CRM pro agentury pro email marketing
Agentury pro e-mailový marketing čelí specifickým administrativním třenicím při koordinaci složitých spouštění kampaní. Správa klientských záznamů, návrhů a projektů vyžaduje jasnou koordinaci a lidské schválení před každým odesláním. Workspace369 spravuje klientské záznamy, návrhy, projekty, faktury a automatizace e-mailových pracovních postupů na jednom místě. Úkoly, revize portálu a konverzace umožňují vašemu týmu zkontrolovat a zaznamenat podrobnosti kampaně před jakýmkoli odesláním.
Klíčová fakta
CRM pro agentury pro email marketing od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Workflow probíhá v 5 krocích, od „nastavení onboardingu a klientských záznamů“ po „závěrečnou kontrolu a ověření v klientském portálu“.
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst, 500 GB úložiště a 120 000 AI tokenů měsíčně za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus a 100 GB úložného prostoru navíc stojí 15 $; úplný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Problém
Když marketingové agentury pro e-mailovou komunikaci spravují klientské záznamy, dochází k zpožděním kampaní, pokud detaily segmentu příjemců nejsou jasně zaznamenány. Bez konkrétního místa v zadání pro určení cílového publika často manažeři postupují na základě ústních dohod. Tento nedostatek dokumentace vede k nesprávnému zacílení. Operátoři musí před plánováním jakýchkoli projektových úkolů ručně kontrolovat klientské záznamy a ověřovat poznámky k segmentům.
Spouštění kampaní se často zastavuje, když jsou soubory kreativ pro e-maily roztroušeny po více externích odkazech nebo osobních složkách. Bez definitivního úložiště souborů připojeného k záznamu projektu nahrávají copywriteři a designéři návrhy v různých konverzacích. Manažer musí ručně zkontrolovat kartu souborů projektu, aby zajistil přítomnost konečného rozvržení, čímž se zabrání zpožděním způsobeným vyhledáváním v historických zprávách během týdne spuštění.
Plánování klientských kampaní vyžaduje přísné sladění mezi kapacitou agentury a dostupností klienta. Pokud je plánování řešeno izolovaně od projektových úkolů, termíny spuštění se střetávají s interními termíny QA. Operátoři musí zkontrolovat plánovací kalendář vedle aktivních úkolů, aby potvrdili, že tým má dostatek času na kontrolu kreativního obsahu e-mailu a parametrů segmentu před datem živého nasazení.
Agentury se často setkávají s rozšiřováním rozsahu, když se specifické dodávky uvedené v počátečních nabídkách neshodují s aktivními projektovými úkoly. Když jsou nabídky uloženy odděleně od klientských záznamů, projektoví manažeři ztrácejí přehled o dohodnutém počtu revizí nebo struktuře segmentů. Zaměstnanci musí ručně porovnat původní dokument nabídky s aktuálními úkoly, aby ověřili, že práce zůstává v rámci rozsahu.
Produkt
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-maily, SMS, hovory a hlasové zprávy přistávají vedle záznamu klienta – s AI souhrny, takže kdokoli z týmu může odpovědět s plným kontextem.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup
Pracovní postup začíná vytvořením komplexních klientských záznamů pro nového klienta emailového marketingu. Account manager musí v briefu zaznamenat specifické pokyny pro značku, definice cílové skupiny a omezení dodržování předpisů. Tento klientský záznam slouží jako referenční bod pro všechny budoucí kampaně. Manažer poté naplánuje úvodní kickoff relaci pomocí vestavěné funkce plánování, aby se sladila nadcházející měsíční témata kampaní.
Dále agentura vypracuje podrobné nabídky, které nastiňují konkrétní objem kampaně, počty segmentů a požadovaná kreativní aktiva. Klient si prohlíží podrobnosti nabídky v klientském portálu. Jakmile klient schválí a elektronicky podepíše nabídku, operátor zaznamená schválený rozsah do záznamů klienta a zahájí fakturační proces vydáním počátečních faktur za nastavení, aby zajistil finanční vyrovnání před zahájením práce.
Po potvrzení návrhu manažer vytvoří nový projekt obsahující explicitní úkoly pro copywriting, design a definici segmentů. Manažer ručně přiřadí úkoly členům týmu a nastaví termíny, které respektují celkový kalendář plánování. Každý úkol vyžaduje, aby operátor v zadání zaznamenal přesné požadavky, čímž zajistí, že žádný kreativní vývoj nezačne bez jasných písemných pokynů.
Jakmile jsou kreativní aktiva vyvinuta, členové týmu nahrávají rozvržení HTML a obrazové soubory přímo do sekce projektových souborů. Veškerá zpětná vazba a revize jsou udržovány v rámci konverzací konkrétního projektu. Tím se zabrání ztrátě důležitých aktualizací aktiv v externích kanálech. Manažer musí pravidelně kontrolovat konverzace, aby zajistil, že veškerá interní zpětná vazba byla týmem adresována.
Před nasazením jakékoli kampaně manažer nahraje finální kreativní návrh e-mailu a podrobnosti segmentu do klientského portálu. Manažer musí klienta instruovat, aby se přihlásil a provedl ruční kontrolu aktiv. Operátor zaznamená ruční ověření klienta do projektových konverzací, čímž dokončí pracovní postup schvalování před konečným uzavřením projektu a fakturací.
Pokrytí produktu
Oceněno na App Store
Konečně působí klidněStřídala jsem tři nebo čtyři nástroje typu „vše v jednom“ a vždycky jsem skončila v chaosu záložek. Tohle je první nástroj, který působí klidně. Klientovy projekty jsem nastavila za deset minut.
Bezproblémové zavedení v týmuZavedli jsme to našemu osmičlennému týmu a přijetí bylo bezproblémové – intuitivní a propracované. Uvítal bych více integrací, ale stále dodávají.
Ušetřené hodiny každý týdenStřídala jsem samostatné nástroje pro poznámky, úkoly, dokumenty a aktualizace. Konsolidace na jedno místo mi skutečně ušetřila hodiny každý týden. Podpora je také pohotová.
Začít
Časté dotazy
Workspace369 zahrnuje trychtýře se zachytáváním leadů na každém plánu, e-mailové automatizace od úrovně Cadet, SMS kroky pracovního postupu od úrovně Voyager, marketingové nástroje a kampaně od úrovně Specialist a automatizace navržené AI od úrovně Commander. Před prvním odesláním zkontrolujte své publikum, formát kampaně a požadavky na souhlas.
Workspace369 se připojuje k jiným systémům prostřednictvím webhooků a svého API od úrovně Specialist. Namapujte události a pole, které potřebujete, nastavte oprávnění a otestujte zpracování chyb se vzorovými záznamy, než se spolehnete na synchronizaci.
Zatímco Workspace369 podporuje veřejné schvalování a podepisování nabídek, revize klientských aktiv se obvykle sledují prostřednictvím klientského portálu a konverzací v rámci projektu. Agentura nahrává návrhy kampaní do portálu a klient může poskytnout zpětnou vazbu nebo potvrzení přímo v historii konverzace, což týmu umožňuje udržovat jasný záznam o schváleních.
Workspace369 spravuje projektové úkoly, plánování a faktury, sleduje účtovatelný čas od úrovně Voyager a vykazuje ziskovost projektů a zákazníků od úrovně Specialist. Pro hluboké plánování kapacity agentury také porovnávají přilehlé nástroje jako Productive.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
