Co je pozdní a co přichází.
Domů shrnuje, co je po splatnosti, čeká na odpověď a co je splatné, z práce, kterou váš tým již zaznamenává. Přehledy ukazují, kdo vám dluží a která práce platí.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.
- 01
- Domů a Potřebuje vaši pozornost u každého plánu
- 02
- Denní AI souhrn od Voyagera
- 03
- Přehledy AR stárnutí a ziskovosti od Specialist
Co jsou analytické nástroje pro klientskou práci?
Analytika klientské práce promění záznamy, které servisní firma již vede, jako jsou faktury, platby, nabídky, čas a výdaje, na přehled toho, co vyžaduje pozornost a jak se peníze pohybují. Ve Workspace369 je tento přehled Domů: krátká zpráva, seznam Vyžaduje vaši pozornost a widgety pro peníze, příchozí platby, úkoly a projekty, plus AR stárnutí a zprávy o ziskovosti.
Revize 21. října 2026 produktovým týmem Workspace369. Dostupnost se může lišit v závislosti na plánu, regionu a konfiguraci pracovního prostoru.
Čísla, která kontrolujete každé ráno.
Pod souhrnem jsou widgety, které si vyberete, každý vytvořený ze záznamů, které váš tým již vede. Nikdo neexportuje tabulku, aby odpověděl na jednoduchou otázku.
Přehled Domů je ten v AI AutoPilot Dnes- 01
Přečtěte si měsíc v jednom grafu
Peníze ukazují příjmy, výdaje a zisk měsíc po měsíci. Každý sloupec rozděluje příjmy na to, co jste utratili a co jste si ponechali, ve srovnání se stejným bodem v minulém období.
- 02
Vědět, co přichází
Připravované položky uvádějí platby splatné v příštích 30 dnech a kdo obvykle platí pozdě. Zobrazuje se také práce, kterou jste získali, ale ještě jste ji nezfakturovali, takže vám neunikne.
- 03
Postavte svá čísla na první místo
Přidávejte, přetahujte a měňte velikost widgetů, se samostatným rozložením pro telefony. Vybírejte z úkolů, projektů, výkazů práce, pipeline, opakujících se příjmů, zásob a dalších.
- Vyberte období, čísla a graf pro každý widget
- Vlastníci a správci mohou nastavit Domů pro každou roli
- Preferujete klasickou domovskou stránku? Přepněte zpět kdykoli
Zobrazit všechny neuhrazené faktury podle toho, jak jsou pozdní.
AR Aging seskupuje nezaplacené faktury podle klienta do kategorií aktuální, 1-30, 31-60, 61-90 a 90+ dní. Otevřete klienta a připomeňte mu, zaznamenejte platbu nebo otevřete fakturu ze stejného řádku.
- Přepínat mezi dny po splatnosti a dny od faktury
- Vyberte opožděné faktury a odešlete připomenutí najednou, po potvrzení
- Filtrovat podle projektu a exportovat sestavu jako PDF nebo CSV
- INV-104214 days$2,450.00
- INV-10510 days$2,100.00
- INV-10550 days$1,500.00
Ukázková data. Vyberte klienta pro otevření jeho faktur.
Zisk na projekt, vypočítaný z záznamů.
Ziskovost práce bere to, co jste zfakturovali na projektu, odečítá čas týmu v nákladech a propojené výdaje a ukazuje marži. Ziskovost zákazníka dělá totéž na klienta.
Příjmy jsou součtem faktur projektu v daném období, bez započtení zrušených.
Čas týmu se počítá při interní nákladové sazbě každého člena, ať už je účtovatelný nebo ne.
Výdaje a faktury spojené s projektem se počítají jako ostatní náklady.
Seřadit projekty podle marže, abyste viděli, jaký druh práce stojí za více vašeho času.
Domov na všech plánech. Hlubší zprávy s růstem.
Domovská stránka, její widgety a seznam Potřebuje vaši pozornost jsou součástí všech plánů. Psané souhrny AI, finanční přehledy projektů a účetní zprávy začínají na vyšších plánech.
Porovnat plány- Domů a widgetyKaždý plán
- Potřebuje vaši pozornostKaždý plán
- Zobrazení aktivityKaždý plán
- Denní souhrn AIVoyager a vyšší
- Finanční údaje projektuVoyager a vyšší
- Stárnutí pohledávekSpecialista a vyšší
- Ziskovost projektuSpecialista a vyšší
- Ziskovost zákazníkaSpecialista a vyšší
- ÚčetnictvíSpecialista a vyššíZákladníPlný
Číst z aktuálního porovnání plánů.
Dotazy k panelům a zprávám
Co ukazuje domovská stránka Workspace369?
Domů se otevře s krátkým přehledem a seznamem Potřebuje vaši pozornost: faktury po splatnosti, nabídky čekající na odpověď, smlouvy k podpisu, klienti s nezaúčtovaným časem, nové požadavky a zpožděné úkoly. Je to stejný přehled, který vede AI AutoPilot Dnes. Pod ním si vyberete widgety, jako jsou Peníze, Přicházející, Dnes, Úkoly, Projekty, Pracovní výkaz, Pipeline, opakující se příjmy a zásoby.
Mohu přizpůsobit řídicí panel?
Ano. Přidávejte, odebírejte, přeuspořádejte a měňte velikost widgetů a udržujte samostatné rozložení pro telefony. Vlastníci a správci mohou doporučit domovskou stránku pro každou roli a aplikovat ji na všechny. Klasická domovská stránka s jejími šablonami je stále k dispozici v Nastavení.
Může Workspace369 zobrazit ziskovost projektu?
Ano. Ziskovost práce ukazuje příjmy, přímé náklady, hrubý zisk a marži na projekt. Příjmy jsou fakturovaná celková částka projektu; náklady jsou čas týmu při interní nákladové sazbě každého člena plus výdaje a účty propojené s projektem. Ziskovost zákazníka ukazuje totéž na klienta.
Potřebují týmy před použitím panelu exportovat data?
Ne. Domovská stránka a přehledy čtou záznamy již ve Workspace369. Stárnutí pohledávek lze stále exportovat jako PDF nebo CSV pro vašeho účetního.
Který plán zahrnuje přehledy a reporty?
Domovská stránka, vlastní řídicí panely, seznam Potřebuje vaši pozornost a zobrazení aktivity týmu jsou na všech plánech, počínaje Cadet (29 $ měsíčně). Stárnutí pohledávek a ziskovost projektů a zákazníků jsou součástí základního účetnictví na Specialist (149 $ měsíčně); úplné účetní zprávy jsou na Commander (299 $ měsíčně).
Nejnovější aktualizace
Všechny poznámky k vydáníOtevřete Domů na svých vlastních číslech.
Začněte zdarma a přineste tento pracovní postup do zbytku svého pracovního prostoru.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.