Roční tarify: první rok za cenu 6 měsíců

Odešlete fakturu. Nechte si zaplatit online.

Přidejte položky z vašeho katalogu, odešlete je e-mailem nebo textovou zprávou a sledujte, kdy jsou zobrazeny a zaplaceny. Workflow připomenutí, které zapnete, je pronásleduje, pokud se zpozdí.

Začít zdarma Vyžádat demo

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.

01
Vytvářejte faktury z uložených produktů a služeb.
02
Klienti platí online kartou nebo bankovním převodem přes váš účet Stripe.
03
Zobrazte si přehled otevřených, částečně uhrazených, po splatnosti a uhrazených faktur na první pohled.

Co je to software pro fakturaci CRM?

Fakturační software CRM vytváří a sleduje fakturaci ze stejných záznamů zákazníků, které se používají k řízení vztahu. V Workspace369 je faktura sestavena ze záznamu klienta a vašeho katalogu produktů a služeb, placena online prostřednictvím vašeho vlastního účtu Stripe a sledována od Zobrazeno po Částečně zaplaceno po Zaplaceno vedle nabídek, projektů a plateb klienta.

Reference produktu

Revize 21. října 2026 produktovým týmem Workspace369. Dostupnost se může lišit v závislosti na plánu, regionu a konfiguraci pracovního prostoru.

Přečtěte si dokumentaci k fakturaci a platbám

Sledovat · 2:20

Faktury ve Workspace369 krok za krokem

Faktury Workspace369: sestavte je z katalogu, nastavte data a daň, rozdělte je na splátky, nechte je opakovat, odešlete je a zaznamenávejte platby.

Přečíst přepis a průvodce kapitolami →

Nahráno v demonstračním pracovním prostoru. Zkontrolujte aktuální plány a nastavení pro dostupnost.

Od prázdné faktury k zaplacené, na jedné obrazovce.

Editor faktur uchovává položky, způsob platby a záznam o platbě pohromadě, takže ji sestavíte, odešlete a sledujete peníze, aniž byste opustili fakturu.

  1. 01

    Přidat položky z vašeho katalogu

    Vyberte uložené produkty a služby z katalogu nebo zadejte vlastní položku. Celková částka se průběžně aktualizuje.

  2. 02

    Vyberte, jak klient platí

    Požádejte o celou částku nebo ji rozdělte na splátky s vlastními daty splatnosti (platební plány jsou na Specialist a vyšší). Pokud je online stránka zapnutá, klient platí kartou nebo bankovním převodem prostřednictvím vašeho vlastního účtu Stripe.

  3. 03

    Odešlete ji e-mailem nebo SMS

    Uložit a odeslat e-mail, Uložit a odeslat SMS, nebo zkopírovat odkaz a sdílet jej sami. SMS jsou k dispozici od plánu Voyager a vyššího. Klient otevře odkaz na fakturu a zaplatí bez vytvoření účtu.

  4. 04

    Zobrazit, kde se nachází každá faktura

    Zobrazeno, když klient otevře, částečně zaplaceno po první splátce, zaplaceno, když zůstatek vyrovná.

Vyberte z katalogu. Faktura se sama sečte.

Produkty a služby, které prodáváte, často žijí v katalogu s jejich sazbami, takže faktura je jen několik kliknutí namísto přepisování popisů a cen.

  • Položky katalogu na každém plánu
  • Upravte jakýkoli řádek po jeho přidání
  • Stejný katalog vyplňuje nabídky

Katalog

Položky2 položky
  • Brand strategy workshop1 × $900.00$900.00
  • Logo system1 × $1,200.00$1,200.00
Mezisoučet$2,100.00Celkem$2,100.00

Ukázkový katalog. Zaškrtněte položky a přidejte je na fakturu.

Upomínejte opožděné faktury bez nutnosti psát e-mail.

Workflow připomenutí, které zapnete a e-mailem upozorníte klienta den po datu splatnosti, 7. den a 30. den, a které se zastaví, jakmile je faktura zaplacena.

Začíná ze šablony
Vyberte eskalující připomínky nezaplacených faktur, zvolte schránku, ze které se odesílají, a zapněte je.
Zastaví se po zaplacení
Pravidlo zastavení je znovu zkontrolováno před každým odloženým krokem, takže zaplacená faktura nedostane další připomenutí.
Připomínat i ručně
Vyberte faktury po splatnosti v seznamu a stiskněte Odeslat připomenutí. Každé je zaznamenáno na faktuře.
Viz automatizace pracovních postupů

Dotazy k fakturám

Propojuje Workspace369 CRM a fakturaci?

Ano. Workspace369 udržuje nabídky, faktury, zálohy, platební plány, platby, projekty a komunikaci propojené se záznamy klientů.

Může Workspace369 vytvářet nabídky a faktury z položek katalogu?

Ano. Uložené produkty a služby z katalogu se stávají položkami na nabídkách a fakturách s jejich sazbami, takže je nemusíte přepisovat.

Podporuje Workspace369 paušály a platební plány?

Workspace369 zahrnuje pracovní postupy pro paušální poplatky, zálohy, platební plány, faktury a stav plateb pro zakázky, které vyžadují více než jedno fakturační období.

Může Workspace369 posílat automatické upomínky k platbě?

Ano. Automatická připomenutí běží jako pracovní postup, který zapnete: začněte se šablonou Připomenutí eskalace nezaplacených faktur a e-mailem upozorní klienta den po datu splatnosti, znovu 7. den a konečné upozornění 30. den a zastaví se, jakmile je faktura zaplacena. Můžete také vybrat faktury po splatnosti a ručně odeslat připomenutí. Pracovní postupy odesílají e-maily na všech plánech; textové kroky vyžadují plán s textovými zprávami, zobrazeno v ceníku.

Který plán zahrnuje fakturaci?

Každý plán, počínaje Cadet (29 $ měsíčně): faktury, opakující se faktury, paušály a platební plány, položky katalogu, online platby kartou a přeměna přijaté nabídky na fakturu. Platební plány, které rozdělují jednu fakturu do plánovaných splátek, začínají na Specialist (149 $ měsíčně).

Nejnovější aktualizace

Všechny poznámky k vydání

Související funkce

Tyto funkce se přímo propojují s tímto pracovním postupem v každodenní klientské práci.

Platby

Platební odkazy, zálohy a platební plány připojené ke každé faktuře.

Prozkoumat funkci Paušály a opakující se fakturace

Banky hodin, pevné měsíční sazby a předplacené zádržné, opakující se faktury a automatické platby kartou se souhlasem.

Prozkoumat funkci Fakturace ve více měnách

Fakturujte ve své měně, s daňovými kódy, platbami přes Stripe a fakturačními stránkami ve vašem jazyce.

Prozkoumat funkci

Fakturujte svému dalšímu klientovi ze svého vlastního katalogu.

Začněte zdarma a přineste tento pracovní postup do zbytku svého pracovního prostoru.

Začít zdarma Vyžádat demo Zobrazit ceny

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

Začít zdarma Vyžádat demo

14 dní zdarma · vyžadována karta · poté 29 $/měsíc · kdykoli zrušit