AI automatizační agentury potřebují strukturované prostředí pro sledování klientských záznamů, projektů a úkolů při správě dodavatelských operací. Workspace369 poskytuje tyto možnosti spolu s automatizací pracovních postupů, připojením MCP pro Claude a ChatGPT a webhooky a API z úrovně Specialist.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.
Když automatizační pilot narazí na výjimku vyžadující lidské rozhodnutí před externí akcí, operátoři zaznamenávají a sledují tuto intervenci v rámci úkolů a konverzací. Klientské skripty běží ve vašem automatizačním zásobníku, zatímco Workspace369 zajišťuje, že každá provozní odchylka je zdokumentována pro účely fakturace a revize.
Klíčová fakta
CRM pro agentury pro automatizaci AI v Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Workflow probíhá v 5 krocích, od „zaznamenávání klientských záznamů a nabídek“ po „finalizaci faktur na základě dokončených úkolů“.
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Moxie je cenově výhodná volba pro malou automatizační agenturu, s Zapier, Make, webhooky a veřejným API na Pro za 25 $ měsíčně (20 $ účtováno ročně). Workspace369 vyhovuje agenturám, které prodávají sestavení a měsíční paušály a chtějí nabídky, paušály, čas do fakturace a klientský portál na jednom záznamu, s MCP pro Claude a ChatGPT na každém plánu; jeho webhooky a API začínají na Specialist (149 $ měsíčně, 10 míst). HighLevel vyhovuje agenturám, které dodávají v rámci své platformy, a Attio a HubSpot jsou CRM prodejní strany.
| Nástroj | Vstupní cena (měsíčně) | Fakturované ročne | API, webhooky a MCP | Hlavní omezení vstupního plánu | Zkušební verze |
|---|---|---|---|---|---|
| Moxie | 12 $ (Starter) | 10 $ měsíčně | Webhooks a veřejné API na Pro ($25, $20 ročně); server MCP na Pro a Teams | Žádný portál ani automatizace na Starter | 14 dní, bez karty |
| Workspace369 | 29 $ (Cadet) | 23,25 $ měsíčně | MCP na každém plánu; webhooky a API od Specialist (149 $) | 5 aktívnych projektov, 1 miesto | 14 dní, karta je vyžadovaná |
| HighLevel | $97 (Starter) | $970 ročně | Základní API na Unlimited (297 $); pokročilé na Agency Pro (497 $) | 3 podúčty | 14 dní, fakturace začíná po |
| Attio | $44 za uživatele (Plus) | $35 za uživatele měsíčně | Uvedeno; brány plánů nejsou zobrazeny v textu stránky | Zdarma: 3 místa; Plus: 10 míst | Bezplatný plán, žiadna karta |
| Productive | 12 $ za místo (Essential) | 10 $ za místo | API na Essential; webhooky na Ultimate | minimálně 3 místa | 14 dní, bez karty |
| HubSpot CRM | 0 $ (Zdarma) | Starter: viz web | Není uvedeno | 2 používatelia, 1 000 kontaktov | Bezplatný plán, žiadna karta |
Ceny a limity z oficiálních ceníků každého dodavatele, zkontrolováno 17. října 2026 (Productive znovu zkontrolováno 19. října 2026), v USD. Ceny se mění, proto si je před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.
Když pilotní automatizace narazí na výjimku vyžadující lidské rozhodnutí před externí akcí, agentury často ztrácejí přehled o potřebné intervenci. Bez klientských záznamů propojených s aktivními úkoly operátoři nevědí, která klientka vyžaduje okamžitý kontakt. To vede k opožděným manuálním rozhodnutím a nezaznamenaným klientským konverzacím, což zpomaluje administrativní cestu dodacího projektu.
Agentury často ukládají provozní soubory, úvodní nabídky a klientské záznamy do nepropojených systémů. Když operátor potřebuje během výjimečné události zkontrolovat konkrétní šablonu výzvy nebo návrh projektu, prohledávání více míst zpomaluje manuální kontrolu. Toto administrativní tření ztěžuje koordinaci úkolů a aktualizaci faktur na základě skutečných hodin lidské intervence.
Konverzace týkající se úprav pilotů a manuálních přepsání často probíhají napříč oddělenými kanály. Pokud je před externí akcí vyžadováno lidské rozhodnutí, kontext výjimky se ztrácí, pokud konverzace nejsou spojeny s klientskými záznamy a projekty. Tento nedostatek historické viditelnosti komplikuje plánování a činí budoucí úpravy nabídek vysoce nepřesnými.
Sledování administrativních hodin strávených řešením manuálních výjimek a pilotních revizí často proklouzne. Když jsou faktury generovány bez přímého odkazu na dokončené úkoly, projekty nebo klientské záznamy, agentury ztrácejí příjmy. Manuální sladění mezi záznamy o dodávkách a základním administrativním fakturačním systémem vytváří pro management agentury zbytečné provozní náklady.
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Operátor vytváří kompletní klientské záznamy a odesílá nabídky z Workspace369 k schválení. Tím se stanoví základ pro zapojení automatizační agentury. Každý rozsah projektu, cílové metriky a protokol pro manuální výjimky jsou podrobně popsány v repozitáři souborů připojeném ke klientskému záznamu, což zajišťuje, že tým má přístup k základní projektové dokumentaci před zahájením jakéhokoli pilotního provedení.
Operátoři inicializují dodací projekty a definují specifické úkoly pro implementaci pilotního projektu automatizace. Tyto úkoly zahrnují jasné pokyny pro monitorování provádění. Pokud pilotní projekt automatizace narazí na výjimku vyžadující lidské rozhodnutí před externí akcí, vytvoří se v projektu dedikovaný úkol k označení konkrétního záznamu, který vyžaduje lidský zásah.
Když dojde k výjimce, operátor zaznamená konkrétní podrobnosti do modulu klientských konverzací. Operátor použije funkci plánování k nastavení interní nebo klientské revizní schůzky, pokud lidské rozhodnutí vyžaduje společný vstup. Tím je zajištěno, že veškerá klientská komunikace týkající se výjimky pilota zůstane zachována spolu s historií aktivního projektu.
Agentura nahraje soubory s protokolem výjimek a aktualizované parametry projektu do klientského portálu. To umožňuje klientovi vidět aktuální stav jeho pilotního projektu automatizace. Klient si může prohlédnout navrhované manuální úpravy a zobrazit úkoly spojené s lidským rozhodnutím vyžadovaným před obnovením jakýchkoli externích akcí.
Jakmile je provedeno lidské rozhodnutí a úkol je označen jako dokončený, operátor zkontroluje historii projektu a vygeneruje přesné faktury. Faktura odkazuje na konkrétní úkoly a projektové milníky dokončené během období zpracování výjimek, což zajišťuje, že veškeré manuální provozní úsilí je přesně fakturováno na záznam klienta.
$74 / měsíc
Nabídka pro zakladatele: 444 $ za váš první rok, fakturováno ročně
2 místa v ceně
Zahájit zkušební verzi Voyager14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 74 $/měsíc za Voyager. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
$149 / měsíc
Nabídka pro zakladatele: 894 $ za váš první rok, fakturováno ročně
10 míst v ceně
Zahájit zkušební verzi Specialist14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 149 $/měsíc za Specialist. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
$299 / měsíc
Zřizovací nabídka: 1 794 $ za váš první rok, fakturováno ročně
20 míst v ceně
Zahájit zkušební verzi Commander14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 299 $/měsíc za Commander. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
Nabídka pro zakládající členy na roční plány: první rok vás bude stát stejně jako 6 měsíců, pro prvních 100 zákazníků, kteří se připojí do 31. října. Měsíční fakturace v USD. Porovnat všechny plányPreferujete nejprve řízenou prohlídku? Rezervujte si demo.
Náš tým s vámi nastaví váš pracovní prostor a pomůže s přesunem vašich klientů a faktur z nástrojů, které právě používáte.
Exportujte svá data jako tabulku a AI Import za vás přiřadí sloupce. S čímkoli neobvyklým pomůže podpora.
Nabídka končí .
14 dní zdarma · vyžadována karta · poté 29 $/měsíc · kdykoli zrušit
Po registraci si ve svém pracovním prostoru nárokujte bezplatné nastavení.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
Vaše skripty nadále běží ve vašem automatizačním zásobníku. Webhooky a API ze Specialist je propojují s Workspace369, připojení MCP umožňuje Claude, ChatGPT a dalším klientům AI pracovat s vašimi záznamy a automatizace pracovních postupů zpracovávají následné kroky. Lidská rozhodnutí o výjimkách jsou zaznamenávána jako úkoly a konverzace.
Když automatizační pilot narazí na výjimku vyžadující lidské rozhodnutí před externí akcí, operátor zaznamená událost. Měli byste vytvořit úkol v rámci příslušného projektu, aktualizovat klientské záznamy a zaznamenat podrobnosti do konverzací.
Ano. Klienti mohou použít klientský portál k nahrávání souborů, prohlížení aktivních projektových úkolů a kontrole plánování. To umožňuje vaší agentuře udržovat všechny projektové dokumenty a klientské záznamy v jednom strukturovaném pracovním prostoru pro kontrolu operátorem.
Operátoři sledují intervenční práci v rámci projektových úkolů a zaznamenávají ji jako fakturovatelný čas. Jakmile je učiněno lidské rozhodnutí, můžete generovat faktury přímo v Workspace369, přičemž budete čerpat data z dokončených úkolů a záznamů klientů, abyste zajistili přesné fakturování za intervenční čas agentury.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
