Kabul edilen kapsam yeniden oluşturulmalı
Proje ekibi, müşteri kabul ettikten sonra teslimatları, tarihleri, sorumluları, dosyaları, ödeme koşullarını ve notları manuel olarak yeniden oluşturur.
danışmanlar için teklif yazılımı
İmza sonrası sözü yerine getiren danışmanlar için teklif yazılımı.
Bir teklif, kabul edildikten sonra ölü bir PDF haline gelmemelidir. Workspace369, müşteri, kapsam, hizmetler, dosyalar, proje, iletişim, sözleşme, fatura, ödeme ve takip, anlaşılanlarla bağlantılı tutar.
Kapsamhizmetler ve beklentiler görünür kalır
Devirkabul edilen iş teslimata dönüşür
Gelirteklif şartları faturalamaya devam eder
Temel bilgiler
Workspace369'daki danışmanlar için öneri yazılımı, müşteri CRM'i, istekler ve kabul, hizmet kataloğu dahil 10 alanı kapsar.
İş akışı, "müşteri bağlamıyla başla" aşamasından "faturalamayı uyumlu tut" aşamasına kadar 4 adımda çalışır.
Workspace369, ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1 koltukla başlar ve Commander planı ayda 299 ABD doları karşılığında 10 koltuk, 500 GB depolama alanı ve ayda 120.000 yapay zeka jetonu içerir.
Ek koltuklar kişi başı 15 ABD dolarıdır ve 100 GB ek depolama 15 ABD dolarıdır; tam fiyatlandırma şurada herkese açıktır: Workspace369 fiyatlandırma sayfası.
Sorun
Bağımsız teklif araçlarının müşteri hikayesini kaybettiği yer
Revizyonlar ticari kayıttan kaçar
Değişiklikler e-posta, metin veya arama yoluyla gelir ve teklif, proje ve müşteri iletişimi ayrıldığı için ek iş haline gelir.
Teklif, hesap sorularını yanıtlayamaz
Aktif olanı, teslim edilenleri, faturalandırılanı, ödeneni veya takip edilmesi gerekenleri göstermez.
Ürün
Müşterilerinizin hissettiği çalışma alanını görün.
01
Her kanal tek bir gelen kutusunda
E-posta, SMS, aramalar ve sesli mesajlar, yapay zeka özetleriyle birlikte müşteri kaydının yanında yer alır; böylece ekibin herhangi bir üyesi tam bağlamla yanıt verebilir.
02
Müşteri işleri, projeler olarak düzenlendi
Her etkileşim için görevler, dosyalar ve durum — ekip tarafından ve müşteri portalı aracılığıyla müşteriye görünür.
03
Tekliflerden ödenmiş faturalara
Teklifler gönderin, kilometre taşlarını veya sözleşmeleri faturalandırın ve otomatik hatırlatıcıların ödenmemiş her şeyi takip etmesine izin verin.
04
Müşterilerin gerçekten kontrol ettiği bir portal
Müşteriler, ekibinizden güncelleme istemek yerine ilerlemeyi, dosyaları ve faturaları markalı bir portalda izler.
İş akışı
Tekliften son ödemeye kadar teklifi bağlı tutun
01
Müşteri bağlamıyla başla
Doğru kapsamı hazırlamak için istekleri, CRM ayrıntılarını, notları, dosyaları, çağrıları, mesajları, hizmet öğelerini ve önceki etkinliği kullanın.
02
Açık bir teklif oluşturun
Hizmetleri, teslimatları, fiyatlandırmayı, şartları, kilometre taşlarını, depozitoları, avansları, ödeme planlarını ve destekleyici belgeleri tanımlayın.
03
Teslimata kabulü taşıyın
Onaylanan işi projelere, görevlere, takvimlere, dosyalara, notlara, zamana, atamalara ve müşteri iletişimine taşıyın.
04
Faturalamayı uyumlu tutun
Anlaşılan ticari bağlamı kaybetmeden faturalar, ödeme bağlantıları, tekrarlayan ücretler, sözleşmeler, krediler, hatırlatıcılar ve raporlar oluşturun.
Ürün kapsamı
Bir danışmanlık teklifi etrafındaki iş akışı
- Belge oluşturma ve e-imza tüm gereksinim olduğunda, yalnızca teklif ürünü daha temiz bir seçim olabilir.
- Workspace369, teklifin ikinci bir sisteme gerek kalmadan gerçek teslimata, iletişime, faturalamaya ve raporlamaya dönüşmesi gerektiğinde daha güçlüdür.
- Şablonlar ve yapay zeka yardımı taslak hazırlamayı hızlandırabilir, ancak danışman doğru kapsam ve sözleşme dilinden sorumludur.
Müşteri CRM'i
Talepler ve kayıt
Hizmet kataloğu
Teklif oluşturucu
PDF özelleştirme
Dosyalar ve notlar
Projeler ve görevler
Sözleşmeler ve faturalar
Ödemeler
Gelen Kutusu ve takip
Başlayın
Workspace369'i kendi müşteri çalışmalarınızda görün.
Ücretsiz denemeye başlayın veya satış ekibiyle görüşün - her iki durumda da tüm döngüyü göreceksiniz: gelen kutusu, projeler, portal ve faturalandırma.SSS
Bir danışmanlık firması için teklif yazılımı seçimi
Danışmanlar için teklif yazılımı neleri içermeli?
Kullanışlı danışman teklif yazılımı, müşteri bağlamını, kapsamı, hizmetleri, fiyatlandırmayı, dosyaları, onayı, projeleri, sözleşmeleri, faturaları, ödemeleri ve takibi bağlamalıdır.
Workspace369 teklifleri faturalara ve projelere dönüştürebilir mi?
Workspace369, kabul edilen kapsam onaydan sonra kullanışlı kalabilmesi için teklifleri müşterilerle, projelerle, görevlerle, dosyalarla, hizmet öğeleriyle, sözleşmelerle, faturalarla, ödeme bağlantılarıyla, iletişimle ve raporlamayla bağlar.
Workspace369, teklif markalamasını destekliyor mu?
Workspace369; teklif ve PDF özelleştirme yetenekleri ile birlikte, çalışma alanına ve plan yapılandırmasına bağlı olarak daha geniş marka ve tema kontrolleri içerir.
Hazır olduğunuzda
Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
