Workspace369 يدير الجانب الخاص بالعملاء لشركة ضرائب أو استشارات صغيرة: مقترحات الارتباط الموقعة عبر الإنترنت، وتحميلات البوابة ونماذج الاستلام للمستندات، والمهام للمتابعة، ورسائل العملاء والفواتير، ابتداءً من $29 شهريًا على Cadet (مقعد واحد، 5 مشاريع نشطة). لا يقوم بتقديم الإقرارات أو إرسال منظمي الضرائب، لذا احتفظ بتلك المهام في برنامج الضرائب الخاص بك.
يحتاج معدو الضرائب إلى تتبع واضح لكل مشاركة، من خطاب المشاركة إلى الفاتورة النهائية. يدير Workspace369 هذا الجانب من الممارسة في نظام واحد: سجلات العملاء، وعروض المشاركة مع التوقيع الإلكتروني، والمهام، والملفات، ورسائل العملاء، والفواتير.
تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. يلزم وجود بطاقة. بعد التجربة: ابتداءً من 29 دولارًا شهريًا. يتم التجديد تلقائيًا كل شهر حتى تقوم بالإلغاء. يمكنك الإلغاء في أي وقت من الإعدادات ← الفوترة.
دقيقتان: البريد الإلكتروني، رقم الجوال (رمز للولايات المتحدة/كندا فقط)، البطاقة. 0 دولار لمدة 14 يومًا.
تحافظ شركات الضرائب على النظام خلال المواسم المزدحمة، لذا فإن جمع المستندات والمتابعة مكتملان قبل دخول البيانات إلى أنظمة الملفات.
حقائق رئيسية
يغطي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لمعدي الضرائب في Workspace369 9 مجالات، بما في ذلك سجلات العملاء، والعروض، والمشاريع، والمهام.
تجري سير العمل في 5 خطوات، بدءًا من "بدء مقترحات العميل" وصولاً إلى "إنهاء الفواتير وإغلاق المشروع".
يبدأ Workspace369 بسعر 29 دولارًا شهريًا لمقعد واحد، وتشمل خطة Commander 20 مقعدًا واستخدامًا يعادل 12 مرة من Cadet بسعر 299 دولارًا شهريًا.
المقاعد الإضافية تكلف 10 دولارات لكل منها؛ التسعير الكامل متاح للعامة على صفحة أسعار Workspace369.
لجمع المستندات وتشغيل سير عمل الإرجاع، ابدأ بأداة ممارسة ضريبية مدمجة مثل TaxDome أو Canopy. Financial Cents Solo هو الخيار الأرخص الذي تم فحصه للمُعد المنفرد بسعر 19 دولارًا شهريًا يتم فوترته سنويًا. Workspace369 يناسب أعمال الاستشارات ودفاتر الحسابات المباعة بموجب عرض، بدءًا من 29 دولارًا شهريًا على Cadet (مقعد واحد، 5 مشاريع نشطة)، ولكنه لا يقوم بتقديم الإقرارات أو إرسال منظمي الضرائب.
| أداة | سعر الدخول | جمع المستندات | تجربة مجانية | الحد الرئيسي |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | انظر الموقع | البوابة، CRM، سير العمل، الفواتير والتوقيعات الإلكترونية (صفحة مقارنة البائعين) | انظر الموقع | السعر غير مؤكد |
| Canopy | 74 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، يتم الفوترة سنويًا | البوابة، التوقيع الإلكتروني، إضافة الضرائب من 34 دولارًا لكل عميل | عرض تجريبي مع المبيعات | تكلفة لكل مستخدم بالإضافة إلى إضافة لكل عميل |
| Financial Cents | 19 دولارًا شهريًا (منفرد)، يتم الفوترة سنويًا | البوابة، مشاركة الملفات الآمنة، التوقيعات الإلكترونية | 14 يومًا، لا حاجة لبطاقة | اتفاقية 12 شهرًا |
| Karbon | 59 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، يتم الفوترة سنويًا | طلبات العملاء والبوابة | غير مذكور | تبدأ التذكيرات مع خطة Business |
| Workspace369 | 29 دولارًا شهريًا (23.25 دولارًا تتم فوترتها سنويًا) | تحميلات البوابة ونماذج الإدخال، لا توجد منظمات | 14 يومًا، يلزم وجود بطاقة | مقعد واحد، 5 مشاريع، لا يوجد تقديم إقرارات |
| Ignition | انظر الموقع | لا شيء (عروض الأسعار والفواتير) | 14 يومًا، لا حاجة لبطاقة | تحتاج إلى أداة مستندات منفصلة |
الأسعار والحدود من صفحة التسعير الرسمية لكل بائع، تم التحقق منها في 17 أكتوبر 2026، بالدولار الأمريكي. تتغير الأسعار، لذا تأكد قبل الشراء. اقرأ دليل المشتري الكامل.
يقدم عملاء الضرائب وثائق جزئية بشكل متكرر قبل المواعيد النهائية الضريبية الحرجة. بدون منطقة تتبع إدارية مخصصة، يقضي معدو الضرائب ساعات في التحقق من الملفات الفردية للتأكد مما هو مفقود. يؤخر هذا بدء المشاريع ويسبب اختناقات إدارية تبطئ قدرة الشركة بأكملها.
غالبًا ما تمتد الاتصالات المتعلقة بنماذج W-2 المفقودة أو نماذج 1099 عبر رسائل نصية شخصية متعددة وسلاسل بريد إلكتروني مجزأة. يفقد معدو الضرائب وقتًا ثمينًا في البحث في المحادثات التاريخية للعثور على تعليمات محددة أو توضيحات قدمها العميل، مما يؤدي إلى أخطاء في السجل الإداري الأولي قبل بدء تقديم الإقرارات.
عندما يرسل عميل ضرائب مجموعة مستندات غير مكتملة مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرارات، يتم نسيان مهام المتابعة اليدوية بسهولة. بدون قوائم مهام واضحة مرتبطة مباشرة بسجلات العملاء، لا يعرف أعضاء الفريق من المسؤول عن طلب المستندات المتبقية، مما يؤدي إلى فوات المعالم الرئيسية وتأخير إعداد الضرائب.
غالبًا ما يتم إرسال خطابات الارتباط وجمع التفاصيل الإدارية الأولية عبر مستندات منفصلة. يكافح معدو الضرائب لربط المقترحات الأولية بالمشاريع النشطة، مما يسبب ارتباكًا بشأن نطاق العمل ويؤخر جمع الفواتير الأولية المقدمة قبل بدء العمل الرسمي لإعداد الضرائب.
يراقب العملاء التقدم والملفات والفواتير في بوابة ذات علامة تجارية بدلاً من مطالبة فريقك بالتحديثات.
يظهر البريد الإلكتروني بجوار سجل العميل في كل خطة؛ تنضم إليه الرسائل النصية والمكالمات والبريد الصوتي من Voyager، مع ملخصات المكالمات بالذكاء الاصطناعي من Specialist.
المهام والملفات والحالة لكل التزام - مرئية للفريق، ومن خلال بوابة العميل، للعميل.
أرسل عروض الأسعار، أو فوتر المراحل الرئيسية أو اتفاقيات الأتعاب، ودع التذكيرات الآلية تتابع أي شيء معلق.
ابدأ المشاركة عن طريق إنشاء عروض أسعار واضحة داخل النظام لتحديد نطاق خدمات إعداد الضرائب. يقوم العميل بمراجعة تفاصيل العرض داخل بوابة العميل. بمجرد موافقة العميل وتوقيعه إلكترونيًا على الشروط، يقوم المكتب بتحويل العرض الموافق عليه إلى فاتورة مقدمة ويفتح المشاركة في سجل العميل.
استخدم ميزات الجدولة لإعداد اجتماعات استشارية أولية إذا لزم الأمر، أو قم بإنشاء مشروع مخصص للسنة الضريبية على الفور. ضمن سجلات العميل، يدرج مُعد الضرائب المستندات الضريبية المطلوبة. يوجه المشغل البشري العميل لتحميل مجموعة المستندات الأولية الخاصة به مباشرة في قسم ملفات البوابة.
عندما يرسل عميل ضرائب مجموعة مستندات غير مكتملة مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرارات، يقوم معد الضرائب بمراجعة الملفات التي تم تحميلها مقابل القائمة المطلوبة. يقوم المشغل بتسجيل العناصر المفقودة في الملخص ويفتح سلسلة محادثات محددة مع العميل داخل البوابة، مما ينشئ مهام صريحة للمستندات المفقودة.
يدير المُعد المهام المطلوبة لجمع جميع العناصر الضرورية. يقوم أعضاء الفريق بتحديث حالات المهام عند وصول العناصر. تظل جميع محادثات العملاء مرتبطة بسجل العميل، لذلك يمكن لأي عضو في الفريق تأكيد جاهزية الملف قبل نقل البيانات إلى نظام تقديم الإقرارات الضريبية المعتمد.
بعد اكتمال قائمة التحقق وتقديم الإقرار في برنامج الضرائب الخاص بك، يقوم المشغل بإصدار الفواتير النهائية من خلال Workspace369. يدفع العميل الفاتورة عبر الإنترنت عبر بوابة العميل، ويتم وضع علامة "مغلق" على المشروع، مع الاحتفاظ بسجل العميل الكامل للسنوات القادمة.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
مقتبس حرفيًا كما هو مكتوب، باللغة الأصلية للمراجع. هذه مجموعة مختارة من المراجعات، وليست كلها. تُستبعد المراجعات من فريقنا من الاختيار، ولكن التقييم الإجمالي يشمل تقييماتهم.
تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. يلزم وجود بطاقة. بعد التجربة: ابتداءً من 29 دولارًا شهريًا. يتم التجديد تلقائيًا كل شهر حتى تقوم بالإلغاء. يمكنك الإلغاء في أي وقت من الإعدادات ← الفوترة.
احتفظ بالإقرارات الضريبية والمعرفات الحكومية والإيداعات الرسمية في برنامج الضرائب المعتمد لديك. يدير Workspace369 الممارسة من حولها: سجلات العملاء، وعروض المشاركة، وجمع المستندات، والمهام، والملفات، ورسائل العملاء، والفواتير.
يقوم المشغل بمراجعة الملفات التي تم تحميلها في البوابة، ويسجل العناصر المفقودة في الموجز، وينشئ مهامًا محددة للمتابعة. يمكنك بدء سلسلة محادثات مع العميل داخل البوابة لطلب نماذج الضرائب المفقودة المحددة قبل نقل البيانات إلى أنظمة الملفات.
تقوم أتمتة سير العمل بإنشاء مهام، وإرسال بريد إلكتروني أو رسائل نصية قصيرة، وإصدار تذكيرات، وإخطار أعضاء الفريق، باستخدام 53 مشغلًا عبر 11 منطقة، وشروط وفترات انتظار. تبدأ أتمتة البريد الإلكتروني في خطة Cadet، وخطوات الرسائل النصية القصيرة في Voyager، ومسارات العمل المسودة بالذكاء الاصطناعي في Commander؛ تتطلب مشغلات المكالمات خطة مع ميزة الصوت. تحقق من المشغل والمالك وخطوة المراجعة الدقيقة باختبار محاكاة قبل تشغيل سير العمل.
نعم. أرسل خطابات المشاركة كمقترحات مع التوقيع الإلكتروني وحولها إلى فواتير. يراجع العملاء المقترحات ويدفعون فواتيرهم داخل بوابة العميل، لذلك تتعقب شركتك المعالم المالية جنبًا إلى جنب مع المشاريع والمهام النشطة.
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. يلزم وجود بطاقة. بعد التجربة: ابتداءً من 29 دولارًا شهريًا. يتم التجديد تلقائيًا كل شهر حتى تقوم بالإلغاء. يمكنك الإلغاء في أي وقت من الإعدادات ← الفوترة.
