AI AutoPilot: μια καθημερινή ροή Today, Κατάσταση Πελάτη και παρακολούθηση χρημάτων, έργων και εργασιών

Μια ροή Today που κατατάσσει τι να κάνετε στη συνέχεια

Το AI AutoPilot ανοίγει στο Today, μια κατάταξη λίστας με ό,τι σας χρειάζεται: ένα τιμολόγιο προς παρακολούθηση, έναν πελάτη για επικοινωνία, ένα αίτημα για απάντηση. Δείτε το ως λωρίδες ή χρονοδιάγραμμα, και ανοίξτε το "Πώς το διέταξα" για να δείτε γιατί κάθε στοιχείο βρίσκεται εκεί που βρίσκεται.

Ενεργοποιήστε την πρωινή ενημέρωση και την ταξινόμηση μηνυμάτων και η AI συνοψίζει την ημέρα σας και προτείνει ετικέτες σε νέα μηνύματα email και κειμένου. Ποτέ δεν μετακινεί μηνύματα ούτε στέλνει απαντήσεις. Οι ιδιοκτήτες επιλέγουν τις πηγές, και οι συμπαίκτες μπορούν να λάβουν το δικό τους Σήμερα. Η ενημέρωση και η ταξινόμηση μηνυμάτων ξεκινούν στο Voyager και μετρούν στη χρήση AI του πακέτου σας. Προς το παρόν, το AutoPilot λειτουργεί όταν η γλώσσα της εφαρμογής του ιδιοκτήτη του χώρου εργασίας είναι Αγγλικά.

• Προβολές Λωρίδων και Χρονοδιαγράμματος
• Πώς παρήγγειλα αυτό εξηγεί την κατάταξη
• Μόνο πρόταση: τίποτα δεν αποστέλλεται για εσάς

Πού θα το βρείτε

1. AI AutoPilot στην πλαϊνή μπάρα

Άνοιγμα στην εφαρμογή →

Προγράμματα

Κάθε πρόγραμμα

Μάθετε περισσότερα

Workspace AIΟδηγός Workspace AI

Προτάσεις για την υγεία του πελάτη και την παρακολούθηση

Το Client Health επισημαίνει πελάτες που χρειάζονται προσοχή, με τον λόγο που εμφανίζεται: ένα ανεξόφλητο τιμολόγιο, ένα ήσυχο διάστημα μετά από προηγούμενη αλληλογραφία, ή ένα μήνυμα που επισημαίνεται ως παράπονο. Προσφέρει ένα Προσχέδιο παρακολούθησης που μπορείτε να επεξεργαστείτε.

Είναι απενεργοποιημένο μέχρι ένας ιδιοκτήτης να ενεργοποιήσει την ανάλυση παρασκηνίου στις ρυθμίσεις του AutoPilot, και οι σημαίες είναι μόνο για εσάς, ποτέ δεν εμφανίζονται στον πελάτη.

Πού θα το βρείτε

1. Πελάτες
2. άνοιγμα πελάτη
3. Υγεία Πελάτη

Άνοιγμα στην εφαρμογή →

Προγράμματα

Κάθε πρόγραμμα

Μάθετε περισσότερα

Λογισμικό διαχείρισης πελατώνWorkspace AI

Money Watch, Project Watch και Task Assist

Το Money Watch σε ένα τιμολόγιο δείχνει το ανεξόφλητο υπόλοιπο, την ημερομηνία λήξης και τυχόν χαμένες δόσεις, με μια υπενθύμιση Προσχεδίου που μπορείτε να επεξεργαστείτε. Το Project Watch συγκρίνει τις καταγεγραμμένες χρεώσιμες ώρες με τις προγραμματισμένες ώρες, μετράει ολοκληρωμένα στοιχεία και παραθέτει εργασίες αμετάτακτες για 7 ημέρες. Το Task Assist παραθέτει εργασίες που παραμένουν αμετάβλητες στις καταστάσεις που επιλέγετε σε έναν πίνακα.

Κάθε παρακολούθηση ενεργοποιείται ξεχωριστά στις ρυθμίσεις AutoPilot, και καμία από αυτές δεν στέλνει τίποτα από μόνη της. Εσείς αποφασίζετε αν θα σταλεί μια προσχέδιο υπενθύμισης.

Πού θα το βρείτε

1. AI AutoPilot στην πλαϊνή μπάρα. Το Money Watch εμφανίζεται στις λεπτομέρειες τιμολογίου

Άνοιγμα στην εφαρμογή →

Προγράμματα

Κάθε πρόγραμμα

Μάθετε περισσότερα

Workspace AIΤιμολόγια