Automatizace e-mailu
Odešlete připravený e-mail, když dojde k podporované události, s proměnnými záznamu udržujícími kontext klienta ve zprávě.
Automatizace pracovních postupů pro klientskou práci
Automatizujte opakované sledování e-mailem a SMS, vytváření úkolů, připomenutí a oznámení týmu pomocí pracovních postupů, které lze testovat, zaznamenávat a monitorovat.
Simulujte každý pracovní postup, než klient obdrží živý e-mail nebo SMS.
- Spouštějte automatizace e-mailů a SMS pro klientské a provozní pracovní postupy.
- Vytvářejte úkoly, připomenutí a interní oznámení pro tým nebo jednotlivé členy.
- Spojte neomezené kroky s filtry a pravidly definovanými pro vaše vlastní procesy.
- SpouštěčPřipravenoAktivita faktury
Spouští se, když v pracovním prostoru dojde k události faktury.
- PodmínkaPřipravenoPřiřadit správného klienta
Pouze klienti, kteří odpovídají filtru, pokračují.
- AkceTestovací běhOdeslat sledovací e-mail a SMS
- + Přidat krok
Neomezené kroky s filtry a pravidly.
Zkontrolovat před aktivacíBěhem simulace se neodesílá žádná živá zpráva.
software pro automatizaci pracovních postupů
Co je software pro automatizaci pracovních postupů?
Software pro automatizaci pracovních postupů provádí opakovatelné akce, když dojde k definovaným obchodním událostem. Automatizace pracovních postupů Workspace369 pokrývají automatizaci e-mailu a SMS, vytváření úkolů, připomenutí a interní oznámení pro týmy nebo jednotlivé členy – s neomezenými kroky, filtry a pravidly, testované v simulaci a kontrolované v protokolech o provádění proti kontextu klientské práce.
Reference produktu
Zkontrolováno 17. července 2026 produktovým týmem Workspace369. Dostupnost se může lišit podle plánu, regionu a konfigurace pracovního prostoru.
Přečtěte si dokumentaci k automatizaciJak to funguje
Pět částí každého pracovního postupu.
Jakmile se tyto stavební bloky stanou známými, každá automatizace – ta, kterou napíšete, nebo ta ze šablony – se čte stejně.
- 01
Spouštěč
Událost, která spustí pracovní postup – něco, co se již stane v Workspace369, jako je odeslání faktury nebo přiřazení nového zájemce.
- 02
Podmínka
Filtr, který rozhoduje, které záznamy pokračují. Pouze shodné záznamy – například stále nezaplacená faktura – postupují do dalšího kroku.
- 03
Čekat
Časová prodleva mezi kroky, od minut po dny, takže následná akce dorazí, až má, místo najednou.
- 04
Akce
Co pracovní postup udělá dál: odešle e-mail nebo SMS, vytvoří úkol, nastaví připomenutí nebo odešle interní oznámení.
- 05
Spustit
Jedno provedení pracovního postupu pro jeden záznam. Každé spuštění je zaznamenáno se svým stavem, příjemci, časováním a kontextem spouštěče, takže můžete zkontrolovat, co se skutečně stalo.
Akce automatizace
Jeden spouštěč, pět způsobů, jak posunout práci.
Každá automatizace pracovního postupu může spojit tyto akce do neomezených kroků s filtry a pravidly definovanými pro individuální přizpůsobení. Automatizace e-mailu a SMS zpracovávají sledování orientované na klienta; úkoly, připomenutí a interní oznámení přesouvají tým uvnitř pracovního prostoru.
Automatizace SMS
Odešlete textové sledování nebo připomenutí prostřednictvím stejného pracovního postupu, vedle e-mailové cesty.
Vytváření úkolů
Vytvořte úkol v pracovním prostoru s připojeným kontextem záznamu, aby se sledovací práce stala sledovaným úkolem, nikoli mentální poznámkou.
Připomenutí
Vytvořte připomenutí vázané na záznam, aby se na včasné sledování nezapomnělo.
Interní oznámení
Odešlete interní oznámení pro celý tým nebo jednotlivého člena týmu, když se pracovní postup spustí.
Kdo co obdrží
Dvě publika, jeden pracovní postup.
Každá akce, kterou pracovní postup provede, přistane na jednom ze dvou míst – u klienta nebo uvnitř vašeho pracovního prostoru.
Co obdrží klienti
Zprávy pro klienta připravené vámi, vždy z šablon, které váš tým ovládá.
- E-maily pro následné akce, připomenutí a vícestupňové sekvence
- SMS pro časově citlivé pobídky a potvrzení
Co vidí váš tým
Interní práce vytvořená stejným spuštěním pro celý tým nebo jednotlivého člena.
- Úkoly s připojeným kontextem záznamu
- Připomenutí vázaná na záznam
- Interní oznámení pro tým nebo jednoho člena
Vestavěno do provozního toku
Sestavte cestu, otestujte logiku a zkontrolujte každý běh.
Automatizace se připojuje ke klientům, schránkám, kampaním, požadavkům, fakturám a týmovým pracovním postupům.
- 01
Vyberte podporovaný spouštěč
Začněte s plánováním, klientem, fakturou, platbou, nabídkou, úkolem, potenciálním zákazníkem, hovorem nebo naplánovanou časovou aktivitou, která již probíhá ve Workspace369.
- 02
Přidat podmínky a akce
Definujte příjemce, poté spojte neomezené kroky s filtry a pravidly pro individuální přizpůsobení, přičemž každá akce zůstává v jasném, kontrolovatelném pořadí před aktivací.
- 03
Otestujte a zkontrolujte výsledek
Spusťte simulaci bez odeslání živé zprávy, poté použijte podrobnosti o provádění ke kontrole příjemců, stavu, časování a kontextu spouštěče.
Podporované spouštěče
Začněte událostmi, které se již staly.
Každý pracovní postup začíná jedním podporovaným spouštěčem. Tvůrce před aktivací zkontroluje podporu spouštěče, takže pracovní postup nikdy nemůže začít něčím, co pracovní prostor nevidí.
Plánování
Aktivita schůzky – je naplánováno nebo se blíží schůzka.
Klient
Aktivita záznamu klienta, jako je nový klient vstupující do pracovního prostoru.
Faktura
Aktivita faktury, jako je odeslání faktury klientovi.
Platba
Aktivita platby na faktuře v pracovním prostoru.
Nabídka
Aktivita nabídky, jako je přijetí nabídky.
Úkol
Aktivita úkolů napříč vašimi projekty.
Zájemce
Aktivita zájemce, jako je přiřazení nového zájemce.
Volání
Aktivita volání, jako je ukončené volání s výsledkem, který stojí za následnou akci.
Naplánovaný čas
Čas, který si vyberete – spusťte pracovní postup podle plánu místo události.
Uvnitř Workspace369
Pochopte pracovní postup před a po jeho spuštění.
Tvůrce, ovládací prvky simulace a historie provádění jsou navrženy jako jedna provozní smyčka, takže automatizace se nikdy nestane černou skříňkou.Tvůrce pracovního postupu
Namapujte přesný spouštěč, filtry a pořadí akcí.
Zkontrolujte cestu pracovního postupu od události, která jej spustí, přes všechny podmínky a následné kroky, než bude uložen.
- Podporované spouštěče zůstávají viditelné před aktivací.
- Příjemci a akce zpráv zůstávají součástí stejné kontroly.
- Pracovní postupy mohou zahrnovat neomezený počet kroků s vlastními filtry a pravidly.
- SpouštěčPřipravenoNávrh přijat
- PodmínkaPřipravenoKlient má otevřený projekt
- Akce3 akceOdeslat onboardingový e-mail, vytvořit úkol pro nastavení, oznámit týmu
- + Přidat krok
Neomezené kroky s filtry a pravidly.
Bezpečné testování
Simulujte běh bez odeslání skutečné zprávy.
Testovací běhy umožňují týmu zkontrolovat proměnné, příjemce a připravenost pracovního postupu předtím, než živý e-mail nebo SMS dosáhne klienta.
- Simulované běhy jsou odlišeny od živých provádění.
- Kontroly připravenosti odhalí ne nepodporovanou nebo neúplnou konfiguraci.
Historie provádění
Podívejte se, co se spustilo, koho to ovlivnilo a co vyžaduje kontrolu.
Běhy pracovních postupů oddělují provádění od testovacích běhů a udržují stav, příjemce, automatizaci a podrobný kontext spouštěče k dispozici ke kontrole.
- Filtrujte živá provádění a simulované běhy.
- Otevřete běh a zkontrolujte jeho uložené detaily a výsledek.
Předpřipravené šablony
Začněte z již fungujících sekvencí.
Předpřipravené šablony pracovních postupů pokrývají různá odvětví a běžné strategie – použijte jednu tak, jak je, nebo upravte každý krok. Každá automatizace je sekvence spouštěčů, časových čekání, podmínek a akcí a každý krok zůstává upravitelný, testovatelný a kontrolovatelný.
Sekvence sledování nových potenciálních zákazníků
- 1Spouštěč: Nový potenciální zákazník přiřazen
- 2Čekat 5 minut
- 3Odeslat SMS: uvítací šablona
- 4Čekat 1 hodinu
- 5Pokud žádná odpověď → Odeslat e-mail pro sledování
- 6Čekat 24 hodin
- 7Vytvořit lístek pro zpětné volání
Sledování platby faktury
- 1Spouštěč: Faktura odeslána
- 2Čekat 3 dny
- 3Pokud nezaplaceno → Odeslat e-mail: připomenutí platby
- 4Čekat 4 dny
- 5Pokud nezaplaceno → Odeslat SMS připomenutí
- 6Čekat 7 dní
- 7Vytvořit úkol pro inkaso
Sekvence připomenutí schůzky
- 1Spouštěč: Schůzka naplánována
- 2Odeslat e-mail: potvrzení rezervace
- 3Čekat do 24 hodin před
- 4Odeslat SMS: šablona připomenutí
- 5Čekat do 1 hodiny před
- 6Odeslat SMS: připomenutí ve stejný den
- 7Vytvořit úkol pro sledování
Jedno spuštění, krok za krokem
Sledujte jedno spuštění od spouštěče po úkol.
Zde je návod, jak šablona „Následná akce u nového zájemce“ skutečně funguje po aktivaci – co obdrží klient a co váš tým vidí v pracovním prostoru.
- Okamžik přiřazení zájemce
Spouštěč se aktivuje a pro daného zájemce se spustí spuštění. Pracovní postup se odtud postará – nikdo si nemusí pamatovat na následnou akci.
- O pět minut později
Klient obdrží uvítací SMS, kterou váš tým připravil, s jeho údaji vyplněnými ze záznamu.
- O hodinu později
Pracovní postup zkontroluje odpověď. Pokud klient neodpověděl, odešle e-mailovou následnou akci; pokud ano, tato větev se přeskočí.
- Další den
Stále žádná odpověď? Pracovní postup vytvoří úkol zpětného volání s připojeným kontextem zájemce, takže se jej někdo ujme odtud.
- Kdykoli po
Otevřete spuštění pracovního postupu a podívejte se, co se přesně stalo: každý krok, jeho stav, jeho časování a spouštěč, který jej spustil.
Běžné provozní scénáře
Automatizujte opakované následné kroky, aniž byste skrývali logiku.
Tyto příklady popisují, jak funkce zapadá do propojené klientské práce. Jedná se o produktové pracovní postupy, nikoli o slíbené obchodní výsledky.
Následné kroky po klientské události
Používat podporovanou klientskou, plánovací, fakturační, platební, nabídkovou, úkolovou, prodejní, hovorovou nebo časovou aktivitu k zahájení promyšleného pracovního postupu e-mailu nebo SMS.
Testovat před odesláním zprávy
Spusťte simulaci pro kontrolu proměnných, příjemců, podpory spouštěčů a připravenosti pracovního postupu bez odeslání produkčního e-mailu nebo SMS akce.
Auditujte, co se stalo
Zkontrolujte stav provádění, příjemce, časování, automatizaci a kontext spouštěče, aby tým mohl rozlišit testovací běhy od živé aktivity pracovního postupu.
Páruje se s Workspace AI
Popište případ použití. AI navrhne pracovní postup.
Zeptejte se Workspace AI, co vyžaduje pozornost – například které faktury jsou nezaplacené – a ona odpoví z reálného kontextu pracovního prostoru s nejbezpečnějším dalším krokem pro každou z nich. Popište přesný případ použití a AI připraví samotný pracovní postup: spouštěče, čekání, podmínky a akce, připravené k vaší kontrole.
Simulujete, upravujete a aktivujete. Automatizace pracovních postupů pak zpracuje opakující se práci — odesílání, přiřazování úkolů, připomínání — s testovacími běhy a protokoly o provedení, které umožňují revizi každé akce.
Prozkoumat Workspace AI
Kde se propojuje
Jeden záznam může posunout práci vpřed.
Automatizace se připojuje ke klientům, schránkám, kampaním, požadavkům, fakturám a týmovým pracovním postupům.
Často kladené otázky
Otázky k automatizaci
Jaké akce může automatizace pracovního postupu provádět?
Automatizace pracovního postupu může odeslat e-mail nebo SMS, vytvořit úkol v pracovním prostoru, nastavit připomenutí nebo odeslat interní oznámení pro celý tým nebo jednotlivého člena týmu. Každá akce zůstává v jasném, kontrolovatelném pořadí před aktivací.
Existuje limit pro počet kroků, které může pracovní postup zahrnovat?
Ne. Automatizace pracovních postupů mohou zahrnovat neomezené kroky, s komplexností, filtry a pravidly definovanými pro individuální přizpůsobení. Simulace a protokoly o provádění udržují i dlouhé pracovní postupy testovatelné a kontrolovatelné.
Může pracovní postup zahrnovat čekání a podmíněné kroky?
Ano. Pracovní postup může kombinovat časové prodlevy s podmíněnými kroky — například pozastavení na hodinu po uvítací SMS a odeslání e-mailové následné komunikace pouze v případě, že klient neodpověděl.
Může Workspace AI vytvořit pracovní postup za mě?
Ano. Popište přesný případ použití a Workspace AI vám pomůže připravit pracovní postup — spouštěče, prodlevy, podmínky a akce — k vaší revizi. Můžete jej simulovat, upravit a aktivovat, až bude připraven.
Existují předpřipravené šablony pracovních postupů?
Ano. Workspace369 obsahuje předpřipravené šablony pracovních postupů pro různá odvětví a běžné strategie, jako je následná komunikace s potenciálními klienty, připomínky k fakturám a sekvence schůzek. Každý krok šablony lze před aktivací upravit.
Lze pracovní postup otestovat před jeho aktivací?
Ano. Workspace369 zahrnuje simulované testovací běhy, takže týmy mohou zkontrolovat pracovní postup bez odeslání živé e-mailové nebo SMS akce.
Které události mohou spustit automatizaci?
Podporované spouštěče zahrnují plánování, klienta, fakturu, platbu, nabídku, úkol, potenciálního zákazníka, hovor a naplánovanou časovou aktivitu. Tvůrce kontroluje podporu spouštěče před aktivací.
Co se stane, když pracovní postup není připraven ke spuštění?
Tvůrce před aktivací zkontroluje podporu spouštěče a kontroly připravenosti zobrazí nepodporované nebo neúplné nastavení během simulace – než může být odeslán živý e-mail nebo SMS.
Mohou týmy zkontrolovat, co se stalo po spuštění pracovního postupu?
Ano. Běhy pracovních postupů udržují živá provádění a testovací běhy k dispozici se stavem, příjemcem, časováním a podrobným kontextem spouštěče.
Pracujte z jednoho propojeného systému
Začněte svou první automatizaci pracovního postupu ještě dnes.
Začněte z předpřipravené šablony nebo popište svůj případ použití Workspace AI. Simulujte každý krok, než klient uvidí zprávu.
Nic se nespustí, dokud to neaktivujete.