Faturaların istemci geçmişine ihtiyacı var
Notlar, onaylar, dosyalar, projeler, mesajlar ve önceki ödemeler göründüğünde faturalama daha temizdir.
Faturalandırmalı CRM
Gerçek müşteri bağlamından faturalama yapan ekipler için faturalandırmalı CRM.
Bir CRM, fatura başladığında durmamalıdır. Workspace369, müşteri kayıtlarını, teklifleri, faturaları, ödeme durumunu, projeleri, mesajları, dosyaları, yapay zeka notlarını ve raporlamayı bir arada tutar.
CRMmüşteri kayıtları, notlar, etiketler ve etkinlik
Faturalarfaturalama, sözleşmeler, planlar ve krediler
Ödemelerdurum, makbuzlar, alacaklar ve raporlama
Uyumlu ara
Neden CRM ve faturalama ayrı olmamalıdır
Müşteri takibi ödeme bağlamı gerektirir
Ekipler, yanıt vermeden önce müşterinin açık bir teklifi, vadesi geçmiş bir faturası, ödeme planı veya yakın zamanda yapılmış bir ödemesi olup olmadığını bilmelidir.
Raporların gelir toplamlarından fazlasına ihtiyacı var
Sahiplerin hangi müşterilerin, projelerin, faturaların ve takiplerin nakit akışını ve iş yükünü etkilediğini anlaması gerekir.
İş akışı
Workspace369 CRM ve faturalandırmayı nasıl bağlar
01
Müşteri kaydını aç
Kişileri, şirketleri, notları, etiketleri, kaynak verilerini, etkinliği, projeleri, dosyaları ve iletişim geçmişini görün.
02
Teklifi paketleyin
Tahminleri, teklifleri, hizmet kataloglarını, isteğe bağlı öğeleri, genel bağlantıları ve markalı PDF'leri kullanın.
03
Faturayı gönder
Faturalar, tekrarlayan faturalar, sözleşmeler, ödeme planları, depozitolar, kredi notları ve makbuzlar oluşturun.
04
Bağlamla takip et
Gelen kutusunu, SMS'i, sesi, sesli mesajı, şablonları, yapay zekayı, otomasyonları, yaşlanan alacaklar raporlarını ve kontrol panellerini kullanın.
Ürün kapsamı
CRM ve faturalandırma özellikleri
- Faturalandırmalı CRM, doğrudan ticari niyet ve düşük zorluk seviyesine sahiptir.
- Workspace369, faturalandırmanın CRM, projeler, iletişim ve raporlamayla bağlantılı olması nedeniyle sorguyu karşılayabilir.
- Sayfa, fatura, CRM, hizmet işletmesi ve ajans içeriklerinden gelen dahili bağlantıları destekler.
Müşteri CRM'i
Şirketler ve kişiler
Projeler
Dosyalar ve notlar
Teklifler
Faturalar
Ödeme bağlantıları
Sözleşmeler
Kredi notları
Alacaklar ve gösterge tabloları
SSS
Neden bu sayfa önemlidir
Workspace369, faturalamalı CRM içeriyor mu?
Evet. Workspace369, müşteri kayıtları, teklifler, faturalar, ödeme bağlantıları, ödeme planları, sabit ücretli sözleşmeler, kredi notları, projeler, gelen kutusu, dosyalar, yapay zeka, otomasyonlar ve raporlama içerir.
Neden CRM ve faturalamayı birlikte kullanmalısınız?
Ekipler, müşterinin kim olduğunu, neyin vaat edildiğini, neyin teslim edildiğini, neyin faturalandırıldığını, neyin ödendiğini ve neyin takip edilmesi gerektiğini görebilir.
Workspace369 ayrı bir fatura uygulamasının yerini alabilir mi?
Birçok müşteri işi ekibi için evet. Workspace369, ayrı CRM, proje, iletişim, faturalama, ödeme ve raporlama araçlarını azaltmak için tasarlanmıştır.
Hazır olduğunuzda
Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
