نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لأصحاب متاجر Shopify

نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لأصحاب متاجر Shopify الذين يديرون استفسارات البيع بالجملة المخصصة

يواجه أصحاب متاجر Shopify غالبًا احتكاكًا تشغيليًا عندما يطلب مشتري B2B ذو حجم كبير تشغيلات إنتاج مخصصة أو شروط مجمعة معدلة. لا تتعامل تدفقات الخروج القياسية مع التسعير المتفاوض عليه أو تتبع المشاريع متعددة المراحل للتصنيع المخصص. تدير Workspace369 هذه الحسابات من البداية إلى النهاية: سجلات العملاء، المقترحات المخصصة مع التوقيع الإلكتروني، مشاريع الإنتاج والمهام، والفواتير مع الودائع ومدفوعات البطاقات عبر الإنترنت. تعمل جنبًا إلى جنب مع متجرك الأساسي، وتحافظ على حسابات تجارية مخصصة منفصلة عن معاملات البيع بالتجزئة القياسية للمستهلك. من خلال إنشاء فصل واضح بين طلبات البيع بالتجزئة والحسابات التجارية المخصصة، يمكن لأصحاب الأعمال الاحتفاظ بسجلات مفصلة لطلبات العملاء المتخصصة. يوضح هذا الدليل كيفية إدارة هذه التدفقات المخصصة، مع تتبع كل مقترح ومشروع مهمة ومحادثة عميل بشكل منهجي في سجل واحد.

عميلالعلاقة والموجز المتفق عليه
عملالمهام مع شخص مسؤول
الفوترةالفواتير والسياق التجاري
سجل عميل Workspace369 يعرض التاريخ والملفات والتواصل والفواتير في ملف تعريف واحد

حقائق رئيسية

يغطي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لأصحاب متاجر Shopify في Workspace369 9 مجالات، بما في ذلك سجلات العملاء، والعروض، والمشاريع، والمهام.

تعمل سير العمل في 5 خطوات، من "التقاط سجلات العملاء وتفاصيل الاستفسار" إلى "إنشاء وتتبع فواتير البيع بالجملة".

تبدأ Workspace369 بسعر 29 دولارًا شهريًا لمقعد واحد، وتشمل خطة Commander 20 مقعدًا، و 500 جيجابايت من التخزين، و 120,000 رمز مميز للذكاء الاصطناعي شهريًا بسعر 299 دولارًا شهريًا.

المقاعد الإضافية تكلف 10 دولارات لكل منها، و 100 جيجابايت من التخزين الإضافي تكلف 15 دولارًا؛ الأسعار الكاملة متاحة للعامة على صفحة أسعار Workspace369.

المشكلة

الاختناقات التشغيلية في التجارة الإلكترونية بالجملة

اتصالات طلبات الشراء المجمعة المجزأة

يتطلب المشترون بالجملة تفاوضًا مكثفًا بشأن الكميات المخصصة ونماذج التسعير بالجملة. عندما تحدث هذه المناقشات عبر قنوات متباينة، يفقد الموظفون تتبع التزامات العملاء المحددة. بدون مساحة مخصصة للمحادثات والملفات، يسيء مشغلو المتاجر وضع مواصفات التصميم أو طلبات التعبئة المخصصة. يؤدي هذا الانفصال إلى أخطاء في التصنيع وتأخير في جداول الإنتاج لحسابات الأعمال الرئيسية. يساعد الاحتفاظ بسجل منظم لكل تفاعل الفرق على التحقق من متطلبات العملاء قبل بدء الإنتاج، مما يقلل من الارتباك الإداري ويضمن الحفاظ على المواصفات المخصصة بدقة على مدار دورات التفاوض الطويلة.

تدفقات دفع قياسية غير مرنة

قد يحتاج المشتري التجاري إلى عرض تقديمي متفاوض عليه، وشروط إيداع ودفع تتجاوز تدفق الخروج المعتاد للمتجر. تحقق مما تدعمه منصة التجارة بالفعل قبل إضافة نظام آخر. حيث يكون سير عمل B2B منفصل مفيدًا، احتفظ بطلب المشتري والسعر المتفق عليه والشخص المسؤول معًا. توثق عروض Workspace369 التقديمية النطاق التجاري، وتتعامل فواتيره مع الودائع والمدفوعات المقسمة وروابط الدفع للشروط المتفق عليها. اختبر التسليم مع طلب عينة حتى لا يتعارض سجل واجهة المتجر مع الاتفاق المتفاوض عليه.

مهام الإنتاج المخصصة غير المنظمة

يتضمن تلبية استفسار مخصص بالجملة خطوات تشغيلية متعددة، من مصادر المواد إلى فحوصات الجودة النهائية. تؤدي إدارة هذه الخطوات على أوراق سائبة أو جداول بيانات عامة إلى تفويت المواعيد النهائية. يحتاج المشغلون إلى تعيين مهام واضحة وتتبع المشاريع لضمان مطابقة الإنتاج للاتفاقية المتفاوض عليها. يؤدي نقص تتبع المهام المنظم إلى التزامات جملة غير مُلباة وتأخيرات تشغيلية. من خلال تنظيم الإنتاج في مشاريع محددة بمهام ومراحل ومهام فرعية محددة، يمكن للفرق مراقبة تقدم التصنيع في الوقت الفعلي، مما يضمن تنفيذ كل تفصيل مخصص وفقًا للمواصفات المعتمدة للعميل.

أنظمة الفوترة اليدوية المعزولة

عندما تتم معالجة الطلبات المجمعة خارج المتجر عبر الإنترنت القياسي، غالبًا ما تنفصل الفواتير عن سجلات العملاء. يقوم مشغلو المتجر بإنشاء المستندات دون سجل واضح للمحادثات السابقة أو المرفقات. هذا العزل يجعل من الصعب تتبع الأرصدة المستحقة أو التحقق من شروط الدفع. يجب على الموظفين الرجوع إلى ودائع البنك مقابل الفواتير المستحقة، مما يزيد من العبء الإداري. يساعد ربط الفواتير مباشرة بسجلات العملاء والمقترحات في تتبع الأرصدة المستحقة والودائع ومدفوعات التقسيم، مما يضمن بقاء السجلات المالية منظمة جنبًا إلى جنب مع تفاصيل المشروع وتاريخ الاتصال المقابل.

المنتج

شاهد مساحة العمل التي يشعر بها عملاؤك.

01

بوابة يتحقق منها العملاء بالفعل

يراقب العملاء التقدم والملفات والفواتير في بوابة ذات علامة تجارية بدلاً من مطالبة فريقك بالتحديثات.

سجل عميل Workspace369 يعرض التاريخ والملفات والتواصل والفواتير في ملف تعريف واحد
02

كل قناة في صندوق وارد واحد

يصل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمكالمات والبريد الصوتي بجوار سجل العميل - مع ملخصات الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن أي شخص في الفريق من الرد بسياق كامل.

صندوق وارد مشترك Workspace369 يعرض سجل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمكالمات بجوار سجل العميل
03

عمل العملاء، منظم كمشاريع

المهام والملفات والحالة لكل التزام - مرئية للفريق، ومن خلال بوابة العميل، للعميل.

لوحة مشاريع Workspace369 تعرض عمل العملاء منظمًا في مراحل مع المالكين والحالة
04

من عروض الأسعار إلى الفواتير المدفوعة

أرسل عروض الأسعار، أو فوتر المراحل الرئيسية أو عقود الصيانة، ودع التذكيرات الآلية تتابع أي شيء معلق.

محرر فواتير Workspace369 يعرض بنود الفاتورة وشروط الدفع وتفاصيل العميل

سير العمل

سير عمل إدارة استفسارات البيع بالجملة خطوة بخطوة

01

التقاط تفاصيل سجلات العملاء والاستفسارات

يتلقى مشغل المتجر استفسارًا مخصصًا بالجملة عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف. يقوم المشغل بإنشاء ملف تعريف جديد ضمن سجلات العملاء لتخزين اسم الشركة والحقول المخصصة وتفاصيل الاتصال. تتم كتابة جميع المتطلبات الأولية وطلبات الدُفعات المحددة مباشرة في سجل العميل، مما يسمح للموظفين بالرجوع إلى المعلمات الأساسية للطلب المخصص. يضمن هذا التقاط جميع المعلومات الأساسية على الفور، مما يوفر نقطة انطلاق واضحة لعلاقة B2B قبل بدء أي مقترحات أو مشاريع رسمية.

02

تطوير وإصدار عروض رسمية

يراجع المشغل متطلبات التصنيع المخصصة ويحسب هيكل تسعير الكميات الكبيرة. باستخدام النظام، يقوم المشغل بصياغة مقترحات رسمية تفصل تكاليف الوحدة، والحد الأدنى لكميات الطلب، والجداول الزمنية المقدرة للإنتاج. يقوم المشغل بتحميل الرسومات الفنية إلى الملفات وإرفاقها بالمقترح. ثم يتم إرسال المستند إلى العميل المحتمل بالجملة للمراجعة والموافقة العامة والتوقيع، مما يسمح للعميل بمراجعة الشروط وتأكيد موافقته قبل الالتزام بأي موارد تصنيع.

03

إنشاء مشاريع ومهام الإنتاج

بمجرد قبول العميل للعرض والمقترح، يقوم المشغل بإنشاء إدخال مخصص ضمن المشاريع لإدارة دورة التصنيع. يقوم المشغل بتقسيم الطلب المجمع إلى خطوات تشغيلية منفصلة عن طريق إنشاء مهام ومراحل ومهام فرعية مفصلة لتوريد المواد والتجميع الأولي والتعبئة وضمان الجودة النهائي. تساعد هذه القائمة المنظمة موظفي الإنتاج على اتباع المواصفات الموضحة خلال مرحلة التفاوض الأولية، مع إبقاء الفريق بأكمله متوافقًا على معالم المشروع وجداول التسليم.

04

تنسيق محادثات العملاء والوصول إلى البوابة

يقوم المشغل بتكوين بوابة العميل لمنح المشتري بالجملة رؤية لحالة المشروع. يستخدم المشغل المحادثات لتقديم التحديثات وطلب توضيحات بشأن لوجستيات الشحن. يقوم المشتري بتسجيل الدخول إلى بوابة العميل الخاصة به لعرض الجدول الزمني النشط للمشروع، وتنزيل الملفات المشتركة، ومراجعة الفواتير المشتركة والاتصالات دون الحاجة إلى الاتصال بالمتجر مباشرة. تعمل هذه الشفافية على تحسين ثقة العميل وتقليل عمليات التحقق الإدارية المتكررة، حيث يمكن للمشتري الوصول إلى سجلاته بشكل مستقل في أي وقت.

05

إنشاء وتتبع فواتير البيع بالجملة

عند الانتهاء من مهام الإنتاج، يقوم المشغل بإنشاء فواتير تعكس أسعار الجملة النهائية وشروط الدفع المتفق عليها. ترتبط الفاتورة مباشرة بسجلات العملاء وتكون متاحة داخل بوابة العميل. يقوم المشغل بجدولة تاريخ متابعة باستخدام الجدولة للتحقق من استلام الدفعة، وتحديث حالة الفاتورة بمجرد التحقق من الدفع. هذا يضمن إكمال الدورة المالية بشكل منهجي، مع الإشارة المرجعية الصحيحة لجميع جداول الدفع والفواتير وسجلات العملاء داخل Workspace369.

تغطية المنتج

عمليات العملاء لأصحاب متاجر Shopify

  • يمكن للمشغل إنشاء ملف تعريف جديد في سجلات العملاء وإدخال متطلبات البيع بالجملة المخصصة التفصيلية بنجاح في حقول مخصصة دون مواجهة أخطاء في البرنامج.
  • يمكن للعميل بالجملة تسجيل الدخول إلى بوابة العميل، وعرض مهام المشروع المعينة، وتنزيل الملفات المرفقة، وقراءة المحادثات النشطة دون مواجهة أخطاء في الوصول.
  • يمكن للمشغل إنشاء فاتورة مرتبطة مباشرة بسجلات العملاء والتحقق من أنه يمكن تحديث حالة الدفع عند تأكيد الدفع.
سجلات العملاء
المقترحات
المشاريع والمهام
الملفات
المحادثات
جدولة
فواتير
بوابة العملاء
أتمتة سير العمل

مُحبوب على متجر التطبيقات

تم تقييمه من قبل الأشخاص الذين يديرون أعمالهم مع العملاء عليه.

★★★★★
أخيرًا يبدو هادئًا

تنقلت بين ثلاث أو أربع أدوات شاملة وانتهى بي الأمر دائمًا في فوضى من علامات التبويب. هذا هو الأول الذي يبدو هادئًا. قمت بإعداد مشاريع عملائي في عشر دقائق.

جاستن ر. · مؤسس منفرد · مراجعة متجر التطبيقات
★★★★★
نشر سلس للفريق

لقد طرحناه على فريقنا المكون من ثمانية أشخاص وكان التبني سهلاً - بديهيًا ومصقولًا. أود المزيد من التكاملات، لكنهم يواصلون الشحن.

سامانثا د. · قائد عمليات · مراجعة متجر التطبيقات
★★★★★
ساعات إضافية كل أسبوع

كنت أتنقل بين أدوات منفصلة للملاحظات والمهام والمستندات والتحديثات. دمجها في مكان واحد وفر لي ساعات كل أسبوع. الدعم سريع الاستجابة أيضًا.

أليسيا ن. · مؤسسة وكالة · مراجعة متجر التطبيقات

ابدأ

شاهد Workspace369 في أعمال عملائك الخاصة.

ابدأ تجربة مجانية أو تحدث إلى المبيعات - في كلتا الحالتين، سترى الحلقة الكاملة: البريد الوارد، والمشاريع، والبوابة، والفواتير.

أسئلة شائعة

معايير التحقق من سير عمل البيع بالجملة

هل يتزامن هذا النظام تلقائيًا مع مخزون Shopify الخاص بي؟

يتصل Workspace369 بأنظمة أخرى من خلال خطافات الويب (webhooks) وواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة به من خطة Specialist. قم بتعيين الأحداث والحقول التي تحتاجها، وحدد الأذونات واختبر معالجة الأخطاء بسجلات نموذجية قبل الاعتماد على المزامنة.

هل يمكنني استخدام هذا CRM لتشغيل حملات تسويق البريد الإلكتروني الآلية لمتجري؟

يتضمن Workspace369 قمعًا مع التقاط العملاء المحتملين على كل خطة، وأتمتة بريد إلكتروني من خطة Cadet، وخطوات سير عمل للرسائل النصية القصيرة من خطة Voyager، وأدوات تسويق وحملات من خطة Specialist، وسير عمل مسودة بالذكاء الاصطناعي من خطة Commander. تحقق من جمهورك وتنسيق الحملة ومتطلبات الموافقة قبل الإرسال الأول.

كيف نتعامل مع رسومات التصنيع المخصصة لعميل بالجملة؟

يمكنك تحميل الرسومات الفنية وأوراق المواصفات وتصميمات التعبئة والتغليف المخصصة مباشرة في الملفات المرتبطة بسجلات العملاء أو المشاريع المحددة. يمكن بعد ذلك إرفاق هذه الملفات بالعروض الرسمية أو مشاركتها مباشرة مع المشتري المجمع من خلال بوابة العميل للمراجعة والتوقيع قبل بدء الإنتاج.

هل يمكن للعملاء جدولة مكالمات الاستشارة عبر المنصة؟

نعم. من Specialist، يحجز المشترون المكالمات من خلال صفحات الحجز عبر الإنترنت مع تذكيرات تلقائية، ويمكن لموظفي المتجر أيضًا جدولة مكالمات استشارية أو اجتماعات افتراضية مباشرة. يضمن هذا تنظيم جميع المناقشات المتعلقة بالمواصفات المخصصة، وتعديلات أسعار البيع بالجملة، أو لوجستيات الشحن جنبًا إلى جنب مع سجلات العملاء النشطة والمشاريع وقوائم المهام.

جاهز عندما تكون جاهزًا

شاهد أين يتناسب Workspace369 في سير عمل عملائك.

ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.