نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لمعدي الضرائب
يحتاج معدو الضرائب إلى تتبع واضح لكل التزام، من خطاب الالتزام إلى الفاتورة النهائية. تدير Workspace369 هذا الجانب من الممارسة في نظام واحد: سجلات العملاء، مقترحات الالتزام مع التوقيع الإلكتروني، المهام، الملفات، رسائل العملاء والفواتير. تحتفظ شركات الضرائب بالنظام خلال المواسم المزدحمة، لذلك تكتمل مجموعة المستندات والمتابعة قبل دخول البيانات إلى أنظمة الملفات.
حقائق رئيسية
يغطي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لمعدي الضرائب في Workspace369 9 مجالات، بما في ذلك سجلات العملاء، والعروض، والمشاريع، والمهام.
تجري سير العمل في 5 خطوات، بدءًا من "بدء مقترحات العميل" وصولاً إلى "إنهاء الفواتير وإغلاق المشروع".
تبدأ Workspace369 بسعر 29 دولارًا شهريًا لمقعد واحد، وتشمل خطة Commander 20 مقعدًا، و 500 جيجابايت من التخزين، و 120,000 رمز مميز للذكاء الاصطناعي شهريًا بسعر 299 دولارًا شهريًا.
المقاعد الإضافية تكلف 10 دولارات لكل منها، و 100 جيجابايت من التخزين الإضافي تكلف 15 دولارًا؛ الأسعار الكاملة متاحة للعامة على صفحة أسعار Workspace369.
المشكلة
يقدم عملاء الضرائب وثائق جزئية بشكل متكرر قبل المواعيد النهائية الضريبية الحرجة. بدون منطقة تتبع إدارية مخصصة، يقضي معدو الضرائب ساعات في التحقق من الملفات الفردية للتأكد مما هو مفقود. يؤخر هذا بدء المشاريع ويسبب اختناقات إدارية تبطئ قدرة الشركة بأكملها.
غالبًا ما تمتد الاتصالات المتعلقة بنماذج W-2 المفقودة أو نماذج 1099 عبر رسائل نصية شخصية متعددة وسلاسل بريد إلكتروني مجزأة. يفقد معدو الضرائب وقتًا ثمينًا في البحث في المحادثات التاريخية للعثور على تعليمات محددة أو توضيحات قدمها العميل، مما يؤدي إلى أخطاء في السجل الإداري الأولي قبل بدء تقديم الإقرارات.
عندما يرسل عميل ضرائب مجموعة مستندات غير مكتملة مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرارات، يتم نسيان مهام المتابعة اليدوية بسهولة. بدون قوائم مهام واضحة مرتبطة مباشرة بسجلات العملاء، لا يعرف أعضاء الفريق من المسؤول عن طلب المستندات المتبقية، مما يؤدي إلى فوات المعالم الرئيسية وتأخير إعداد الضرائب.
غالبًا ما يتم إرسال خطابات الارتباط وجمع التفاصيل الإدارية الأولية عبر مستندات منفصلة. يكافح معدو الضرائب لربط المقترحات الأولية بالمشاريع النشطة، مما يسبب ارتباكًا بشأن نطاق العمل ويؤخر جمع الفواتير الأولية المقدمة قبل بدء العمل الرسمي لإعداد الضرائب.
المنتج
يراقب العملاء التقدم والملفات والفواتير في بوابة ذات علامة تجارية بدلاً من مطالبة فريقك بالتحديثات.
يصل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمكالمات والبريد الصوتي بجوار سجل العميل - مع ملخصات الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن أي شخص في الفريق من الرد بسياق كامل.
المهام والملفات والحالة لكل التزام - مرئية للفريق، ومن خلال بوابة العميل، للعميل.
أرسل عروض الأسعار، أو فوتر المراحل الرئيسية أو عقود الصيانة، ودع التذكيرات الآلية تتابع أي شيء معلق.
سير العمل
ابدأ المشاركة عن طريق إنشاء عروض أسعار واضحة داخل النظام لتحديد نطاق خدمات إعداد الضرائب. يقوم العميل بمراجعة تفاصيل العرض داخل بوابة العميل. بمجرد موافقة العميل وتوقيعه إلكترونيًا على الشروط، يقوم المكتب بتحويل العرض الموافق عليه إلى فاتورة مقدمة ويفتح المشاركة في سجل العميل.
استخدم ميزات الجدولة لإعداد اجتماعات استشارية أولية إذا لزم الأمر، أو قم بإنشاء مشروع مخصص للسنة الضريبية على الفور. ضمن سجلات العميل، يدرج مُعد الضرائب المستندات الضريبية المطلوبة. يوجه المشغل البشري العميل لتحميل مجموعة المستندات الأولية الخاصة به مباشرة في قسم ملفات البوابة.
عندما يرسل عميل ضرائب مجموعة مستندات غير مكتملة مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرارات، يقوم معد الضرائب بمراجعة الملفات التي تم تحميلها مقابل القائمة المطلوبة. يقوم المشغل بتسجيل العناصر المفقودة في الملخص ويفتح سلسلة محادثات محددة مع العميل داخل البوابة، مما ينشئ مهام صريحة للمستندات المفقودة.
يدير المُعد المهام المطلوبة لجمع جميع العناصر الضرورية. يقوم أعضاء الفريق بتحديث حالات المهام عند وصول العناصر. تظل جميع محادثات العملاء مرتبطة بسجل العميل، لذلك يمكن لأي عضو في الفريق تأكيد جاهزية الملف قبل نقل البيانات إلى نظام تقديم الإقرارات الضريبية المعتمد.
بعد اكتمال قائمة التحقق وتقديم الإقرار في برنامج الضرائب الخاص بك، يقوم المشغل بإصدار الفواتير النهائية من خلال Workspace369. يدفع العميل الفاتورة عبر الإنترنت عبر بوابة العميل، ويتم وضع علامة "مغلق" على المشروع، مع الاحتفاظ بسجل العميل الكامل للسنوات القادمة.
تغطية المنتج
مُحبوب على متجر التطبيقات
أخيرًا يبدو هادئًاتنقلت بين ثلاث أو أربع أدوات شاملة وانتهى بي الأمر دائمًا في فوضى من علامات التبويب. هذا هو الأول الذي يبدو هادئًا. قمت بإعداد مشاريع عملائي في عشر دقائق.
نشر سلس للفريقلقد طرحناه على فريقنا المكون من ثمانية أشخاص وكان التبني سهلاً - بديهيًا ومصقولًا. أود المزيد من التكاملات، لكنهم يواصلون الشحن.
ساعات إضافية كل أسبوعكنت أتنقل بين أدوات منفصلة للملاحظات والمهام والمستندات والتحديثات. دمجها في مكان واحد وفر لي ساعات كل أسبوع. الدعم سريع الاستجابة أيضًا.
ابدأ
أسئلة شائعة
احتفظ بالإقرارات الضريبية والمعرفات الحكومية والإيداعات الرسمية في برنامج الضرائب المعتمد لديك. يدير Workspace369 الممارسة من حولها: سجلات العملاء، وعروض المشاركة، وجمع المستندات، والمهام، والملفات، ورسائل العملاء، والفواتير.
يقوم المشغل بمراجعة الملفات التي تم تحميلها في البوابة، ويسجل العناصر المفقودة في الموجز، وينشئ مهامًا محددة للمتابعة. يمكنك بدء سلسلة محادثات مع العميل داخل البوابة لطلب نماذج الضرائب المفقودة المحددة قبل نقل البيانات إلى أنظمة الملفات.
تنشئ أتمتة سير العمل مهامًا، وترسل بريدًا إلكترونيًا أو رسائل نصية قصيرة، وتصدر تذكيرات وتخطر أعضاء الفريق، باستخدام تسعة أنواع من المشغلات والشروط وأوقات الانتظار. تبدأ أتمتة البريد الإلكتروني من خطة Cadet، وخطوات الرسائل النصية القصيرة من خطة Voyager، ومسودات سير العمل بالذكاء الاصطناعي من خطة Commander؛ تأتي مشغلات المكالمات مع ميزة الصوت من خطة Specialist. تحقق من المشغل والمالك وخطوة المراجعة الدقيقة بتشغيل تجريبي محاكى قبل تفعيل سير العمل.
نعم. أرسل خطابات المشاركة كمقترحات مع التوقيع الإلكتروني وحولها إلى فواتير. يراجع العملاء المقترحات ويدفعون فواتيرهم داخل بوابة العميل، لذلك تتعقب شركتك المعالم المالية جنبًا إلى جنب مع المشاريع والمهام النشطة.
جاهز عندما تكون جاهزًا
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
