العملاء ونظام إدارة علاقات العملاء
ضع تسميات خاصة بك على رسائل البريد الإلكتروني وأرقام هواتف العملاء
قم بتسمية أي بريد إلكتروني أو هاتف لدى العميل بكلماتك الخاصة، مثل مساعد أو مكتب الفواتير. يظهر الملصق في صفحة العميل وفي محرر الفاتورة بدلاً من "أخرى".
ضع تسمية لرسائل البريد الإلكتروني وأرقام هواتف العملاء بطريقتك الخاصة
افتح نموذج العميل الجديد، أو قم بتحرير معلومات العميل على عميل. كل صف بريد إلكتروني ورقم هاتف يحتوي على قائمة نوع بها المنزل، العمل، شخصي، وأخرى. العنصر الأخير في تلك القائمة هو تسمية مخصصة. اخترها، اكتب اسمًا مثل مساعد أو مكتب الفواتير، واحفظ. يحمل الصف الآن هذا التسمية. التسميات التي استخدمتها بالفعل على نفس العميل مدرجة في القائمة أيضًا، لذا فإن الصف التالي هو نقرة واحدة.
تعرض صفحة العميل تسميتك على صف جهة الاتصال، وتعرض منتقيات البريد الإلكتروني والهاتف في محرر الفاتورة ذلك أيضًا، حيث كانت تقول "أخرى". قم بتحرير بريد إلكتروني أو هاتف في مكانه على صفحة العميل وتبقى التسمية مع العنوان الجديد. اختر نوعًا ثابتًا مثل "عمل"، أو قم بإزالة الصف، ويتم مسح التسمية.
التسميات نفسها مرئية للمساعدين الافتراضيين المتصلين عبر MCP، حتى يتمكنوا من التمييز بين مساعد العميل والعميل. يمكن لأي شخص مصرح له بتعديل العملاء إضافة تسميات، على كل الخطط. وهي متاحة الآن على تطبيق الويب وستأتي إلى تطبيق iPhone مع تحديثه التالي.
- التسمية المخصصة هي العنصر الأخير في قائمة أنواع البريد الإلكتروني والهاتف.
- تظهر في صفحة العميل وفي محرر الفاتورة بدلاً من "أخرى"
- التعديلات في مكانها تحتفظ بالتسمية؛ اختيار نوع ثابت يمسحها
- أين تجده
- العملاء
- إضافة عميل
- قائمة أنواع البريد الإلكتروني أو الهاتف
- تسمية مخصصة
- الخطط
- كل خطة
إجابات سريعة
- هل يمكنني وضع تسمية خاصة بي على البريد الإلكتروني أو رقم هاتف العميل؟
- نعم. في نموذج "عميل جديد" أو "تعديل معلومات العميل"، افتح قائمة الأنواع على صف بريد إلكتروني أو هاتف واختر "تسمية مخصصة"، ثم اكتب اسمًا مثل "مساعد" أو "مكتب الفواتير".
- أين تظهر التسمية المخصصة؟
- في صفوف جهات الاتصال بصفحة العميل، وفي منتقيات البريد الإلكتروني والهاتف في محرر الفواتير، بدلاً من "أخرى".
- ماذا يحدث للتسمية إذا قمت بتغيير العنوان أو النوع؟
- يؤدي تحرير العنوان في مكانه إلى الاحتفاظ بالتسمية. اختيار نوع ثابت مثل "عمل" يمسحها، وإزالة الصف يسقطها.
- ما هي الخطط التي تشمل تسميات جهات الاتصال المخصصة؟
- كل الخطط. يمكن لأعضاء الفريق المصرح لهم بتعديل العملاء إضافتها.
تحديثات ذات صلة
تحصل مساحات العمل الجديدة على بداية "إعداد خط الأنابيب الخاص بي" في الدردشة بالذكاء الاصطناعي
بيع العضويات وتسجيل دخول الأعضاء
خطافات ويب للعملاء الجدد وتغييرات المراحلضع تسميات خاصة بك على رسائل البريد الإلكتروني وأرقام هواتف العملاء، في مساحة العمل الخاصة بك
ابدأ تجربتك المجانية، ثم ابحث عنها تحت العملاء.
تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. يلزم وجود بطاقة. بعد التجربة: ابتداءً من 29 دولارًا شهريًا. يتم التجديد تلقائيًا كل شهر حتى تقوم بالإلغاء. يمكنك الإلغاء في أي وقت من الإعدادات ← الفوترة.