2026 süiti: gelen kutusu, yapay zeka, muhasebe.Uygulamayı aç

Performans pazarlama ajansları için CRM

Ücret ve Raporlama İş Akışları ile Performans Pazarlama Ajansları İçin CRM

Performans pazarlama ajansları, değişken avanslar manuel doğrulama gerektirdiğinde idari sürtünmeyle karşılaşır. Bir raporlama incelemesi sırasında sonuca bağlı bir ücret bileşeni tartışıldığında, ekibinizin bir analitik motoru yerine net bir operasyonel kayda ihtiyacı vardır. Workspace369, her hesap için müşteri kayıtlarını, teklifleri, konuşmaları ve faturaları tek bir yerde tutar. Ekipler müşteri sözleşmelerini ve iletişimlerini orada izlerken, reklam atıfları analitik araçlarınızda kalır. Orijinal sözleşme şartlarının ve faturalama programlarının net belgelerini tutarak, hesap yöneticileri doğrulanmış verilerle müşteri sorgularını ele alabilir, performans pazarlama avansının yaşam döngüsü boyunca faturalama ve müşteri iş akışlarının düzenli ve şeffaf kalmasını sağlayabilir.

Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş
Müşteriilişki ve üzerinde anlaşılmış özet
İşsorumlu kişisi olan görevler
Faturalamafaturalar ve ticari bağlam
Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı

Temel bilgiler

Workspace369'daki performans pazarlama ajansları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.

İş akışı, "müşteri kayıtlarının ve tekliflerinin oluşturulmasından" "faturaların oluşturulması ve gözden geçirilmesine" kadar 5 adımda çalışır.

Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.

Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.

Sorun

Performans Pazarlaması Sözleşmelerinde Operasyonel Sürtünme

Anlaşmazlığa Düşen Performans Metrikleri

Bir müşteri bir raporlama incelemesi sırasında sonuçla bağlantılı bir ücreti sorguladığında, hesap yöneticileri kesin bir müşteri iletişim kaydından yoksundur. Değişken ücretli ücret katmanları üzerindeki anlaşmazlıklar faturalandırma döngülerini aksatır. Orijinal teklif şartlarının ve ilgili dosyaların bir kaydı olmadan, ekipler anlaşmaya varılan parametreleri doğrulayamaz, bu da aylık performans değerlendirmeleri sırasında gecikmiş faturalara ve gergin müşteri ilişkilerine yol açar.

Dağınık Sürekli Anlaşma Belgeleri

Performans pazarlama ajansları genellikle imzalanmış teklifleri bir yerde ve proje görevlerini başka bir yerde saklar. Sabit ücretler ve değişken bileşenler ayrı sistemlerde yönetildiğinde, iş kapsamını doğrulamak zorlaşır. Bu parçalanma, hesap yöneticilerini aylık müşteri faturaları oluşturmadan önce belirli sözleşme maddelerini bulmak için bağlantısız dosyalar ve geçmiş konuşmalar arasında arama yapmaya zorlar.

Uyumsuz Müşteri Beklentileri

Müşteriler, devam eden reklam kampanyalarının ve görev atamalarının durumunu sıkça sorgularlar. Özel bir müşteri portalı olmadan, ajans ekipleri e-posta yoluyla zamanlama sorgularına ve durum isteklerine yanıt vererek aşırı zaman harcarlar. Aktif projeler ve görevlere bu net görünürlük eksikliği, özellikle sonuç odaklı kilometre taşları yaklaşıyor veya resmi incelemeden geçiyorken iletişim boşluklarına neden olur.

Bağlantısız Fatura Takibi

Faturalandırma verileri proje yönetiminden izole edildiğinde, tamamlanan proje görevlerini nihai faturalara bağlamak zordur. Değişken performans teminatları, harici kampanya sonuçlarına göre ayarlamalar gerektirdiğinde, manuel fatura oluşturma hataya açıktır. Ekipler, geçmiş müşteri kayıtlarını ve geçmiş konuşmaları, tartışmalı bir faturadaki belirli satır öğeleriyle uyumlu hale getirmekte zorlanırlar.

Ürün

Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.

01

Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal

Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.

Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı
02

Her kanal tek bir gelen kutusunda

E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.

Müşteri kaydının yanında e-posta, SMS ve arama geçmişini gösteren Workspace369 paylaşılan gelen kutusu
03

Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi

Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.

Sahipleri ve durumuyla birlikte aşamalara ayrılmış müşteri işlerini gösteren Workspace369 proje panosu
04

Tekliflerden ödenmiş faturalara

Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.

Satır öğelerini, ödeme koşullarını ve müşteri ayrıntılarını gösteren Workspace369 fatura düzenleyici

İş akışı

Performans Bakım Anlaşmalarını Yönetmek İçin Operasyonel Adımlar

01

Müşteri Kayıtları ve Teklifleri Oluşturun

Gelen özel pazarlama hesabı için ayrıntılı müşteri kayıtları oluşturarak başlayın. Sabit ücretlerin tam şartlarını ve sonuçla bağlantılı bileşenleri içeren ilk teklifi gönderin. Kampanya çalışması başlamadan önce her iki tarafın da temel anlaşma dosyalarına erişebildiğinden emin olmak için değişken faturalandırma katmanlarını yönetecek belirli harici metrikleri taslağa kaydedin.

02

Projeleri ve Görevleri Ayarlayın

Her reklam kanalı veya kampanya döngüsü için özel projeler oluşturun. Bu projeleri belirli ekip üyelerine atanan eyleme geçirilebilir görevlere ayırın. Tüm görevlerin onaylanmış tekliflerde belirtilen operasyonel kapsamı yansıtmasını sağlayın, bu da sonraki raporlama incelemeleri sırasında çapraz referanslanabilecek açık bir ajans etkinliği izi sağlar.

03

Birleştirilmiş Konuşmaları ve Planlamayı Sürdürün

Kampanya güncellemeleri ve raporlama incelemeleriyle ilgili tüm müşteri iletişimlerini platform konuşmaları içinde yürütün. Düzenli performans incelemeleri ayarlamak için planlama özelliğini kullanın. Değişken ücret sonuçlarıyla ilgili her tartışmayı doğrudan müşteri kayıtlarının yanında belgeleyerek, sözlü anlaşmaların veya açıklamaların yazılı olarak saklanmasını sağlayın.

04

Müşteri Portalı Erişimi Sağlama

Müşterilere aktif projeleri, bekleyen görevleri ve planlanmış toplantıları görüntüleyebilmeleri için müşteri portalına erişim izni verin. Müşteriye portal erişimini doğrulaması ve onaylanan teklifi gözden geçirmesi talimatını verin. Bu görünürlük, ajansın dahili kaynak planlama ayrıntılarını açığa çıkarmadan kampanya yürütme konusundaki beklentileri uyumlu hale getirmeye yardımcı olur.

05

Faturaları Oluştur ve Gözden Geçir

Temel sabit ücretleri ve doğrulanmış sonuçla bağlantılı bileşenleri yansıtan aylık faturalar oluşturun. Göndermeden önce, bir ekip üyesinin doğruluğu doğrulamak için müşteri kayıtlarını, geçmiş konuşmaları ve proje görevlerini manuel olarak kontrol etmesi gerekir. Bir raporlama incelemesi sırasında bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, faturalandırma tutarsızlığını çözmek için saklanan dosyaları ve konuşma geçmişini kullanın.

Ürün kapsamı

Performans pazarlama ajansları için müşteri operasyonları

  • Bir insan operatör, bir müşteri anlaşmazlığı sırasında iki dakika içinde depolanmış bir teklif dosyasını bulabilir ve kesin sabit ve değişken ücret maddelerini doğrulayabilir.
  • Müşteri portalı, simüle edilmiş bir müşteri kullanıcı hesabıyla test edildiğinde aktif proje görevlerini ve planlanmış raporlama incelemelerini doğru şekilde görüntüler.
  • Bir fatura, manuel olarak oluşturulabilir ve belirli müşteri kayıtları ile sonuç odaklı bileşenlerle ilgili geçmiş konuşma dizileriyle hatasız bir şekilde eşleştirilebilir.
Müşteri Kayıtları
Teklifler
Projeler ve görevler
Dosyalar
Konuşmalar
Planlama
Faturalar
Müşteri portalı ve faturalama
İş Akışı Otomasyonları

App Store'da Beğenildi

Müşteri işlerini yönetenler tarafından derecelendirildi.

★★★★★
Sonunda sakin hissettiriyor

Üç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.

Justin R. · Tek kurucu · App Store incelemesi
★★★★★
Acısız ekip geçişi

Sekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.

Samantha D. · Operasyon lideri · App Store incelemesi
★★★★★
Her hafta saatler kazanın

Notlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.

Alicia N. · Ajans kurucusu · App Store incelemesi
Tüm yorumları oku

Başlayın

Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.

Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.
Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş

SSS

Sürekli faturalandırma için değerlendirme kriterleri

Performans pazarlama kampanyalarımız için reklam atıfları nereye uyuyor?

Atıf, reklam platformlarınızda ve analiz araçlarınızda kalır. Workspace369, hesabın müşteri tarafını yönetir: kayıtlar, teklifler, konuşmalar ve faturalar. Performans metriklerini harici reklam platformlarınızda hesaplayın ve anlaşılan nihai sayıları müşteri özetine kaydedin. Bu, faturalandırma kayıtlarınızı ekibiniz tarafından doğrulanmış verilerle bağlantılı tutar, pazarlama analitikleri ise bunun için oluşturulmuş araçlarda bulunur.

Sonuç odaklı bir ücret bileşeni üzerindeki bir anlaşmazlık nasıl ele alınır?

Bir müşteri bir raporlama incelemesi sırasında değişken bir ücretli ücreti sorguladığında, bir ekip üyesi müşteri kayıtlarını açmalı ve saklanan tekliflere ve geçmiş konuşmalara bakmalıdır. Bu geçmiş, anlaşmaya varılanların yazılı bağlamını sağlar, bu da insan operatörün bilgilendirilmiş bir karar vermesine ve faturayı manuel olarak ayarlamasına olanak tanır.

Müşteri raporlama incelemelerini doğrudan platform üzerinden planlayabilir miyiz?

Evet. Performans pazarlaması müşterilerinizle raporlama incelemeleri ayarlamak için zamanlama özelliğini kullanabilirsiniz. Toplantı ayrıntıları müşteri kayıtlarına bağlanabilir ve incelemeden kaynaklanan herhangi bir takip görevi veya dosyası, hesap kaydını net tutmak için hemen projeye atanabilir.

Müşteriler müşteri portalında ne görmelidir?

Müşteriler, istemci portalı içinde kendi özel projelerini, görevlerini ve faturalarını görüntüleyebilir. Müşterilere orijinal tekliflerine erişmek ve aktif görev listelerini gözden geçirmek için bu portalı kullanmalarını talimat vermelisiniz, bu da aylık performans değerlendirmeleri sırasında karşılıklı durum e-postalarını azaltır.

Keşfetmeye devam et

İlgili sayfalar

Hazır olduğunuzda

Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.

Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.

Ücretsiz denemeyi başlatDemo talep et