Agentury pro generování poptávky vyžadují jasnou dokumentaci pro správu klientských definic a parametrů dodání. Workspace369 spravuje klientské záznamy, nabídky, projekty, dodávky souborů a faktury na jednom místě. Jeho podepsané nabídky, konverzace a strukturované záznamy o dodání pomáhají řešit spory s klienty ohledně kritérií přijetí poptávky.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.
Klíčová fakta
CRM pro agentury pro generování poptávky ve Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.
Proces probíhá v 5 krocích, od „nastavení klientského záznamu a nabídky“ po „odsouhlasení dodávek a vystavení faktur".
Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.
Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.
Agentury pro generování potenciálních zákazníků potřebují dva systémy. GoHighLevel (od 97 $ měsíčně) dokumentuje klientské podúčty, white-label a zpětné účtování za práci na kampaních a Apollo, Instantly, Pipedrive a HubSpot pokrývají prospecting a pipeline. Workspace369 se řadí na druhé místo jako klientská strana: nabídky, smlouvy, průběžné platby, opakující se faktury a portál od 29 $ měsíčně pro jednoho uživatele. Není to sekvencer pro odchozí komunikaci ani kampanový dialer.
| Nástroj | Práce, kterou pokrývá | Vstupní cena (měsíčně / ročně) | Klíčová brána | Hlavní omezení |
|---|---|---|---|---|
| GoHighLevel | Klientské kampaně, white-label | 97 $/970 $ ročně (3 podúčty) | Neomezené podúčty za 297 $ | Náklady na použití navíc; nejsou uvedeny žádné nabídky ani předplatné |
| Workspace369 | Klientská dokumentace a fakturace | 29 $/23,25 $ (Cadet, jedno místo) | Dvě místa a SMS na Voyager 74 $ | Žádný odchozí sekvencer ani dialer |
| Pipedrive | Vlastní prodejní pipeline | 24 $/14 $ za místo (Lite) | Sekvence na Growth, smlouvy na Premium | Žádné paušály ani portál uvedeny |
| HubSpot CRM | Záznam kontaktu a obchodu | $0 zdarma, Starter 20 $ za místo | Pracovní postupy omezeny na Starter | Není uvedena žádná fakturace |
| Apollo | Prospekting a sekvence | $0 zdarma; 65 $/49 $ za místo (Basic) | Organizace vyžaduje 3 místa | Žádné klientské záznamy ani fakturace |
| Okamžitě | Odesílání studených e-mailů | 47 $ měsíční zobrazení / 37,60 $ roční přepínač (Growth) | Limity kontaktů a e-mailů podle plánu | Žádné klientské záznamy ani fakturace |
Ceny a limity z oficiální ceníkové stránky každého dodavatele, zkontrolováno 19. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.
Když klient zpochybní, zda dodaný lead splňuje dohodnutou definici, agentury bez jasných záznamů čelí ztrátě příjmů. Nedorozumění nastávají, když jsou původní kritéria leadu pohřbena v roztroušených e-mailech. Bez strukturovaného klientského záznamu a jasného rámce nabídky vyžaduje ověření přesných parametrů dohodnutých během onboardingu manuální prohledávání neorganizovaných souborů, což zpomaluje řešení sporů a poškozuje důvěru klientů.
Klientské konverzace týkající se úprav cílů se často odehrávají napříč více nespojenými kanály. Když klient požádá o změnu svého ideálního profilu potenciálního zákazníka, sledování této konkrétní instrukce je obtížné bez jednotných konverzací. Pokud tým aktualizuje úkoly kampaně bez dokumentace klientského požadavku v centrálním klientském záznamu, agentura riskuje dodání potenciálních zákazníků, které klient odmítne na základě zastaralých definic kritérií.
Správa doručovacích harmonogramů a milníků kampaní napříč oddělenými nástroji vytváří provozní mezery. Když jsou projektové úkoly odděleny od klientských záznamů a nabídek, je obtížné sledovat, zda agentura splnila svůj týdenní objem dodávek. Tato nesouvislost vede k zmeškaným termínům plánování, zpožděným aktualizacím klientů a nedostatku přehledu o tom, které soubory kampaně byly skutečně doručeny do klientského portálu.
Fakturace klientů za balíčky leadů vyžaduje přesné sladění mezi dodanými objemy a fakturačními podmínkami. Pokud jsou faktury generovány bez přímého odkazu na původní nabídku nebo milníky projektu, klienti často platby odkládají, aby si čísla ověřili. Řešení těchto fakturačních nesrovnalostí vyžaduje manuální usmiřování dodacích souborů a záznamů konverzací, což prodlužuje platební cyklus a vytváří administrativní režii.
Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.
E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.
Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.
Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.
Pracovní postup začíná vytvořením komplexního klientského záznamu, který obsahuje kontakty, podmínky a historii. Vypracujete podrobný návrh nastiňující přesné definice přijetí leadů, objemové závazky a cenové úrovně. Lidský operátor zaznamenává specifické definice kritérií leadů přímo do textu briefu v souboru návrhu, čímž zajišťuje, že se obě strany mohou odvolávat na zaznamenané rozhodnutí ve schváleném briefu před zahájením jakékoli kampaně.
Jakmile je nabídka finalizována, nastavíte dedikovaný projekt pro kampaň generování potenciálních zákazníků. V rámci tohoto projektu vytvoříte specifické úkoly pro sestavení seznamu, spuštění kampaně a kontroly kvality. Operátoři používají tyto úkoly ke sledování denního pokroku a zajištění toho, aby tým prováděl manuální ověřovací kroky podle kritérií přijetí potenciálních zákazníků zaznamenaných v klientském zadání před jakýmkoli dodáním souborů.
Veškerá klientská komunikace je vedena v oblasti konverzací systému pro sledování zpětné vazby o kvalitě potenciálních zákazníků. Pomocí funkce plánování nastavíte pravidelné hodnocení výkonu s klientem. Jakékoli úpravy cílového profilu projednané během těchto schůzek jsou ručně zaznamenány v klientském záznamu, což zajišťuje, že provozní tým odpovídajícím způsobem aktualizuje své seznamy úkolů.
Dodané seznamy potenciálních zákazníků se nahrávají jako soubory přímo do zabezpečeného klientského portálu (přílohy souborů klienta jsou zahrnuty v každém plánu). To poskytuje klientovi okamžitý přístup k dodávkám a zároveň uchovává záznam o tom, co přesně bylo a kdy odesláno. Lidský operátor instruuje klienta, aby si soubory v portálu prohlédl a potvrdil, že dodávka odpovídá parametrům aktivního projektu.
Na konci fakturačního cyklu generujete faktury na základě podmínek stanovených v původní nabídce. Operátor kontroluje dokončené úkoly a dodané soubory v rámci projektu, aby ověřil přesný počet potenciálních zákazníků. Konečná faktura je odeslána klientovi, podpořená kompletní historií konverzací a dodávek souborů přístupných v portálu.
$74 / měsíc
Nabídka pro zakladatele: 444 $ za váš první rok, fakturováno ročně
2 místa v ceně
Zahájit zkušební verzi Voyager14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 74 $/měsíc za Voyager. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
$149 / měsíc
Nabídka pro zakladatele: 894 $ za váš první rok, fakturováno ročně
10 míst v ceně
Zahájit zkušební verzi Specialist14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 149 $/měsíc za Specialist. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
$299 / měsíc
Zřizovací nabídka: 1 794 $ za váš první rok, fakturováno ročně
20 míst v ceně
Zahájit zkušební verzi Commander14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 299 $/měsíc za Commander. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.
Nabídka pro zakládající členy na roční plány: první rok vás bude stát stejně jako 6 měsíců, pro prvních 100 zákazníků, kteří se připojí do 31. října. Měsíční fakturace v USD. Porovnat všechny plányPreferujete nejprve řízenou prohlídku? Rezervujte si demo.
Náš tým s vámi nastaví váš pracovní prostor a pomůže s přesunem vašich klientů a faktur z nástrojů, které právě používáte.
Exportujte svá data jako tabulku a AI Import za vás přiřadí sloupce. S čímkoli neobvyklým pomůže podpora.
Nabídka končí .
14 dní zdarma · vyžadována karta · poté 29 $/měsíc · kdykoli zrušit
Po registraci si ve svém pracovním prostoru nárokujte bezplatné nastavení.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
Když klient zpochybní lead, lidský operátor zkontroluje původní text nabídky v rámci klientského záznamu, aby ověřil dohodnutá kritéria. Poté křížově zkontroluje dodané soubory v klientském portálu a zkontroluje historii konverzací, aby zjistil, zda byly během naplánovaných schůzek zaznamenány nějaké úpravy profilu v briefu, a poskytne zaznamenané informace k pomoci při řešení problému.
Spouštěče a podmínky v automatizaci pracovních postupů spouštějí nakonfigurovaný kvalifikační pracovní postup a trychtýře zachycují poptávky do CRM. Spárujte databázi potenciálních zákazníků nebo obohacovací službu pro data ze seznamů, otestujte skutečná kritéria přijetí a ponechte si zodpovědného revizora pro výjimky.
Jakékoli změny cílového profilu klienta musí být ručně zaznamenány v textu zadání v záznamu klienta nebo v projektových souborech. Když je změna projednána během naplánované schůzky nebo prostřednictvím konverzací, operátor aktualizuje relevantní úkoly a soubory, aby zajistil, že dodací tým provede kampaně podle revidovaných kritérií.
Automatizace pracovních postupů podporuje vytváření úkolů a upozornění týmu pomocí nakonfigurovaných spouštěčů a podmínek. Před povolením otestujte požadované přiřazení vlastníka a kroky kontroly. Člen týmu nahraje soubory s dodanými leady do klientského portálu a požádá klienta, aby zkontroloval a zaznamenal svou zpětnou vazbu k dodaným leadům přímo v historii konverzace.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
