Ετήσια πλάνα: πρώτος χρόνος στην τιμή 6 μηνών

CRM για οικονομικούς συμβούλους, από την πρώτη γνωριμία έως την ενσωμάτωση πελάτη.

Οι εταιρείες χρηματοοικονομικών συμβούλων συχνά διαχωρίζουν τον αρχικό προγραμματισμό υποψήφιων πελατών από την επίσημη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Όταν ένας υποψήφιος πελάτης ζητά μια εισαγωγική συνάντηση ενώ η εξυπηρέτηση λογαριασμών παραμένει στο εγκεκριμένο σύστημα της εταιρείας, η διαχείριση των πρώτων συνομιλιών απαιτεί σαφές όριο.

Ξεκινήστε δωρεάν Ομιλία με πωλήσεις

Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.

2 λεπτά: email, αριθμός κινητού (κωδικός μόνο για ΗΠΑ/Καναδά), κάρτα. 0$ για 14 ημέρες.

Πελάτηςη σχέση και η συμφωνημένη περίληψη
Εργασίαεργασίες με υπεύθυνο άτομο
Τιμολόγησητιμολόγια και εμπορικό πλαίσιο
Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ

Το Workspace369 διαχειρίζεται αυτή τη σχέση από την πρώτη έρευνα: καρτέλες πελατών, προγραμματισμός, μηνύματα πελατών, προτάσεις υπηρεσιών και τιμολόγια, όλα σε μια καρτέλα υποψήφιου. Η παρακολούθηση της αρχικής σχέσης παραμένει οργανωμένη και έτοιμη να παραδοθεί όταν ξεκινήσει η επίσημη ενσωμάτωση.

Βασικά στοιχεία

Το CRM για οικονομικούς συμβούλους στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων πελατών, των προσφορών, των έργων και των εργασιών.

Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από την «αρχική αίτηση προγραμματισμού» έως την «πρόσβαση στην πύλη πελάτη».

Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις και 12× χρήση Cadet με 299 $/μήνα.

Οι επιπλέον θέσεις εργασίας κοστίζουν 10 $ η καθεμία· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.

Σύγκριση CRM για οικονομικούς συμβούλους

Κορυφαία CRM για συμβούλους: Redtail από 39 $ ανά χρήστη μηνιαίως χρεώνονται ετησίως, Wealthbox από 59 $ ανά χρήστη με συμβατή αρχειοθέτηση σημειώσεων σε κάθε πλάνο, Advyzon (τιμή κατόπιν αιτήματος), Practifi από 135 $ ανά χρήστη και Salesforce Financial Services Cloud από 325 $ ανά χρήστη χρεώνονται ετησίως. Το Workspace369 κατατάσσεται τελευταίο: δεν κάνει κανέναν ισχυρισμό αρχειοθέτησης SEC ή FINRA και δεν αναφέρει ενσωμάτωση θεματοφύλακα, και ταιριάζει σε σχεδιαστές με αμοιβή μόνο για αμοιβή που χρεώνουν δεσμεύσεις με σταθερή αμοιβή ή ανάθεση.

ΕργαλείοΤιμή εισόδουΤεκμηριωμένη συμμόρφωση και πεδίο εφαρμογήςΔοκιμήΚύριο όριο
Redtail39 $ ανά χρήστη ανά μήνα χρεώνονται ετησίως (45 $ μηνιαίως)Αρχειοθετημένα προϊόντα μηνυμάτων κειμένου και email. Ροές εργασιών στο GrowthΔωρεάν δοκιμή του Growth, χρέωση κάρτας δεν αναφέρεταιΗ έναρξη περιορίζεται σε 5 χρήστες
Wealthbox59 $ ανά χρήστη ανά μήνα (περίοδος χρέωσης δεν έχει επισημανθεί)Αρχειοθέτηση σημειώσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς σε όλα τα πλάνα· SOC 2 Type II14 ημέρες, κάρτα δεν αναφέρεταιΟι ροές εργασίας ξεκινούν από το Pro (75 $)
AdvyzonΔείτε την ιστοσελίδαΧαρτοφυλάκιο, χρέωση, CRM και πύλη σε μία πλατφόρμαΔείτε την ιστοσελίδαΧωρίς δημόσια τιμή
Practifi135 $ ανά χρήστη ανά μήνα (Naya)Μηχανή ροών εργασίας για ανοίγματα λογαριασμών και αναθεωρήσειςΔεν αναφέρεταιΚλιμακωτή ανά μέγεθος εταιρείας
Salesforce Financial Services Cloud325 $ ανά χρήστη ανά μήνα χρεώνονται ετησίωςΜοντέλα δεδομένων κλάδου· Αρχειοθέτηση στο AdvancedΔεν αναφέρεταιΥψηλότερη τιμή εισόδου
Workspace36929 $ ανά μήνα (23,25 $ χρεώνονται ετησίως)Χωρίς ισχυρισμό αρχειοθέτησης SEC ή FINRA· χωρίς ενσωμάτωση θεματοφύλακα14 ημέρες, απαιτείται κάρτα1 θέση, 5 ενεργά έργα

Τιμές και όρια από την επίσημη σελίδα τιμολόγησης κάθε παρόχου, ελέγχθηκαν στις 18 Οκτωβρίου 2026, σε USD. Οι τιμές αλλάζουν, οπότε επιβεβαιώστε πριν αγοράσετε. Διαβάστε τον πλήρη οδηγό αγοραστή.

Λειτουργική τριβή σε πρώιμες συμβουλευτικές συνομιλίες

Εγκαταλείψεις Προγραμματισμού

Όταν ένας υποψήφιος πελάτης ζητά μια εισαγωγική συνάντηση, καθυστερήσεις συμβαίνουν εάν τα εργαλεία προγραμματισμού είναι θαμμένα σε άκαμπτο λογισμικό χαρτοφυλακίου. Οι σύμβουλοι χάνουν την παρακολούθηση των αρχικών συνομιλιών πριν ξεκινήσει μια επίσημη σχέση. Η διατήρηση του μη ευαίσθητου προγραμματισμού ξεχωριστά διασφαλίζει ότι η πρώιμη επικοινωνία προχωρά αποτελεσματικά, ενώ οι επίσημες ροές εργασίας συμμόρφωσης παραμένουν σωστά τοποθετημένες εντός των βασικών σας συστημάτων για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση λογαριασμών.

Ασύνδετα αρχεία προ-εγγραφής

Οι υποψήφιοι πελάτες συχνά μοιράζονται εισαγωγικές σημειώσεις ή γενικά διοικητικά αρχεία πριν από την επίσημη ενσωμάτωση. Η αποθήκευση αυτών των αρχικών εγγράφων σε διάσπαρτους τοπικούς φακέλους δημιουργεί σύγχυση. Χωρίς έναν αποκλειστικό χώρο για μη ευαίσθητα αρχεία και αρχεία πελατών, οι ομάδες συμβούλων δυσκολεύονται να εντοπίσουν πληροφορίες υποβάθρου πριν από την εισαγωγική συνάντηση, οδηγώντας σε επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις κατά την αρχική διαβούλευση.

Διασκορπισμένες συζητήσεις υποψήφιων πελατών

Οι πρώτες συζητήσεις σχετικά με τους χρόνους συναντήσεων, γενικές διοικητικές ερωτήσεις και επισκοπήσεις υπηρεσιών συχνά συμβαίνουν σε πολλαπλά νήματα email. Όταν αυτές οι συνομιλίες δεν συνδέονται με ένα κεντρικό αρχείο πελάτη, η συμβουλευτική ομάδα δεν έχει ορατότητα. Αυτός ο διαχωρισμός καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση του τι συζητήθηκε κατά την αρχική έρευνα πριν ο υποψήφιος εισέλθει στο επίσημο σύστημα χαρτοφυλακίου.

Παρακολούθηση εισαγωγικών εργασιών

Η προετοιμασία για μια εισαγωγική συνάντηση απαιτεί τον συντονισμό εργασιών ομάδας, όπως η ανασκόπηση μη ευαίσθητων αρχείων παρασκηνίου ή η ρύθμιση συνδέσμων συσκέψεων. Χωρίς σαφή παρακολούθηση εργασιών συνδεδεμένη με το προφίλ του υποψήφιου, τα βήματα διοικητικής προετοιμασίας παραλείπονται εύκολα. Αυτό οδηγεί σε αποδιοργανωμένες εισαγωγικές κλήσεις και καθυστερήσεις στην αποστολή προκαταρκτικών προτάσεων υπηρεσιών.

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

01

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.

Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ
02

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Το email εμφανίζεται δίπλα στην εγγραφή πελάτη σε κάθε πρόγραμμα. Τα μηνύματα κειμένου, οι κλήσεις και το φωνητικό ταχυδρομείο προστίθενται από το Voyager, με περιλήψεις κλήσεων AI από το Specialist.

Κοινόχρηστο εισερχόμενο Workspace369 που δείχνει ιστορικό email, SMS και κλήσεων δίπλα σε μια καρτέλα πελάτη
03

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.

Πίνακας έργων Workspace369 που δείχνει εργασίες πελατών οργανωμένες σε στάδια με υπεύθυνους και κατάσταση
04

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.

Πρόγραμμα επεξεργασίας τιμολογίων Workspace369 που δείχνει στοιχεία γραμμής, όρους πληρωμής και στοιχεία πελάτη

Ροή εργασίας προ-ενσωμάτωσης βήμα προς βήμα για υποψήφιους συμβούλους

01

Αρχικό αίτημα προγραμματισμού

Η ροή εργασίας ξεκινά όταν ένας πιθανός σύμβουλος ζητά ένα εισαγωγικό ραντεβού. Η διοικητική ομάδα χρησιμοποιεί τη λειτουργία προγραμματισμού για να συντονίσει τις διαθέσιμες ώρες για την αρχική διαβούλευση. Αυτή η ενέργεια διατηρεί την αρχική φάση προγραμματισμού εντελώς απομονωμένη από το κύριο σύστημα εξυπηρέτησης λογαριασμών της εταιρείας, διασφαλίζοντας ότι δεν αγγίζονται ευαίσθητα οικονομικά αρχεία κατά τη φάση της προκαταρκτικής επαφής.

02

Τεκμηρίωση του αρχείου πελάτη

Μόλις οριστεί το ραντεβού, ο διαχειριστής δημιουργεί την εγγραφή πελάτη. Η ομάδα καταγράφει μια σημείωση στην περίληψη που περιγράφει τους γενικούς στόχους και τις προτιμήσεις συνάντησης του υποψήφιου. Αυτή η εγγραφή περιέχει τις μη ευαίσθητες λεπτομέρειες του υποψήφιου, χρησιμεύοντας ως το κύριο σημείο αναφοράς για την ομάδα συμβούλων πριν από την εισαγωγική διαβούλευση.

03

Συντονισμός εργασιών προετοιμασίας

Η ομάδα περιγράφει τα βήματα διοικητικής προετοιμασίας δημιουργώντας σαφείς εργασίες που συνδέονται με το αρχείο πελάτη. Τα μέλη της ομάδας ελέγχουν αυτές τις εργασίες για να διασφαλίσουν ότι τα αρχεία παρασκηνίου είναι οργανωμένα και ο χρόνος συνάντησης έχει επιβεβαιωθεί. Αυτός ο εσωτερικός συντονισμός γίνεται στο Workspace369, όπου κάθε εργασία, αρχείο και σημείωση βρίσκεται στο αρχείο του υποψήφιου πελάτη.

04

Παράδοση της πρότασης υπηρεσίας

Μετά από μια επιτυχημένη εισαγωγική συνάντηση, ο σύμβουλος δημιουργεί μια προκαταρκτική πρόταση που περιγράφει τις βαθμίδες υπηρεσιών και τα τέλη. Ο υποψήφιος πελάτης την αναθεωρεί, την εγκρίνει και την υπογράφει ηλεκτρονικά μέσω δημόσιου συνδέσμου. Όλες οι επακόλουθες συνομιλίες σχετικά με τους όρους της πρότασης παρακολουθούνται εντός του ίδιου αρχείου.

05

Πρόσβαση στην πύλη πελατών

Για να μοιραστεί αρχεία και μηνύματα σε ένα μέρος, η εταιρεία χορηγεί στον υποψήφιο πρόσβαση στην πύλη πελατών. Ο υποψήφιος χρησιμοποιεί αυτήν την πύλη για να δει εκκρεμή τιμολόγια για αρχικές χρεώσεις συμβούλων ή να ελέγξει προγραμματισμένες εργασίες παρακολούθησης.

Λειτουργίες πελατών για οικονομικούς συμβούλους

  • Ένας ανθρώπινος χειριστής μπορεί να προγραμματίσει επιτυχώς ένα εισαγωγικό ραντεβού και να καταγράψει τις μη ευαίσθητες λεπτομέρειες του υποψήφιου πελάτη στη σύντομη περιγραφή του αρχείου πελάτη χωρίς να ανοίξει το βασικό σύστημα χαρτοφυλακίου.
  • Το σύστημα επιτρέπει σε έναν διαχειριστή να στείλει μια πρόταση υπηρεσιών και να παρακολουθεί τις σχετικές συνομιλίες, ενώ επαληθεύει ότι δεν υπάρχουν ευαίσθητα πεδία λογαριασμού.
  • Ένας χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η πύλη πελατών εμφανίζει μόνο μη ευαίσθητα αρχεία, εργασίες και τιμολόγια, διατηρώντας το απαιτούμενο λειτουργικό όριο για την εξυπηρέτηση λογαριασμών.
Εγγραφές πελατών
Προτάσεις
Έργα και εργασίες
Αρχεία
Συνομιλίες
Προγραμματισμός
Τιμολόγια
Πύλη πελάτη
Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας

Τι λένε οι κριτικοί για το Workspace369.

★ 5.0 από 12 αξιολογήσεις στο App Store (στις 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Κριτική από το App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Κριτική από το App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Κριτική από το App Store

Αναφέρεται ακριβώς όπως γράφτηκε, στη μητρική γλώσσα του κριτικού. Αυτή είναι μια επιλογή κριτικών, όχι όλες. Οι κριτικές από την ομάδα μας εξαιρούνται από την επιλογή, αλλά η συνολική βαθμολογία περιλαμβάνει τις βαθμολογίες τους.

Διαβάστε περισσότερες κριτικέςΔείτε όλες τις κριτικές στο App Store

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις.
Ξεκινήστε δωρεάν Ομιλία με πωλήσεις

Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.

Πρακτικά κριτήρια επαλήθευσης για συμβουλευτική προ-εγγραφή

Πού εντάσσονται τα δεδομένα χαρτοφυλακίου πελατών;

Τα δεδομένα χαρτοφυλακίου παραμένουν στα εγκεκριμένα συστήματα χαρτοφυλακίου και διαφύλαξης. Το Workspace369 διαχειρίζεται τη σχέση γύρω από αυτά: αρχεία υποψήφιων πελατών, εισαγωγικό προγραμματισμό, μηνύματα πελατών, προσφορές υπηρεσιών, τιμολόγια και την πύλη πελατών.

Πώς παρακολουθούμε σημειώσεις υποψηφίων χωρίς προσαρμοσμένα πεδία συμμόρφωσης;

Καταγράψτε μια σημείωση στην περίληψη εντός του αρχείου πελάτη και προσθέστε προσαρμοσμένα πεδία για τις μη ευαίσθητες λεπτομέρειες που παρακολουθείτε πριν από την ενσωμάτωση, όπως στόχους ή προτιμήσεις συναντήσεων.

Μπορούμε να χρεώσουμε για αρχικές συνεδρίες συμβουλευτικής χρησιμοποιώντας αυτήν την πλατφόρμα;

Ναι. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε τιμολόγια για αρχικές συμβουλευτικές αμοιβές απευθείας μέσω της πλατφόρμας, και οι πελάτες τα βλέπουν και τα πληρώνουν online εντός της πύλης πελατών τους.

Η λειτουργία προγραμματισμού συνδέεται με την εξυπηρέτηση λογαριασμών;

Ο προγραμματισμός εκτελείται στο Workspace369 στο αρχείο του υποψηφίου, και ο αμφίδρομος συγχρονισμός του Google Calendar διατηρεί το ημερολόγιο κάθε συμβούλου ενημερωμένο. Η επίσημη εξυπηρέτηση λογαριασμών διατηρεί το δικό της πρόγραμμα στο εγκεκριμένο σύστημά σας.

Σχετικές σελίδες

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.

Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.

Ξεκινήστε δωρεάνΑίτημα επίδειξης

Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.