2026 σουίτα: εισερχόμενα, AI, λογιστική.Άνοιγμα εφαρμογής

CRM για οργανισμούς αυτοματισμού AI

CRM για οργανισμούς αυτοματισμού AI με ροή εργασίας χειροκίνητης εξαίρεσης

Οι εταιρείες αυτοματισμού AI χρειάζονται ένα δομημένο περιβάλλον για την παρακολούθηση αρχείων πελατών, έργων και εργασιών κατά τη διαχείριση των λειτουργιών παράδοσης. Το Workspace369 παρέχει αυτές τις δυνατότητες μαζί με αυτοματισμούς ροής εργασιών, σύνδεση MCP για Claude και ChatGPT, και webhooks και API από το Specialist. Όταν ένας πιλότος αυτοματισμού αντιμετωπίζει μια εξαίρεση που απαιτεί ανθρώπινη απόφαση πριν από μια εξωτερική ενέργεια, οι χειριστές καταγράφουν και παρακολουθούν αυτήν την παρέμβαση εντός εργασιών και συνομιλιών. Τα σενάρια πελατών συνεχίζουν να εκτελούνται στην στοίβα αυτοματισμού σας, ενώ το Workspace369 διασφαλίζει ότι κάθε λειτουργική απόκλιση τεκμηριώνεται για σκοπούς τιμολόγησης και αναθεώρησης.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις
Πελάτηςη σχέση και η συμφωνημένη περίληψη
Εργασίαεργασίες με υπεύθυνο άτομο
Τιμολόγησητιμολόγια και εμπορικό πλαίσιο
Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ

Βασικά στοιχεία

Το CRM για οργανισμούς αυτοματισμού AI στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων καρτελών πελατών, προτάσεων, έργων και εργασιών.

Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από την «καταγραφή αρχείων πελάτη και προτάσεων» έως την «οριστικοποίηση τιμολογίων βάσει ολοκληρωμένων εργασιών».

Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις, 500 GB αποθηκευτικού χώρου και 120.000 tokens AI ανά μήνα στα 299 $/μήνα.

Οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν 10 $ η καθεμία και 100 GB επιπλέον αποθηκευτικού χώρου κοστίζουν 15 $· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.

Το πρόβλημα

Κοινές συμφωνίες συμφόρησης στις λειτουργίες πρακτορείων αυτοματισμού

Μη παρακολουθούμενες εξαιρέσεις πιλότου

Όταν ένας πιλότος αυτοματισμού αντιμετωπίζει μια εξαίρεση που απαιτεί ανθρώπινη απόφαση πριν από μια εξωτερική ενέργεια, οι διαφημιστικές εταιρείες συχνά χάνουν την παρακολούθηση της απαιτούμενης παρέμβασης. Χωρίς αρχεία πελατών συνδεδεμένα με ενεργές εργασίες, οι χειριστές δεν γνωρίζουν ποιος πελάτης απαιτεί άμεση επικοινωνία. Αυτό οδηγεί σε καθυστερημένες χειροκίνητες αποφάσεις και ακαταχώρητες συνομιλίες με πελάτες, σταματώντας τη διοικητική πορεία του έργου παράδοσης.

Διασκορπισμένα Αρχεία Έργου

Οι εταιρείες συχνά αποθηκεύουν λειτουργικά αρχεία, αρχικές προτάσεις και αρχεία πελατών σε ασύνδετα συστήματα. Όταν ένας χειριστής χρειάζεται να ελέγξει ένα συγκεκριμένο πρότυπο προτροπής ή ένα σχέδιο έργου κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος εξαίρεσης, η αναζήτηση σε πολλαπλές τοποθεσίες επιβραδύνει τη χειροκίνητη αναθεώρηση. Αυτή η τριβή διαχείρισης καθιστά δύσκολο τον συντονισμό εργασιών και την ενημέρωση τιμολογίων με βάση τις πραγματικές ώρες ανθρώπινης παρέμβασης.

Ασύνδετες Επικοινωνίες Πελατών

Οι συνομιλίες σχετικά με τις προσαρμογές πιλότου και τις χειροκίνητες παρακάμψεις συχνά συμβαίνουν σε ξεχωριστά κανάλια. Όταν απαιτείται ανθρώπινη απόφαση πριν από μια εξωτερική ενέργεια, το πλαίσιο της εξαίρεσης χάνεται εάν οι συνομιλίες δεν συνδέονται με τις εγγραφές πελατών και τα έργα. Αυτή η έλλειψη ιστορικής ορατότητας περιπλέκει τον προγραμματισμό και καθιστά τις μελλοντικές προσαρμογές προτάσεων εξαιρετικά ανακριβείς.

Τιμολόγηση Διοικητικών Εξόδων

Η παρακολούθηση των διοικητικών ωρών που δαπανώνται για χειροκίνητες εξαιρέσεις και πιλοτικές αναθεωρήσεις συχνά χάνεται. Όταν τα τιμολόγια δημιουργούνται χωρίς άμεση αναφορά στις ολοκληρωμένες εργασίες, τα έργα ή τις εγγραφές πελατών, τα πρακτορεία χάνουν έσοδα. Η χειροκίνητη συμφιλίωση μεταξύ των αρχείων παράδοσης και του βασικού διοικητικού συστήματος χρέωσης δημιουργεί περιττό λειτουργικό κόστος για τη διοίκηση του πρακτορείου.

Το προϊόν

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

01

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.

Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ
02

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Email, SMS, κλήσεις και φωνητικά μηνύματα καταγράφονται δίπλα στην καρτέλα του πελάτη — με περιλήψεις AI, ώστε οποιοσδήποτε στην ομάδα να μπορεί να απαντήσει με πλήρες πλαίσιο.

Κοινόχρηστο εισερχόμενο Workspace369 που δείχνει ιστορικό email, SMS και κλήσεων δίπλα σε μια καρτέλα πελάτη
03

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.

Πίνακας έργων Workspace369 που δείχνει εργασίες πελατών οργανωμένες σε στάδια με υπεύθυνους και κατάσταση
04

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.

Πρόγραμμα επεξεργασίας τιμολογίων Workspace369 που δείχνει στοιχεία γραμμής, όρους πληρωμής και στοιχεία πελάτη

Ροή εργασίας

Λειτουργικά βήματα για τη διαχείριση εξαιρέσεων ανθρώπου στην αλυσίδα

01

Καταγραφή Αρχείων Πελάτη και Προτάσεων

Ο χειριστής δημιουργεί πλήρη αρχεία πελατών και αποστέλλει προτάσεις από το Workspace369 για έγκριση. Αυτό καθιερώνει τη βάση για την ανάθεση αυτοματοποίησης της εταιρείας. Κάθε πεδίο έργου, μετρική στόχος και πρωτόκολλο χειροκίνητης εξαίρεσης περιγράφεται λεπτομερώς στο αποθετήριο αρχείων που επισυνάπτεται στο αρχείο πελάτη, διασφαλίζοντας ότι η ομάδα έχει πρόσβαση στην θεμελιώδη τεκμηρίωση του έργου πριν από την έναρξη οποιασδήποτε πιλοτικής εκτέλεσης.

02

Δημιουργία έργου και αρχικοποίηση εργασιών

Οι χειριστές αρχικοποιούν τα έργα παράδοσης και ορίζουν συγκεκριμένες εργασίες για την υλοποίηση του πιλοτικού αυτοματισμού. Αυτές οι εργασίες περιλαμβάνουν σαφείς οδηγίες για την παρακολούθηση της εκτέλεσης. Εάν ένας πιλοτικός αυτοματισμός αντιμετωπίσει μια εξαίρεση που απαιτεί ανθρώπινη απόφαση πριν από μια εξωτερική ενέργεια, δημιουργείται μια ειδική εργασία εντός του έργου για να επισημάνει τη συγκεκριμένη εγγραφή που χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση.

03

Διαχείριση Συνομιλιών και Προγραμματισμού

Όταν συμβαίνει μια εξαίρεση, ο χειριστής καταγράφει τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες στην ενότητα συνομιλιών πελατών. Ο χειριστής χρησιμοποιεί τη λειτουργία προγραμματισμού για να ορίσει μια εσωτερική συνάντηση αναθεώρησης ή μια συνάντηση αναθεώρησης με τον πελάτη, εάν η ανθρώπινη απόφαση απαιτεί συνεργατική συμβολή. Αυτό διασφαλίζει ότι όλες οι επικοινωνίες με τον πελάτη σχετικά με την εξαίρεση του πιλότου διατηρούνται παράλληλα με το ενεργό ιστορικό του έργου.

04

Χρησιμοποιώντας την Πύλη Πελατών για Κοινή Χρήση Αρχείων

Η εταιρεία ανεβάζει τα αρχεία καταγραφής εξαιρέσεων και τις ενημερωμένες παραμέτρους έργου στην πύλη πελάτη. Αυτό επιτρέπει στον πελάτη να δει την τρέχουσα κατάσταση του πιλοτικού προγράμματος αυτοματισμού του. Ο πελάτης μπορεί να αναθεωρήσει τις προτεινόμενες χειροκίνητες προσαρμογές και να δει τις εργασίες που σχετίζονται με την ανθρώπινη απόφαση που απαιτείται πριν από την επανέναρξη οποιωνδήποτε εξωτερικών ενεργειών.

05

Ολοκλήρωση Τιμολογίων Βάσει Ολοκληρωμένων Εργασιών

Μόλις εκτελεστεί η ανθρώπινη απόφαση και η εργασία επισημανθεί ως ολοκληρωμένη, ο χειριστής αναθεωρεί το ιστορικό του έργου για να δημιουργήσει ακριβή τιμολόγια. Το τιμολόγιο αναφέρεται στις συγκεκριμένες εργασίες και τα ορόσημα του έργου που ολοκληρώθηκαν κατά την περίοδο χειρισμού εξαιρέσεων, διασφαλίζοντας ότι όλες οι μη αυτόματες επιχειρησιακές προσπάθειες χρεώνονται με ακρίβεια στην εγγραφή πελάτη.

Κάλυψη προϊόντος

Λειτουργίες πελατών για πρακτορεία αυτοματοποίησης AI

  • Ένας χειριστής μπορεί να δημιουργήσει χειροκίνητα μια εργασία που συνδέεται με ένα αρχείο πελάτη εντός 60 δευτερολέπτων από την εμφάνιση μιας εξαίρεσης από έναν πιλότο αυτοματισμού που απαιτεί ανθρώπινη παρέμβαση.
  • Όλα τα αρχεία και οι συνομιλίες που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη απόφαση εξαίρεσης πιλότου είναι προσβάσιμα σε έναν ανθρώπινο αναθεωρητή εντός μιας ενιαίας προβολής έργου κατά τη διάρκεια εσωτερικού ελέγχου.
  • Ένας πελάτης μπορεί να συνδεθεί στην πύλη πελατών για να δει τις συγκεκριμένες εργασίες εξαίρεσης και τα αρχεία που μοιράστηκε ο χειριστής του πρακτορείου για επαλήθευση.
Εγγραφές πελατών
Προτάσεις
Έργα και εργασίες
Αρχεία
Συνομιλίες
Προγραμματισμός
Τιμολόγια
Πύλη πελάτη
Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας

Αγαπήθηκε στο App Store

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

★★★★★
Τελικά νιώθω ηρεμία

Πήγαινα από τρία ή τέσσερα εργαλεία all-in-one και πάντα κατέληγα σε ένα χάος από καρτέλες. Αυτό είναι το πρώτο που νιώθω ηρεμία. Έστησα τα έργα των πελατών μου σε δέκα λεπτά.

Justin R. · Solo founder · Κριτική App Store
★★★★★
Ανώδυνη ενσωμάτωση στην ομάδα

Το εφαρμόσαμε στην οκταμελή ομάδα μας και η υιοθέτηση ήταν ανώδυνη — διαισθητική και άψογη. Θα ήθελα περισσότερες ενσωματώσεις, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν νέες εκδόσεις.

Samantha D. · Operations lead · Κριτική App Store
★★★★★
Εξοικονόμηση ωρών κάθε εβδομάδα

Χειριζόμουν ξεχωριστά εργαλεία για σημειώσεις, εργασίες, έγγραφα και ενημερώσεις. Η ενοποίηση σε ένα μέρος μου έχει εξοικονομήσει πραγματικά ώρες κάθε εβδομάδα. Η υποστήριξη ανταποκρίνεται επίσης.

Alicia N. · Ιδρύτρια πρακτορείου · Κριτική App Store
Διαβάστε όλες τις κριτικές

Ξεκινήστε

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις.
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Κριτήρια αξιολόγησης για τη ροή εργασίας χειροκίνητης εξαίρεσης

Πώς συνδέεται το Workspace369 με τα σενάρια αυτοματισμού μας;

Τα σενάριά σας συνεχίζουν να εκτελούνται στην αυτοματοποιημένη στοίβα σας. Τα Webhooks και το API από το Specialist τα συνδέουν με το Workspace369, η σύνδεση MCP επιτρέπει στο Claude, το ChatGPT και άλλους πελάτες AI να εργάζονται με τα αρχεία σας, και οι αυτοματοποιήσεις ροής εργασίας χειρίζονται τις παρακολουθήσεις. Οι ανθρώπινες αποφάσεις για εξαιρέσεις καταγράφονται ως εργασίες και συνομιλίες.

Πώς καταγράφουμε μια πιλοτική εξαίρεση αυτοματισμού σε αυτό το σύστημα;

Όταν ένας πιλότος αυτοματισμού αντιμετωπίζει μια εξαίρεση που απαιτεί ανθρώπινη απόφαση πριν από μια εξωτερική ενέργεια, ένας χειριστής καταγράφει το συμβάν. Θα πρέπει να δημιουργήσετε μια εργασία εντός του σχετικού έργου, να ενημερώσετε τα αρχεία πελατών και να καταγράψετε τις λεπτομέρειες στις συνομιλίες.

Μπορούν οι πελάτες να ανεβάσουν απευθείας τα αρχεία προτροπής τους στο σύστημα;

Ναι. Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πύλη πελάτη για να ανεβάσουν αρχεία, να ελέγξουν τις ενεργές εργασίες έργου και να δουν τον προγραμματισμό. Αυτό επιτρέπει στην εταιρεία σας να διατηρεί όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το έργο και τα αρχεία πελατών σε έναν δομημένο χώρο εργασίας για έλεγχο από τον χειριστή.

Πώς διαχειρίζεται το σύστημα τη χρέωση για χειροκίνητες παρεμβάσεις εξαίρεσης;

Οι χειριστές παρακολουθούν την εργασία παρέμβασης εντός των εργασιών έργου και, από το Voyager, την καταγράφουν ως χρεώσιμη ώρα. Μόλις ληφθεί η ανθρώπινη απόφαση, μπορείτε να δημιουργήσετε τιμολόγια απευθείας εντός του Workspace369, αντλώντας δεδομένα από τις ολοκληρωμένες εργασίες και τις εγγραφές πελατών για να διασφαλίσετε ακριβείς χρεώσεις για τον χρόνο παρέμβασης του πρακτορείου.

Συνεχίστε την εξερεύνηση

Σχετικές σελίδες

Έτοιμοι όποτε είστε

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.

Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμήΑίτημα επίδειξης