Η καταδίωξη εγγράφων τρώει το ημερολόγιο
Κάθε μήνας ξεκινά με την ίδια τελετουργία: στείλτε email στον πελάτη, περιμένετε, στείλτε ξανά email, ψάξτε στα νήματα για την κατάσταση τριών εβδομάδων πριν. Το κλείσιμο περιμένει την καταδίωξη.
Λογισμικό διαχείρισης πρακτικής τήρησης βιβλίων
Λογισμικό διαχείρισης λογιστικών πρακτικών που τερματίζει την αναζήτηση εγγράφων.
Η εργασία σπάνια είναι το δύσκολο μέρος — η λήψη των εγγράφων είναι. Το Workspace369 παρέχει στην πρακτική σας πύλες πελατών, δομημένα αιτήματα εγγράφων, αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις και κάθε αρχείο συνδεδεμένο στο αρχείο πελάτη, ώστε το κλείσιμο να ξεκινά στην ώρα του κάθε μήνα.
Πύληέγγραφα, αιτήματα και μηνύματα σε ένα σπίτι πελάτη
Αιτήματαδομημένη εισαγωγή με αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις
Εγγραφέςαρχεία, τιμολόγια και αναφορές δίπλα στον πελάτη
Βασικά στοιχεία
Το λογισμικό διαχείρισης λογιστικών πρακτορείων στο Workspace369 καλύπτει 10 τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων πελατών, της πύλης πελατών, των αιτημάτων εγγράφων.
Η ροή εργασίας εκτελείται σε 4 βήματα, από το "αίτημα εγγράφων μία φορά" έως το "κλείσιμο, τιμολόγηση και αναφορά".
Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 10 θέσεις, 500 GB αποθηκευτικού χώρου και 120.000 tokens AI ανά μήνα στα 299 $/μήνα.
Οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν 15 $ η καθεμία και 100 GB επιπλέον αποθηκευτικού χώρου κοστίζουν 15 $· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.
Το πρόβλημα
Τι επιβραδύνει μια πρακτική τήρησης βιβλίων
Τα αρχεία ζουν παντού εκτός από το αρχείο πελάτη
Τραπεζικές καταστάσεις σε ένα νήμα, αποδείξεις σε άλλο, μισθοδοτικές αναφορές σε έναν φάκελο που κανείς δεν μπορεί να βρει. Η απάντηση βρίσκεται πάντα κάπου — απλά ποτέ εκεί που κοιτάς πρώτα.
Η επαναλαμβανόμενη εργασία ξεκινά από την αρχή
Οι μηνιαίες κλείσεις, οι κύκλοι μισθοδοσίας και οι τριμηνιαίες αναθεωρήσεις ξαναχτίζονται από μνήμης και παλιά email αντί για μια επαναλήψιμη ροή εργασίας με ιδιοκτήτες και ημερομηνίες.
Το προϊόν
Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.
01
Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά
Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.
02
Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο
Email, SMS, κλήσεις και φωνητικά μηνύματα καταγράφονται δίπλα στην καρτέλα του πελάτη — με περιλήψεις AI, ώστε οποιοσδήποτε στην ομάδα να μπορεί να απαντήσει με πλήρες πλαίσιο.
03
Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα
Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.
04
Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια
Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.
Ροή εργασίας
Πώς το Workspace369 διαχειρίζεται μια πρακτική τήρησης βιβλίων
01
Ζητήστε έγγραφα μία φορά
Στείλτε δομημένα αιτήματα εγγράφων από το αρχείο πελάτη — καταστάσεις, αποδείξεις, μισθοδοτικές αναφορές — με ακριβώς αυτό που χρειάζεστε αναλυτικά.
02
Αφήστε τις υπενθυμίσεις να κάνουν το κυνήγι
Οι αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις μέσω email και SMS ακολουθούν ένα πρόγραμμα μέχρι να φτάσουν τα έγγραφα, ώστε κανείς στην ομάδα σας να μην ξαναγράψει 'απλά ελέγχω'.
03
Εργαστείτε από ένα σπίτι πελάτη
Τα αρχεία, τα μηνύματα, οι εγκρίσεις και τα αιτήματα προσγειώνονται στην πύλη του πελάτη και στο αρχείο του — συνδεδεμένα με τον μήνα στον οποίο ανήκουν, αναζητήσιμα από οποιονδήποτε στην ομάδα.
04
Κλείσιμο, τιμολόγηση και αναφορά
Οι επαναλαμβανόμενες εργασίες διαχειρίζονται το μηνιαίο κλείσιμο, τα τιμολόγια αποστέλλονται με συνδέσμους πληρωμής και οι αναφορές δείχνουν τον φόρτο εργασίας, τις εισπρακτέες απαιτήσεις και την αξία του πελάτη σε όλη την πρακτική.
Κάλυψη προϊόντος
Κάλυψη πρακτικής τήρησης βιβλίων
- Στοχεύει στο πραγματικό σημείο συμφόρησης της πρακτικής — τη συλλογή εγγράφων εγκαίρως — με δομημένα αιτήματα και αυτοματοποιημένες ακολουθίες υπενθυμίσεων.
- Η πύλη πελάτη δίνει σε κάθε πελάτη ένα σπίτι για έγγραφα, μηνύματα, εγκρίσεις και τιμολόγια αντί για διάσπαρτα νήματα email.
- Οι επαναλαμβανόμενες εργασίες, οι αυτοματισμοί ροής εργασίας και οι αναφορές διατηρούν τη μηνιαία και τριμηνιαία εργασία επαναλήψιμη αντί να ξαναχτίζεται από μνήμης.
Εγγραφές πελατών
Πύλη πελάτη
Αιτήματα εγγράφων
Αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις
Αρχεία και αποδείξεις
Επαναλαμβανόμενες εργασίες
Κοινόχρηστο εισερχόμενο
Προτάσεις και επιστολές ανάθεσης
Τιμολόγια και σχέδια πληρωμής
Αναφορές
Αγαπήθηκε στο App Store
Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.
★★★★★
Τελικά νιώθω ηρεμίαΠήγαινα από τρία ή τέσσερα εργαλεία all-in-one και πάντα κατέληγα σε ένα χάος από καρτέλες. Αυτό είναι το πρώτο που νιώθω ηρεμία. Έστησα τα έργα των πελατών μου σε δέκα λεπτά.
★★★★★
Ανώδυνη ενσωμάτωση στην ομάδαΤο εφαρμόσαμε στην οκταμελή ομάδα μας και η υιοθέτηση ήταν ανώδυνη — διαισθητικό και άρτιο. Ένα αστέρι λιγότερο μόνο επειδή θα ήθελα περισσότερες ενσωματώσεις, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν νέες λειτουργίες.
★★★★★
Εξοικονόμηση ωρών κάθε εβδομάδαΧειριζόμουν ξεχωριστά εργαλεία για σημειώσεις, εργασίες, έγγραφα και ενημερώσεις. Η ενοποίηση σε ένα μέρος μου έχει εξοικονομήσει πραγματικά ώρες κάθε εβδομάδα. Η υποστήριξη ανταποκρίνεται επίσης.
Ξεκινήστε
Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.
Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις.Συχνές Ερωτήσεις
Γιατί το Workspace369 ταιριάζει σε αναζητήσεις πρακτικής τήρησης βιβλίων
Τι είναι το λογισμικό διαχείρισης πρακτικής τήρησης βιβλίων;
Το λογισμικό διαχείρισης πρακτικής τήρησης βιβλίων βοηθά τους λογιστές και τις λογιστικές εταιρείες να διαχειρίζονται την εργασία των πελατών: συλλογή εγγράφων, επικοινωνία με πελάτες, επαναλαμβανόμενες εργασίες, αρχεία, τιμολόγια και αναφορές. Το Workspace369 συνδέει όλα αυτά σε έναν χώρο εργασίας.
Πώς συλλέγει το Workspace369 έγγραφα πελατών;
Μέσω δομημένων αιτημάτων εγγράφων που αποστέλλονται από το αρχείο πελάτη. Οι πελάτες ανεβάζουν αρχεία στην πύλη τους και οι αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις μέσω email και SMS ακολουθούν ένα πρόγραμμα μέχρι να φτάσουν όλα.
Μπορούν οι πελάτες να ανεβάσουν αρχεία χωρίς λογαριασμό;
Οι πελάτες αλληλεπιδρούν μέσω μιας επώνυμης πύλης όπου βλέπουν αιτήματα, ανεβάζουν έγγραφα, εγκρίνουν στοιχεία και πληρώνουν τιμολόγια — όλα συνδεδεμένα στο ίδιο αρχείο από το οποίο εργάζεται η ομάδα σας.
Το Workspace369 χειρίζεται επαναλαμβανόμενη μηνιαία εργασία;
Ναι. Οι επαναλαμβανόμενες εργασίες και οι αυτοματισμοί ροής εργασίας διαχειρίζονται τις μηνιαίες κλείσεις, τους κύκλους μισθοδοσίας και τις τριμηνιαίες αναθεωρήσεις με συνδεδεμένους ιδιοκτήτες, ημερομηνίες και ακολουθίες υπενθυμίσεων.
Έτοιμοι όποτε είστε
Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.
Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.
