العملاء ونظام إدارة علاقات العملاءمساحة العمل والفريقبوابة العملاء
دمج مصادر العملاء المحتملين، واختيار أي لون مميز، ورؤية متى لا يمكن فتح بوابة
ادمج مصدر عميل محتمل واحد في مصدر آخر، وحدد لونًا مميزًا سداسيًا مخصصًا في المظهر، وشاهد إشعارًا عند مشاركة بوابة مع عميل ليس لديه بريد إلكتروني لتسجيل الدخول به.
دمج مصدر عميل محتمل واحد في مصدر آخر
افتح الإعدادات ← العملاء ← العملاء المحتملون واستخدم القائمة ⋯ على مصدر عميل محتمل. اختر دمج في…، اختر المصدر الذي يجب أن يندمج فيه، وتابع. يقول مربع حوار التأكيد بعد ذلك عدد العملاء الذين تم نقلهم، على سبيل المثال "12 عميلاً ينتقلون من "بودكاست" إلى "جوجل"، ويتم إزالة "بودكاست". لا يمكن التراجع عن هذا." اختر دمج للإنهاء. يتم تحديث قائمة العملاء المحتملين، وقائمة العملاء، ونموذج العميل بعد ذلك.
"دمج في…" يظهر فقط للأعضاء الذين يمكنهم تحرير وحذف مصادر العملاء المحتملين وتعديل العملاء، وفقط عندما يكون لدى مساحة العمل مصدر آخر للدمج فيه. مع وجود إعادة تسمية وحذف بالفعل، يكمل هذا المجموعة لترتيب مصادر العملاء المحتملين، بحيث يمكن طي مصدر مكرر أو متقاعد في المصدر الذي تحتفظ به. إنه متاح الآن على تطبيق الويب وسيأتي إلى تطبيق iPhone مع تحديثه التالي.
- "دمج في…" موجود في قائمة ⋯ لكل مصدر عميل محتمل
- يقول مربع حوار التأكيد عدد العملاء الذين تم نقلهم قبل حدوث أي تغيير
- يتم إزالة المصدر المدمج ولا يمكن استعادته
- أين تجده
- الإعدادات
- العملاء
- العملاء المحتملون
- القائمة
- دمج في…
- الخطط
- كل خطة
اختر أي لون مميز، وليس فقط الإعدادات المسبقة
في الإعدادات ← المظهر، ينتهي صف اللون المميز الآن باللون المخصص. اختره ويفتح منتقي الألوان أسفل الصف مع حقل سداسي عشري، ومنطقة تشبع وسطوع وشريط تمرير للصبغة. تتغير معاينة الألوان في التطبيق أثناء اختيارك لها. يحفظ الحفظ اللون ويستعيد الرفض اللون القديم، تمامًا مثل الإعدادات المسبقة. يغير اللون المميز شكل Workspace369 بالنسبة لك، وليس ما يراه عملاؤك.
اكتب ستة أرقام سداسية عشرية، مثل #2B6CB0. أي شيء آخر يعرض "استخدم رمزًا سداسيًا عشريًا مكونًا من 6 أرقام، مثل #2B6CB0." ولا يمكن حفظ اللون حتى يتم إصلاحه. يحذر سطر قابلية القراءة عندما يكون اللون صعب القراءة في الوضع الفاتح أو الداكن ويقدم درجة أفتح أو أغمق.
تم تبسيط شيئين في المظهر. يظهر صف تخطيط من اليمين إلى اليسار الآن فقط عندما تكون اللغة التي اخترتها مكتوبة من اليمين إلى اليسار، وتمت إزالة مفتاح الصفحة الرئيسية الكلاسيكية والجديدة لأن الصفحة الرئيسية الجديدة هي الصفحة الرئيسية الوحيدة. اللون المميز المخصص متاح على كل خطة. إنه متاح الآن على تطبيق الويب وسيأتي إلى تطبيق iPhone مع تحديثه التالي.
- اللون المخصص هو الخيار الأخير في قائمة الألوان المميزة
- معاينة مباشرة؛ يحفظ الحفظ اللون ويستعيد الرفض اللون المميز القديم
- يظهر تخطيط من اليمين إلى اليسار فقط للغات من اليمين إلى اليسار
- أين تجده
- الإعدادات
- المظهر
- لون التمييز
- لون مخصص
- الخطط
- كل خطة
اعرف متى لا يمكن للعميل فتح بوابته
تسجل بوابة العميل الأشخاص باستخدام رمز لمرة واحدة يتم إرساله عبر البريد الإلكتروني. عندما تفتح بوابة العميل على عميل ولا يمتلك العميل أو جهات الاتصال الخاصة به عنوان بريد إلكتروني يمكنه تلقي البريد، تبدأ ورقة المشاركة الآن بإشعار: "لا يمكن تسجيل الدخول إلى هذه البوابة بعد". يشرح أنه لا يمكن إرسال رمز، لذا لن يفتح الرابط لهم. إذا كان العنوان المسجل هو المشكلة، فإن الإشعار يقتبسه مرة أخرى.
إذا كان بإمكانك تعديل العملاء، فإن الإشعار يحتوي على حقل بريد إلكتروني وحفظ البريد الإلكتروني، بحيث يمكنك إضافة العنوان مباشرةً ويمكن للعميل تسجيل الدخول. الأعضاء الذين لا يمكنهم تعديل العملاء يرون الشرح فقط. لا يتم إرسال أي شيء عند الحفظ. عنوان واحد يعمل يكفي، لذا يظهر الإشعار فقط عندما لا يمكن لأي من عناوين العميل تلقي البريد.
الأعضاء الذين يمكنهم مشاركة العملاء فقط يرون زر بوابة العميل، ويظهر الإشعار في ورقة بوابة العميل. ينطبق على كل خطة. إنه متاح الآن على تطبيق الويب وسيأتي إلى تطبيق iPhone مع تحديثه التالي.
- إشعار عادي في أعلى ورقة المشاركة: لا يمكن تسجيل الدخول إلى هذه البوابة بعد
- أضف البريد الإلكتروني للعميل في مكانه مع حفظ البريد الإلكتروني، إذا كان بإمكانك تعديل العملاء
- يظهر فقط عندما لا يمكن لأي من عناوين العميل تلقي البريد
- أين تجده
- العملاء
- عميل
- بوابة العملاء
- الخطط
- كل خطة
إجابات سريعة
- كيف أقوم بدمج مصدرين للعملاء المحتملين؟
- انتقل إلى الإعدادات ← العملاء ← العملاء المحتملون، افتح القائمة ⋯ على المصدر الذي تريد إزالته، اختر دمج في…، اختر المصدر الذي تريد الاحتفاظ به وتابع. يقول مربع حوار التأكيد عدد العملاء الذين تم نقلهم؛ اختر دمج للإنهاء.
- هل يمكن استعادة مصدر عميل محتمل مدمج؟
- لا. يتم إزالة المصدر المدمج ويقول مربع حوار التأكيد أنه لا يمكن التراجع عنه.
- من يرى "دمج في…" على مصدر عميل محتمل؟
- الأعضاء الذين يمكنهم تحرير وحذف مصادر العملاء المحتملين وتعديل العملاء، وفقط عندما يكون هناك مصدر عميل محتمل آخر للدمج فيه.
- هل يمكنني استخدام لون سداسي عشري الخاص بي كلون مميز؟
- نعم. في الإعدادات ← المظهر، اختر لونًا مخصصًا في نهاية قائمة الألوان المميزة وأدخل ستة أرقام سداسية عشرية مثل #2B6CB0. يحفظ الحفظ اللون ويستعيد الرفض اللون المميز القديم.
- لماذا يختفي صف تخطيط من اليمين إلى اليسار في المظهر؟
- يظهر الآن فقط عندما تكون اللغة التي اخترتها مكتوبة من اليمين إلى اليسار. بالنسبة للغات الأخرى، تكون مجموعة اللغة هي صف اللغة فقط.
- ماذا يحدث إذا شاركت بوابة مع عميل ليس لديه بريد إلكتروني؟
- تقول ورقة المشاركة "لا يمكن تسجيل الدخول إلى هذه البوابة بعد"، لأن البوابة ترسل رمز تسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني. إذا كان بإمكانك تعديل العملاء، يمكنك إضافة بريدهم الإلكتروني هناك مع حفظ البريد الإلكتروني.
تحديثات ذات صلة
تحصل مساحات العمل الجديدة على بداية "إعداد خط الأنابيب الخاص بي" في الدردشة بالذكاء الاصطناعي
بيع العضويات وتسجيل دخول الأعضاء
خطافات ويب للعملاء الجدد وتغييرات المراحلدمج مصادر العملاء المحتملين، واختيار أي لون مميز، ورؤية متى لا يمكن فتح بوابة، في مساحة العمل الخاصة بك
ابدأ تجربتك المجانية، ثم ابحث عنها تحت "الإعدادات".
تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. يلزم وجود بطاقة. بعد التجربة: ابتداءً من 29 دولارًا شهريًا. يتم التجديد تلقائيًا كل شهر حتى تقوم بالإلغاء. يمكنك الإلغاء في أي وقت من الإعدادات ← الفوترة.