Δωρεάν στήσιμο από εμάς έως 31/12/2026

Πελάτες & CRMWorkspace AIInbox & κλήσειςΠροτάσεις & συμβάσεις

Προσθήκη email στο CRM σας με AI και εισαγωγή προσφορών και λιστών πελατών

Το AI μετατρέπει ένα email από κάποιον νέο σε πελάτη, μια σημείωση και μια παρακολούθηση που ελέγχετε πρώτα. Αναδημιουργήστε μια παλιά προσφορά από ένα PDF ή εισαγάγετε πελάτες από ένα στιγμιότυπο οθόνης.

Εικονογράφηση από χαρτί κοπής ενός κουτιού αρχειοθέτησης καρτών με μια πορτοκαλί κάρτα επαφής και ένα έγγραφο κάτω από ένα μεγεθυντικό φακό, δίπλα στον πίνακα Προσθήκη στο CRM συμπληρωμένο από ένα email.

Προσθήκη του αποστολέα ενός email στο CRM σας με AI

Ανοίξτε ένα email από κάποιον νέο και επιλέξτε Προσθήκη στο CRM από το μενού του. Το Workspace369 διαβάζει το email και προτείνει έναν νέο υποψήφιο πελάτη με το όνομα, το τηλέφωνο και την εταιρεία του αποστολέα, μια σύντομη σημείωση που συνοψίζει το email και μια υπενθύμιση για να απαντήσετε. Αν το email του αποστολέα υπάρχει ήδη σε έναν πελάτη, η σημείωση και η υπενθύμιση πηγαίνουν σε αυτόν τον πελάτη και τα στοιχεία του παραμένουν ως έχουν. Αν ταιριάζει μόνο ένας αριθμός τηλεφώνου, επιλέγετε αν θα προσθέσετε σε αυτόν τον πελάτη ή θα δημιουργήσετε έναν νέο.

Ελέγχετε τα πάντα πριν αποθηκευτούν: επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες, παραλείψτε τη σημείωση ή την παρακολούθηση, ή προσθέστε μόνο τον πελάτη. Η ανάγνωση του email μετράει στη χρήση της AI σας μία φορά, και η προσθήκη είναι δωρεάν. Αν το email φαίνεται ως spam ή απάτη, δεν προστίθεται τίποτα και δεν χρεώνεται τίποτα. Η AI μπορεί να κάνει λάθη, οπότε ελέγξτε τις λεπτομέρειες πριν τις προσθέσετε.

Βρείτε το στο Επικοινωνίες → Email, στο μενού ενός email που λάβατε. Άτομα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισερχόμενα και να προσθέσουν πελάτες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, στα Cadet, Voyager, Specialist, Commander και Enterprise. Είναι τώρα στην web εφαρμογή και θα έρθει στην εφαρμογή iPhone με την επόμενη ενημέρωση.

  • Ένας πελάτης, μια σημείωση και μια παρακολούθηση από ένα email
  • Αντιστοιχίζει αποστολείς που βρίσκονται ήδη στο CRM σας μέσω email
  • Έλεγχος πριν από την αποθήκευση οτιδήποτε
  • Το Spam δεν προστίθεται ή χρεώνεται ποτέ
Επιλέξτε Προσθήκη στο CRM σε ένα email, ελέγξτε τον προτεινόμενο πελάτη, τη σημείωση και την παρακολούθηση, στη συνέχεια προσθέστε τα. Παράδειγμα κειμένου· τα αποτελέσματα ποικίλλουν. Παράδειγμα δεδομένων.
Πού θα το βρείτε
  1. Επικοινωνίες
  2. Email
  3. μενού ενός email
  4. Προσθήκη στο CRM
Προγράμματα
Cadet και άνω
Μάθετε περισσότερα
Inbox και emailWorkspace AI

Εισαγωγή πρότασης από PDF ή φωτογραφία

Αλλάζετε από HoneyBook, Dubsado ή άλλο εργαλείο; Επιλέξτε Εισαγωγή πρότασης και προσθέστε ένα PDF ή μια φωτογραφία μιας πρότασης που στείλατε σε πελάτες, έως 10 MB. Το Workspace369 την αναδημιουργεί ως πρότυπο πρότασης, με τις ενότητες και τις γραμμές της, και μπορείτε να του πείτε από πού προήλθε το αρχείο για να το βοηθήσετε να διαβάσει τη διάταξη.

Πριν αποθηκεύσετε, τα Πράγματα προς έλεγχο επισημαίνουν τι χρειάζεται προσοχή, όπως ένας φορολογικός συντελεστής που πρέπει να οριστεί στα στοιχεία γραμμής ή τιμές σε άλλο νόμισμα, και μπορείτε να αφαιρέσετε οποιοδήποτε μέρος δεν θέλετε. Φωτογραφίες και λογότυπα δεν εισάγονται. Το αρχείο διαβάζεται μία φορά και στη συνέχεια διαγράφεται, και τίποτα δεν αποθηκεύεται μέχρι να επιλέξετε Αποθήκευση ως πρότυπο. Μετράει στη χρήση AI σας μία φορά, και μόνο όταν η προσφορά μπορούσε να διαβαστεί.

Βρείτε το όταν επιλέγετε ένα πρότυπο για μια νέα πρόταση, κάτω από Πρότυπα στις ρυθμίσεις πρότασής σας, και στις Προτάσεις πριν έχετε καμία. Άτομα που επιτρέπεται να διαχειρίζονται πρότυπα προτάσεων μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, στα Cadet, Voyager, Specialist, Commander και Enterprise. Είναι τώρα στην web εφαρμογή και θα έρθει στην εφαρμογή iPhone με την επόμενη ενημέρωση.

  • PDF, PNG ή JPEG έως 10 MB
  • Αναδημιουργήθηκε ως πρότυπο που ελέγχετε
  • Πράγματα που πρέπει να ελέγξετε πριν αποθηκεύσετε
  • Το αρχείο διαγράφεται μετά την ανάγνωση
Εισαγωγή πρότασης στο desktop για Calloway-Wedding-Proposal.pdf: Λίστες ελέγχου εικόνων που δεν εισήχθησαν, 5% φόρος για ρύθμιση σε στοιχεία γραμμής και τιμές διαβασμένες ως CAD, και Τι ξαναφτιάξαμε δείχνει Εξώφυλλο, Κεφαλίδα, Σχετικά με εμάς, Τιμολόγηση, Σύνολα και Χρονοδιάγραμμα πάνω από Αποθήκευση ως πρότυπο.
Πού θα το βρείτε
  1. Προτάσεις
  2. Νέα Πρόταση
  3. επιλέξτε ένα πρότυπο
  4. Εισαγωγή πρότασης
Άνοιγμα στην εφαρμογή
Προγράμματα
Cadet και άνω
Μάθετε περισσότερα
Προτάσεις και προσφορέςΑλλαγή από HoneyBook

Εισαγωγή πελατών από στιγμιότυπο οθόνης

Στο AI Import, επιλέξτε Εισαγωγή από στιγμιότυπο οθόνης και ανεβάστε ένα στιγμιότυπο οθόνης ή φωτογραφία της λίστας πελατών σας, από άλλη εφαρμογή ή ένα υπολογιστικό φύλλο, ως PNG, JPEG, WebP, HEIC ή PDF. Το Workspace369 διαβάζει τους πελάτες από αυτό και ανοίγει το ίδιο βήμα αναθεώρησης όπως μια εισαγωγή αρχείου, οπότε ελέγχετε κάθε πελάτη πριν προστεθεί οτιδήποτε.

Γραμμές που δεν μπορεί να διαβάσει, και γραμμές που επαναλαμβάνονται, παραλείπονται και καταμετρώνται, ώστε να γνωρίζετε τι να προσθέσετε με το χέρι. Η ανάγνωση του στιγμιότυπου οθόνης χρησιμοποιεί χρήση AI μόνο όταν οι πελάτες επιστρέφουν από αυτό, και η ίδια η εισαγωγή χρησιμοποιεί επίσης χρήση AI, όπως κάθε Εισαγωγή AI.

Βρείτε το στο Πελάτες → Εισαγωγή δεδομένων. Άτομα που επιτρέπεται να εισάγουν πελάτες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, στα Cadet, Voyager, Specialist, Commander και Enterprise. Είναι τώρα στην web εφαρμογή και θα έρθει στην εφαρμογή iPhone με την επόμενη ενημέρωση.

  • PNG, JPEG, WebP, HEIC ή PDF
  • Ίδιο βήμα ελέγχου με εισαγωγή αρχείου
  • Οι μη αναγνώσιμες και οι διπλότυπες γραμμές μετρώνται
  • Η ανάγνωση χρεώνεται μόνο όταν οι πελάτες επιστρέφουν
Ο έλεγχος Εισαγωγής AI σε υπολογιστή μετά την Ανάγνωση 6 από το στιγμιότυπο οθόνης σας: 6 εγγραφές αναλύθηκαν, καθεμία σημειωμένη Θα δημιουργηθεί νέος πελάτης με όνομα, email, τηλέφωνο και εταιρεία, πάνω από το Commit 6 records.
Πού θα το βρείτε
  1. Πελάτες
  2. Εισαγωγή δεδομένων
  3. Εισαγωγή από στιγμιότυπο οθόνης
Προγράμματα
Cadet και άνω
Μάθετε περισσότερα
Μετακίνηση από το DubsadoWorkspace AI

Γρήγορες απαντήσεις

Μπορεί το Workspace369 να προσθέσει τον αποστολέα ενός email στο CRM μου;
Ναι. Ανοίξτε το email, επιλέξτε Προσθήκη στο CRM από το μενού του, και η AI προτείνει έναν πελάτη, μια σύντομη σημείωση και μια παρακολούθηση. Τις ελέγχετε, και μετά προσθέτετε. Τίποτα δεν αποθηκεύεται πριν από αυτό.
Τι συμβαίνει αν ο αποστολέας είναι ήδη πελάτης;
Το Workspace369 τα αντιστοιχίζει με τη διεύθυνση email. Η σημείωση και η παρακολούθηση προστίθενται σε αυτόν τον πελάτη, και τα στοιχεία του παραμένουν ως έχουν. Εάν ταιριάζει μόνο ο αριθμός τηλεφώνου, επιλέγετε μεταξύ προσθήκης σε αυτόν τον πελάτη και δημιουργίας νέου.
Μπορώ να εισαγάγω τις προσφορές μου από HoneyBook ή Dubsado;
Ναι. Επιλέξτε Εισαγωγή πρότασης και προσθέστε ένα PDF ή μια φωτογραφία μιας πρότασης που στείλατε. Αναδημιουργείται ως πρότυπο που ελέγχετε, και τίποτα δεν αποθηκεύεται μέχρι να επιλέξετε Αποθήκευση ως πρότυπο.
Μπορώ να εισαγάγω πελάτες από ένα στιγμιότυπο οθόνης;
Ναι. Στην Εισαγωγή AI, επιλέξτε Εισαγωγή από στιγμιότυπο οθόνης και ανεβάστε μια εικόνα ή ένα PDF της λίστας πελατών σας. Ελέγχετε κάθε πελάτη πριν προστεθεί οτιδήποτε.
Ποια προγράμματα περιλαμβάνουν αυτές τις δυνατότητες AI;
Cadet, Voyager, Specialist, Commander και Enterprise. Κάθε ένα μετράει στη μηνιαία χρήση AI σας, και τα ανεπιθύμητα email ή τα αρχεία που δεν μπορούν να διαβαστούν δεν χρεώνονται.

Όλες οι σημειώσεις έκδοσηςΕγγραφή στο feed

Προσθήκη email στο CRM σας με AI και εισαγωγή προσφορών και λιστών πελατών, στον δικό σας χώρο εργασίας

Ξεκινήστε τη δωρεάν δοκιμή σας στο Cadet, μετά βρείτε την στην ενότητα Επικοινωνίες.

Ξεκινήστε δωρεάνΑίτημα επίδειξης

Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: 29 $/μήνα για Cadet. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποτεδήποτε στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.