LC
Váš ověřovací kód je:
482 913Tento kód vyprší za 10 minut.Jedna stránka, kde každý klient platí a podepisuje.
Každý klient dostane jeden odkaz na svou vlastní stránku. Přihlásí se pomocí e-mailového kódu a uvidí, co od nich potřebujete: faktury k zaplacení, nabídky k revizi a smlouvy k podpisu.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.
- 01
- Jeden soukromý stránka pro každého klienta, otevřená 6místným kódem z e-mailu.
- 02
- Akční položky pro faktury, nabídky, smlouvy a objednávky změn.
- 03
- Vaše logo, značková barva a rozložení s sekcemi, které si vyberete.
Co je to software pro klientský portál?
Software pro klientský portál poskytuje každému zákazníkovi soukromé místo, kde si může prohlížet a reagovat na práci, kterou s nimi sdílíte. V Workspace369 získá každý klient svůj vlastní portál s vaší značkou: přihlásí se pomocí e-mailového kódu, platí faktury, kontroluje nabídky, podepisuje smlouvy, schvaluje změnové příkazy a sleduje sdílené projekty, a to pouze v sekcích, které vyberete.
Reference produktu
Revize 21. října 2026 produktovým týmem Workspace369. Dostupnost se může lišit v závislosti na plánu, regionu a konfiguraci pracovního prostoru.
Přečtěte si dokumentaci ke klientům a CRMSledovat · 1:02
Sdílejte klientský portál ve Workspace369
Sdílejte klientský portál ve Workspace369: soukromá stránka, kde se každý klient přihlásí e-mailovým kódem a uvidí své schůzky, faktury a nabídky.
Přečíst přepis a průvodce kapitolami →Nahráno v demonstračním pracovním prostoru. Zkontrolujte aktuální plány a nastavení pro dostupnost.
Jedna soukromá stránka pro každého klienta.
Každý klient dostane svůj vlastní odkaz na portál. Vy rozhodujete, kdo se může přihlásit, co se zobrazí a jak to vypadá, a klient vidí pouze svou vlastní práci.
- 01
Vyberte, kdo se může přihlásit
E-maily klienta a kontaktní osoby se přihlašují pomocí 6místného e-mailového kódu, nikdy hesla. Přidejte další lidi, sdílejte s celou společností nebo znovu vygenerujte odkaz. Platnost odkazu vyprší u Specialist a vyšších plánů.
- 02
Vyberte, co zobrazuje
Akční položky, projekty, nástěnky, události, faktury, nabídky, objednávky změn, smlouvy a záloha. Přetáhněte je do pořadí; skrytá sekce se nikdy neodesílá klientovi.
- 03
Náhled před sdílením
Zobrazte přihlašovací obrazovku a e-mail s kódem s ukázkovými daty, než cokoli dorazí klientovi.
Žádná hesla. Kód e-mailem.
Klient zadá svůj e-mail, obdrží 6místný kód a je přihlášen. V portálu se nic nezobrazí, dokud neověří.
- Pouze ti správní lidé
- E-maily klienta, jeho kontaktní osoby a lidé, které přidáte.
- Kódy vyprší
- Každý kód funguje 10 minut.
- Vaše značka na něm
- Vaše logo a barva na přihlašovací obrazovce a v e-mailu s kódem.
Vyberte rozložení a značkovou barvu.
Portál sleduje vaše volby. Zaškrtnutí pod barvami je to, co aplikace zobrazuje, takže víte, že klienti mohou číst vaše tlačítka.
- Tři rozložení stránek
- Vaše logo a značková barva
- Kontrola čitelnosti každé barvy
Rozložení stránky
Barva značkyČitelné na tlačítkách · 9,5:1
Ukázkový portál. Kontrola porovnává text tlačítka s barvou, bílou nebo téměř černou, podle toho, co je lépe čitelné.
Otázky k klientskému portálu
Co klienti vidí v portálu?
Sekce, které zapnete: akční položky, projekty, nástěnky, události, faktury, nabídky, objednávky změn, smlouvy a jejich paušál. Skrytá sekce se nikdy neposílá klientovi.
Jak se klienti přihlašují?
Pomocí 6místného kódu zaslaného na jejich e-mail. Neexistuje žádné heslo. Přihlásit se mohou pouze e-maily klienta, jeho kontaktní osoby a vámi přidané osoby, a nic se nezobrazí, dokud neověří.
Jsou veřejné odkazy na faktury stejné jako klientský portál?
Ne. Veřejný odkaz na fakturu umožňuje klientovi zobrazit a zaplatit tuto jednu fakturu bez přihlášení. Klientský portál je soukromá stránka pro každého klienta, která spojuje jeho faktury, nabídky, smlouvy a projekty. Obě jsou součástí každého plánu a návštěvníci portálu nejsou členy týmu, takže nevyužívají místo.
Mohu si přizpůsobit portál značkou?
Ano. Vyberte jeden sloupec, dva sloupce nebo karty, přidejte své logo a značkovou barvu a před sdílením si prohlédněte přihlašovací obrazovku a e-mail s kódem.
Který plán zahrnuje klientský portál?
Každý plán zahrnuje klientský portál, veřejné odkazy na faktury a nabídky, přístup a branding v rozsahu klienta. Vypršení platnosti sdíleného odkazu je na vyšších plánech, zobrazeno na stránce s cenami.
Nejnovější aktualizace
Všechny poznámky k vydání- Klienti si mohou při rezervaci vybrat svého člena týmu a klientský portál se snadněji stylovatOnline rezervace může požádat klienty, kterého člena týmu chtějí, s délkou služby každé osoby, a klientský portál získá náhled a ovládací prvky značky.
- Klientské portály pod vaší značkou a soukromý portál pro každého klientaKlientské portály nesou vaše logo a barvy, umožňují vám vybírat sekce a rozložení a každý klient může mít nyní svůj vlastní soukromý portál.
Sdílejte portál se svým dalším klientem.
Začněte zdarma a přineste tento pracovní postup do zbytku svého pracovního prostoru.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.