Teslimat satış vaadini kaybeder
Ekip, müşteriyi, isteği, teklifi, notları, dosyaları ve iletişim geçmişini görebildiğinde görevlerin yönetilmesi daha kolaydır.
Proje yönetimi özellikli CRM
Satış sonrası teslimat yapan ekipler için proje yönetimi özellikli CRM.
İstemci kaydı, anlaşma kazanıldıktan sonra kullanışlı kalmalıdır. Workspace369, CRM, istekler, projeler, görevler, programlar, dosyalar, gelen kutusu, teklifler, faturalar, ödemeler, yapay zeka ve raporlamayı bağlar.
CRMilişki ve müşteri geçmişi
Projelergörevler, programlar, dosyalar ve atamalar
Gelen Kutusuİşin yanında iletişim ve takip
Uyumlu ara
Neden proje yönetimi CRM bağlamına ihtiyaç duyar
Hesap durumu açıklamak zorlaşıyor
Yöneticilerin müşteri sağlığı, mevcut iş, açık mesajlar, son teslim tarihleri, faturalar ve takip hakkında tek bir görünüme ihtiyacı vardır.
Projeler gelire bağlanmıyor
Proje ve CRM sistemleri ayrı olduğunda, teklifler, faturalar, ödemeler ve karlılık daha zor anlaşılır.
İş akışı
Workspace369 CRM ve teslimatı nasıl bağlar
01
Yakala ve nitelendir
Müşteri kayıtlarını, şirketleri, kişileri, istekleri, formları, notları, etiketleri, kaynak verilerini ve özel alanları kullanın.
02
Müşteri bağlamını işe dönüştürün
Projeler, görev panoları, alt görevler, dosyalar, notlar, takvimler, hatırlatıcılar, şablonlar ve atamalar oluşturun.
03
Teslimat sırasında iletişim kurun
Gelen kutusunu, e-postayı, SMS'i, sesi, sesli mesajı, şablonları, yapay zeka özetlerini, yeniden yazmayı, çeviriyi ve zamanlanmış takibi kullanın.
04
Sonucu raporla
Teklifleri, faturaları, sözleşmeleri, ödeme bağlantılarını, giderleri, panoları, alacakları, karlılığı ve müşteri raporlamasını bağlayın.
Ürün kapsamı
CRM artı proje yönetimi kapsamı
- Ürün, ilişki bağlamını teslimat iş akışlarıyla birleştirir.
- Bir satış CRM'i ile ayrı bir proje yönetimi uygulaması arasındaki yaygın boşluktan kaçınır.
- Sayfa, CRM artı proje yönetimi satın alma niyeti için odaklanmış bir hedef oluşturur.
Müşteri Kayıtları
Şirketler ve kişiler
Talepler
Projeler
Görevler
Takvim
Dosyalar ve notlar
Gelen Kutusu
Teklifler
Raporlar
SSS
Neden Workspace369 bu aramaya uygun
Workspace369, proje yönetimiyle CRM içeriyor mu?
Evet. Workspace369, müşteri CRM'i, talepler, projeler, görevler, takvimler, dosyalar, notlar, gelen kutusu, SMS, ses, teklifler, faturalar, ödemeler, yapay zeka, otomasyonlar ve raporlama içerir.
Kimlerin proje yönetimiyle birlikte CRM'e ihtiyacı var?
Satış, teslimat, iletişim, faturalandırma ve raporlamanın bağlantılı kalması gerektiğinde ajanslar, danışmanlar, serbest operatörler, hizmet işletmeleri ve müşteri işleri ekipleri buna ihtiyaç duyar.
Workspace369 bir CRM ve bir proje yönetim uygulamasının yerini alabilir mi?
Birçok müşteri işi ekibi için evet. Workspace369, ayrı CRM, görev, proje, teklif, fatura, ödeme, iletişim ve raporlama araçlarını azaltmak için tasarlanmıştır.
Hazır olduğunuzda
Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
