Η καταδίωξη εγγράφων τρώει το ημερολόγιο
Κάθε μήνας ξεκινά με την ίδια τελετουργία: στείλτε email στον πελάτη, περιμένετε, στείλτε ξανά email, ψάξτε στα νήματα για την κατάσταση τριών εβδομάδων πριν. Το κλείσιμο περιμένει την καταδίωξη.
Λογισμικό διαχείρισης λογιστικών πρακτικών που τερματίζει την αναζήτηση εγγράφων.
Το Workspace369 διαχειρίζεται την εργασία πελατών ενός λογιστικού γραφείου: καρτέλες πελατών, πύλη πελατών, αιτήματα εγγράφων, υπενθυμίσεις μέσω email, αρχεία, επαναλαμβανόμενες εργασίες και τιμολόγια σε κάθε πρόγραμμα από 29 $ το μήνα, με υπενθυμίσεις SMS από το Voyager (74 $ το μήνα, 2 θέσεις) και δαπάνες και βασική λογιστική από το Specialist (149 $ το μήνα, 10 θέσεις).
Ξεκινήστε δωρεάν
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.
Ομιλία με πωλήσειςΠύληέγγραφα, αιτήματα και μηνύματα σε ένα σπίτι πελάτη
Αιτήματαδομημένη εισαγωγή με αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις
Εγγραφέςαρχεία, τιμολόγια και αναφορές δίπλα στον πελάτη
Η εργασία σπάνια είναι το δύσκολο κομμάτι — η λήψη των εγγράφων είναι. Το Workspace369 παρέχει στην επιχείρησή σας πύλες πελατών, δομημένα αιτήματα εγγράφων, αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις και κάθε αρχείο που επισυνάπτεται στην εγγραφή πελάτη, ώστε το κλείσιμο να ξεκινά στην ώρα του κάθε μήνα.
Βασικά στοιχεία
Το λογισμικό διαχείρισης λογιστικών πρακτορείων στο Workspace369 καλύπτει 10 τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων πελατών, της πύλης πελατών, των αιτημάτων εγγράφων.
Η ροή εργασίας εκτελείται σε 4 βήματα, από το "αίτημα εγγράφων μία φορά" έως το "κλείσιμο, τιμολόγηση και αναφορά".
Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις και 12× χρήση Cadet με 299 $/μήνα.
Οι επιπλέον θέσεις εργασίας κοστίζουν 10 $ η καθεμία· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.
Τι επιβραδύνει μια πρακτική τήρησης βιβλίων
Τα αρχεία ζουν παντού εκτός από το αρχείο πελάτη
Τραπεζικές καταστάσεις σε ένα νήμα, αποδείξεις σε άλλο, μισθοδοσία σε έναν φάκελο που κανείς δεν μπορεί να βρει. Η απάντηση βρίσκεται πάντα κάπου — απλά ποτέ εκεί που κοιτάς πρώτα.
Η επαναλαμβανόμενη εργασία ξεκινά από την αρχή
Οι μηνιαίες κλείσεις, οι κύκλοι μισθοδοσίας και οι τριμηνιαίες αναθεωρήσεις ξαναχτίζονται από μνήμης και παλιά email αντί για μια επαναλήψιμη ροή εργασίας με ιδιοκτήτες και ημερομηνίες.
Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.
01
Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά
Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.
02
Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο
Το email εμφανίζεται δίπλα στην εγγραφή πελάτη σε κάθε πρόγραμμα. Τα μηνύματα κειμένου, οι κλήσεις και το φωνητικό ταχυδρομείο προστίθενται από το Voyager, με περιλήψεις κλήσεων AI από το Specialist.
03
Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα
Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.
04
Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια
Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.
Πώς το Workspace369 διαχειρίζεται μια πρακτική τήρησης βιβλίων
01
Ζητήστε έγγραφα μία φορά
Στείλτε δομημένα αιτήματα εγγράφων από το αρχείο πελάτη — καταστάσεις, αποδείξεις, μισθοδοτικές αναφορές — με ακριβώς αυτό που χρειάζεστε αναλυτικά.
02
Αφήστε τις υπενθυμίσεις να κάνουν το κυνήγι
Οι αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις μέσω email (και SMS από το Voyager) ακολουθούν ένα πρόγραμμα μέχρι να φτάσουν τα έγγραφα, ώστε κανείς στην ομάδα σας να μην ξαναγράψει 'απλά ελέγχω'.
03
Εργαστείτε από ένα σπίτι πελάτη
Τα αρχεία, τα μηνύματα, οι εγκρίσεις και τα αιτήματα προσγειώνονται στην πύλη του πελάτη και στο αρχείο του — συνδεδεμένα με τον μήνα στον οποίο ανήκουν, αναζητήσιμα από οποιονδήποτε στην ομάδα.
04
Κλείσιμο, τιμολόγηση και αναφορά
Οι επαναλαμβανόμενες εργασίες διαχειρίζονται το μηνιαίο κλείσιμο, τα τιμολόγια αποστέλλονται με συνδέσμους πληρωμής και οι αναφορές δείχνουν τον φόρτο εργασίας, τις εισπρακτέες απαιτήσεις και την αξία του πελάτη σε όλη την πρακτική.
Κάλυψη πρακτικής τήρησης βιβλίων
- Στοχεύει στο πραγματικό σημείο συμφόρησης της πρακτικής — τη συλλογή εγγράφων εγκαίρως — με δομημένα αιτήματα και αυτοματοποιημένες ακολουθίες υπενθυμίσεων.
- Η πύλη πελάτη δίνει σε κάθε πελάτη ένα σπίτι για έγγραφα, μηνύματα, εγκρίσεις και τιμολόγια αντί για διάσπαρτα νήματα email.
- Οι επαναλαμβανόμενες εργασίες, οι αυτοματισμοί ροής εργασίας και οι αναφορές διατηρούν τη μηνιαία και τριμηνιαία εργασία επαναλήψιμη αντί να ξαναχτίζεται από μνήμης.
Εγγραφές πελατών
Πύλη πελάτη
Αιτήματα εγγράφων
Αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις
Αρχεία και αποδείξεις
Επαναλαμβανόμενες εργασίες
Κοινόχρηστο εισερχόμενο
Προτάσεις και επιστολές ανάθεσης
Τιμολόγια και σχέδια πληρωμής
Αναφορές
Τι λένε οι κριτικοί για το Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Αναφέρεται ακριβώς όπως γράφτηκε, στη μητρική γλώσσα του κριτικού. Αυτή είναι μια επιλογή κριτικών, όχι όλες. Οι κριτικές από την ομάδα μας εξαιρούνται από την επιλογή, αλλά η συνολική βαθμολογία περιλαμβάνει τις βαθμολογίες τους.
Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.
Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις. Ξεκινήστε δωρεάν
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.
Ομιλία με πωλήσειςΕρωτήσεις σχετικά με λογισμικό λογιστικών πρακτικών
Τι είναι το λογισμικό διαχείρισης πρακτικής τήρησης βιβλίων;
Το λογισμικό διαχείρισης λογιστικών πρακτικών βοηθά λογιστές και λογιστικές εταιρείες να διαχειρίζονται την εργασία πελατών: συλλογή εγγράφων, επικοινωνία με πελάτες, επαναλαμβανόμενες εργασίες, αρχεία, τιμολόγια και αναφορές. Το Workspace369 τα συνδέει όλα σε έναν χώρο εργασίας, με πακέτα από 29 $/μήνα για μία θέση (Cadet). Τα μηνύματα κειμένου ξεκινούν στο Voyager (74 $/μήνα, 2 θέσεις). τα έξοδα και η βασική λογιστική ξεκινούν στο Specialist (149 $/μήνα, 10 θέσεις).
Πώς συλλέγει το Workspace369 έγγραφα πελατών;
Μέσω δομημένων αιτημάτων εγγράφων που αποστέλλονται από την εγγραφή πελάτη. Οι πελάτες ανεβάζουν αρχεία στην πύλη τους, και οι αυτοματοποιήσεις ροής εργασιών ακολουθούν ένα πρόγραμμα μέχρι να φτάσουν όλα: τα βήματα email εκτελούνται σε κάθε πακέτο (έως 3 ενεργές ροές εργασιών στο Cadet), και τα βήματα SMS ξεκινούν στο Voyager (74 $/μήνα).
Πώς ανεβάζουν οι πελάτες αρχεία και εγκρίνουν στοιχεία;
Οι πελάτες αλληλεπιδρούν μέσω μιας επώνυμης πύλης όπου βλέπουν αιτήματα, ανεβάζουν έγγραφα, εγκρίνουν στοιχεία και πληρώνουν τιμολόγια — όλα συνδεδεμένα στο ίδιο αρχείο από το οποίο εργάζεται η ομάδα σας.
Το Workspace369 χειρίζεται επαναλαμβανόμενη μηνιαία εργασία;
Ναι. Οι επαναλαμβανόμενες εργασίες και οι αυτοματισμοί ροής εργασίας διαχειρίζονται τις μηνιαίες κλείσεις, τους κύκλους μισθοδοσίας και τις τριμηνιαίες αναθεωρήσεις με συνδεδεμένους ιδιοκτήτες, ημερομηνίες και ακολουθίες υπενθυμίσεων.
Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.
Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.
