraki faturalar izole edilmiş e-tablolarda yönetilirse, firma ek iş birimleri için eksik faturalama riskiyle karşı karşıya kalır. Güncellenmiş faturaları genişletilmiş proje görevleriyle manuel olarak eşleştirmek, idari gecikmelere neden olarak ödemeleri geciktirir ve müşterinin satın alma departmanıyla sürtüşmeye yol açar.

Portal erişimi ve dosya karmaşası

Değerlendirme dosyalarını birden fazla kurumsal bölüm arasında paylaşmak net bir organizasyon gerektirir. İş birimi liderleri kendi proje dosyalarına veya planlama bağlantılarına erişemezse, katılım düşer. Dosyaları dağıtmak ve aktif görevleri görüntülemek için organize bir müşteri portalı olmadan, danışmanlar değerli saatlerini manuel olarak rapor göndermekle geçirirler, bu da idari kafa karışıklığına ve proje kilometre taşlarında gecikmelere yol açar.

Ürün

Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.

01

Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal

Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.

Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı
02

Her kanal tek bir gelen kutusunda

E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.

Müşteri kaydının yanında e-posta, SMS ve arama geçmişini gösteren Workspace369 paylaşılan gelen kutusu
03

Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi

Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.

Sahipleri ve durumuyla birlikte aşamalara ayrılmış müşteri işlerini gösteren Workspace369 proje panosu
04

Tekliflerden ödenmiş faturalara

Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.

Satır öğelerini, ödeme koşullarını ve müşteri ayrıntılarını gösteren Workspace369 fatura düzenleyici

İş akışı

Genişletilmiş değerlendirme iş akışı

01

Müşteri kaydı başlatma

İş akışı, birincil kurumsal kuruluş için kapsamlı müşteri kayıtları oluşturularak başlar. Danışmanlar, yönetim değerlendirmesinin ilk kapsamını kısa metne kaydeder ve inceleme için hedeflenen tek iş birimini not eder. Tüm ilk konuşmalar, tanıtım zamanlama bağlantıları ve ön hazırlık dosyaları, herhangi bir danışmanlık görüşmesi veya yerinde değerlendirme başlamadan önce net bir temel oluşturmak için doğrudan bu kayda eklenir.

02

Teklif ve proje kurulumu

Danışmanlar, tek birim için değerlendirme metodolojisini, zaman çizelgelerini ve ücretlerini özetleyen resmi Teklifler oluşturur ve yayınlar. Müşteri onaylayıp e-imzaladıktan sonra ekip, bu şartlarda aktif bir proje kurar. Operatör, keşif aşaması için belirli görevler belirler, paydaş görüşmeleri için zamanlama bağlantıları oluşturur ve müşterinin dosya, proje, fatura, iletişim ve onayları paylaşabileceği özel bir müşteri portalı yapılandırır.

03

Kapsam genişletme ayarlaması

Başlangıçtan sonra değerlendirme bir iş biriminden üçe genişlediğinde, bir insan operatör proje yapısını değiştirir. Danışman, iki yeni iş biriminin eklenmesini kısa özette kaydeder. Genişletilmiş görüşmeler için güncellenmiş bir teklif oluşturur, yeni görevler ekler ve verileri iş birimine göre ayırmak için dosyalar bölümünü düzenler.

04

İşbirlikçi görev yürütme

Danışmanlar, üç iş birimindeki liderlerle koordinasyonu sağlamak için entegre konuşmaları kullanarak genişletilmiş görevleri yerine getirir. Planlama araçları, takvim çakışmaları olmadan artan sayıda paydaş görüşmesini yönetir. Tüm değerlendirme dosyaları proje içinde kategorize edilir, böylece ekip üyeleri her iş birimi için bulguları gözden geçirebilir ve genel proje zaman çizelgesi hakkında net bir görünürlük sağlayabilir.

05

Birleştirilmiş faturalama ve portal incelemesi

Son adım, revize edilmiş tekliflere dayanan genişletilmiş üç birimlik kapsamı yansıtan ayrıntılı faturalar düzenlemeyi içerir. Danışmanlar, yetkili müşteri paydaşlarının tamamlanan görevleri ve dosyaları incelemelerine olanak tanıyan nihai değerlendirme raporlarını müşteri portalına yükler. Bu, ilk konuşmalardan nihai faturalara kadar her kaydı ana müşteri kayıtlarına bağlı tutar.

Ürün kapsamı

Yönetim danışmanları için müşteri operasyonları

  • Bir insan test kullanıcısı, müşteri kayıtlarına iki yeni iş birimi ekleyebilir ve güncellenmiş tüm proje görevlerinin orijinal teklif belgesine bağlı kaldığını doğrulayabilir.
  • İstemci portalı, genişletilmiş bir iş biriminden belirlenmiş bir paydaşın giriş yapmasına, programlama bağlantılarını görüntülemesine ve ilgisiz verileri görmeden belirli değerlendirme dosyalarını indirmesine izin verir.
  • Orijinal tekliften ve ek tekliften gelen satır öğelerini doğru bir şekilde birleştiren bir fatura, iki ek iş birimi için oluşturulabilir.
Müşteri Kayıtları
Teklifler
Projeler ve görevler
Dosyalar
Konuşmalar
Planlama
Faturalar
Müşteri portalı ve faturalama
İş Akışı Otomasyonları

App Store'da Beğenildi

Müşteri işlerini yönetenler tarafından derecelendirildi.

★★★★★
Sonunda sakin hissettiriyor

Üç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.

Justin R. · Tek kurucu · App Store incelemesi
★★★★★
Acısız ekip geçişi

Sekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.

Samantha D. · Operasyon lideri · App Store incelemesi
★★★★★
Her hafta saatler kazanın

Notlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.

Alicia N. · Ajans kurucusu · App Store incelemesi
Tüm yorumları oku

Başlayın

Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.

Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.
Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş

SSS

Değerlendirme kriterleri değerlendirme genişletme

Platform, proje kapsamındaki ani bir değişikliği nasıl ele alıyor?

Bir değerlendirme, başlangıçtan sonra bir iş biriminden üçe genişlediğinde, bir insan operatör yeni görevler ve dosyalar ekleyerek projeyi günceller. Ek iş birimlerini kapsayacak ek bir teklif sunabilirsiniz, böylece her kaydı, etkileşim geçmişini parçalamadan ana müşteri kayıtlarına doğrudan bağlı tutarsınız.

Birden fazla iş birimi için paydaş görüşmelerini yönetebilir miyiz?

Evet. Üç iş birimi genelinde görüşmeleri koordine etmek için zamanlama bağlantılarını kullanabilirsiniz. Bu planlanmış etkinlikler proje görevleri içinde takip edilir ve görüşmeler sırasında toplanan ilgili konuşmalar veya dosyalar, net bir organizasyon için ilgili müşteri kayıtlarının altına doğrudan saklanabilir.

Bir danışmanlık projesi genişlediğinde faturalar nasıl ayarlanır?

Üç iş biriminin genişletilmiş kapsamını yansıtan güncellenmiş tekliflere dayalı olarak yeni faturalar oluşturabilirsiniz. Bu faturaları proje görevleriyle birlikte takip edebilirsiniz, bu da faturalandırmanın ekibin kaydettiği danışmanlık işiyle uyumlu olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Müşteri paydaşları belirli iş birimleri için dosyalara erişebilir mi?

Evet. Müşteri portalını kullanarak, paydaşlara belirli proje görevlerini, dosyalarını ve planlama seçeneklerini görüntüleme erişimi verebilirsiniz. Ekip, her iş biriminden temsilcilerin değerlendirmeleriyle ilgili dosyaları görebilmesi için portal erişimini ayarlar.

Keşfetmeye devam et

İlgili sayfalar

Hazır olduğunuzda

Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.

Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.

Ücretsiz denemeyi başlatDemo talep et