CRM pro brandingové agentury
Brandingové agentury spravují kreativní výstupy, které se často mění v rozsahu. Když se projekt vizuální identity nečekaně rozšíří z jednoduchého loga na plný návrh obalů, administrativní režie může zpomalit kreativní tempo. Workspace369 spravuje nabídky, projekty, soubory, schválení klienta a faktury na jednom místě. Udržuje rozsah, fakturaci a zpětnou vazbu klienta v souladu s vašimi kreativními milníky, zatímco designéři zůstávají ve svém produkčním softwaru.
Klíčová fakta
CRM pro brandingové agentury v Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, návrhů, projektů a úkolů.
Proces probíhá v 5 krocích, od „nastavení klientského záznamu“ po „finální fakturaci a uzavření".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Brandingový projekt často začíná základními vizuálními prvky, ale po prezentaci konceptu se rozšiřuje na návrhy obalů. Bez okamžitých úprav klientských záznamů a nabídek účetní manažeři pokračují ve starých předpokladech. Tato nesouvislost vede k nezafakturovaným hodinám designu a nezaznamenaným aktualizacím projektu, protože administrativní tým postrádá jasnou metodu pro aktualizaci úkolů a faktur, když se původní kreativní zadání v průběhu změní.
Když si klient vyžádá úpravy balení prostřednictvím e-mailu nebo chatu, tato kritická rozhodnutí často zůstávají uvězněna v jednotlivých schránkách. Vedoucí účtů nemohou tyto konverzace snadno přiřadit ke konkrétním projektům nebo úkolům. Bez jednotného pohledu na záznamy klienta a konverzace dochází k přehlédnutí úprav plánování a agentura riskuje prezentaci revizí, které neodrážejí nejnovější zpětnou vazbu klienta na rozměry aktiv.
Když se práce na identitě značky rozšíří na obaly, fakturace musí okamžitě odrážet nové dodávky. Pokud jsou vaše fakturační nástroje odděleny od vašich projektových úkolů a souborů, dochází k chybám v ručním sledování. Finanční týmy vydávají faktury na základě zastaralých návrhů, což vede k zpožděným platbám od klientů, ruční práci na usmíření a třenicím během fáze konečného dodání aktiv značky.
Přidání designu obalů do časové osy značky vyžaduje okamžité úpravy dat prezentace. Pokud je plánování spravováno izolovaně od úkolů a projektů, termíny kolidují s existujícími závazky týmu. Kreativní ředitelé nemohou přesně odhadnout dostupnost, což způsobuje zpožděné prezentace klientům a interní úzká hrdla, protože administrativní časová osa neodráží skutečný rozsah práce.
Produkt
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup
Workflow začíná vytvořením nového záznamu v klientských záznamech a naplánováním úvodní schůzky pro zjištění značky. Osoba musí manuálně zaznamenat počáteční kreativní omezení a požadavky na assety do briefu. Tím je zajištěno, že všechny následné návrhy, konverzace a úkoly jsou od prvního dne přímo propojeny se správným klientským profilem, což zabraňuje administrativní fragmentaci během rané fáze strategie.
Ředitel účtu navrhne a odešle formální návrhy, které nastiňují počáteční rozsah loga a identity. Tento dokument specifikuje přesný počet konceptů a zahrnutých revizí. Jakmile klient tento návrh zkontroluje v klientském portálu, osoba musí aktualizovat stav projektu a inicializovat standardní úkoly návrhu identity, přičemž schválený návrh přímo propojí s aktivní složkou projektu.
Když klient po prezentaci loga požádá o design obalu, musí osoba tuto změnu zdokumentovat. Account manager aktualizuje klientské záznamy, zaznamená podrobnosti konkrétní konverzace a připojí revidovaný návrh pro doplněk obalu. Lidský operátor pak vytvoří nové úkoly pro návrhy obalových struktur a aktualizuje projektový časový plán, aby se zabránilo překrývání plánů.
Designéři nahrávají nízko-rozlišené prezentační soubory a referenční dokumenty přímo do složky projektu ke kontrole klientem. Osoba musí tyto soubory organizovat a přiřadit úkoly kontroly klientovi prostřednictvím klientského portálu. Zatímco vysoce-rozlišené produkční soubory zůstávají ve vašem designovém softwaru, prezentační soubory, referenční dokumenty a konverzace s klientskou zpětnou vazbou žijí v projektovém záznamu.
Po konečném schválení konceptů balení musí osoba vygenerovat konečné faktury odrážející jak původní práci na identitě, tak rozšíření rozsahu balení. Operátor zkontroluje, zda jsou všechny úkoly označeny jako dokončené, a ověří, zda faktury odpovídají aktualizovaným návrhům, než je odešle. Klientský portál zůstává otevřený, aby si klient mohl stáhnout finální referenční dokumentaci.
Pokrytí produktu
Oceněno na App Store
Konečně působí klidněStřídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.
Bezproblémové zavedení v týmuZavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.
Ušetřené hodiny každý týdenStřídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.
Začít
Časté dotazy
Pracovní vektorové soubory a jejich historie úprav zůstávají ve vašem designovém softwaru. Od úrovně Specialist ukládá Workspace369 prezentační a finální soubory ke každému klientovi a projektu s verzováním souborů, spolu s nabídkami, úkoly a fakturami, které řídí vaši brandingovou agenturu.
V tomto fiktivním evaluačním cvičení musí osoba manuálně aktualizovat klientské záznamy a konverzace, aby zdokumentovala rozšíření rozsahu. Poté vydáte nový návrh na dodávky obalů, upravíte projektové úkoly, aktualizujete termíny plánování a vygenerujete aktualizované faktury, aby přesně odrážely rozšířený rozsah práce.
Automatizace pracovních postupů mohou vytvářet úkoly, odesílat e-maily nebo SMS, vydávat připomenutí a upozorňovat členy týmu pomocí podporovaných spouštěčů, podmínek a časových prodlev. E-mailové automatizace začínají na úrovni Cadet a SMS kroky na úrovni Voyager; automatizace navržené AI začínají na úrovni Commander. Před povolením pracovního postupu otestujte požadovanou událost, vlastníka a krok kontroly. Spouštěče volání začínají na úrovni Specialist, kde je zahrnut hlas.
Ano. Každý návrh získá veřejný odkaz na schválení a elektronický podpis a sběr záloh po přijetí začíná na Specialist. Klienti si mohou prohlížet své aktivní návrhy, projekty a faktury přímo v portálu, což zjednodušuje proces schvalování, když se projekt rozšíří z loga na design obalů.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
