Agentury pro e-mailový marketing čelí specifickým administrativním třenicím při koordinaci složitých spouštění kampaní. Správa klientských záznamů, nabídek a projektů vyžaduje jasnou koordinaci a lidské schválení před každým odesláním. Workspace369 spravuje klientské záznamy, nabídky, projekty, faktury a automatizace pracovních postupů e-mailů na jednom místě.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.
Úkoly, revize portálu a konverzace umožňují vašemu týmu kontrolovat a zaznamenávat podrobnosti kampaně před jakýmkoli odesláním.
Klíčová fakta
CRM pro agentury pro email marketing od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Workflow probíhá v 5 krocích, od „nastavení onboardingu a klientských záznamů“ po „závěrečnou kontrolu a ověření v klientském portálu“.
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Vyberte podle toho, jak přijímáte klienty a fakturujete. Workspace369 se hodí pro malé agentury, které chtějí mít vstupní formulář, projekt, portál a opakovanou fakturu na jednom záznamu, už od 29 $ měsíčně na plánu Cadet (1 místo, 5 aktivních projektů). Dubsado se hodí pro dlouhé, větvené dotazníky pro onboarding, Moxie je nejlevnější all-in-one za 10 $ měsíčně při ročním účtování, ale na plánu Starter nemá portál, a bezplatné CRM společnosti HubSpot pokrývá sledování potenciálních zákazníků pro 2 uživatele a 1 000 kontaktů.
| Nástroj | Vstupní cena | Fakturované ročne | Klientsky portál na základnom pláne | Hlavní omezení vstupního plánu | Zkušební verze |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 $ měsíčně (Cadet) | 23,25 $ měsíčně | Ano | 5 aktívnych projektov, 1 miesto | 14 dní, karta je vyžadovaná |
| Dubsado | 35 $ (Starter) | 335 $ ročně (Starter) | Ano | 1 kontaktní formulář, žádné pracovní postupy | 21 dní, žiadna karta |
| Moxie | 12 $ měsíčně (Starter) | 10 $ měsíčně | Ne (Pro) | Žádný portál ani automatizace | 14 dní, bez karty |
| HoneyBook | 36 $ (Starter) | 29 $ měsíčně (Starter) | Ano | 2 živé formuláře pro potenciální zákazníky | 30 dní, žiadna karta |
| Productive | 12 $ za uživatele (Essential) | $10 za uživatele | Není pojmenováno (přístup klienta k rozpočtům z Professional) | Opakující se rozpočty vyžadují Professional | 14 dní, bez karty |
| HubSpot | Zdarma | Zdarma | Není uvedeno | 2 používatelia, 1 000 kontaktov | Bezplatný plán, žiadna karta |
Ceny a limity z oficiálních ceníků každého dodavatele, zkontrolováno 16. října 2026 (Productive znovu zkontrolováno 19. října 2026), v USD. Ceny se mění, proto si je před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.
Když marketingové agentury pro e-mailovou komunikaci spravují klientské záznamy, dochází k zpožděním kampaní, pokud detaily segmentu příjemců nejsou jasně zaznamenány. Bez konkrétního místa v zadání pro určení cílového publika často manažeři postupují na základě ústních dohod. Tento nedostatek dokumentace vede k nesprávnému zacílení. Operátoři musí před plánováním jakýchkoli projektových úkolů ručně kontrolovat klientské záznamy a ověřovat poznámky k segmentům.
Spouštění kampaní se často zastavuje, když jsou soubory kreativ pro e-maily roztroušeny po více externích odkazech nebo osobních složkách. Bez definitivního úložiště souborů připojeného k záznamu projektu nahrávají copywriteři a designéři návrhy v různých konverzacích. Manažer musí ručně zkontrolovat kartu souborů projektu, aby zajistil přítomnost konečného rozvržení, čímž se zabrání zpožděním způsobeným vyhledáváním v historických zprávách během týdne spuštění.
Plánování klientských kampaní vyžaduje přísné sladění mezi kapacitou agentury a dostupností klienta. Pokud je plánování řešeno izolovaně od projektových úkolů, termíny spuštění se střetávají s interními termíny QA. Operátoři musí zkontrolovat plánovací kalendář vedle aktivních úkolů, aby potvrdili, že tým má dostatek času na kontrolu kreativního obsahu e-mailu a parametrů segmentu před datem živého nasazení.
Agentury se často setkávají s rozšiřováním rozsahu, když se specifické dodávky uvedené v počátečních nabídkách neshodují s aktivními projektovými úkoly. Když jsou nabídky uloženy odděleně od klientských záznamů, projektoví manažeři ztrácejí přehled o dohodnutém počtu revizí nebo struktuře segmentů. Zaměstnanci musí ručně porovnat původní dokument nabídky s aktuálními úkoly, aby ověřili, že práce zůstává v rámci rozsahu.
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup začíná vytvořením komplexních klientských záznamů pro nového klienta emailového marketingu. Account manager musí v briefu zaznamenat specifické pokyny pro značku, definice cílové skupiny a omezení dodržování předpisů. Tento klientský záznam slouží jako referenční bod pro všechny budoucí kampaně. Manažer poté naplánuje úvodní kickoff relaci pomocí vestavěné funkce plánování, aby se sladila nadcházející měsíční témata kampaní.
Dále agentura vypracuje podrobné nabídky, které nastiňují konkrétní objem kampaně, počty segmentů a požadovaná kreativní aktiva. Klient si prohlíží podrobnosti nabídky v klientském portálu. Jakmile klient schválí a elektronicky podepíše nabídku, operátor zaznamená schválený rozsah do záznamů klienta a zahájí fakturační proces vydáním počátečních faktur za nastavení, aby zajistil finanční vyrovnání před zahájením práce.
Po potvrzení návrhu manažer vytvoří nový projekt obsahující explicitní úkoly pro copywriting, design a definici segmentů. Manažer ručně přiřadí úkoly členům týmu a nastaví termíny, které respektují celkový kalendář plánování. Každý úkol vyžaduje, aby operátor v zadání zaznamenal přesné požadavky, čímž zajistí, že žádný kreativní vývoj nezačne bez jasných písemných pokynů.
Jakmile jsou kreativní aktiva vyvinuta, členové týmu nahrávají rozvržení HTML a obrazové soubory přímo do sekce projektových souborů. Veškerá zpětná vazba a revize jsou udržovány v rámci konverzací konkrétního projektu. Tím se zabrání ztrátě důležitých aktualizací aktiv v externích kanálech. Manažer musí pravidelně kontrolovat konverzace, aby zajistil, že veškerá interní zpětná vazba byla týmem adresována.
Před nasazením jakékoli kampaně manažer nahraje finální kreativní návrh e-mailu a podrobnosti segmentu do klientského portálu. Manažer musí klienta instruovat, aby se přihlásil a provedl ruční kontrolu aktiv. Operátor zaznamená ruční ověření klienta do projektových konverzací, čímž dokončí pracovní postup schvalování před konečným uzavřením projektu a fakturací.
$74 / měsíc
Nabídka pro zakladatele: 444 $ za váš první rok, fakturováno ročně
2 místa v ceně
Zahájit zkušební verzi Voyager14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 74 $/měsíc za Voyager. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
$149 / měsíc
Nabídka pro zakladatele: 894 $ za váš první rok, fakturováno ročně
10 míst v ceně
Zahájit zkušební verzi Specialist14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 149 $/měsíc za Specialist. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
$299 / měsíc
Zřizovací nabídka: 1 794 $ za váš první rok, fakturováno ročně
20 míst v ceně
Zahájit zkušební verzi Commander14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 299 $/měsíc za Commander. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
Nabídka pro zakládající členy na roční plány: první rok vás bude stát stejně jako 6 měsíců, pro prvních 100 zákazníků, kteří se připojí do 31. října. Měsíční fakturace v USD. Porovnat všechny plányPreferujete nejprve řízenou prohlídku? Rezervujte si demo.
Náš tým s vámi nastaví váš pracovní prostor a pomůže s přesunem vašich klientů a faktur z nástrojů, které právě používáte.
Exportujte svá data jako tabulku a AI Import za vás přiřadí sloupce. S čímkoli neobvyklým pomůže podpora.
Nabídka končí .
14 dní zdarma · vyžadována karta · poté 29 $/měsíc · kdykoli zrušit
Po registraci si ve svém pracovním prostoru nárokujte bezplatné nastavení.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
Workspace369 zahrnuje prodejní trychtýře s přímým sběrem potenciálních zákazníků u každého plánu, automatizaci e-mailů z Cadet, kroky pracovního postupu SMS z Voyageru a pracovní postupy navržené AI z Commanderu. Před prvním odesláním zkontrolujte své publikum, formát kampaně a požadavky na souhlas.
Workspace369 se připojuje k jiným systémům prostřednictvím webhooků a svého API od úrovně Specialist. Namapujte události a pole, které potřebujete, nastavte oprávnění a otestujte zpracování chyb se vzorovými záznamy, než se spolehnete na synchronizaci.
Zatímco Workspace369 podporuje veřejné schvalování a podepisování nabídek, revize klientských aktiv se obvykle sledují prostřednictvím klientského portálu a konverzací v rámci projektu. Agentura nahrává návrhy kampaní do portálu a klient může poskytnout zpětnou vazbu nebo potvrzení přímo v historii konverzace, což týmu umožňuje udržovat jasný záznam o schváleních.
Workspace369 spravuje projektové úkoly, plánování a faktury, sleduje fakturovatelný čas u každého plánu a vykazuje ziskovost projektů a zákazníků od Specialist. Pro hluboké plánování kapacity agentury také porovnávají přilehlé nástroje jako Productive.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
