2026 süiti: gelen kutusu, yapay zeka, muhasebe.Uygulamayı aç

Tek ve küçük hukuk büroları için CRM

Belirli Bir İş Akışına Sahip Tek ve Küçük Hukuk Büroları İçin CRM

Bir hukuk firması sorgusunun kabul edilen bir etkileşim haline gelmeden önce taranması gerekir. Bu sayfa, ilk sorgudan imzalanan etkileşime kadar tek ve küçük hukuk firmalarının Workspace369'da nasıl giriş yaptığını gösterir. Müşteri kayıtları, konuşmalar ve planlama ile bir operatör, bir projeye taahhütte bulunmadan önce gelen istekleri gözden geçirebilir ve herkese açık giriş formları (Voyager'dan İstekler), müşteri kayıtlarına dönüşen yeni sorguları yakalar. E-imzalı teklifler, projeler, dosyalar ve faturalar her etkileşimi oradan taşır.

Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş
Müşteriilişki ve üzerinde anlaşılmış özet
İşsorumlu kişisi olan görevler
Faturalamafaturalar ve ticari bağlam
Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı

Temel bilgiler

Workspace369'deki tek ve küçük hukuk büroları için CRM, müşteri kayıtları, teklifler, projeler ve görevler dahil olmak üzere 9 alanı kapsar.

İş akışı, "ilk sorguyu kaydetmekten" "faturalama ve ödeme takibine" kadar 5 adımda çalışır.

Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 20 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.

Ek koltuklar kişi başı 10 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.

Sorun

Küçük Hukuk Bürosu Kayıt Kabulünde Operasyonel Darboğazlar

Ekranlanmamış Müşteri Sorguları

İlk sorgular genellikle ön tarama olmadan gelir ve giriş kuyruğunu uyumsuz vakalarla doldurur. Konuşmaları kaydetmek ve müşteri kayıtlarını gözden geçirmek için net bir yöntem olmadan, personel saatlerini manuel olarak ayrıntıları ayrıştırarak geçirir. Bu idari ek yük, geçerli potansiyel müşterilere yanıtları geciktirir. Operatörlerin, resmi bir proje oluşturmadan veya teklif göndermeden önce ilk teması belgelemek ve ön değerlendirmeleri planlamak için yapılandırılmış bir yola ihtiyacı vardır.

Dağınık Başvuru İletişimi

Potansiyel müşteri mesajları ayrı hesaplara yayıldığında, bir sorgunun erken geçmişini izlemek zorlaşır. Konuşmalar, ilk dosyalar ve zamanlama notları birincil müşteri kaydına bağlı kalmaz. Bir kişinin bir sorgunun incelenip incelenmediğini veya bir teklif gönderilip gönderilmediğini manuel olarak doğrulaması gerekir. Bu yönetim organizasyonu eksikliği, intake sırasında tekrarlanan sorulara ve yavaş yanıt sürelerine yol açar.

Bağlantısız Proje Takibi

Kabul edilen bir sorgudan proje uygulamasına geçiş yapmak genellikle operasyonel sürtüşmelere neden olur. Görevler, ilgili dosyalar ve müşteri kayıtları sıklıkla ayrı konumlarda saklanır. Bir ekip üyesinin görevleri başka bir araçta manuel olarak yeniden oluşturması gerekir. Projeleri doğrudan orijinal müşteri kaydına bağlamadan, ilerlemeyi izlemek ve dahili görevleri koordine etmek aşırı manuel çapraz kontrol gerektirir.

İzole Fatura Yönetimi

İlk danışmanlık veya sözleşme kilometre taşları için faturalama, ana müşteri sistemi dışında yönetildiğinde verimsizdir. Faturalar oluşturmak, ayrı zamanlama günlükleri ve müşteri kayıtlarından manuel veri girişi gerektirir. Faturalar müşteri konuşmalarından ve proje dosyalarından ayrıldığında, ödenmemiş bakiyeleri takip etmek manuel bir angarya haline gelir ve küçük hukuk firmalarını ödeme durumlarını doğrulamak için fazladan zaman harcamaya zorlar.

Ürün

Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.

01

Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal

Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.

Geçmişi, dosyaları, iletişimi ve faturaları tek bir profilde gösteren Workspace369 müşteri kaydı
02

Her kanal tek bir gelen kutusunda

E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.

Müşteri kaydının yanında e-posta, SMS ve arama geçmişini gösteren Workspace369 paylaşılan gelen kutusu
03

Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi

Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.

Sahipleri ve durumuyla birlikte aşamalara ayrılmış müşteri işlerini gösteren Workspace369 proje panosu
04

Tekliflerden ödenmiş faturalara

Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.

Satır öğelerini, ödeme koşullarını ve müşteri ayrıntılarını gösteren Workspace369 fatura düzenleyici

İş akışı

Giriş ve Tarama İş Akışı

01

İlk Sorgunun Kaydedilmesi

Bir kişi gelen bir sorgu alır ve ayrıntıları müşteri kayıtlarına girer veya gönderilen bir intake isteğini bir müşteri kaydına dönüştürür. Operatör, potansiyel müşterinin iletişim bilgilerini not alır ve temel isteği kısa bir özet olarak kaydeder. Bu adım, herhangi bir tarama yapılmadan önce takibi başlatır. Ekip, erken temas noktalarını tek bir potansiyel müşteri girişine bağlamak için bu kaydı sonraki konuşmaları ve dosyaları depolamak için kullanır.

02

Tarama ve Ön Planlama

Operatör, sorgunun firmanın kabul kriterlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için müşteri kayıtlarını inceler. Ardından bir kişi, kabul görüşmesi ayarlamak için zamanlama aracını kullanır. Bu görüşme sırasında yönetici, konuşma ayrıntılarını doğrudan sorgu dosyasına kaydeder. Bu tarama adımı, firmanın resmi bir sözleşme veya proje ile ilerlemeden önce isteğin kapsamını değerlendirmesini sağlar.

03

Taahhüt Teklifini Sunma

Tarama tamamlandıktan sonra bir ekip üyesi, etkileşim kapsamını, tahmini zaman çizelgelerini ve ücret şartlarını özetleyen bir teklif oluşturur. Operatör, ilgili dosyaları teklif kaydına yükler ve adaya gönderir. Aday, teklifi halka açık bağlantısı aracılığıyla inceler, onaylar ve e-imzalar. Bu adım, proje aktivasyonundan önce ücretleri netleştirir.

04

Etkinlik Projesini Aktifleştirme

Potansiyel müşteri teklifi kabul ettikten sonra, operatör etkinlik görevlerini yönetmek için bir proje oluşturur. Ekip, özel görevleri ana hatlarıyla belirtir, operasyonel son tarihleri atar ve takip eylemlerini planlar. İşe alım süreciyle ilgili tüm konuşmalar ve dosyalar bu proje içinde saklanır. Bu yapı, firmanın her etkinlik için kilometre taşlarını ve ilerlemeyi tek bir yerde izlemesine olanak tanır.

05

Faturalandırma ve Ödeme Takibi

Anlaşılan kilometre taşlarına ulaşıldığında, operatör kabul edilen teklifi anlaşılan şartlarda faturalara dönüştürür. Operatör bu faturaları müşteri kayıtlarına ve proje dosyalarına bağlar. Yönetici, ödeme durumunu izler ve müşteri portalı veya doğrudan görüşmeler yoluyla gerekli takipleri koordine eder. Bu, faturalama kayıtlarını tam proje geçmişiyle birlikte düzenli tutarak döngüyü tamamlar.

Ürün kapsamı

Bireysel ve küçük hukuk büroları için müşteri operasyonları

  • Operatör, müşteri kayıtlarına bir test sorgusu kaydetmeyi, özete bir tarama notu eklemeyi ve notun doğru bir şekilde kaydedildiğini doğrulamayı başarmalıdır.
  • Bir ekip üyesi bir intake etkinliği planlayabilmeli, bunu müşteri kaydına bağlayabilmeli ve konuşma günlüğünün planlanan saati doğru bir şekilde gösterdiğini doğrulayabilmelidir.
  • Yönetici, proje görünümünden bir test faturası oluşturmalı, müşteri portalına göndermeli ve müşterinin dosyaya erişebildiğini doğrulamalıdır.
Müşteri Kayıtları
Teklifler
Projeler ve görevler
Dosyalar
Konuşmalar
Planlama
Faturalar
Müşteri portalı ve faturalama
İş Akışı Otomasyonları

App Store'da Beğenildi

Müşteri işlerini yönetenler tarafından derecelendirildi.

★★★★★
Sonunda sakin hissettiriyor

Üç veya dört hepsi bir arada araç arasında gidip geldim ve hep sekmelerden oluşan bir karmaşaya düştüm. Bu sakin hissettiren ilk araç. Müşteri projelerimi on dakikada kurdum.

Justin R. · Tek kurucu · App Store incelemesi
★★★★★
Acısız ekip geçişi

Sekiz kişilik ekibimize sunduk ve benimsemesi zahmetsizdi — sezgisel ve cilalı. Daha fazla entegrasyon isterdim, ancak göndermeye devam ediyorlar.

Samantha D. · Operasyon lideri · App Store incelemesi
★★★★★
Her hafta saatler kazanın

Notlar, görevler, belgeler ve güncellemeler için ayrı araçları idare ediyordum. Tek bir yerde birleştirmek gerçekten her hafta bana saatler kazandırdı. Destek de duyarlı.

Alicia N. · Ajans kurucusu · App Store incelemesi
Tüm yorumları oku

Başlayın

Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.

Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.
Ücretsiz denemeyi başlat Satışla konuş

SSS

Değerlendirme ve Kabul Kriterleri

Çakışma kontrolleri ve emanet muhasebesi nereye uyuyor?

Baro kurallarına göre ayarlanmış hukuk bürosu yönetim yazılımınızda güven hesabı işlemlerini ve çıkar çatışması kontrollerini saklayın. Workspace369, intake, müşteri kayıtları, teklifler, planlama, müşteri mesajları ve faturaları, Specialist'ten temel muhasebe ile yürütür.

Müşteri portalı tarama süreci sırasında nasıl işlev görür?

Müşteri portalı, potansiyel müşterilerin paylaşılan dosyalara erişmesine ve firma tarafından gönderilen teklifleri görüntülemesine olanak tanır. Bir kişi, gerekli erişimin doğru çalıştığını doğrulamak için oturum açabilir. Portal, potansiyel müşterilerin firmayla mesajlaştığı ve belgeleri görüntülediği yerdir, bu da dahili görev yönetiminden ayrıdır.

Geleneksel CRM platformlarına benzer şekilde satış hatlarını yönetebilir miyiz?

Evet. Müşteri kayıtlarındaki sorguları potansiyel müşteri kaynaklarıyla takip edin ve kabul edilen sözleşmeleri aşamalar ve Kanban panolarıyla projeler olarak yürütün. Firmanız yalnızca satış hattı aracı istiyorsa, Pipedrive özellikle satış fırsatı hattı yönetimine odaklanır. Workspace369, girişten tekliflere, planlamaya, görevlere ve faturalandırmaya kadar tüm müşteri yaşam döngüsünü yürütür.

Yeni bir talep için dosyalar ve konuşmalar nasıl düzenlenir?

Konuşmalar ve yüklenen dosyalar, operatör tarafından ilgili müşteri kayıtlarına veya proje girişlerine doğrudan bağlanabilir. Bir kişi yeni bilgi aldığında, düzenli bir geçmişi sürdürmek için bunu brief'e kaydeder. Bu, sorguyu inceleyen herkesin ilk tarama görüşmesinden son faturalandırmaya kadar kaydedilen zaman çizelgesini görmesini sağlar.

Keşfetmeye devam et

İlgili sayfalar

Hazır olduğunuzda

Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.

Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.

Ücretsiz denemeyi başlatDemo talep et