Roční tarify: první rok za cenu 6 měsíců

CRM pro softwarové konzultace: od rozsahu zjištění po fakturu za dodání.

Softwarové konzultační firmy se často setkávají s nepochopením ze strany klientů, když je poradenské angažmá zaměňováno za závazek k implementaci. Workspace369 odděluje soubory pro průzkum, plánování a nabídky od projektů realizace.

Začít zdarma Zobrazit ceny pro týmy

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

2 minuty: e-mail, mobilní číslo (kód pouze pro USA/Kanadu), karta. 0 $ na 14 dní.

Klientvztah a dohodnutý brief
Práceúkoly s odpovědnou osobou
Fakturacefaktury a komerční kontext
Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu

Uspořádáním klientských záznamů, úkolů, konverzací a faktur v jasném rámci může váš tým udržovat jasné hranice pro poradenskou práci před podpisem jakýchkoli smluv o vývoji softwaru.

Klíčová fakta

CRM pro softwarové konzultanty od Workspace369 pokrývá 9 oblastí, včetně klientských záznamů, nabídek, projektů a úkolů.

Proces probíhá v 5 krocích, od „inicializace klientského záznamu poradce“ po „finalizaci faktur a nabídek pro další fázi".

Workspace369 začíná na 29 $/měsíc za 1 místo a plán Commander zahrnuje 20 míst a 12násobek využití Cadet za 299 $/měsíc.

Další místa stojí 10 $ za kus; plný ceník je veřejný na Stránka s cenami Workspace369.

CRM pro softwarové konzultanty ve srovnání

Pro rozpočty, personální obsazení a čas napříč týmem nejvíce dokumentují Productive (od 12 $ za uživatele měsíčně, minimum 3 uživatelé; paušály na Professional) a Scoro (od 17 $ za uživatele, minimum 5 uživatelů). Workspace369 se hodí pro konzultační firmu, která chce podepsané nabídky, zálohy, paušály, čas s rozpočty hodin na projekt a faktury na jednom záznamu, s 10 místy na Specialist za 149 $ měsíčně, ale plánování zdrojů (pohled na pracovní zátěž týmu) začíná na Commander.

NástrojVstupní cena (měsíčně)Fakturované ročnecelkem 10 uživatelůMinimum místPipeline a SOWČas a fakturyZkušební verze
Productive12 $ za uživatele (Essential)$10 za uživatele$120 měsíčně, $100 ročně3 místaObchody, export PDF nabídkyČas, faktury; smlouvy z Professional14 dní, bez karty
Scoro$17 za uživatele (časové účtování), období není označeno13 až 17 procent roční sleva$170 až $570 při zobrazených cenách5 uživatelůPouze aplikace CRM v End-to-end (57 $); Quote to Cash (29 $) přidává Odhad, ale žádné CRMAplikace pro čas a fakturaci14 dní, bez karty
Workspace369$149 (Specialist, 10 míst)$119.25 měsíčněStejné, 10 míst v ceněŽádnýPodepsané nabídky, zálohyČas, smlouvy, faktury14 dní, karta je vyžadovaná
Teamwork.com$13,99 na uživatele (Základy), $29,99 (Zrychlení)$9,99 za uživatele (Basics), $24,99 (Accelerate)$139,90 / $299,90 měsíčně, $99,90 / $249,90 ročněŽádné uvedenoNabídky a pipeline na OptimizeČasové rozpočty, smlouvy, faktury z Accelerate14 dní, bez karty
AcceloVlastní nabídkaVlastní nabídkaVlastní nabídkaNení uvedenoPopis pipelinePopsáno, žádné podrobnosti o plánuNení uvedeno
HubSpot CRM$0 (zdarma)$20 za místo ceník (jakékoli fakturační období)$200 ceníkZdarma: 2 uživateléNástroje pro obchodyNení popsánoZdarma, bez karty

Ceny a limity z oficiálních stránek s cenami každého dodavatele, zkontrolováno 18. října 2026, v USD. Ceny se mění, proto si před nákupem ověřte. Přečtěte si celého nákupního průvodce.

Provozní třecí plochy v rozsazích softwarového poradenství

Rozšiřování rozsahu z poradenství na dodání

Klienti se často domnívají, že technické poradenské zjišťovací zapojení zahrnuje skutečné dodání kódu. Bez zřetelných klientských záznamů a explicitních návrhů se poradenské rozhovory prolínají s očekáváními implementace. Tento nedostatek administrativního oddělení vede k neúčtovanému návrhu architektury. Konzultační firmy potřebují způsob, jak jasně dokumentovat hranice v rámci svých počátečních administrativních souborů a úkolů, než budou naplánovány nebo nasazeny jakékoli inženýrské zdroje.

Roztříštěná dokumentace průzkumu

Technické poznámky, architektonické diagramy a poznámky z průzkumu často končí v několika komunikačních vláknech. Pokud konverzace a soubory nejsou přímo propojeny s klientským záznamem, administrativní dohled selhává. Týmy ztrácejí přehled o tom, na čem bylo dohodnuto během úvodní konzultace. To ztěžuje vystavení přesných faktur za poradenské hodiny nebo odkazování na minulé omezení během následných fází nabídky.

Nesoulad v plánování a milnících

Plánování konzultačních schůzek bez propojení s konkrétními poradenskými úkoly způsobuje provozní zmatek. Klienti se dívají na pozvánky do kalendáře a domnívají se, že jsou plněny technické milníky. Pokud je plánování izolováno od hlavního rámce projektu, konzultanti nestíhají administrativní termíny. Tato nesouvislost ztěžuje sledování, zda bylo průzkumné angažmá oficiálně ukončeno, nebo zda jsou vyžadovány další nabídky.

Zpoždění fakturace za poradenskou práci

Softwarové konzultantské firmy často odkládají fakturaci za zjišťování skutečností, protože administrativní hranice mezi poradenstvím a implementací je nejasná. Když lidský operátor nevytváří faktury za zaznamenané milníky projektu, výnosy jsou odloženy. Konverzace o rozpočtu se stávají obtížnými, když klientské záznamy jasně neukazují dokončené poradenské úkoly a podepsané nabídky, které řídí aktuální fázi technického hodnocení.

Podívejte se na pracovní prostor, který vaši klienti cítí.

01

Portál, který klienti skutečně kontrolují

Klienti sledují pokrok, soubory a faktury v portálu s vlastní značkou namísto toho, aby se ptali vašeho týmu na aktualizace.

Záznam klienta Workspace369 zobrazující historii, soubory, komunikaci a faktury v jednom profilu
02

Každý kanál v jedné schránce

E-mail se zobrazí vedle záznamu klienta u každého plánu; textové zprávy, hovory a hlasová schránka se k němu připojí od Voyager, se souhrny hovorů pomocí AI od Specialist.

Sdílená schránka Workspace369 zobrazující historii e-mailů, SMS a hovorů vedle záznamu klienta
03

Práce s klienty, organizovaná do projektů

Úkoly, soubory a stav pro každé angažmá – viditelné pro tým a prostřednictvím klientského portálu i pro klienta.

Projektová nástěnka Workspace369 zobrazující práci klienta organizovanou do fází s vlastníky a stavem
04

Od nabídek po zaplacené faktury

Odesílejte nabídky, fakturujte milníky nebo paušály a nechte automatizovaná připomenutí uhánět cokoli nesplaceného.

Editor faktur Workspace369 zobrazující položky, platební podmínky a podrobnosti o klientovi

Pracovní postup klienta pro softwarové poradenství

01

Inicializujte klientský záznam poradce

Začněte vytvořením dedikovaného profilu v rámci klientských záznamů specificky pro fázi technického poradenství. V zadání uveďte, že toto zapojení je striktně omezeno na zjišťování a nepředstavuje závazek k implementaci. Použijte tento záznam k uložení všech počátečních konverzací a dat plánování, abyste zajistili, že každý člen týmu, který účet kontroluje, rozumí omezenému rozsahu aktuální konzultační smlouvy.

02

Vystavte nabídku na zjištění

Vytvořte a odešlete explicitní návrhy, které definují přesné parametry technického hodnocení. Návrh musí uvádět, že dodávka kódu je z této fáze zjišťování vyloučena. Tento dokument propojte přímo s klientskými záznamy, aby si klient mohl prohlédnout podmínky prostřednictvím klientského portálu. Tím se před zahájením jakýchkoli konzultačních rozhovorů nebo plánování bloků stanoví jasná hranice rozsahu.

03

Provádění průzkumných úkolů a plánování

Nastavte specifické úkoly pro architektonické posouzení a naplánujte nezbytné konzultační schůzky. Připojte všechny relevantní soubory a technické poznámky přímo k těmto úkolům. Udržujte všechny klientské konverzace zaměřené na rozsah objevování v rámci platformy. Tím se zabrání tomu, aby poradenská práce sklouzla k neautorizované implementaci, a udrží se tým konzultantů v souladu s dohodnutými hranicemi zakázky.

04

Dodání souborů hodnocení prostřednictvím portálu

Nahrajte konečnou poradenskou dokumentaci a technická doporučení do sekce souborů (přílohy souborů jsou zahrnuty v každém plánu). Nasměrujte klienta, aby k těmto dokumentům přistupoval prostřednictvím klientského portálu. Poučte klienta, aby si soubory prohlédl a potvrdil, že poradenská fáze je dokončena. Tím se formalizuje dodání poradenského rozsahu a zcela se oddělí od jakýchkoli budoucích rozhodnutí o technické implementaci nebo dodání kódu.

05

Dokončení faktur a nabídky na další fázi

Vygenerujte a odešlete faktury za dokončené poradenské hodiny z uzavřených úkolů pro zjišťování informací a sledovaného fakturovatelného času. Po uzavření fáze zjišťování informací vydejte novou, samostatnou nabídku, pokud klient požaduje implementační služby. Tím zůstanou vaše finanční záznamy čisté a zajistí se, že poradenské zakázky nebudou nikdy zaměňovány s otevřenými vývojovými závazky.

Klientské operace pro softwarové konzultace

  • Záznam klienta musí výslovně zobrazovat „záznam v briefu“ uvádějící, že technické hodnocení je odděleno od dodání kódu před naplánováním jakýchkoli poradenských schůzek.
  • Lidský operátor musí ověřit, že klientský portál sdílí pouze konkrétní nabídky, úkoly a soubory dohodnuté v zadání, čímž zabrání klientovi v domněnce, že existují implementační plány.
  • Lidský operátor musí vytvořit faktury za dokončené poradenské úkoly a ověřit, že všechny hodiny průzkumu jsou fakturovány nezávisle na jakýchkoli budoucích závazcích vývoje softwaru.
Záznamy klientů
Nabídky
Projekty a úkoly
Soubory
Konverzace
Plánování
Faktury
Klientský portál
Automatizace pracovních postupů

Cena za tým, ne za osobu.

Každý týmový plán zahrnuje místa. Retence, opakující se faktury, nabídky a klientské záznamy jsou součástí každého plánu. Další místa stojí 10 $ měsíčně za každé.
Základní vybavení pro malý tým

Voyager

$74 / měsíc

Nabídka pro zakladatele: 444 $ za váš první rok, fakturováno ročně

2 místa v ceně

Zahájit zkušební verzi Voyager

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 74 $/měsíc za Voyager. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.

Většina agentur

Specialist

$149 / měsíc

Nabídka pro zakladatele: 894 $ za váš první rok, fakturováno ročně

10 míst v ceně

Zahájit zkušební verzi Specialist

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 149 $/měsíc za Specialist. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.

Větší operace

Commander

$299 / měsíc

Zřizovací nabídka: 1 794 $ za váš první rok, fakturováno ročně

20 míst v ceně

Zahájit zkušební verzi Commander

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadujeme kartu. Po zkušební verzi: 299 $/měsíc za Commander. Obnovuje se automaticky každý měsíc, dokud nezrušíte. Zrušit můžete kdykoli v Nastavení → Fakturace.

Nabídka pro zakládající členy na roční plány: první rok vás bude stát stejně jako 6 měsíců, pro prvních 100 zákazníků, kteří se připojí do 31. října. Měsíční fakturace v USD. Porovnat všechny plányPreferujete nejprve řízenou prohlídku? Rezervujte si demo.

Bezplatné nastavení účtu a pomoc s migrací

Náš tým s vámi nastaví váš pracovní prostor a pomůže s přesunem vašich klientů a faktur z nástrojů, které právě používáte.

Exportujte svá data jako tabulku a AI Import za vás přiřadí sloupce. S čímkoli neobvyklým pomůže podpora.

Nabídka končí .

Začít zdarma

14 dní zdarma · vyžadována karta · poté 29 $/měsíc · kdykoli zrušit

Po registraci si ve svém pracovním prostoru nárokujte bezplatné nastavení.

Co říkají recenzenti o Workspace369.

★ 5,0 z 12 hodnocení v App Store (k 26. 10. 2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenze z App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenze z App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenze z App Store

Citováno přesně tak, jak bylo napsáno, v rodném jazyce recenzenta. Jedná se o výběr recenzí, nikoli o všechny. Recenze od našeho vlastního týmu jsou z výběru vynechány, ale celkové hodnocení zahrnuje jejich hodnocení.

Přečtěte si další recenzeZobrazit všechny recenze v App Store

Vyzkoušejte Workspace369 na své vlastní klientské práci.

Zahajte svou zkušební verzi, pozvěte tým a po omezenou dobu si vyžádejte bezplatnou pomoc s nastavením a migrací ve svém pracovním prostoru. Preferujete nejprve prohlídku? Rezervujte si demo.
Začít zdarma Rezervujte si demo

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.

Cvičení hodnocení a kritéria přijetí

Kam se vejdou naše repozitáře zdrojového kódu softwaru?

Udržujte vývoj kódu, správu verzí a nasazení ve vašich inženýrských nástrojích. Workspace369 spravuje konzultační stranu: finální poradenské soubory, nabídky, konverzace s klienty, účtovatelný čas a faktury.

Jak zabránit klientům očekávat implementaci během zjišťování?

Nabídky a klientské záznamy můžete použít k explicitnímu definování rozsahu poradenství. V briefu uveďte, že zapojení je omezeno na zjišťování. Sdílejte tyto dokumenty a související úkoly prostřednictvím klientského portálu, aby měl klient jasný přehled o dohodnutých hranicích vaší konzultační práce.

Můžeme společně spravovat plánování konzultantů a konverzace s klienty?

Ano. Workspace369 vám umožňuje organizovat plánování poradenských sezení spolu s klientskými konverzacemi. Propojením těchto komunikací a dat kalendáře přímo s konkrétními klientskými záznamy a úkoly zajišťujete, že všechny klientské interakce zůstanou zaměřeny na dohodnutý rozsah zjišťování, aniž by sklouzly k implementaci.

Jak jsou sledovány faktury za technické poradenské projekty?

Faktury jsou vytvářeny v rámci platformy a přímo propojeny s klientskými záznamy a projekty. Můžete sledovat stav plateb faktur vystavených za poradenské úkoly, čímž zajistíte, že vaše konzultační společnost bude odměněna za práci na zjišťování před zahájením jakýchkoli samostatných nabídek pro budoucí vývoj softwaru nebo implementační fáze.

Související stránky

Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.

Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.

Začít zdarmaVyžádat demo

14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.