2026 süiti: gelen kutusu, yapay zeka, muhasebe.Uygulamayı aç

Beslenme Uzmanları ve Diyetisyenler için CRM

Belirli bir işe alım iş akışı ile Beslenme Uzmanları ve Diyetisyenler İçin CRM

Bir diyetisyenin potansiyel müşterisinin onaylı bir sistemde klinik öncesi alım öncesinde randevu yönetimine ihtiyacı vardır. Workspace369, klinik işe alıma kadar olan müşteri yolculuğunu yürütür. Müşteri kayıtları, planlama, teklifler ve faturalar tek bir yerde olduğunda, personeliniz her ilk konuşmayı, program teklifini ve ödemeyi organize eder. Her sorgu, ilk mesajdan itibaren tek bir kayıtta kalır.

Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş
Müşteriilişki ve üzerinde anlaşılmış özet
İşsorumlu kişisi olan görevler
Faturalamafaturalar ve ticari bağlam
Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı

Temel bilgiler

Workspace369'daki beslenme uzmanları ve diyetisyenler için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.

İş akışı, "ilk sorguların kaydedilmesinden" "klinik kabulüne geçişe" kadar 5 adımda çalışır.

Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.

Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.

Sorun

Klinik Öncesi Kayıtta İdari Engeller

Dağınık Sorgu Takibi

Potansiyel beslenme müşterilerinden gelen ilk danışmanlık sorguları genellikle kopuk kanallardan gelir. İdari bir veritabanı olmadan, ön görüşme talep eden veya temel ücret yapısını alan kişiyi takip etmek düzensiz hale gelir. İdari personel, klinik değerlendirmeden önce bir potansiyel müşterinin temel fiyatlandırma bilgisi alıp almadığını kolayca doğrulayamaz. Workspace369, erken müşteri kayıtlarını ve konuşmalarını depolar, böylece her potansiyel müşterinin durumu bir bakışta nettir.

Yapılandırılmamış Ön Planlama

İlk klinik olmayan sohbet oturumlarını veya keşif randevularını ayarlamak genellikle idari kafa karışıklığına yol açar. Personel, bir zaman dilimini onaylamak için manuel metin mesajları veya ileri geri e-postalar gönderir. Specialist'ten Workspace369 rezervasyon sayfaları, potansiyel müşterilerin otomatik randevu hatırlatıcılarıyla doğrudan keşif oturumları ayırtmalarına olanak tanır. Bu, herhangi bir klinik kayıt formu verilmeden veya incelenmeden önce diyetisyenin takviminin erken aşama potansiyel müşteriler için düzenli kalmasını sağlar.

Kesintili Program Teklifleri

Hizmet sözleşmelerini veya program ücreti tekliflerini standart e-posta yoluyla göndermek, onayların takibini zorlaştırır. Diyetisyenlerin, bir potansiyel müşterinin klinik olmayan şartları incelediği zamanı kaydetmesi gerekir. Workspace369, halka açık onay ve e-imzalama bağlantısıyla teklifler gönderir ve bunları müşteri portalında saklar. Potansiyel müşteriler, resmi sağlık değerlendirmelerine geçmeden önce program şartlarını ve fiyatlandırmayı açıkça inceler.

Klinik Onboarding Öncesi Faturalandırma

Yönetim keşif oturumları için ilk kayıt ücretlerini veya depozito ödemelerini toplamak genellikle ayrı faturalama araçları gerektirir. Bu ödemeleri manuel olarak yönetmek muhasebe boşlukları yaratır. Workspace369, ön program ücretleri için faturaları, depozitoları ve çevrimiçi kart ödemelerini içerir. Her erken ödeme, istemci klinik bakıma geçmeden önce ilk istemci kaydının yanında kaydedilir.

Ürün

Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.

01

Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal

Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.

Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı
02

Her kanal tek bir gelen kutusunda

E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.

Müşteri kaydının yanında e-posta, SMS ve arama geçmişini gösteren Workspace369 paylaşılan gelen kutusu
03

Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi

Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.

Sahipleri ve durumuyla birlikte aşamalara ayrılmış müşteri işlerini gösteren Workspace369 proje panosu
04

Tekliflerden ödenmiş faturalara

Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.

Satır öğelerini, ödeme koşullarını ve müşteri ayrıntılarını gösteren Workspace369 fatura düzenleyici

İş akışı

Klinik Öncesi Müşteri İçin Adım Adım Süreç

01

İlk Sorguların Kaydedilmesi

Potansiyel bir müşteri bir beslenme programı hakkında bilgi istediğinde, idari personel bilgilerini müşteri kayıtlarına kaydeder. Özette, kişinin ilk bir keşif danışmanlığına ihtiyaç duyduğunu kaydedersiniz. Tüm erken konuşmalar burada takip edilir, böylece herhangi bir klinik veya tıbbi veri toplanmadan veya tartışılmadan önce ekibin sorgunun durumunu bildiğinden emin olunur.

02

Program Teklifini Sunma

Yönetici, program seçeneklerini, program ücretlerini ve zamanlama koşullarını özetleyen bir teklif oluşturur. Bu teklif, müşteri portalı aracılığıyla doğrudan potansiyel müşteriye gönderilir. Potansiyel müşteri, program yapısını inceler, ardından giriş oturumuyla devam etmek için onaylar ve elektronik olarak imzalar.

03

Keşif Oturumunu Planlama

Teklif kabul edildikten sonra, yönetici ön keşif randevusunu planlamak için zamanlama özelliğini kullanır. Bu oturum tamamen idari kurulum ve beklenti uyumu için belirlenmiştir. Yönetici, bu ilk görüşme için gereken gerekli klinik olmayan dosyaları ve belgeleri hazırlaması için personele görevler kaydeder.

04

Ön İdari Ücretin Faturalandırılması

Keşif oturumu gerçekleşmeden önce, yönetici ilk idari ücret için bir fatura düzenler. Müşteri, müşteri portalı içinde faturayı alır ve kartla çevrimiçi ödeme yapmasına olanak tanır. Personel, randevu gerçekleşmeden önce tüm finansal ön koşulların karşılandığından emin olarak, ödeme durumunu müşteri kayıtlarına karşı izler.

05

Klinik Kayıt Kabulüne Geçiş

İdari oturum bittikten sonra, yönetici proje durumunu günceller ve müşteriyi geçirmek için bir görev kaydeder. Müşterinin dosyaları ve konuşma geçmişi Workspace369'da kalır ve diyetisyen daha sonra onaylı elektronik sağlık kaydı sisteminde klinik intake'i açar.

Ürün kapsamı

Beslenme uzmanları ve diyetisyenler için müşteri operasyonları

  • Sistem, potansiyel bir müşteri kaydını başarıyla kaydetmeli ve herhangi bir klinik sağlık alanı olmadan müşteri portalında bir program teklifi saklamalıdır.
  • Planlama aracı, bir giriş keşif randevusu ayarlamalı ve personel ön fatura ödemesini doğrulamak için bir görev kaydetmelidir.
  • Müşteri görüşmeleri ve dosyaları, klinik kayıt sistemine devredilmeden önce müşteri kaydına kaydedilir.
Müşteri Kayıtları
Teklifler
Projeler ve görevler
Dosyalar
Konuşmalar
Planlama
Faturalar
Müşteri portalı ve faturalama
İş Akışı Otomasyonları

App Store'da Beğenildi

Müşteri işlerini yönetenler tarafından derecelendirildi.

★★★★★
Sonunda sakin hissettiriyor

Üç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.

Justin R. · Tek kurucu · App Store incelemesi
★★★★★
Acısız ekip geçişi

Sekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.

Samantha D. · Operasyon lideri · App Store incelemesi
★★★★★
Her hafta saatler kazanın

Notlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.

Alicia N. · Ajans kurucusu · App Store incelemesi
Tüm yorumları oku

Başlayın

Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.

Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.
Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş

SSS

Klinik Öncesi Kayıt İşlemleri İçin Pratik Doğrulama Kriterleri

Workspace369, klinik sağlık kayıtlarını veya tıbbi geçmişleri saklıyor mu?

Klinik sağlık kayıtlarını ve tıbbi geçmişleri SimplePractice gibi bir elektronik sağlık kayıt sisteminde tutun. Workspace369, yanındaki iş tarafını yönetir: müşteri kayıtları, planlama, teklifler, konuşmalar ve faturalar.

Bu yazılımı kullanarak klinik kayıt formları nasıl ele alınır?

Müşteri hazır olduğunda onaylı klinik sisteminizden klinik kayıt formları gönderin. Workspace369, keşif görüşmeleri, program teklifleri, ön faturalar ve takip mesajları gibi bu noktanın önceki her adımı yönetir.

Beslenme tavsiyelerini paylaşmak için müşteri portalını kullanabilir miyiz?

Müşteri portalı, müşterilerin teklifleri incelediği, zamanlamayı kontrol ettiği, paylaşılan dosyaları görüntülediği, faturaları ödediği ve ekibinizle mesajlaştığı yerdir. Bireysel beslenme danışmanlığı, klinik seanslarınızda ve kayıtlarınızda yer almalıdır.

Sistem, klinik sistemlere geçişi nasıl takip ediyor?

Personel, her müşterinin ilerlemesini izlemek için görevleri ve projeleri kullanır. İşe alım tamamlandıktan sonra, bir görev ekibe özel klinik uygulama yönetimi yazılımınızdaki müşteri dosyasını açmasını söyler.

Keşfetmeye devam et

İlgili sayfalar

Hazır olduğunuzda

Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.

Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.

Ücretsiz denemeyi başlatDemo talep et