Záznamy klientů
Sledujte historii klienta, kontaktní údaje, kontext zakázky a související soubory na jednom místě.
CRM a požadavky
Klienti, požadavky, portály a veřejné formuláře
Udržujte záznam klienta v centru každého požadavku, projektu, zprávy, souboru, faktury a platby.
- 01
- Zachytit potenciální zákazníky a požadavky prostřednictvím formulářů a veřejných pracovních postupů.
- 02
- Sledujte historii klienta, kontaktní údaje, kontext práce a související soubory.
- 03
- Sdílejte správné informace s klienty, aniž byste odhalili celý pracovní prostor.
software pro klientský portál
Co je to software pro klientský portál?
Software pro klientský portál poskytuje zákazníkům bezpečné místo pro prohlížení a provádění sdílené práce. Workspace369 propojuje tuto zkušenost se záznamy klienta, požadavky, projekty, soubory, schváleními, fakturami, platbami a komunikací místo toho, aby portál považoval za samostatnou destinaci.
Reference produktu
Zkontrolováno 17. července 2026 produktovým týmem Workspace369. Dostupnost se může lišit podle plánu, regionu a konfigurace pracovního prostoru.
Přečtěte si dokumentaci ke klientům a CRMCo pokrývá
Jeden záznam od prvního kontaktu po platbu.
Klientský portál udržuje lidi, společnosti, požadavky a sdílené informace propojené s prací kolem nich.
Požadavky a sledování
Zachycujte a spravujte klientské požadavky od první zprávy po vyřešení.
Veřejné formuláře
Zachytit potenciální zákazníky a požadavky prostřednictvím formulářů a veřejných pracovních postupů.
Klientský portál
Sdílejte faktury, platby, soubory a stav projektu bez odhalení celého pracovního prostoru.
Propojené předání
Převeďte požadavky na projekty, kalendářní události, odhady, návrhy a faktury.
Vestavěno do provozního toku
Pohybujte se od prvního signálu k dokončené práci s neporušeným kontextem.
Požadavky se mohou stát projekty, událostmi v kalendáři, úkoly, odhady, nabídkami, fakturami a konverzacemi v inboxu.
- 01
Začněte se správným záznamem
Zachytit potenciální zákazníky a požadavky prostřednictvím formulářů a veřejných pracovních postupů.
- 02
Posuňte práci vpřed
Sledujte historii klienta, kontaktní údaje, kontext práce a související soubory.
- 03
Udržujte výsledek viditelný
Sdílejte správné informace s klienty, aniž byste odhalili celý pracovní prostor.
Uvnitř Workspace369
Podívejte se, jak funkce zapadá do každodenní práce.
Sledujte záznam prostřednictvím zobrazení, které týmy používají k akci, kontrole pokroku a udržování jasnosti dalšího kroku.Zobrazení produktu 01
Zachytit potenciální zákazníky a požadavky prostřednictvím formulářů a veřejných pracovních postupů.
Udržujte záznam klienta v centru každého požadavku, projektu, zprávy, souboru, faktury a platby.
Zobrazení produktu 02
Sledujte historii klienta, kontaktní údaje, kontext práce a související soubory.
Požadavky se mohou stát projekty, událostmi v kalendáři, úkoly, odhady, nabídkami, fakturami a konverzacemi v inboxu.
1Záznam aktualizovánKontext zůstává připojen k práci.Nyní
2Následná péče o týmKontext zůstává připojen k práci.3 m
3Klient upozorněnKontext zůstává připojen k práci.4 m
Zobrazení produktu 03
Sdílejte správné informace s klienty, aniž byste odhalili celý pracovní prostor.
Použijte Workspace369 jako zdroj pravdy pro lidi, společnosti a zakázky.
1SpouštěčAktivita klientaAutomatizováno
2PodmínkaPřizpůsobte správný záznamZkontrolováno
3AkcePokračovat v pracovním postupuDalší
Příklady
Jak klientská práce prochází portálem.
Tyto příklady ukazují, jak se požadavky stávají propojenou klientskou prací. Jedná se o produktové pracovní postupy, nikoli o slíbené obchodní výsledky.
Od přijetí poptávky k projektu
- 1Potenciální zákazník odešle veřejný formulář
- 2Požadavek se objeví v záznamu klienta
- 3Tým kontroluje a kvalifikuje
- 4Odeslat odhad nebo návrh
- 5Převést na projekt po přijetí
Proces schvalování v portálu
- 1Sdílet návrh s klientem
- 2Klient si ji prohlédne v portálu
- 3Schválení je zaznamenáno v záznamu
- 4Vybrat zálohu tam, kde je nakonfigurováno
- 5Dodávka začíná ze stejného záznamu
Běžné provozní scénáře
Používat klientský portál bez jeho oddělování od dodávky.
Tyto příklady popisují, jak funkce zapadá do propojené klientské práce. Jedná se o produktové pracovní postupy, nikoli o slíbené obchodní výsledky.
Proměnit příjem informací v organizovanou práci
Zachytit požadavek prostřednictvím veřejného formuláře, přiřadit jej ke správnému klientovi a přenést stejné detaily do projektu, odhadu, úkolu nebo konverzace bez začínání od nuly.
Sdílejte postup se správným klientem
Poskytněte klientům přístup k záznamům a akcím určeným pro ně, zatímco interní poznámky, nesouvisející účty a provozní detaily zůstanou uvnitř pracovního prostoru.
Udržujte fakturaci blízko vztahu
Umístěte nabídky, faktury, platební aktivitu, soubory a historii požadavků vedle záznamu klienta, aby další finanční nebo provozní krok byl snadněji pochopitelný.
Kde se propojuje
Jeden záznam může posunout práci vpřed.
Požadavky se mohou stát projekty, událostmi v kalendáři, úkoly, odhady, nabídkami, fakturami a konverzacemi v inboxu.
Často kladené otázky
Dotazy k CRM a požadavkům
K čemu mají klienti přístup prostřednictvím Workspace369?
Workspace369 může podporovat přístup klientů k žádostem, sdíleným záznamům, souborům, nabídkám, fakturám, platbám, projektům a komunikaci na základě použitého pracovního postupu a konfigurace přístupu.
Propojuje se klientský portál se záznamy CRM?
Ano. Aktivita portálu je navržena tak, aby zůstala propojena s relevantním kontextem klienta, společnosti, žádosti, projektu, souboru, faktury, platby a konverzace.
Mohou týmy omezit, co vidí každý klient?
Ano. Workspace369 odděluje přístup pro klienta od interního přístupu do pracovního prostoru, takže týmy mohou sdílet zamýšlené záznamy bez odhalení nesouvisejících klientů nebo interních provozních detailů.
Co klienti vidí v portálu?
Týmy mohou sdílet faktury, platby, soubory, požadavky, projekty, komunikaci, schválení a historii účtu bez odhalení celého pracovního prostoru.
Pracujte z jednoho propojeného systému
Přeneste tento pracovní postup do zbytku Workspace369.
Začněte zdarma a přineste tento pracovní postup do zbytku svého pracovního prostoru.