Πελάτες & CRMWorkspace AIΈργα, εργασίες & χρόνος
Μετατροπή σημείωσης πελάτη σε επακόλουθα και εργασίες
Το Workspace369 μπορεί να διαβάσει μια σημείωση πελάτη ή κείμενο που επικολλάτε και να προτείνει επακόλουθα και εργασίες. Τα επιλέγετε, τα επεξεργάζεστε και τα χρονολογείτε, και μετά τα προσθέτετε σε ένα βήμα.
Μετατροπή σημείωσης πελάτη σε επακόλουθα και εργασίες
Ναι, το Workspace369 μπορεί να μετατρέψει σημειώσεις συναντήσεων σε επακόλουθα και εργασίες. Επιλέξτε μια σημείωση σε έναν πελάτη ή επικολλήστε μια περίληψη κλήσης, και η AI τη διαβάζει και προτείνει επακόλουθα για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη και εργασίες για εσάς ή την ομάδα σας. Τίποτα δεν προστίθεται μέχρι να το επιλέξετε.
Κάθε πρόταση είναι μια γραμμή που μπορείτε να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε, με τίτλο και ημερομηνία που μπορείτε να αλλάξετε. Επιλέξτε τον πίνακα στον οποίο θα πάνε οι εργασίες, και μετά επιλέξτε Προσθήκη. Όταν τελειώσει, βλέπετε τι συνέβη, όπως 4 προστέθηκαν, 1 ήδη υπάρχει, οπότε η εκ νέου επιλογή Προσθήκη στην ίδια λίστα δεν δημιουργεί διπλότυπα.
Η ανάγνωση των σημειώσεων χρησιμοποιεί τη μηνιαία χρήση AI σας μία φορά, και η AI μπορεί να κάνει λάθη, οπότε ελέγξτε τη λίστα πριν την προσθέσετε. Η προσθήκη των στοιχείων δεν χρησιμοποιεί καθόλου χρήση AI.
Στην καρτέλα Σημειώσεις ενός πελάτη, επιλέξτε το κουμπί αστεράκι σε μια σημείωση, ή ανοίξτε το μενού μιας σημείωσης και επιλέξτε Μετατροπή σε επακόλουθα και εργασίες. Για να χρησιμοποιήσετε κείμενο που δεν βρίσκεται σε σημείωση, ανοίξτε το μενού Περισσότερες ενέργειες του πελάτη και επιλέξτε Επακόλουθα από επικολλημένο κείμενο. Χρειάζεστε άδεια για να βλέπετε πελάτες, και η προσθήκη εργασιών απαιτεί επίσης άδεια για τη δημιουργία εργασιών. Είναι διαθέσιμο στα Cadet, Voyager, Specialist, Commander και Enterprise, στην εφαρμογή web τώρα, και θα έρθει στις εφαρμογές iPhone και Android με την επόμενη ενημέρωσή τους.
- Ένα κουμπί αστεράκι σε κάθε σημείωση πελάτη
- Επιλέξτε, επεξεργαστείτε και χρονολογήστε κάθε πρόταση
- Επιλέξτε τον πίνακα για τις εργασίες
- Πρόγραμμα Cadet και άνω
- Πού θα το βρείτε
- Πελάτες
- έναν πελάτη
- Σημειώσεις
- το αστεράκι σε μια σημείωση
- Προγράμματα
- Cadet και άνω
- Μάθετε περισσότερα
- Επακόλουθα πελατώνΕργασίεςWorkspace AI
Γρήγορες απαντήσεις
- Μπορεί το Workspace369 να μετατρέψει σημειώσεις συναντήσεων σε εργασίες;
- Ναι. Επιλέξτε το κουμπί αστεράκι σε μια σημείωση πελάτη, και η AI προτείνει επακόλουθα και εργασίες από αυτήν. Επιλέγετε, επεξεργάζεστε και χρονολογείτε αυτά που θέλετε, επιλέγετε έναν πίνακα και επιλέγετε Προσθήκη.
- Μπορώ να μετατρέψω επικολλημένο κείμενο σε επακόλουθα;
- Ναι. Ανοίξτε το μενού Περισσότερες ενέργειες του πελάτη και επιλέξτε Επακόλουθα από επικολλημένο κείμενο, επικολλήστε μια περίληψη κλήσης, σημειώσεις συναντήσεων ή μια αλυσίδα email, και επιλέξτε Εύρεση επόμενων βημάτων.
- Η μετατροπή σημειώσεων σε επακόλουθα χρησιμοποιεί χρήση AI;
- Η ανάγνωση των σημειώσεων χρησιμοποιεί τη μηνιαία χρήση AI σας μία φορά. Η προσθήκη των στοιχείων που επιλέξατε δεν χρησιμοποιεί καθόλου. Η AI μπορεί να κάνει λάθη, οπότε ελέγξτε τη λίστα πριν την προσθέσετε.
- Ποια πλάνα μπορούν να μετατρέψουν σημειώσεις σε επακόλουθα και εργασίες;
- Cadet, Voyager, Specialist, Commander και Enterprise, στην εφαρμογή web τώρα. Οι εφαρμογές iPhone και Android το λαμβάνουν με την επόμενη ενημέρωσή τους.
- Προσθέτει κάτι πριν επιλέξω;
- Όχι. Τίποτα δεν προστίθεται μέχρι να επιλέξετε Προσθήκη. Η εκ νέου επιλογή Προσθήκη στην ίδια λίστα αναφέρει αυτά τα στοιχεία ως ήδη υπάρχοντα. Η εκ νέου ανάγνωση της σημείωσης δίνει μια νέα λίστα, οπότε ελέγξτε την για στοιχεία που έχετε ήδη προσθέσει.
Σχετικές ενημερώσεις
Δημιουργία του CRM σας με Τεχνητή Νοημοσύνη, και γρηγορότερη ανάγνωση των email σας
Η βαθμολόγηση υποψήφιων πελατών μέσω ΤΝ επισημαίνει νέα αιτήματα ως hot, warm ή cold
Το Workspace369 είναι πλέον εγκεκριμένο plugin στο ChatGPTΜετατροπή σημείωσης πελάτη σε επακόλουθα και εργασίες, στον δικό σας χώρο εργασίας
Ξεκινήστε τη δωρεάν δοκιμή σας στο Cadet, και μετά βρείτε το κάτω από Πελάτες.
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: 29 $/μήνα για Cadet. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποτεδήποτε στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.