Odhady a nabídky
Sestavujte odhady a nabídky z kontextu klienta, produktu, služby a cen bez přepisování detailů.
Fakturace
Odhady, nabídky, faktury, paušální platby a dobropisy
Přejděte od cenové nabídky k nabídce k faktuře bez přepisování stejných údajů o klientovi, službě, produktu, dani a platbě.
- 01
- Vytvářejte odhady, nabídky, faktury, platební plány, rámcové smlouvy a dobropisy.
- 02
- Použijte položky katalogu produktů a služeb pro rychlejší a čistší fakturaci.
- 03
- Sledujte stav a mějte fakturaci navázanou na historii klienta a projektu.
software pro fakturaci CRM
Co je to software pro fakturaci CRM?
Software pro fakturaci CRM vytváří a sleduje fakturaci ze stejných zákaznických záznamů, které se používají ke správě vztahu. Workspace369 propojuje odhady, nabídky, faktury, paušály, dobropisy, platební plány, produkty, projekty, výdaje, platby a historii klienta.
Reference produktu
Zkontrolováno 17. července 2026 produktovým týmem Workspace369. Dostupnost se může lišit podle plánu, regionu a konfigurace pracovního prostoru.
Přečtěte si dokumentaci k fakturaci a platbámCo pokrývá
Od prvního odhadu po konečný dobropis.
Fakturace v Workspace369 udržuje odhady, nabídky, faktury, paušály a dobropisy připojené ke klientovi a historii projektu za nimi.
Faktury a stav
Vytvářejte faktury a sledujte stav připojený k historii klienta a projektu.
Paušály a platební plány
Spravujte paušály, zálohy a platební plány pro práci fakturovanou po etapách.
Dobropisy
Udržujte dobropisy spojené s fakturami, platbami a historií klienta za nimi.
Katalogové položky
Použijte položky katalogu produktů a služeb pro rychlejší a čistší fakturaci.
Vestavěno do provozního toku
Pohybujte se od prvního signálu k dokončené práci s neporušeným kontextem.
Fakturace se propojuje s platbami, výdaji, účetnictvím, produkty, skladem, projekty a reporty.
- 01
Začněte se správným záznamem
Vytvářejte odhady, nabídky, faktury, platební plány, rámcové smlouvy a dobropisy.
- 02
Posuňte práci vpřed
Použijte položky katalogu produktů a služeb pro rychlejší a čistší fakturaci.
- 03
Udržujte výsledek viditelný
Sledujte stav a mějte fakturaci navázanou na historii klienta a projektu.
Uvnitř Workspace369
Podívejte se, jak funkce zapadá do každodenní práce.
Sledujte záznam prostřednictvím zobrazení, které týmy používají k akci, kontrole pokroku a udržování jasnosti dalšího kroku.Zobrazení produktu 01
Vytvářejte odhady, nabídky, faktury, platební plány, rámcové smlouvy a dobropisy.
Přejděte od cenové nabídky k nabídce k faktuře bez přepisování stejných údajů o klientovi, službě, produktu, dani a platbě.
Zobrazení produktu 02
Použijte položky katalogu produktů a služeb pro rychlejší a čistší fakturaci.
Fakturace se propojuje s platbami, výdaji, účetnictvím, produkty, skladem, projekty a reporty.
1SpouštěčAktivita klientaAutomatizováno
2PodmínkaPřizpůsobte správný záznamZkontrolováno
3AkcePokračovat v pracovním postupuDalší
Zobrazení produktu 03
Sledujte stav a mějte fakturaci navázanou na historii klienta a projektu.
Udržujte peníze, práci a kontext klienta v pohybu společně.
1Záznam aktualizovánKontext zůstává připojen k práci.Nyní
2Následná péče o týmKontext zůstává připojen k práci.3 m
3Klient upozorněnKontext zůstává připojen k práci.4 m
Příklady
Opakující se fakturační toky týmů.
Tyto příklady ukazují, jak fakturační činnost prochází propojenou klientskou prací. Jedná se o produktové pracovní postupy, nikoli o slíbené obchodní výsledky.
Odhad do faktury
- 1Sestavit odhad z klienta a katalogu
- 2Odeslat nabídku klientovi
- 3Klient přijímá rozsah
- 4Přenesení detailů do faktury
- 5Sledujte fakturu vedle historie projektu
Fakturační cyklus paušálu
- 1Nastavit paušál pro zakázku
- 2Přidat platební plán
- 3Odeslat naplánovanou fakturu
- 4Sledujte stav faktury podle harmonogramu
- 5Zaznamenat dobropisy proti zakázce
Běžné provozní scénáře
Přechod od schválené práce k platbě bez opětovného zadávání kontextu.
Tyto příklady popisují, jak funkce zapadá do propojené klientské práce. Jedná se o produktové pracovní postupy, nikoli o slíbené obchodní výsledky.
Převeďte odhad na fakturovatelnou práci
Vytvořte odhad nebo nabídku z klienta a katalogu, zachovejte přijatý rozsah a přeneste stejné informace do faktury nebo platebního plánu.
Fakturujte opakující se nebo etapové zakázky
Používat zálohy, zálohy, platební plány a stav faktur k řízení práce, která není zaplacena jedinou jednoduchou transakcí.
Udržujte finance propojené s dodáním
Zkontrolujte faktury vedle projektů, výdajů, dobropisů, plateb, produktů, souborů a klientské komunikace místo toho, abyste fakturaci považovali za samostatnou účetní knihu.
Kde se propojuje
Jeden záznam může posunout práci vpřed.
Fakturace se propojuje s platbami, výdaji, účetnictvím, produkty, skladem, projekty a reporty.
Často kladené otázky
Dotazy k fakturaci
Propojuje Workspace369 CRM a fakturaci?
Ano. Workspace369 udržuje odhady, nabídky, faktury, zálohy, platební plány, dobropisy, platby, projekty a komunikaci propojené s klientskými záznamy.
Může Workspace369 vytvářet návrhy a faktury z položek katalogu?
Ano. Položky katalogu produktů a služeb mohou podporovat čistší, opakovaně použitelné položky napříč odhady, nabídkami, fakturami a souvisejícími reportovacími pracovními postupy.
Podporuje Workspace369 paušály a platební plány?
Workspace369 zahrnuje pracovní postupy pro zálohy, zálohy, platební plány, faktury, stav plateb a dobropisy pro zakázky, které vyžadují více než jednu fakturační událost.
Pracujte z jednoho propojeného systému
Přeneste tento pracovní postup do zbytku Workspace369.
Začněte zdarma a přineste tento pracovní postup do zbytku svého pracovního prostoru.