2026 süiti: gelen kutusu, yapay zeka, muhasebe.Uygulamayı aç

Pazarlama Danışmanları için CRM

Stratejiden Uygulamaya İş Akışına Sahip Pazarlama Danışmanları için CRM

Workspace369, danışmanlığı stratejiden uygulamaya kadar yönetir: müşteri kayıtları, e-imzalı teklifler, projeler, dosyalar, müşteri mesajları ve faturalar. Danışmanlık ve uygulama aşamaları, her biri kendi teklifi, görevleri ve faturaları olan tek bir müşteri kaydında yer alır.

Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş
Müşteriilişki ve üzerinde anlaşılmış özet
İşsorumlu kişisi olan görevler
Faturalamafaturalar ve ticari bağlam
Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı

Temel bilgiler

Workspace369'daki Pazarlama Danışmanları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil 9 alanı kapsar.

İş akışı, "ilk müşteri kayıtlarının yapılandırılmasından" "nihai kilometre taşı faturalarının oluşturulmasına" kadar 5 adımda çalışır.

Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.

Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.

Sorun

Pazarlama Danışmanlığı İşinde Operasyonel Sürtünme

Yürütme sırasında danışmanlık kapsamı dışına çıkma

Pazarlama stratejisi müşterileri acil kampanya yürütme talep ettiğinde, proje sınırları bulanıklaşır. Danışmanlar genellikle ilk tekliflerde net görev sınırları olmadığından, faturalandırılmamış yürütme çalışmaları yaparlar. Belirgin müşteri kayıtları ve proje kapsamları olmadan, danışmanlık konuşmalarını ve teslimatları takip etmek kaotik hale gelir. İdari sistemler, onaylanmamış çalışmaları önlemek ve her kampanya varlığının anlaşılan bir fatura veya teklifle eşleşmesini sağlamak için strateji dosyalarını yürütme görevlerinden ayırmalıdır.

Dağınık kampanya dosyaları ve varlıkları

Pazarlama danışmanları, marka varlıklarını, kopya taslaklarını ve strateji özetlerini birden fazla bağlantısız araç arasında yönetir. Uygulama başladığında, bir dosyanın onaylanmış sürümünü bulmak görev atamasını yavaşlatır. Dosya revizyonları hakkındaki konuşmalar, doğrudan müşteri kaydına bağlanmak yerine e-posta dizilerinde kaybolur. Bu düzensizlik, proje sürelerini geciktirir ve danışmanlık müşterileri için son faturaları hazırlarken faturalandırma sürecini karmaşıklaştırır.

Dağınık müşteri planlaması ve geri bildirim

Kampanya inceleme oturumları kurmak, proje kilometre taşlarına bağlı net planlama araçları gerektirir. Danışmanlar ayrı takvimler kullandığında, müşteriler strateji belgeleri için kritik onay tarihlerini kaçırırlar. Kampanya ayarlamaları hakkındaki konuşmalar kaydedilmeden kalır, bu da proje yönleri hakkında yanlış anlaşılmalara yol açar. Planlama, dosyalar ve geri bildirim döngülerini parçalanmış iletişim kanalları yerine birincil danışmanlık sözleşmesine bağlı tutmak için birleşik bir müşteri portalı gereklidir.

Uygulama Aşamaları İçin Faturalandırma Gecikmeleri

Sabit ücretli danışmanlık modelinden yürütme aşamasına geçiş, faturalandırmayı karmaşıklaştırır. Faturalar proje görevlerine ve tekliflere doğrudan bağlanmazsa, danışmanlar faturalandırılabilir kilometre taşlarını doğru bir şekilde takip etmekte zorlanır. Manuel takip, gecikmiş faturalandırmaya ve nakit akışı sürtüşmesine yol açar. Danışmanların, tekliflerin aktif projelere dönüştüğü ve son müşteri faturasının oluşturulmasından önce tamamlanan görevlerin hızlı bir şekilde doğrulanmasını sağlayan bir sisteme ihtiyacı vardır.

Ürün

Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.

01

Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal

Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.

Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı
02

Her kanal tek bir gelen kutusunda

E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.

Müşteri kaydının yanında e-posta, SMS ve arama geçmişini gösteren Workspace369 paylaşılan gelen kutusu
03

Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi

Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.

Sahipleri ve durumuyla birlikte aşamalara ayrılmış müşteri işlerini gösteren Workspace369 proje panosu
04

Tekliflerden ödenmiş faturalara

Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.

Satır öğelerini, ödeme koşullarını ve müşteri ayrıntılarını gösteren Workspace369 fatura düzenleyici

İş akışı

Stratejiden uygulamaya operasyonel iş akışı

01

İlk Müşteri Kayıtlarını Yapılandırma

Pazarlama danışmanlığı sözleşmesi için kapsamlı bir müşteri kaydı oluşturarak başlayın. Özette belirli danışmanlık sınırlarını, hedef kitle metriklerini ve temel KPI'ları kaydedin. Bu kayıt, sonraki tüm konuşmaları, planlanmış strateji oturumlarını ve ilk keşif dosyalarını içeren temel görevi görür. Bu ayrıntıları düzenli tutmak, kampanya yürütmeye gelecekteki herhangi bir geçişin sistem içinde net bir geçmiş referans noktasına sahip olmasını sağlar.

02

Hedeflenmiş danışmanlık tekliflerinin düzenlenmesi

Pazarlama stratejisinin kapsamını özetleyen ayrıntılı teklifler oluşturun. Marka yönergeleri veya pazar araştırması raporları gibi kesin teslimatları belirtin ve bunları sabit fiyat kilometre taşlarına bağlayın. Müşteri, teklifi müşteri portalı aracılığıyla gözden geçirir ve kabul eder. Onaylandıktan sonra, bu belge ilk proje yapısını belirler ve tüm sonraki görevler ve faturalandırma kilometre taşları için temeli oluşturur.

03

Teklifleri aktif projelere dönüştürme

Onaylanan danışmanlık teklifini, tanımlanmış görevler ve teslim tarihleri olan aktif bir projeye dönüştürün. Araştırma, metin yazarlığı ve varlık hazırlığı için belirli görevler atayın. İlgili tüm strateji dosyalarını ve müşteri konuşmalarını doğrudan proje kaydında saklayın. Bu yapı, her eylemin veya dosya güncellemesinin doğrudan anlaşılan pazarlama stratejisi yol haritasına karşılık gelmesini sağlayarak kapsam dışı genişlemeyi önler.

04

Yürütme görevlerini ve zamanlamayı yönetme

Müşteri kampanya yürütme talep ettiğinde, yeni operasyonel aşamayı yansıtmak için proje görevlerini güncelleyin. Yaratıcı varlıkları dağıtımdan önce onaylamak için entegre planlama aracını kullanarak gözden geçirme oturumları planlayın. Taslak dosyaları paylaşmak ve geri bildirim toplamak için müşteri portalını kullanın. Bu, yürütme konuşmalarını, onayları ve taslak dosyaları, strateji çalışmasıyla aynı müşteri kaydında tutar.

05

Nihai dönüm noktası faturalarını oluşturma

Tamamlanan yürütme görevlerini gözden geçirin ve bunları aktif proje kilometre taşlarıyla çapraz referanslayın. Nihai faturayı doğrudan proje kaydından oluşturarak, faturalandırılan tüm öğelerin orijinal teklifle veya anlaşılan kapsam uzantılarıyla uyumlu olmasını sağlayın. Hızlı ödeme için faturayı müşteri portalı aracılığıyla gönderin. Bu, her danışmanlık saatinin ve yürütme aşamasının doğru bir şekilde hesaba katıldığını ve faturalandırıldığını garanti ederek iş akışı döngüsünü tamamlar.

Ürün kapsamı

Pazarlama danışmanları için müşteri operasyonları

  • İstemci kaydı, aşama geçişi sırasında geçmiş strateji konuşmalarını veya dosya eklerini kaybetmeden, onaylanmış bir danışmanlık teklifini beş farklı yürütme göreviyle başarıyla ilişkilendirir.
  • Bir test müşterisi müşteri portalına giriş yapar, planlanan strateji oturumunu görüntüler, kampanya özeti dosyasını indirir ve bekleyen kilometre taşı faturasını doğru bir şekilde inceler.
  • Ekip, kabul edilen teklifi, ilk pazarlama danışmanlığı teklif belgesinde belirtilen kesin finansal şartlara uyan tamamlanmış kilometre taşı için bir faturaya dönüştürür.
Müşteri Kayıtları
Teklifler
Projeler ve görevler
Dosyalar
Konuşmalar
Planlama
Faturalar
Müşteri portalı ve faturalama
İş Akışı Otomasyonları

App Store'da Beğenildi

Müşteri işlerini yönetenler tarafından derecelendirildi.

★★★★★
Sonunda sakin hissettiriyor

Üç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.

Justin R. · Tek kurucu · App Store incelemesi
★★★★★
Acısız ekip geçişi

Sekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.

Samantha D. · Operasyon lideri · App Store incelemesi
★★★★★
Her hafta saatler kazanın

Notlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.

Alicia N. · Ajans kurucusu · App Store incelemesi
Tüm yorumları oku

Başlayın

Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.

Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.
Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş

SSS

Pazarlama danışmanlığı anlaşmaları için değerlendirme kriterleri

Sistem, kampanya yürütme verilerinin danışmanlık kayıtlarını karıştırmasını nasıl önlüyor?

Reklam harcamalarını ve atıf analizlerini kampanyaların yürütüldüğü reklam platformlarında tutun. Workspace369, teklifler, projeler ve dosyalardan müşteri mesajlarına ve faturalara kadar danışmanlık tarafını tutar, böylece her kayıt ham kampanya verileri yerine anlaşılan işi ve şartları gösterir.

Pazarlama stratejisi brief'leri üzerindeki müşteri geri bildirimlerini doğrudan yönetebilir miyiz?

Evet. Strateji briflerini belirli proje kaydındaki dosyalar olarak yükleyebilirsiniz. Müşteriler bu belgelere müşteri portalı aracılığıyla erişir ve entegre konuşmalar aracılığıyla geri bildirim sağlar. Bu, tüm revizyonları ve onayları harici sohbet uygulamalarına dağıtmak yerine doğrudan müşteri kaydına bağlı tutar.

Yürütme kilometre taşları müşteriye nasıl faturalandırılır?

Belirli yürütme kilometre taşlarını özetleyen teklifler oluşturabilirsiniz. Müşteri portal aracılığıyla teklifi kabul ettikten sonra, görevler ve projeler aracılığıyla ilerlemeyi takip edebilirsiniz. Bir kilometre taşına ulaşıldığında, bu önceden tanımlanmış proje şartlarına göre doğrudan sistemden bir fatura oluşturur ve gönderirsiniz.

Sistem otomatik sosyal medya gönderimi veya e-posta pazarlaması yönetiyor mu?

Workspace369, her planda potansiyel müşteri yakalama özellikli huniler, Cadet'ten e-posta otomasyonları, Voyager'dan SMS iş akışı adımları, Specialist'ten pazarlama araçları ve kampanyaları ve Commander'dan yapay zeka ile tasarlanmış iş akışları içerir. İlk göndermeden önce hedef kitlenizi, kampanya formatını ve onay gereksinimlerini kontrol edin.

Keşfetmeye devam et

İlgili sayfalar

Hazır olduğunuzda

Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.

Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.

Ücretsiz denemeyi başlatDemo talep et