Η καταδίωξη εγγράφων τρώει το ημερολόγιο
Κάθε μήνας ξεκινά με την ίδια τελετουργία: στείλτε email στον πελάτη, περιμένετε, στείλτε ξανά email, ψάξτε στα νήματα για την κατάσταση τριών εβδομάδων πριν. Το κλείσιμο περιμένει την καταδίωξη.
Λογισμικό διαχείρισης πρακτικής τήρησης βιβλίων
Διαχείριση πρακτικής τήρησης βιβλίων που τερματίζει την μηνιαία καταδίωξη εγγράφων.
Η εργασία σπάνια είναι το δύσκολο μέρος — η λήψη των εγγράφων είναι. Το Workspace369 παρέχει στην πρακτική σας πύλες πελατών, δομημένα αιτήματα εγγράφων, αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις και κάθε αρχείο συνδεδεμένο στο αρχείο πελάτη, ώστε το κλείσιμο να ξεκινά στην ώρα του κάθε μήνα.
Πύληέγγραφα, αιτήματα και μηνύματα σε ένα σπίτι πελάτη
Αιτήματαδομημένη εισαγωγή με αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις
Εγγραφέςαρχεία, τιμολόγια και αναφορές δίπλα στον πελάτη
Το πρόβλημα
Τι επιβραδύνει μια πρακτική τήρησης βιβλίων
Τα αρχεία ζουν παντού εκτός από το αρχείο πελάτη
Τραπεζικές καταστάσεις σε ένα νήμα, αποδείξεις σε άλλο, μισθοδοτικές αναφορές σε έναν φάκελο που κανείς δεν μπορεί να βρει. Η απάντηση βρίσκεται πάντα κάπου — απλά ποτέ εκεί που κοιτάς πρώτα.
Η επαναλαμβανόμενη εργασία ξεκινά από την αρχή
Οι μηνιαίες κλείσεις, οι κύκλοι μισθοδοσίας και οι τριμηνιαίες αναθεωρήσεις ξαναχτίζονται από μνήμης και παλιά email αντί για μια επαναλήψιμη ροή εργασίας με ιδιοκτήτες και ημερομηνίες.
Ροή εργασίας
Πώς το Workspace369 διαχειρίζεται μια πρακτική τήρησης βιβλίων
01
Ζητήστε έγγραφα μία φορά
Στείλτε δομημένα αιτήματα εγγράφων από το αρχείο πελάτη — καταστάσεις, αποδείξεις, μισθοδοτικές αναφορές — με ακριβώς αυτό που χρειάζεστε αναλυτικά.
02
Αφήστε τις υπενθυμίσεις να κάνουν το κυνήγι
Οι αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις μέσω email και SMS ακολουθούν ένα πρόγραμμα μέχρι να φτάσουν τα έγγραφα, ώστε κανείς στην ομάδα σας να μην ξαναγράψει 'απλά ελέγχω'.
03
Εργαστείτε από ένα σπίτι πελάτη
Τα αρχεία, τα μηνύματα, οι εγκρίσεις και τα αιτήματα προσγειώνονται στην πύλη του πελάτη και στο αρχείο του — συνδεδεμένα με τον μήνα στον οποίο ανήκουν, αναζητήσιμα από οποιονδήποτε στην ομάδα.
04
Κλείσιμο, τιμολόγηση και αναφορά
Οι επαναλαμβανόμενες εργασίες διαχειρίζονται το μηνιαίο κλείσιμο, τα τιμολόγια αποστέλλονται με συνδέσμους πληρωμής και οι αναφορές δείχνουν τον φόρτο εργασίας, τις εισπρακτέες απαιτήσεις και την αξία του πελάτη σε όλη την πρακτική.
Κάλυψη προϊόντος
Κάλυψη πρακτικής τήρησης βιβλίων
- Στοχεύει στο πραγματικό σημείο συμφόρησης της πρακτικής — τη συλλογή εγγράφων εγκαίρως — με δομημένα αιτήματα και αυτοματοποιημένες ακολουθίες υπενθυμίσεων.
- Η πύλη πελάτη δίνει σε κάθε πελάτη ένα σπίτι για έγγραφα, μηνύματα, εγκρίσεις και τιμολόγια αντί για διάσπαρτα νήματα email.
- Οι επαναλαμβανόμενες εργασίες, οι αυτοματισμοί ροής εργασίας και οι αναφορές διατηρούν τη μηνιαία και τριμηνιαία εργασία επαναλήψιμη αντί να ξαναχτίζεται από μνήμης.
Εγγραφές πελατών
Πύλη πελάτη
Αιτήματα εγγράφων
Αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις
Αρχεία και αποδείξεις
Επαναλαμβανόμενες εργασίες
Κοινόχρηστο εισερχόμενο
Προτάσεις και επιστολές ανάθεσης
Τιμολόγια και σχέδια πληρωμής
Αναφορές
Συχνές Ερωτήσεις
Γιατί το Workspace369 ταιριάζει σε αναζητήσεις πρακτικής τήρησης βιβλίων
Τι είναι το λογισμικό διαχείρισης πρακτικής τήρησης βιβλίων;
Το λογισμικό διαχείρισης πρακτικής τήρησης βιβλίων βοηθά τους λογιστές και τις λογιστικές εταιρείες να διαχειρίζονται την εργασία των πελατών: συλλογή εγγράφων, επικοινωνία με πελάτες, επαναλαμβανόμενες εργασίες, αρχεία, τιμολόγια και αναφορές. Το Workspace369 συνδέει όλα αυτά σε έναν χώρο εργασίας.
Πώς συλλέγει το Workspace369 έγγραφα πελατών;
Μέσω δομημένων αιτημάτων εγγράφων που αποστέλλονται από το αρχείο πελάτη. Οι πελάτες ανεβάζουν αρχεία στην πύλη τους και οι αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις μέσω email και SMS ακολουθούν ένα πρόγραμμα μέχρι να φτάσουν όλα.
Μπορούν οι πελάτες να ανεβάσουν αρχεία χωρίς λογαριασμό;
Οι πελάτες αλληλεπιδρούν μέσω μιας επώνυμης πύλης όπου βλέπουν αιτήματα, ανεβάζουν έγγραφα, εγκρίνουν στοιχεία και πληρώνουν τιμολόγια — όλα συνδεδεμένα στο ίδιο αρχείο από το οποίο εργάζεται η ομάδα σας.
Το Workspace369 χειρίζεται επαναλαμβανόμενη μηνιαία εργασία;
Ναι. Οι επαναλαμβανόμενες εργασίες και οι αυτοματισμοί ροής εργασίας διαχειρίζονται τις μηνιαίες κλείσεις, τους κύκλους μισθοδοσίας και τις τριμηνιαίες αναθεωρήσεις με συνδεδεμένους ιδιοκτήτες, ημερομηνίες και ακολουθίες υπενθυμίσεων.
Έτοιμοι όποτε είστε
Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.
Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.
