2026 σουίτα: εισερχόμενα, AI, λογιστική.Άνοιγμα εφαρμογής

CRM για υπηρεσίες σχεδίασης & CAD

CRM για υπηρεσίες σχεδίασης & CAD με συγκεκριμένη ροή εργασίας

Οι εταιρείες σχεδιασμού αντιμετωπίζουν διοικητική διαταραχή όταν οι πελάτες υποβάλλουν αναθεωρημένα σχέδια αναφοράς μετά το κλείδωμα του πεδίου εφαρμογής ενός έργου. Το Workspace369 χειρίζεται αυτές τις ενημερώσεις μέσω αρχείων πελατών, προτάσεων, αρχείων, εργασιών και τιμολογίων σε ένα σύστημα. Κάθε αλλαγή στο πεδίο εφαρμογής τεκμηριώνεται, τα ενημερωμένα αρχεία οργανώνονται και η επακόλουθη εργασία ανατίθεται και παρακολουθείται από την ομάδα σας.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις
Πελάτηςη σχέση και η συμφωνημένη περίληψη
Εργασίαεργασίες με υπεύθυνο άτομο
Τιμολόγησητιμολόγια και εμπορικό πλαίσιο
Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ

Βασικά στοιχεία

Το CRM για υπηρεσίες σχεδίασης & CAD στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων πελατών, των προσφορών, των έργων και των εργασιών.

Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από την «καταγραφή του αναθεωρημένου σχεδίου αναφοράς» έως την «δημιουργία και αποστολή του τιμολογίου».

Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις, 500 GB αποθηκευτικού χώρου και 120.000 tokens AI ανά μήνα στα 299 $/μήνα.

Οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν 10 $ η καθεμία και 100 GB επιπλέον αποθηκευτικού χώρου κοστίζουν 15 $· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.

Το πρόβλημα

Διοικητικές Προκλήσεις σε Ροές Εργασίας Σχεδίων CAD

Μη παρακολουθούμενες αναθεωρήσεις σχεδίων αναφοράς

Όταν ένας πελάτης στέλνει ένα αναθεωρημένο σχέδιο αναφοράς μετά την έγκριση του πεδίου εφαρμογής, το νέο αρχείο συχνά χάνεται σε χαοτικά νήματα email. Χωρίς μια δομημένη τοποθεσία για αρχεία πελατών και αρχεία, οι χειριστές σχεδιασμού συνεχίζουν να εργάζονται με ξεπερασμένα αρχεία. Αυτή η έλλειψη διοικητικού ελέγχου δημιουργεί σύγχυση σχετικά με το ποια έκδοση αποτελεί τη βάση της τρέχουσας πρότασης, προκαλώντας σπατάλη πριν καν η ομάδα σχεδιασμού ανοίξει το λογισμικό παραγωγής CAD.

Διεύρυνση Εύρους Χωρίς Ενημερωμένες Προτάσεις

Οι πελάτες συχνά υποθέτουν ότι οι μικρές αναθεωρήσεις σε δομικά ή αρχιτεκτονικά σχέδια αναφοράς δεν επηρεάζουν τον φόρτο εργασίας σχεδίασης. Εάν η ομάδα σας ενημερώσει τις εργασίες χωρίς να δημιουργήσει νέα πρόταση, εκτελείτε απλήρωτη εργασία. Η παρακολούθηση αυτών των αλλαγών στις εγγραφές πελατών και η έκδοση ενημερωμένων προτάσεων βοηθούν στην τεκμηρίωση πρόσθετων ωρών CAD και στη σωστή τιμολόγηση, αποτρέποντας την απώλεια εσόδων από ατεκμηρίωτες τροποποιήσεις σχεδιασμού.

Ασύνδετες Συνομιλίες Πελατών

Τεχνικές ανατροφοδοτήσεις και αιτήματα διοικητικών αλλαγών διασκορπίζονται συχνά σε πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας. Όταν οι συνομιλίες σχετικά με αναθεωρημένα σχέδια αναφοράς δεν συνδέονται απευθείας με το έργο ή την εργασία, το διοικητικό προσωπικό δεν μπορεί να επαληθεύσει το συμφωνημένο πεδίο εφαρμογής. Αυτή η κατάρρευση καθιστά δύσκολο τον προγραμματισμό πόρων ή την έκδοση ακριβών τιμολογίων με βάση τις πραγματικές προσαρμογές σχεδίασης που ζήτησε ο πελάτης.

Διαφωνίες Τιμολόγησης για Επανασχεδιασμούς

Χωρίς σαφή τεκμηρίωση του πότε παραλήφθηκε ένα αναθεωρημένο σχέδιο αναφοράς, οι πελάτες ενδέχεται να αμφισβητήσουν τιμολόγια για επιπλέον ώρες σχεδίασης. Εάν η πύλη πελατών ή τα αρχεία δεν εμφανίζουν το χρονοδιάγραμμα υποβολής, είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι μια αλλαγή συνέβη μετά την αρχική έγκριση της πρότασης. Η διοικητική παρακολούθηση πρέπει να συνδέει τα αρχεία πελατών, τα αρχεία και τα τιμολόγια για να επιλύσει αυτές τις αποκλίσεις χρέωσης με σαφήνεια.

Το προϊόν

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

01

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.

Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ
02

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Email, SMS, κλήσεις και φωνητικά μηνύματα καταγράφονται δίπλα στην καρτέλα του πελάτη — με περιλήψεις AI, ώστε οποιοσδήποτε στην ομάδα να μπορεί να απαντήσει με πλήρες πλαίσιο.

Κοινόχρηστο εισερχόμενο Workspace369 που δείχνει ιστορικό email, SMS και κλήσεων δίπλα σε μια καρτέλα πελάτη
03

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.

Πίνακας έργων Workspace369 που δείχνει εργασίες πελατών οργανωμένες σε στάδια με υπεύθυνους και κατάσταση
04

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.

Πρόγραμμα επεξεργασίας τιμολογίων Workspace369 που δείχνει στοιχεία γραμμής, όρους πληρωμής και στοιχεία πελάτη

Ροή εργασίας

Ροή Εργασίας Βήμα προς Βήμα για Αναθεωρημένα Σχέδια

01

Καταγραφή του Αναθεωρημένου Σχεδίου Αναφοράς

Όταν ένας πελάτης στέλνει ένα αναθεωρημένο σχέδιο αναφοράς μετά την έγκριση του εύρους, ένας χειριστής ανεβάζει αμέσως το αρχείο στα αρχεία του πελάτη. Καταγράψτε στη σύνοψη ότι έχει ληφθεί ένα νέο αρχείο αναφοράς. Αυτό διασφαλίζει ότι το αρχείο του πελάτη περιέχει την τελευταία εισαγωγή του πελάτη, αποτρέποντας την ομάδα σχεδιασμού από το να βασίζεται σε παρωχημένα αρχεία πριν από την τεχνική επικύρωση.

02

Έκδοση Ενημερωμένης Πρότασης

Ελέγξτε το αναθεωρημένο σχέδιο σε σχέση με το αρχικό πεδίο εφαρμογής του έργου. Εάν οι αλλαγές απαιτούν επιπλέον ώρες σχεδίασης, δημιουργήστε μια νέα πρόταση εντός του Workspace369. Στείλτε αυτήν την πρόταση στον πελάτη για έγκριση και ηλεκτρονική υπογραφή για να τεκμηριώσετε τις προσαρμογές. Αυτό το βήμα βοηθά στην αποφυγή της έναρξης της εργασίας σχεδίασης στο νέο αρχείο αναφοράς έως ότου ο πελάτης ελέγξει τους ενημερωμένους όρους.

03

Προσαρμογή Εργασιών Έργου και Προγραμματισμού

Μόλις ο πελάτης εγκρίνει την ενημερωμένη πρόταση, ενημερώστε τις εργασίες του έργου και τον προγραμματισμό. Τροποποιήστε τις εργασίες για να αντικατοπτρίζουν τις αναθεωρημένες απαιτήσεις σχεδίασης. Αυτό διατηρεί ακριβές το χρονοδιάγραμμα του έργου, επιτρέποντας στους χειριστές να βλέπουν την ενημερωμένη λίστα εργασιών και βοηθώντας τον προγραμματισμό να αντικατοπτρίζει τον επιπλέον χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία του αναθεωρημένου σχεδίου αναφοράς.

04

Διεξαγωγή Συνομιλιών με Πελάτες

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία συνομιλιών για να διευκρινίσετε τυχόν λεπτομέρειες σχετικά με το αναθεωρημένο σχέδιο αναφοράς. Διατηρήστε όλη την επικοινωνία συνδεδεμένη με το έργο και τα αρχεία. Αυτό βοηθά στη διατήρηση ερωτήσεων σχετικά με προθεσμίες, προσαρμογές εργασιών ή όρους πρότασης πλήρως τεκμηριωμένες σε ένα μέρος, επιτρέποντας στην ομάδα να επαληθεύει συμφωνίες χωρίς να αναζητά εξωτερικά email.

05

Δημιουργία και Αποστολή Τιμολογίου

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σχεδίασης, δημιουργήστε το τελικό τιμολόγιο με βάση την εγκεκριμένη πρόταση. Βεβαιωθείτε ότι το τιμολόγιο αντικατοπτρίζει τις πρόσθετες ώρες σχεδίασης που προκλήθηκαν από το αναθεωρημένο σχέδιο αναφοράς. Στείλτε το τιμολόγιο μέσω της πύλης πελατών, επιτρέποντας στον πελάτη να ελέγξει τα χρεωθέντα ποσά μαζί με τις ιστορικές προτάσεις και τα αρχεία που σχετίζονται με το έργο.

Κάλυψη προϊόντος

Λειτουργίες πελατών για υπηρεσίες σχεδίασης & CAD

  • Το αρχείο πελάτη αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τη μεταφόρτωση του αναθεωρημένου αρχείου σχεδίου αναφοράς, και μια καταχώρηση στις λεπτομέρειες της περιγραφής αναφέρει τις συγκεκριμένες αλλαγές στο πεδίο σχεδίασης.
  • Μια ενημερωμένη πρόταση δημιουργείται και μεταδίδεται επιτυχώς μέσω της πύλης πελατών, επιτρέποντας στον πελάτη να δει τους αναθεωρημένους όρους και το πρόσθετο κόστος σχεδίασης πριν από την επαναπρογραμματισμό των εργασιών.
  • Το τελικό τιμολόγιο αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη ενημερωμένη πρόταση, ενσωματώνοντας τις τεκμηριωμένες ώρες σχεδίασης που απαιτούνται από το αναθεωρημένο σχέδιο αναφοράς, με όλες τις σχετικές συνομιλίες να συνδέονται απευθείας με το έργο.
Εγγραφές πελατών
Προτάσεις
Έργα και εργασίες
Αρχεία
Συνομιλίες
Προγραμματισμός
Τιμολόγια
Πύλη πελάτη
Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας

Αγαπήθηκε στο App Store

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

★★★★★
Τελικά νιώθω ηρεμία

Πήγαινα από τρία ή τέσσερα εργαλεία all-in-one και πάντα κατέληγα σε ένα χάος από καρτέλες. Αυτό είναι το πρώτο που νιώθω ηρεμία. Έστησα τα έργα των πελατών μου σε δέκα λεπτά.

Justin R. · Solo founder · Κριτική App Store
★★★★★
Ανώδυνη ενσωμάτωση στην ομάδα

Το εφαρμόσαμε στην οκταμελή ομάδα μας και η υιοθέτηση ήταν ανώδυνη — διαισθητική και άψογη. Θα ήθελα περισσότερες ενσωματώσεις, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν νέες εκδόσεις.

Samantha D. · Operations lead · Κριτική App Store
★★★★★
Εξοικονόμηση ωρών κάθε εβδομάδα

Χειριζόμουν ξεχωριστά εργαλεία για σημειώσεις, εργασίες, έγγραφα και ενημερώσεις. Η ενοποίηση σε ένα μέρος μου έχει εξοικονομήσει πραγματικά ώρες κάθε εβδομάδα. Η υποστήριξη ανταποκρίνεται επίσης.

Alicia N. · Ιδρύτρια πρακτορείου · Κριτική App Store
Διαβάστε όλες τις κριτικές

Ξεκινήστε

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις.
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Κριτήρια Αξιολόγησης για τη Ροή Εργασίας Αναθεωρημένων Σχεδίων

Πώς διαχειρίζεται το σύστημα ο έλεγχος σχεδίων CAD και η τεχνική επικύρωση;

Διατηρήστε την παραγωγή CAD, τον έλεγχο σχεδίων και την τεχνική επικύρωση στο εξειδικευμένο λογισμικό CAD σας. Το Workspace369 διαχειρίζεται την εργασία με πελάτες γύρω από κάθε σετ σχεδίων: αρχεία πελατών, προτάσεις, αρχεία έργων, εργασίες, συνομιλίες και τιμολόγια.

Μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε τις ενημερώσεις εργασιών όταν ένας πελάτης ανεβάζει ένα αναθεωρημένο σχέδιο;

Οι αυτοματισμοί ροής εργασιών μπορούν να δημιουργήσουν εργασίες, να στείλουν email ή SMS, να εκδώσουν υπενθυμίσεις και να ειδοποιήσουν μέλη της ομάδας χρησιμοποιώντας υποστηριζόμενες ενεργοποιήσεις, συνθήκες και χρονικές αναμονές. Οι αυτοματισμοί email ξεκινούν στο Cadet και τα βήματα SMS στο Voyager. Οι ροές εργασιών που δημιουργούνται από AI ξεκινούν στο Commander. Δοκιμάστε το απαιτούμενο συμβάν, τον κάτοχο και το βήμα αναθεώρησης πριν ενεργοποιήσετε τη ροή εργασιών. Οι ενεργοποιήσεις κλήσεων απαιτούν ένα πρόγραμμα με φωνή. Προσομοιωμένες δοκιμαστικές εκτελέσεις και αρχεία καταγραφής εκτέλεσης δείχνουν ακριβώς τι θα κάνει η ροή εργασιών με μια δείγμα αναθεώρησης.

Πώς παρακολουθούμε τις συγκεκριμένες αλλαγές που έγιναν στο αναθεωρημένο σχέδιο;

Καταγράψτε τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες της αναθεώρησης στην περίληψη. Από το Specialist, η έκδοση αρχείων διατηρεί κάθε έκδοση του σχεδίου στο έργο. Ο σχεδιαστής ελέγχει το αρχείο και σημειώνει τον αντίκτυπο στο πεδίο εφαρμογής, και οι αυτοματισμοί ροής εργασιών μπορούν να στείλουν ειδοποιήσεις στην ομάδα.

Μπορούν οι πελάτες να υπογράψουν προτάσεις απευθείας εντός της πύλης πελατών;

Ναι. Το Workspace369 περιλαμβάνει προτάσεις με δημόσιο σύνδεσμο έγκρισης και ηλεκτρονικής υπογραφής, και από το Specialist, συλλογή προκαταβολής κατά την αποδοχή. Οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση, να προβάλλουν και να υπογράφουν προτάσεις απευθείας μέσω της πύλης πελατών, η οποία ενημερώνει την κατάσταση της πρότασης εντός των αρχείων σας.

Συνεχίστε την εξερεύνηση

Σχετικές σελίδες

Έτοιμοι όποτε είστε

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.

Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμήΑίτημα επίδειξης