Αρχεία πελάτη και έργου
Επισυνάψτε αρχεία και σημειώσεις στους σωστούς πελάτες, έργα και ροές εργασίας.
Αποθήκευση & Αρχεία
Αρχεία, αποθήκευση, σημειώσεις και κοινόχρηστοι φάκελοι
Διατηρήστε τα αρχεία πελατών και έργων κοντά στην εργασία στην οποία ανήκουν, με χώρο αποθήκευσης που κλιμακώνεται ανά πρόγραμμα και κοινόχρηστες εγγραφές για ομάδες.
- 01
- Επισυνάψτε αρχεία και σημειώσεις στους σωστούς πελάτες, έργα και ροές εργασίας.
- 02
- Χρησιμοποιήστε αποθηκευτικό χώρο βάσει προγράμματος από 5 GB έως 500 GB, με πληρωμένη πρόσθετη αποθήκευση καθώς η ομάδα μεγαλώνει.
- 03
- Διατηρήστε τα υποστηρικτικά υλικά πίσω από τιμολόγια, προτάσεις και εργασίες εύκολα προσβάσιμα.
Λογισμικό διαχείρισης εγγράφων πελάτη
Τι είναι λογισμικό διαχείρισης εγγράφων πελάτη;
Το λογισμικό διαχείρισης εγγράφων πελάτη οργανώνει αρχεία γύρω από τον πελάτη και την εργασία που υποστηρίζουν. Το Workspace369 διατηρεί αρχεία, σημειώσεις, στοιχεία έργων, έγγραφα προτάσεων, πλαίσιο τιμολογίων, αιτήματα και κοινόχρηστες εγγραφές συνδεδεμένα αντί να τοποθετεί κάθε έγγραφο σε ένα άσχετο δέντρο φακέλων.
Αναφορά προϊόντος
Ελέγχθηκε στις 17 Ιουλίου 2026 από την Ομάδα Προϊόντων Workspace369. Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα, την περιοχή και τη διαμόρφωση του χώρου εργασίας.
Τι καλύπτει
Κάθε αρχείο κοντά στην εργασία που υποστηρίζει.
Η διαχείριση αρχείων στο Workspace369 διατηρεί έγγραφα, σημειώσεις και στοιχεία έργου συνδεδεμένα με τους πελάτες, τα έργα και τις ροές εργασίας στις οποίες ανήκουν.
Αποθήκευση βάσει προγράμματος
Κλιμάκωση αποθήκευσης ανά πρόγραμμα, από 5 GB έως απεριόριστες επιλογές.
Υποστηρικτικό υλικό
Διατηρήστε το υποστηρικτικό υλικό κοντά σε εκτιμήσεις, προτάσεις, τιμολόγια και εγγραφές πληρωμών.
Κοινόχρηστο ιστορικό εργασίας
Οργανώστε τα αρχεία πίσω από την παράδοση, τις εγκρίσεις και την επικοινωνία, ώστε οι εγγραφές να επιβιώνουν από αλλαγές ιδιοκτησίας.
Έλεγχοι με υποστήριξη SharePoint
Χρησιμοποιήστε ελέγχους που βασίζονται στο SharePoint για αρχεία που συνδέονται με εργασία πελάτη.
Ενσωματωμένο στη ροή λειτουργίας
Μετακινηθείτε από το πρώτο σήμα στην ολοκληρωμένη εργασία με άθικτο περιεχόμενο.
Τα αρχεία συνδέονται με πελάτες, έργα, σημειώσεις, προτάσεις, τιμολόγια, αιτήματα και αρχεία ομάδας.
- 01
Ξεκινήστε με τη σωστή εγγραφή
Επισυνάψτε αρχεία και σημειώσεις στους σωστούς πελάτες, έργα και ροές εργασίας.
- 02
Προωθήστε την εργασία
Χρησιμοποιήστε αποθηκευτικό χώρο βάσει προγράμματος από 5 GB έως 500 GB, με πληρωμένη πρόσθετη αποθήκευση καθώς η ομάδα μεγαλώνει.
- 03
Διατηρήστε το αποτέλεσμα ορατό
Διατηρήστε τα υποστηρικτικά υλικά πίσω από τιμολόγια, προτάσεις και εργασίες εύκολα προσβάσιμα.
Μέσα στο Workspace369
Δείτε πώς η δυνατότητα εντάσσεται στην καθημερινή εργασία.
Παρακολουθήστε την εγγραφή μέσω των προβολών που χρησιμοποιούν οι ομάδες για να ενεργούν, να ελέγχουν την πρόοδο και να διατηρούν το επόμενο βήμα σαφές.Προβολή προϊόντος 01
Επισυνάψτε αρχεία και σημειώσεις στους σωστούς πελάτες, έργα και ροές εργασίας.
Διατηρήστε τα αρχεία πελατών και έργων κοντά στην εργασία στην οποία ανήκουν, με χώρο αποθήκευσης που κλιμακώνεται ανά πρόγραμμα και κοινόχρηστες εγγραφές για ομάδες.
Προβολή προϊόντος 02
Χρησιμοποιήστε αποθηκευτικό χώρο βάσει προγράμματος από 5 GB έως 500 GB, με πληρωμένη πρόσθετη αποθήκευση καθώς η ομάδα μεγαλώνει.
Τα αρχεία συνδέονται με πελάτες, έργα, σημειώσεις, προτάσεις, τιμολόγια, αιτήματα και αρχεία ομάδας.
1Εγγραφή ενημερώθηκεΤο περιεχόμενο παραμένει συνδεδεμένο με την εργασία.Τώρα
2Παρακολούθηση ομάδαςΤο περιεχόμενο παραμένει συνδεδεμένο με την εργασία.3 μην.
3Πελάτης ειδοποιήθηκεΤο περιεχόμενο παραμένει συνδεδεμένο με την εργασία.4 μην.
Προβολή προϊόντος 03
Διατηρήστε τα υποστηρικτικά υλικά πίσω από τιμολόγια, προτάσεις και εργασίες εύκολα προσβάσιμα.
Κάντε τα αρχεία μέρος της ροής εργασίας, όχι μια ξεχωριστή αναζήτηση.
1ΕνεργοποίησηΔραστηριότητα πελάτηΑυτοματοποιημένο
2ΣυνθήκηΑντιστοιχίστε τη σωστή εγγραφήΕλέγχθηκε
3ΕνέργειαΣυνεχίστε τη ροή εργασίαςΕπόμενο
Παραδείγματα
Ροές αρχείων που επαναλαμβάνει η ομάδα.
Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν πώς τα αρχεία κινούνται μέσω συνδεδεμένης εργασίας πελάτη. Είναι ροές εργασίας προϊόντων, όχι υποσχόμενα επιχειρηματικά αποτελέσματα.
Παράδοση αρχείου εισαγωγής πελάτη
- 1Επισύναψη εγγράφων εισαγωγής στον νέο πελάτη
- 2Προσθήκη σημειώσεων που περιγράφουν την πηγή και την προβλεπόμενη χρήση
- 3Σύνδεση των αρχείων με το αίτημα ή το έργο
- 4Επανεξέταση της εγγραφής πριν ξεκινήσει η εργασία
- 5Παράδοση πλήρους αρχείου πελάτη
Πακέτο υποστήριξης πρότασης
- 1Άνοιγμα της πρότασης που χρειάζεται υποστήριξη
- 2Επισύναψη υποστηρικτικού υλικού στην εγγραφή
- 3Ελέγξτε τα υλικά έναντι της εκτίμησης
- 4Διατηρήστε τα ίδια αρχεία κοντά στο τιμολόγιο
- 5Διατήρηση του ιστορικού για μεταγενέστερη αναθεώρηση
Κοινά σενάρια λειτουργίας
Δώστε σε κάθε αρχείο ένα λειτουργικό πλαίσιο.
Αυτά τα παραδείγματα περιγράφουν πώς η λειτουργία εντάσσεται στην συνδεδεμένη εργασία με τον πελάτη. Είναι ροές εργασίας προϊόντος, όχι υποσχόμενα επιχειρηματικά αποτελέσματα.
Διατηρήστε τα αρχεία εισαγωγής με τον πελάτη
Επισυνάψτε έγγραφα και σημειώσεις στο πελάτη, στο αίτημα ή στο έργο που τα εισήγαγε, ώστε η ομάδα να μπορεί να βρει την πηγή και τον προορισμό τους αργότερα.
Υποστήριξη προτάσεων και χρέωσης
Διατηρήστε τα υλικά υποστήριξης κοντά στις εκτιμήσεις, τις προτάσεις, τα τιμολόγια, τα προϊόντα και τις εγγραφές πληρωμών, ώστε τα έγγραφα προς τον πελάτη να είναι ευκολότερο να προετοιμαστούν και να αναθεωρηθούν.
Διατηρήστε ένα κοινό ιστορικό εργασίας
Οργανώστε τα αρχεία πίσω από την παράδοση, τις εγκρίσεις, την επικοινωνία και τις αποφάσεις της ομάδας, ώστε η εγγραφή να παραμένει κατανοητή όταν αλλάζει η ιδιοκτησία.
Πού συνδέεται
Μια εγγραφή μπορεί να προωθήσει την εργασία.
Τα αρχεία συνδέονται με πελάτες, έργα, σημειώσεις, προτάσεις, τιμολόγια, αιτήματα και αρχεία ομάδας.
Συχνές ερωτήσεις
Ερωτήσεις αποθήκευσης & αρχείων
Μπορεί το Workspace369 να αποθηκεύσει αρχεία ανά πελάτη ή έργο;
Ναι. Το Workspace369 έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί αρχεία και σημειώσεις συνδεδεμένα με πελάτες, έργα, αιτήματα, προτάσεις, τιμολόγια, εργασίες και άλλες σχετικές εγγραφές χώρου εργασίας.
Πόσο αποθηκευτικός χώρος περιλαμβάνεται;
Οι επιτρεπόμενες ποσότητες αποθήκευσης ποικίλλουν ανάλογα με το πρόγραμμα, από καθορισμένα όρια gigabyte έως επιλογές υψηλότερης χωρητικότητας και απεριόριστες. Ελέγξτε τη σελίδα τιμολόγησης για λεπτομέρειες τρέχοντος προγράμματος.
Μπορούν τα αρχεία να υποστηρίξουν ροές εργασίας προς τον πελάτη;
Τα αρχεία μπορούν να υποστηρίξουν προτάσεις, τιμολόγια, αιτήματα, έργα, κοινόχρηστες εγγραφές και άλλες ροές εργασίας προς τον πελάτη, ενώ η εσωτερική πρόσβαση παραμένει ελεγχόμενη από τα δικαιώματα του χώρου εργασίας.
Εργαστείτε από ένα συνδεδεμένο σύστημα
Ενσωματώστε αυτήν τη ροή εργασίας στο υπόλοιπο του Workspace369.
Ξεκινήστε δωρεάν και φέρτε αυτήν τη ροή εργασίας στο υπόλοιπο του χώρου εργασίας σας.