Έργα, εργασίες & χρόνοςWorkspace AI
Εισαγωγή έργων, και τυχόν εργασιών, από Dubsado, HoneyBook και άλλα
Το AI Import φέρνει τώρα έργα ως έκτη τύπο δεδομένων: κάθε έργο φτάνει με τον πελάτη, τις ημερομηνίες και τον προϋπολογισμό του, συν τυχόν εργασίες στο αρχείο, αφού το ελέγξετε.
Εισαγωγή έργων και τυχόν εργασιών
Αλλάζετε από Dubsado, HoneyBook ή άλλο εργαλείο; Η Εισαγωγή AI φέρνει τώρα έργα, καθώς και πελάτες, προϊόντα, τιμολόγια, προτάσεις και έξοδα. Ανοίξτε Πελάτες → Εισαγωγή δεδομένων, επιλέξτε Έργα και ανεβάστε μια εξαγωγή έργων CSV ή Excel από Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie ή ένα υπολογιστικό φύλλο. Η AI προτείνει το εργαλείο από το οποίο προήλθε και τον τύπο δεδομένων, και μπορείτε να διορθώσετε οποιοδήποτε από τα δύο πριν ξεκινήσει η εισαγωγή.
Κάθε έργο διαβάζεται με τον πελάτη, την κατάσταση, τις ημερομηνίες και τον προϋπολογισμό του, και τυχόν εργασίες στο αρχείο γίνονται οι εργασίες του έργου. Οι εργασίες μεταφέρονται όταν το αρχείο έχει στήλη Εργασίες ή μία γραμμή ανά εργασία, και μια εξαγωγή έργων Dubsado συνήθως δεν έχει καμία. Σε μια εξαγωγή Dubsado, το Lead διαβάζεται ως Σχεδιασμός, το Job ως Σε εξέλιξη και το Αρχειοθετημένο: Ναι ως αρχειοθετημένο. Ένας πελάτης που έχετε ήδη συνδέεται με τα έργα του, και ένας νέος πελάτης δημιουργείται όταν δεν υπάρχει αντιστοιχία. Πολύ μεγάλες λίστες εργασιών περικόπτονται, και το βήμα επισκόπησης επισημαίνει ένα έργο όταν συμβαίνει αυτό.
Το βήμα αναθεώρησης εμφανίζει μία κάρτα ανά έργο: το όνομά του, τον πελάτη, την κατάσταση και τις ημερομηνίες, τον προϋπολογισμό και τον αριθμό εργασιών, με ετικέτα Αρχειοθετημένο όπου ισχύει. Απενεργοποιήστε ένα έργο για να το αφήσετε έξω, ή επεξεργαστείτε το όνομά του ή τον προϋπολογισμό του, και τίποτα δεν αποθηκεύεται μέχρι να εισαγάγετε. Όταν ολοκληρωθεί, η Προβολή Έργων ανοίγει τη λίστα των έργων σας. Όπως κάθε εισαγωγή χρησιμοποιεί χρήση AI, και χρειάζεστε άδεια για εισαγωγή και για δημιουργία έργων. Είναι διαθέσιμο σε όλα τα πλάνα, στην web εφαρμογή τώρα και έρχεται στην εφαρμογή iPhone με την επόμενη ενημέρωσή της.
- Τα έργα είναι ο έκτος τύπος δεδομένων στην εισαγωγή δεδομένων
- Οι εργασίες στο αρχείο γίνονται οι εργασίες του έργου
- Το Dubsado Lead και Job αντιστοιχούν σε Σχεδιασμός και Σε εξέλιξη, και τα αρχειοθετημένα έργα παραμένουν αρχειοθετημένα
- Πού θα το βρείτε
- Πελάτες
- Εισαγωγή δεδομένων
- Έργα
- Προγράμματα
- Κάθε πρόγραμμα
Γρήγορες απαντήσεις
- Μπορώ να εισάγω έργα από το Dubsado ή το HoneyBook στο Workspace369;
- Ναι. Στην επιλογή Πελάτες → Εισαγωγή δεδομένων, επιλέξτε Έργα και ανεβάστε μια εξαγωγή έργων CSV ή Excel από Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie ή ένα υπολογιστικό φύλλο. Αναθεωρείτε κάθε έργο πριν αποθηκευτεί οτιδήποτε.
- Τι συμβαίνει με τις εργασίες στο αρχείο έργων μου;
- Οι εργασίες στο αρχείο γίνονται οι εργασίες του έργου, όταν το αρχείο έχει στήλη Εργασίες ή μία γραμμή ανά εργασία. Το βήμα αναθεώρησης επισημαίνει ένα έργο του οποίου η λίστα εργασιών περικόπηκε.
- Συνδέεται ένα εισαγόμενο έργο με τους υπάρχοντες πελάτες μου;
- Ένας υπάρχων πελάτης συνδέεται με τα έργα του, και ένας νέος πελάτης δημιουργείται όταν δεν υπάρχει αντιστοιχία. Κάθε κάρτα επισκόπησης δείχνει τον πελάτη πριν από την εισαγωγή.
- Ποια πλάνα περιλαμβάνουν εισαγωγή έργων και τι χρειάζεται;
- Η εισαγωγή είναι σε κάθε πρόγραμμα και χρησιμοποιεί τη χρήση AI σας όπως οποιαδήποτε άλλη AI Import. Χρειάζεστε άδεια για εισαγωγή και για δημιουργία έργων.
- Πώς χειρίζονται οι καταστάσεις Dubsado και τα αρχειοθετημένα έργα;
- Σε μια εξαγωγή Dubsado, το Lead διαβάζεται ως Σχεδιασμός και το Job ως Σε εξέλιξη, και ένα έργο με σήμανση Αρχειοθετημένο: Ναι εισάγεται ως αρχειοθετημένο. Κάθε κάρτα δείχνει την κατάσταση και τις ημερομηνίες της για να τις ελέγξετε.
Σχετικές ενημερώσεις
Οι νέοι χώροι εργασίας λαμβάνουν ένα αρχικό στοιχείο Δημιουργία ροής εργασιών στο AI chat
Προσθήκη email στο CRM σας με AI και εισαγωγή προσφορών και λιστών πελατών
Στείλτε με SMS τον σύνδεσμο κράτησής σας σε νέους υποψήφιους πελάτες και καλούντες που χάσατε, και αποθηκεύστε από την επάνω γραμμήΕισαγωγή έργων, και τυχόν εργασιών, από Dubsado, HoneyBook και άλλα, στον δικό σας χώρο εργασίας
Ξεκινήστε τη δωρεάν δοκιμή σας, έπειτα βρείτε το κάτω από Πελάτες.
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.