CRM για πρακτορεία αυτοματισμού AI: από το πιλοτικό πεδίο εφαρμογής έως την παράδοση και την τιμολόγηση.

Τα πρακτορεία ΤΝ αυτοματισμών χρειάζονται ένα δομημένο περιβάλλον για την παρακολούθηση εγγραφών πελατών, έργων και εργασιών κατά τη διαχείριση λειτουργιών παράδοσης. Το Workspace369 παρέχει αυτές τις δυνατότητες μαζί με αυτοματισμούς ροής εργασίας, σύνδεση MCP για Claude και ChatGPT, και webhooks και API από το Specialist.

Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.

2 λεπτά: email, αριθμός κινητού (κωδικός μόνο για ΗΠΑ/Καναδά), κάρτα. 0$ για 14 ημέρες.

Πελάτηςη σχέση και η συμφωνημένη περίληψη
Εργασίαεργασίες με υπεύθυνο άτομο
Τιμολόγησητιμολόγια και εμπορικό πλαίσιο
Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ

Όταν ένας πιλότος αυτοματισμού αντιμετωπίζει μια εξαίρεση που απαιτεί ανθρώπινη απόφαση πριν από μια εξωτερική ενέργεια, οι χειριστές καταγράφουν και παρακολουθούν αυτήν την παρέμβαση εντός εργασιών και συνομιλιών. Τα σενάρια πελατών συνεχίζουν να εκτελούνται στην στοίβα αυτοματισμού σας, ενώ το Workspace369 διασφαλίζει ότι κάθε λειτουργική απόκλιση τεκμηριώνεται για σκοπούς χρέωσης και αναθεώρησης.

Βασικά στοιχεία

Το CRM για οργανισμούς αυτοματισμού AI στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων καρτελών πελατών, προτάσεων, έργων και εργασιών.

Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από την «καταγραφή αρχείων πελάτη και προτάσεων» έως την «οριστικοποίηση τιμολογίων βάσει ολοκληρωμένων εργασιών».

Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις και 12× χρήση Cadet με 299 $/μήνα.

Οι επιπλέον θέσεις εργασίας κοστίζουν 10 $ η καθεμία· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.

Σύγκριση CRM για πρακτορεία AI αυτοματισμού

Το Moxie είναι η οικονομική επιλογή για μια μικρή εταιρεία αυτοματισμού, με Zapier, Make, webhooks και δημόσιο API στο Pro στα $25 το μήνα ($20 χρεωμένο ετησίως). Το Workspace369 ταιριάζει σε εταιρείες που πωλούν κατασκευές και μηνιαία συμβόλαια και θέλουν προτάσεις, συμβόλαια, χρόνο-τιμολόγηση και πύλη πελάτη σε ένα αρχείο, με MCP για Claude και ChatGPT σε κάθε πλάνο. Τα webhooks και το API του ξεκινούν από το Specialist ($149 το μήνα, 10 θέσεις). Το HighLevel ταιριάζει σε εταιρείες που παραδίδουν εντός της πλατφόρμας του, και τα Attio και HubSpot είναι CRMs πωλήσεων.

ΕργαλείοΤιμή εισαγωγής (μηνιαία)Χρεώνεται ετησίωςAPI, webhooks και MCPΚύριος περιορισμός αρχικού προγράμματοςΔοκιμή
Moxie12 $ (Starter)10 $ το μήναWebhooks και δημόσιο API στο Pro ($25, $20 ετησίως); MCP server στο Pro και TeamsΧωρίς πύλη ή αυτοματισμούς στο Starter14 ημέρες, χωρίς κάρτα
Workspace36929 $ (Cadet)23,25 $ το μήναMCP σε κάθε πλάνο. Webhooks και API από το Specialist ($149)5 ενεργά έργα, 1 θέση14 ημέρες, απαιτείται κάρτα
HighLevel$97 (Starter)$970 το χρόνοΒασικό API στο Unlimited (297 $); προηγμένο στο Agency Pro (497 $)3 υπολογαριασμοί14 ημέρες, η χρέωση ξεκινά μετά
Attio44 $ ανά χρήστη (Plus)35 $ ανά χρήστη το μήναΑναφέρεται. Οι πύλες πλάνων δεν εμφανίζονται στο κείμενο της σελίδας.Δωρεάν: 3 θέσεις· Plus: 10 θέσειςΔωρεάν πλάνο, χωρίς κάρτα
Productive12 $ ανά θέση (Essential)10 $ ανά θέσηAPI στο Essential· webhooks στο UltimateΕλάχιστες 3 θέσεις14 ημέρες, χωρίς κάρτα
HubSpot CRM0 $ (Δωρεάν)Starter: δείτε τον ιστότοποΔεν αναφέρεται2 χρήστες, 1.000 επαφέςΔωρεάν πλάνο, χωρίς κάρτα

Τιμές και όρια από την επίσημη σελίδα τιμολόγησης κάθε παρόχου, ελέγχθηκαν στις 17 Οκτωβρίου 2026 (το Productive ελέγχθηκε ξανά στις 19 Οκτωβρίου 2026), σε USD. Οι τιμές αλλάζουν, οπότε επιβεβαιώστε πριν αγοράσετε. Διαβάστε τον πλήρη οδηγό αγοραστή.

Κοινές συμφωνίες συμφόρησης στις λειτουργίες πρακτορείων αυτοματισμού

Μη παρακολουθούμενες εξαιρέσεις πιλότου

Όταν ένας πιλότος αυτοματισμού αντιμετωπίζει μια εξαίρεση που απαιτεί ανθρώπινη απόφαση πριν από μια εξωτερική ενέργεια, οι διαφημιστικές εταιρείες συχνά χάνουν την παρακολούθηση της απαιτούμενης παρέμβασης. Χωρίς αρχεία πελατών συνδεδεμένα με ενεργές εργασίες, οι χειριστές δεν γνωρίζουν ποιος πελάτης απαιτεί άμεση επικοινωνία. Αυτό οδηγεί σε καθυστερημένες χειροκίνητες αποφάσεις και ακαταχώρητες συνομιλίες με πελάτες, σταματώντας τη διοικητική πορεία του έργου παράδοσης.

Διασκορπισμένα Αρχεία Έργου

Οι εταιρείες συχνά αποθηκεύουν λειτουργικά αρχεία, αρχικές προτάσεις και αρχεία πελατών σε ασύνδετα συστήματα. Όταν ένας χειριστής χρειάζεται να ελέγξει ένα συγκεκριμένο πρότυπο προτροπής ή ένα σχέδιο έργου κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος εξαίρεσης, η αναζήτηση σε πολλαπλές τοποθεσίες επιβραδύνει τη χειροκίνητη αναθεώρηση. Αυτή η τριβή διαχείρισης καθιστά δύσκολο τον συντονισμό εργασιών και την ενημέρωση τιμολογίων με βάση τις πραγματικές ώρες ανθρώπινης παρέμβασης.

Ασύνδετες Επικοινωνίες Πελατών

Οι συνομιλίες σχετικά με τις προσαρμογές πιλότου και τις χειροκίνητες παρακάμψεις συχνά συμβαίνουν σε ξεχωριστά κανάλια. Όταν απαιτείται ανθρώπινη απόφαση πριν από μια εξωτερική ενέργεια, το πλαίσιο της εξαίρεσης χάνεται εάν οι συνομιλίες δεν συνδέονται με τις εγγραφές πελατών και τα έργα. Αυτή η έλλειψη ιστορικής ορατότητας περιπλέκει τον προγραμματισμό και καθιστά τις μελλοντικές προσαρμογές προτάσεων εξαιρετικά ανακριβείς.

Τιμολόγηση Διοικητικών Εξόδων

Η παρακολούθηση των διοικητικών ωρών που δαπανώνται για χειροκίνητες εξαιρέσεις και πιλοτικές αναθεωρήσεις συχνά χάνεται. Όταν τα τιμολόγια δημιουργούνται χωρίς άμεση αναφορά στις ολοκληρωμένες εργασίες, τα έργα ή τις εγγραφές πελατών, τα πρακτορεία χάνουν έσοδα. Η χειροκίνητη συμφιλίωση μεταξύ των αρχείων παράδοσης και του βασικού διοικητικού συστήματος χρέωσης δημιουργεί περιττό λειτουργικό κόστος για τη διοίκηση του πρακτορείου.

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

01

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.

Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ
02

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Το email εμφανίζεται δίπλα στην εγγραφή πελάτη σε κάθε πρόγραμμα. Τα μηνύματα κειμένου, οι κλήσεις και το φωνητικό ταχυδρομείο προστίθενται από το Voyager, με περιλήψεις κλήσεων AI από το Specialist.

Κοινόχρηστο εισερχόμενο Workspace369 που δείχνει ιστορικό email, SMS και κλήσεων δίπλα σε μια καρτέλα πελάτη
03

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.

Πίνακας έργων Workspace369 που δείχνει εργασίες πελατών οργανωμένες σε στάδια με υπεύθυνους και κατάσταση
04

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.

Πρόγραμμα επεξεργασίας τιμολογίων Workspace369 που δείχνει στοιχεία γραμμής, όρους πληρωμής και στοιχεία πελάτη

Λειτουργικά βήματα για τη διαχείριση εξαιρέσεων ανθρώπου στην αλυσίδα

01

Καταγραφή Αρχείων Πελάτη και Προτάσεων

Ο χειριστής δημιουργεί πλήρη αρχεία πελατών και αποστέλλει προτάσεις από το Workspace369 για έγκριση. Αυτό καθιερώνει τη βάση για την ανάθεση αυτοματοποίησης της εταιρείας. Κάθε πεδίο έργου, μετρική στόχος και πρωτόκολλο χειροκίνητης εξαίρεσης περιγράφεται λεπτομερώς στο αποθετήριο αρχείων που επισυνάπτεται στο αρχείο πελάτη, διασφαλίζοντας ότι η ομάδα έχει πρόσβαση στην θεμελιώδη τεκμηρίωση του έργου πριν από την έναρξη οποιασδήποτε πιλοτικής εκτέλεσης.

02

Δημιουργία έργου και αρχικοποίηση εργασιών

Οι χειριστές αρχικοποιούν τα έργα παράδοσης και ορίζουν συγκεκριμένες εργασίες για την υλοποίηση του πιλοτικού αυτοματισμού. Αυτές οι εργασίες περιλαμβάνουν σαφείς οδηγίες για την παρακολούθηση της εκτέλεσης. Εάν ένας πιλοτικός αυτοματισμός αντιμετωπίσει μια εξαίρεση που απαιτεί ανθρώπινη απόφαση πριν από μια εξωτερική ενέργεια, δημιουργείται μια ειδική εργασία εντός του έργου για να επισημάνει τη συγκεκριμένη εγγραφή που χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση.

03

Διαχείριση Συνομιλιών και Προγραμματισμού

Όταν συμβαίνει μια εξαίρεση, ο χειριστής καταγράφει τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες στην ενότητα συνομιλιών πελατών. Ο χειριστής χρησιμοποιεί τη λειτουργία προγραμματισμού για να ορίσει μια εσωτερική συνάντηση αναθεώρησης ή μια συνάντηση αναθεώρησης με τον πελάτη, εάν η ανθρώπινη απόφαση απαιτεί συνεργατική συμβολή. Αυτό διασφαλίζει ότι όλες οι επικοινωνίες με τον πελάτη σχετικά με την εξαίρεση του πιλότου διατηρούνται παράλληλα με το ενεργό ιστορικό του έργου.

04

Χρησιμοποιώντας την Πύλη Πελατών για Κοινή Χρήση Αρχείων

Η εταιρεία ανεβάζει τα αρχεία καταγραφής εξαιρέσεων και τις ενημερωμένες παραμέτρους έργου στην πύλη πελάτη. Αυτό επιτρέπει στον πελάτη να δει την τρέχουσα κατάσταση του πιλοτικού προγράμματος αυτοματισμού του. Ο πελάτης μπορεί να αναθεωρήσει τις προτεινόμενες χειροκίνητες προσαρμογές και να δει τις εργασίες που σχετίζονται με την ανθρώπινη απόφαση που απαιτείται πριν από την επανέναρξη οποιωνδήποτε εξωτερικών ενεργειών.

05

Ολοκλήρωση Τιμολογίων Βάσει Ολοκληρωμένων Εργασιών

Μόλις εκτελεστεί η ανθρώπινη απόφαση και η εργασία επισημανθεί ως ολοκληρωμένη, ο χειριστής αναθεωρεί το ιστορικό του έργου για να δημιουργήσει ακριβή τιμολόγια. Το τιμολόγιο αναφέρεται στις συγκεκριμένες εργασίες και τα ορόσημα του έργου που ολοκληρώθηκαν κατά την περίοδο χειρισμού εξαιρέσεων, διασφαλίζοντας ότι όλες οι μη αυτόματες επιχειρησιακές προσπάθειες χρεώνονται με ακρίβεια στην εγγραφή πελάτη.

Λειτουργίες πελατών για πρακτορεία αυτοματοποίησης AI

  • Ένας χειριστής μπορεί να δημιουργήσει χειροκίνητα μια εργασία που συνδέεται με ένα αρχείο πελάτη εντός 60 δευτερολέπτων από την εμφάνιση μιας εξαίρεσης από έναν πιλότο αυτοματισμού που απαιτεί ανθρώπινη παρέμβαση.
  • Όλα τα αρχεία και οι συνομιλίες που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη απόφαση εξαίρεσης πιλότου είναι προσβάσιμα σε έναν ανθρώπινο αναθεωρητή εντός μιας ενιαίας προβολής έργου κατά τη διάρκεια εσωτερικού ελέγχου.
  • Ένας πελάτης μπορεί να συνδεθεί στην πύλη πελατών για να δει τις συγκεκριμένες εργασίες εξαίρεσης και τα αρχεία που μοιράστηκε ο χειριστής του πρακτορείου για επαλήθευση.
Εγγραφές πελατών
Προτάσεις
Έργα και εργασίες
Αρχεία
Συνομιλίες
Προγραμματισμός
Τιμολόγια
Πύλη πελάτη
Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας

Τιμολόγηση για την ομάδα, όχι ανά άτομο.

Κάθε πακέτο ομάδας περιλαμβάνει θέσεις. Οι πάγιες εντολές, οι επαναλαμβανόμενες τιμολογήσεις, οι προτάσεις και τα αρχεία πελατών περιλαμβάνονται σε κάθε πακέτο. Οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν 10 $ το μήνα η καθεμία.
Βασικά στοιχεία για μικρές ομάδες

Voyager

$74 / μήνα

Προσφορά Founding: 444 $ για τον πρώτο σας χρόνο, χρεώνεται ετησίως

2 θέσεις περιλαμβάνονται

Ξεκινήστε τη δοκιμή Voyager

Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: 74 $/μήνα για Voyager. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποτεδήποτε στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.

Μεγαλύτερες λειτουργίες

Commander

$299 / μήνα

Προσφορά Founding: 1.794 $ για τον πρώτο σας χρόνο, χρεώνεται ετησίως

20 θέσεις περιλαμβάνονται

Ξεκινήστε τη δοκιμή Commander

Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: 299 $/μήνα για Commander. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποτεδήποτε στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.

Προσφορά Founding member σε ετήσια προγράμματα: ο πρώτος σας χρόνος κοστίζει όσο 6 μήνες, για τους πρώτους 100 πελάτες που εγγράφονται έως τις 31 Οκτωβρίου. Μηνιαία χρέωση σε USD. Συγκρίνετε όλα τα πακέταΠροτιμάτε πρώτα μια καθοδηγούμενη περιήγηση; Κλείστε ένα demo.

Δωρεάν εγκατάσταση λογαριασμού & βοήθεια μετεγκατάστασης

Η ομάδα μας εγκαθιστά τον χώρο εργασίας σας μαζί σας και βοηθά στη μεταφορά των πελατών και των τιμολογίων σας από τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε τώρα.

Εξαγάγετε τα δεδομένα σας ως υπολογιστικό φύλλο και η Εισαγωγή AI αντιστοιχίζει τις στήλες για εσάς. Η υποστήριξη βοηθά σε οτιδήποτε ασυνήθιστο.

Η προσφορά λήγει .

Ξεκινήστε δωρεάν

14 ημέρες δωρεάν · απαιτείται κάρτα · μετά 29 $/μήνα · ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή

Μετά την εγγραφή, διεκδικήστε τη δωρεάν εγκατάσταση στον χώρο εργασίας σας.

Τι λένε οι κριτικοί για το Workspace369.

★ 5.0 από 12 αξιολογήσεις στο App Store (στις 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Κριτική από το App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Κριτική από το App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Κριτική από το App Store

Αναφέρεται ακριβώς όπως γράφτηκε, στη μητρική γλώσσα του κριτικού. Αυτή είναι μια επιλογή κριτικών, όχι όλες. Οι κριτικές από την ομάδα μας εξαιρούνται από την επιλογή, αλλά η συνολική βαθμολογία περιλαμβάνει τις βαθμολογίες τους.

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Ξεκινήστε τη δοκιμή σας, προσκαλέστε την ομάδα και, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, διεκδικήστε δωρεάν βοήθεια εγκατάστασης και μετεγκατάστασης στον χώρο εργασίας σας. Προτιμάτε πρώτα μια περιήγηση; Κλείστε ένα demo.
Ξεκινήστε δωρεάν Κλείστε ένα demo

Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.

Κριτήρια αξιολόγησης για τη ροή εργασίας χειροκίνητης εξαίρεσης

Πώς συνδέεται το Workspace369 με τα σενάρια αυτοματισμού μας;

Τα σενάριά σας συνεχίζουν να εκτελούνται στην αυτοματοποιημένη στοίβα σας. Τα Webhooks και το API από το Specialist τα συνδέουν με το Workspace369, η σύνδεση MCP επιτρέπει στο Claude, το ChatGPT και άλλους πελάτες AI να εργάζονται με τα αρχεία σας, και οι αυτοματοποιήσεις ροής εργασίας χειρίζονται τις παρακολουθήσεις. Οι ανθρώπινες αποφάσεις για εξαιρέσεις καταγράφονται ως εργασίες και συνομιλίες.

Πώς καταγράφουμε μια πιλοτική εξαίρεση αυτοματισμού σε αυτό το σύστημα;

Όταν ένας πιλότος αυτοματισμού αντιμετωπίζει μια εξαίρεση που απαιτεί ανθρώπινη απόφαση πριν από μια εξωτερική ενέργεια, ένας χειριστής καταγράφει το συμβάν. Θα πρέπει να δημιουργήσετε μια εργασία εντός του σχετικού έργου, να ενημερώσετε τα αρχεία πελατών και να καταγράψετε τις λεπτομέρειες στις συνομιλίες.

Μπορούν οι πελάτες να ανεβάσουν απευθείας τα αρχεία προτροπής τους στο σύστημα;

Ναι. Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πύλη πελάτη για να ανεβάσουν αρχεία, να ελέγξουν τις ενεργές εργασίες έργου και να δουν τον προγραμματισμό. Αυτό επιτρέπει στην εταιρεία σας να διατηρεί όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το έργο και τα αρχεία πελατών σε έναν δομημένο χώρο εργασίας για έλεγχο από τον χειριστή.

Πώς διαχειρίζεται το σύστημα τη χρέωση για χειροκίνητες παρεμβάσεις εξαίρεσης;

Οι χειριστές παρακολουθούν την εργασία παρέμβασης εντός των εργασιών του έργου και την καταγράφουν ως χρεώσιμο χρόνο. Μόλις ληφθεί η ανθρώπινη απόφαση, μπορείτε να δημιουργήσετε τιμολόγια απευθείας εντός του Workspace369, αντλώντας δεδομένα από τις ολοκληρωμένες εργασίες και τις εγγραφές πελατών για να διασφαλίσετε ακριβή χρέωση για τον χρόνο παρέμβασης του πρακτορείου.

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.

Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.

Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.