Nechte AI vytvořit vaše CRM. Workspace369 je back office, do kterého se připojuje.

Jak mohu vytvořit CRM pomocí AI?

Připojte AI kódovacího agenta, jako je Claude Code, k serveru Workspace369 MCP, vložte výzvu pro sestavení, která říká, co vaše firma dělá, a nechte agenta sestavit obrazovky. Vaši klienti, nabídky, smlouvy a faktury zůstávají ve Workspace369, takže agent píše front-end, nikoli back-end.

Stejné kroky fungují v Cursor, Windsurf a dalších klientech MCP. V Claude na webu přidejte Workspace369 jako konektor místo kroku 1.

git clone https://github.com/Workspace369-LLC/crm-starter
cd crm-starter && npm install
npm run mock

# second shell window, same folder
printf 'W369_TOKEN=mock-token\nW369_MCP_URL=http://localhost:4010/mcp\n' > .env.local
npm run dev

1. 1

   Připojte Claude Code ke svému pracovnímu prostoru

   Pokud jste zahájili zkušební verzi, jste majitel. Otevřete Nastavení, pak AI, pak AI připojení a zapněte Povolit AI připojení. Poté přidejte server a spusťte /mcp v Claude Code pro přihlášení. Přihlaste se pomocí Google nebo pomocí svého e-mailu a hesla Workspace369. Pokud jste se zaregistrovali pomocí Apple, nejprve si vyberte heslo: Nastavení → váš účet → Obnovit heslo e-mailem.

   Zkopírovat

   claude mcp add --transport http workspace369 https://mcp.workspace369.com/mcp

   Používáte Cursor nebo VS Code? Přidejte základní sadu nástrojů CRM jedním kliknutím:Přidat do CursoruPřidat do VS Code
2. 2

   Vložte výzvu k sestavení

   Řekněte agentovi, co vaše firma dělá. Přečte si vaše skutečné klienty, nabídky a faktury a staví kolem nich.

   Designové studioMarketingová agenturaFotografKonzultant

   Zkopírovat

   Build me a CRM for my design studio as a Next.js app.
   Use the workspace369 MCP server as the backend for every record:
   clients, requests (new leads), proposals, contracts, invoices,
   payments, projects and tasks. Do not create your own tables for these.
   First call workspace_get_context and workspace_schema to learn my
   workspace. Before any code, propose the pipeline stages and client
   fields my business needs, call crm_apply_blueprint with dry_run true
   and show me the preview. Apply it only after I say yes. Then build:
   1. A leads inbox from requests_search, with a button that runs
      requests_convert_to_client.
   2. A client list split into prospects and clients (clients_search),
      with a header from pipeline_summary: clients per stage.
   3. A client page with that client's proposals and invoices, and its
      next follow-up from follow_ups_list.
   4. A "draft proposal" button that uses proposals_create_draft.
      Sending stays with me in Workspace369.
   5. A delivery board from task_boards_list and tasks_search.
   Keep every key on the server. Never expose the token in the browser.

3. 3

   Volání ze serveru vaší aplikace na stejný backend

   Server vaší nasazené aplikace volá stejné nástroje přes HTTPS s osobním přístupovým tokenem (Nastavení → AI → Připojení AI → Osobní přístupové tokeny; vyberte pouze rozsahy, které vaše aplikace potřebuje). Tokeny patří osobě, která je vytvořila, takže je vytvořte z účtu, který zůstane s firmou.

   Zkopírovat

   curl https://mcp.workspace369.com/mcp \
     -H "Authorization: Bearer $W369_TOKEN" \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -H "Accept: application/json, text/event-stream" \
     -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/call",
          "params":{"name":"clients_search","arguments":{"query":"acme"}}}'

Podrobný průvodce s příklady Node a Python: Vytvořte si vlastní CRM pomocí AI kódovacího agenta. V každém plánu může vaše aplikace také volat běžné HTTP koncové body: Volání Workspace369 přes HTTP (Builder API)Počáteční kód na GitHubu: šablona šablona pro CRM a MCP server Workspace369.

Základní sada nástrojů CRM: pro zaměřený seznam nástrojů se připojte k https://mcp.workspace369.com/mcp/crm místo toho. Má 33 základních CRM nástrojů a žádné nástroje pro odesílání a používá stejné přihlášení a token jako /mcpPoužijte /mcp na vše ostatní.

Proč AI-vybudované CRM stále potřebuje backend?

pro vše, co drží záznamy o klientech a peníze: databázi a přihlášení, prodejní kanál, nabídky, elektronické podpisy, faktury a platby, plus krok schválení před odesláním čehokoli klientovi. Na Workspace369 jsou tyto části již postaveny, za jedním připojením.

Zeptali jsme se ChatGPT a Claude, každý jednou, na co vytvořit CRM pro konzultační firmu s Claude Code. Oba poprvé jmenovali Supabase a každý také jmenoval další služby k propojení. Každá z nich je samostatná služba, kterou je třeba nastavit a platit za ni.

Dostatečně bezpečné pro odkazování na skutečná klientská data

Ceník

MCP a osobní přístupové tokeny jsou součástí všech plánů, jakmile administrátor povolí připojení AI. Volání čerpají z měsíčního povoleného objemu využití AI vašeho plánu: čtení stojí nejméně, odesílání nejvíce a neúspěšná volání jsou zdarma. Ukládejte seznamy do mezipaměti ve vaší aplikaci místo jejich opětovného načítání při každém zobrazení a povolený objem vydrží mnohem déle.

Webhooks jsou součástí každého plánu; Builder API je také součástí každého plánu. Viz všechny plány.