CRM pro agentury pro obsahový marketing
Agentury pro obsahový marketing vyžadují strukturované prostředí pro správu klientských záznamů, redakčních nabídek a vícefázových projektových úkolů. Workspace369 spravuje nabídky, plánování rozhovorů, sdílení souborů pro návrhy a fakturaci dokončených dodávek. Provozováním klientských operací souběžně s nástroji pro kreativní tvorbu mohou agentury udržovat jasné záznamy o klientských konverzacích a projektových časových osách, aniž by narušovaly kreativní proces.
Klíčová fakta
CRM pro agentury pro obsahový marketing v Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, návrhů, projektů a úkolů.
Workflow probíhá v 5 krocích, od „schválení návrhu a plánu“ po „finální fakturaci a uzavření projektu“.
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Když si klienti po schválení měsíčního plánu vyžádají další rozhovory nebo revize, agentury často ztratí přehled o původním rozsahu. Zaznamenání těchto požadavků do zadání pomáhá týmu zkontrolovat, zda je každá úprava úkolu zdokumentována. Bez toho může být fakturace za práci navíc obtížná a projektové časové osy se mohou zpozdit. Workspace369 poskytuje pohled na projekt pro sledování těchto změn oproti původnímu návrhu.
Detaily z počátečních návrhů se často ztrácejí během projektové fáze, když jsou spravovány napříč více aplikacemi. Ukládání souborů a konverzací na jednom místě zabraňuje datovým silům, které vedou k redakčním chybám. Account manažeři potřebují vidět zaznamenanou historii klientských záznamů, aby zajistili, že vytvořený obsah je v souladu s dlouhodobou strategií dohodnutou během plánování počátečního kickoffu.
Koordinace rozhovorů mezi odborníky a spisovateli je obtížná bez nástrojů pro plánování. Zmeškání jediného hovoru může zpozdit celý redakční kalendář na měsíc. Správa těchto schůzek v rámci projektového záznamu udržuje tým informovaný o postupu. Tím se předchází administrativnímu tření, které nastává, když spisovatelé čekají na zdrojový materiál, který ještě nebyl naplánován.
Fakturace za konkrétní obsahové položky vyžaduje přesné záznamy o dokončení úkolů a dodání souborů. Ruční fakturační procesy často vedou k chybám, zejména při zpracování revizí nebo dodatečných rozhovorů. Propojením faktur přímo s projektem a stavem úkolů mohou agentury sledovat plný rozsah provedené práce pro účely fakturace. To může snížit čas strávený usmiřováním tabulek na konci každého měsíce.
Produkt
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup
Vytvořte podrobný návrh pro měsíční redakční plán, který nastíní počet článků, rozhovorů a kol revizí. Jakmile klient schválí návrh prostřednictvím portálu, záznam slouží jako základ pro rozsah projektu. Tím je zajištěno, že agentura i klient mají vzájemné porozumění dodávek před zahájením jakékoli kreativní práce nebo plánování rozhovorů.
Převeďte schválený redakční plán do projektové struktury. Přiřaďte specifické úkoly pro výzkum, rozhovory s odborníky na dané téma a psaní. Použijte popisy úkolů k zaznamenání specifických požadavků pro každý obsahový kus do briefu. Tímto způsobem jsou projektové detaily organizovány v Workspace369, zatímco tvorba a publikování obsahu zůstává v redakčních nástrojích, které tým pro psaní již používá.
Pomocí nástroje pro plánování si zarezervujte čas s klientskými experty pro výzkum obsahu. Propojte tyto schůzky s konkrétními úkoly článku v rámci projektu. To umožňuje projektovému manažerovi vidět, zda jsou rozhovory dokončeny včas. Pokud si klient později vyžádá další rozhovor, projektový manažer může zaznamenat nové setkání proti záznamu projektu, aby udržel historii úsilí potřebného pro daný výstup.
Nahrajte návrhy souborů do klientského portálu k revizi. Pomocí funkce konverzací sbírejte zpětnou vazbu a sledujte požadavky na revizi. Když klient po schválení plánu požádá o druhou revizi, projektový manažer musí tento požadavek zaznamenat do briefu. Tento krok zajišťuje, že dodatečná práce je viditelná a lze ji vyhodnotit oproti původním projektovým podmínkám a seznamu úkolů.
Po přijetí finálních souborů v portálu vygenerujte fakturu na základě dokončených projektových úkolů. Faktura by měla odrážet původní částky návrhu plus veškeré zdokumentované dodatky za dodatečné pohovory nebo revize. Po zaznamenání platby je projekt uzavřen a projektový manažer aktualizuje klientský záznam o finálních dodaných výstupech, čímž poskytuje zaznamenanou historii pro další měsíční redakční cyklus.
Pokrytí produktu
Oceněno na App Store
Konečně působí klidněStřídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.
Bezproblémové zavedení v týmuZavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.
Ušetřené hodiny každý týdenStřídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.
Začít
Časté dotazy
Tvorba a publikování obsahu zůstává ve vašich redakčních nástrojích. Workspace369 řídí vše kolem psaní: projektové úkoly, klientské záznamy, briefy, klientské konverzace, schválení a faktury.
Ano. Trychtýře zachycují leady do CRM s jejich zdrojem leadu a návrhy provádějí každý obchod k schválení a elektronickému podpisu. Pro dedikovaný prodejní trychtýř agentury také porovnávají Pipedrive, který spravuje rané fáze sledování leadů.
Workspace369 sleduje hodiny spisovatelů pomocí časovačů a výkazů práce od úrovně Voyager, převádí účtovatelný čas na faktury a vykazuje ziskovost projektů od úrovně Specialist. Pro pokročilé plánování zdrojů agentury také porovnávají Productive.
Ano, k doručování návrhů používejte odkazy na sdílení souborů a klientský portál, s přílohami souborů klienta a projektu od Specialist. Tím je zajištěno, že všechna aktiva jsou uložena v konkrétním záznamu klienta, místo aby se ztratila v e-mailových vláknech.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
