Η εμπειρία του πελάτη αισθάνεται διάσπαρτη
Οι πελάτες λαμβάνουν φόρμες εισαγωγής, συνδέσμους αρχείων, συνδέσμους προτάσεων, συνδέσμους τιμολογίων και ενημερώσεις κατάστασης από πολλά συστήματα.
Πύλη πελάτη για πρακτορεία
Λογισμικό πύλης πελατών για πρακτορεία που χρειάζονται καθαρότερες εγκρίσεις, χρεώσεις και παρακολούθηση.
Οι πελάτες των οργανισμών δεν πρέπει να χρειάζονται πέντε διαφορετικούς συνδέσμους για να κατανοήσουν τι συμβαίνει. Το Workspace369 διατηρεί τα αιτήματα προς τον πελάτη, τα αρχεία, τις προτάσεις, τα τιμολόγια, τους συνδέσμους πληρωμής, την επικοινωνία και το πλαίσιο της κατάστασης κοντά στην εργασία.
Πύληπρόσβαση προς τον πελάτη και κοινό πλαίσιο
Εγκρίσειςπροτάσεις, αρχεία, αιτήματα και κατάσταση
Τιμολόγησητιμολόγια, προγράμματα, αμοιβές και πληρωμές
Αναζήτηση καταλληλότητας
Γιατί οι πύλες πελατών για πρακτορεία έχουν σημασία
Οι εγκρίσεις είναι δύσκολο να εντοπιστούν
Αιτήματα, αναθεωρήσεις, μεταφορτωμένα αρχεία, μηνύματα πελατών και κατάσταση έγκρισης πρέπει να παραμένουν κοντά στο έργο και το τιμολόγιο.
Οι υπενθυμίσεις πληρωμής στερούνται πλαισίου
Η οικονομική παρακολούθηση είναι πιο αποτελεσματική όταν ο πελάτης μπορεί να δει την εργασία, την πρόταση, το τιμολόγιο, το πλάνο πληρωμής και το ιστορικό επικοινωνίας.
Ροή εργασίας
Πώς το Workspace369 υποστηρίζει πύλες πελατών εταιρειών
01
Κοινή χρήση της σωστής επιφάνειας
Χρησιμοποιήστε ροές εργασίας προς τον πελάτη, δημόσιους συνδέσμους, αιτήματα, προτάσεις, αρχεία και πλαίσιο πελάτη χωρίς να εκθέτετε εσωτερικές εγγραφές.
02
Διατηρήστε τις εγκρίσεις συνημμένες
Συνδέστε τη λήψη, τις σημειώσεις έργου, τη δραστηριότητα αρχείων, τις αποφάσεις προτάσεων, την κατάσταση τιμολογίου και τις πληρωμές στο αρχείο πελάτη.
03
Επικοινωνήστε χωρίς να χάνετε το ιστορικό
Χρησιμοποιήστε email, SMS, κλήσεις, φωνητικά μηνύματα, πρότυπα, περιλήψεις AI και υπενθυμίσεις δίπλα στον πελάτη και το έργο.
04
Συλλογή πληρωμής καθαρά
Αποστολή τιμολογίων, συνδέσμων πληρωμής, συμβάσεων, σχεδίων πληρωμής, προκαταβολών, πιστωτικών σημειωμάτων και αποδείξεων με πλαίσιο αναφοράς.
Κάλυψη προϊόντος
Χαρακτηριστικά πύλης οργανισμών και πρόσβασης πελατών
- Η πύλη πελάτη για πρακτορεία έχει χαμηλή δυσκολία και είναι εμπορικά συγκεκριμένη.
- Το Workspace369 μπορεί να συνδέσει την πρόθεση της πύλης με CRM, προτάσεις, τιμολόγηση, αρχεία, επικοινωνία και αναφορές.
- Η σελίδα υποστηρίζει μελλοντικές σελίδες σύγκρισης με εργαλεία agency που βασίζονται σε portal.
Εγγραφές πελατών
Δημόσιοι σύνδεσμοι
Ελεγχόμενη πρόσβαση πελάτη
Αρχεία
Αιτήματα
Προτάσεις
Τιμολόγια
Σύνδεσμοι πληρωμής
SMS και email
Ιστορικό δραστηριότητας
Συχνές Ερωτήσεις
Γιατί αυτή η σελίδα αξίζει να δημοσιευτεί
Τι είναι μια πύλη πελατών για εταιρείες;
Μια πύλη πελάτη για εταιρείες δίνει στους πελάτες έναν σαφέστερο τρόπο πρόσβασης σε αιτήματα, αρχεία, προτάσεις, εγκρίσεις, τιμολόγια, συνδέσμους πληρωμής, κατάσταση και επικοινωνία που σχετίζονται με την εργασία τους.
Το Workspace369 υποστηρίζει ροές εργασίας πύλης πελατών για πρακτορεία;
Ναι. Το Workspace369 υποστηρίζει αρχεία πελατών, δημόσιους συνδέσμους, ροές εργασιών προς τον πελάτη, αρχεία, προτάσεις, τιμολόγια, πληρωμές, ιστορικό επικοινωνίας, ελεγχόμενη πρόσβαση και αναφορές.
Μπορεί το Workspace369 να βοηθήσει τα πρακτορεία να μειώσουν την παρακολούθηση πελατών;
Ναι. Το Workspace369 διατηρεί αρχεία, αιτήματα, προτάσεις, τιμολόγια, κατάσταση πληρωμής, SMS, email, κλήσεις, φωνητικό ταχυδρομείο, περιλήψεις AI, πρότυπα και υπενθυμίσεις κοντά στο ίδιο αρχείο πελάτη.
Έτοιμοι όποτε είστε
Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.
Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.
