Kabul edilen kapsam yeniden oluşturulmalı
Proje ekibi, müşteri kabul ettikten sonra teslimatları, tarihleri, sorumluları, dosyaları, ödeme koşullarını ve notları manuel olarak yeniden oluşturur.
danışmanlar için teklif yazılımı
İmza sonrası sözü yerine getiren danışmanlar için teklif yazılımı.
Bir teklif, kabul edildikten sonra ölü bir PDF haline gelmemelidir. Workspace369, müşteri, kapsam, hizmetler, dosyalar, proje, iletişim, sözleşme, fatura, ödeme ve takip, anlaşılanlarla bağlantılı tutar.
Kapsamhizmetler ve beklentiler görünür kalır
Devirkabul edilen iş teslimata dönüşür
Gelirteklif şartları faturalamaya devam eder
Uyumlu ara
Bağımsız teklif araçlarının müşteri hikayesini kaybettiği yer
Revizyonlar ticari kayıttan kaçar
Değişiklikler e-posta, metin veya arama yoluyla gelir ve teklif, proje ve müşteri iletişimi ayrıldığı için ek iş haline gelir.
Teklif, hesap sorularını yanıtlayamaz
Aktif olanı, teslim edilenleri, faturalandırılanı, ödeneni veya takip edilmesi gerekenleri göstermez.
İş akışı
Tekliften son ödemeye kadar teklifi bağlı tutun
01
Müşteri bağlamıyla başla
Doğru kapsamı hazırlamak için istekleri, CRM ayrıntılarını, notları, dosyaları, çağrıları, mesajları, hizmet öğelerini ve önceki etkinliği kullanın.
02
Açık bir teklif oluşturun
Hizmetleri, teslimatları, fiyatlandırmayı, şartları, kilometre taşlarını, depozitoları, avansları, ödeme planlarını ve destekleyici belgeleri tanımlayın.
03
Teslimata kabulü taşıyın
Onaylanan işi projelere, görevlere, takvimlere, dosyalara, notlara, zamana, atamalara ve müşteri iletişimine taşıyın.
04
Faturalamayı uyumlu tutun
Anlaşılan ticari bağlamı kaybetmeden faturalar, ödeme bağlantıları, tekrarlayan ücretler, sözleşmeler, krediler, hatırlatıcılar ve raporlar oluşturun.
Ürün kapsamı
Bir danışmanlık teklifi etrafındaki iş akışı
- Belge oluşturma ve e-imza tüm gereksinim olduğunda, yalnızca teklif ürünü daha temiz bir seçim olabilir.
- Workspace369, teklifin ikinci bir sisteme gerek kalmadan gerçek teslimata, iletişime, faturalamaya ve raporlamaya dönüşmesi gerektiğinde daha güçlüdür.
- Şablonlar ve yapay zeka yardımı taslak hazırlamayı hızlandırabilir, ancak danışman doğru kapsam ve sözleşme dilinden sorumludur.
Müşteri CRM'i
Talepler ve kayıt
Hizmet kataloğu
Teklif oluşturucu
PDF özelleştirme
Dosyalar ve notlar
Projeler ve görevler
Sözleşmeler ve faturalar
Ödemeler
Gelen Kutusu ve takip
SSS
Bir danışmanlık firması için teklif yazılımı seçimi
Danışmanlar için teklif yazılımı neleri içermeli?
Kullanışlı danışman teklif yazılımı, müşteri bağlamını, kapsamı, hizmetleri, fiyatlandırmayı, dosyaları, onayı, projeleri, sözleşmeleri, faturaları, ödemeleri ve takibi bağlamalıdır.
Workspace369 teklifleri faturalara ve projelere dönüştürebilir mi?
Workspace369, kabul edilen kapsam onaydan sonra kullanışlı kalabilmesi için teklifleri müşterilerle, projelerle, görevlerle, dosyalarla, hizmet öğeleriyle, sözleşmelerle, faturalarla, ödeme bağlantılarıyla, iletişimle ve raporlamayla bağlar.
Workspace369, teklif markalamasını destekliyor mu?
Workspace369; teklif ve PDF özelleştirme yetenekleri ile birlikte, çalışma alanına ve plan yapılandırmasına bağlı olarak daha geniş marka ve tema kontrolleri içerir.
Hazır olduğunuzda
Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
