CRM για οικονομικούς συμβούλους

CRM για οικονομικούς συμβούλους με ροή εργασίας προ-εγγραφής διαχείρισης

Οι εταιρείες οικονομικών συμβούλων συχνά διαχωρίζουν τον αρχικό προγραμματισμό υποψήφιων πελατών από την επίσημη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Όταν ένας υποψήφιος πελάτης ζητά ένα εισαγωγικό ραντεβού ενώ η εξυπηρέτηση λογαριασμών παραμένει στο εγκεκριμένο σύστημα της εταιρείας, η διαχείριση των πρώιμων συνομιλιών απαιτεί ένα σαφές όριο. Το Workspace369 διαχειρίζεται αυτή τη σχέση από την πρώτη έρευνα: αρχεία πελατών, προγραμματισμός, μηνύματα πελατών, προτάσεις υπηρεσιών και τιμολόγια, όλα σε ένα αρχείο υποψήφιου πελάτη. Η παρακολούθηση της πρώιμης σχέσης παραμένει οργανωμένη και έτοιμη να παραδοθεί όταν ξεκινήσει η επίσημη εισαγωγή.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Πελάτηςη σχέση και η συμφωνημένη περίληψη

Εργασίαεργασίες με υπεύθυνο άτομο

Τιμολόγησητιμολόγια και εμπορικό πλαίσιο

Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ

Βασικά στοιχεία

Το CRM για οικονομικούς συμβούλους στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων πελατών, των προσφορών, των έργων και των εργασιών.

Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από την «αρχική αίτηση προγραμματισμού» έως την «πρόσβαση στην πύλη πελάτη».

Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις, 500 GB αποθηκευτικού χώρου και 120.000 tokens AI ανά μήνα στα 299 $/μήνα.

Οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν 10 $ η καθεμία και 100 GB επιπλέον αποθηκευτικού χώρου κοστίζουν 15 $· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.

Το πρόβλημα

Λειτουργική τριβή σε πρώιμες συμβουλευτικές συνομιλίες

Εγκαταλείψεις Προγραμματισμού

Όταν ένας υποψήφιος πελάτης ζητά μια εισαγωγική συνάντηση, καθυστερήσεις συμβαίνουν εάν τα εργαλεία προγραμματισμού είναι θαμμένα σε άκαμπτο λογισμικό χαρτοφυλακίου. Οι σύμβουλοι χάνουν την παρακολούθηση των αρχικών συνομιλιών πριν ξεκινήσει μια επίσημη σχέση. Η διατήρηση του μη ευαίσθητου προγραμματισμού ξεχωριστά διασφαλίζει ότι η πρώιμη επικοινωνία προχωρά αποτελεσματικά, ενώ οι επίσημες ροές εργασίας συμμόρφωσης παραμένουν σωστά τοποθετημένες εντός των βασικών σας συστημάτων για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση λογαριασμών.

Ασύνδετα αρχεία προ-εγγραφής

Οι υποψήφιοι πελάτες συχνά μοιράζονται εισαγωγικές σημειώσεις ή γενικά διοικητικά αρχεία πριν από την επίσημη ενσωμάτωση. Η αποθήκευση αυτών των αρχικών εγγράφων σε διάσπαρτους τοπικούς φακέλους δημιουργεί σύγχυση. Χωρίς έναν αποκλειστικό χώρο για μη ευαίσθητα αρχεία και αρχεία πελατών, οι ομάδες συμβούλων δυσκολεύονται να εντοπίσουν πληροφορίες υποβάθρου πριν από την εισαγωγική συνάντηση, οδηγώντας σε επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις κατά την αρχική διαβούλευση.

Διασκορπισμένες συζητήσεις υποψήφιων πελατών

Οι πρώτες συζητήσεις σχετικά με τους χρόνους συναντήσεων, γενικές διοικητικές ερωτήσεις και επισκοπήσεις υπηρεσιών συχνά συμβαίνουν σε πολλαπλά νήματα email. Όταν αυτές οι συνομιλίες δεν συνδέονται με ένα κεντρικό αρχείο πελάτη, η συμβουλευτική ομάδα δεν έχει ορατότητα. Αυτός ο διαχωρισμός καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση του τι συζητήθηκε κατά την αρχική έρευνα πριν ο υποψήφιος εισέλθει στο επίσημο σύστημα χαρτοφυλακίου.

Παρακολούθηση εισαγωγικών εργασιών

Η προετοιμασία για μια εισαγωγική συνάντηση απαιτεί τον συντονισμό εργασιών ομάδας, όπως η ανασκόπηση μη ευαίσθητων αρχείων παρασκηνίου ή η ρύθμιση συνδέσμων συσκέψεων. Χωρίς σαφή παρακολούθηση εργασιών συνδεδεμένη με το προφίλ του υποψήφιου, τα βήματα διοικητικής προετοιμασίας παραλείπονται εύκολα. Αυτό οδηγεί σε αποδιοργανωμένες εισαγωγικές κλήσεις και καθυστερήσεις στην αποστολή προκαταρκτικών προτάσεων υπηρεσιών.

Το προϊόν

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Email, SMS, κλήσεις και φωνητικά μηνύματα καταγράφονται δίπλα στην καρτέλα του πελάτη — με περιλήψεις AI, ώστε οποιοσδήποτε στην ομάδα να μπορεί να απαντήσει με πλήρες πλαίσιο.

Κοινόχρηστο εισερχόμενο Workspace369 που δείχνει ιστορικό email, SMS και κλήσεων δίπλα σε μια καρτέλα πελάτη

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.

Πίνακας έργων Workspace369 που δείχνει εργασίες πελατών οργανωμένες σε στάδια με υπεύθυνους και κατάσταση

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.

Πρόγραμμα επεξεργασίας τιμολογίων Workspace369 που δείχνει στοιχεία γραμμής, όρους πληρωμής και στοιχεία πελάτη

Ροή εργασίας

Ροή εργασίας προ-ενσωμάτωσης βήμα προς βήμα για υποψήφιους συμβούλους

Αρχικό αίτημα προγραμματισμού

Η ροή εργασίας ξεκινά όταν ένας πιθανός σύμβουλος ζητά ένα εισαγωγικό ραντεβού. Η διοικητική ομάδα χρησιμοποιεί τη λειτουργία προγραμματισμού για να συντονίσει τις διαθέσιμες ώρες για την αρχική διαβούλευση. Αυτή η ενέργεια διατηρεί την αρχική φάση προγραμματισμού εντελώς απομονωμένη από το κύριο σύστημα εξυπηρέτησης λογαριασμών της εταιρείας, διασφαλίζοντας ότι δεν αγγίζονται ευαίσθητα οικονομικά αρχεία κατά τη φάση της προκαταρκτικής επαφής.

Τεκμηρίωση του αρχείου πελάτη

Μόλις οριστεί το ραντεβού, ο διαχειριστής δημιουργεί την εγγραφή πελάτη. Η ομάδα καταγράφει μια σημείωση στην περίληψη που περιγράφει τους γενικούς στόχους και τις προτιμήσεις συνάντησης του υποψήφιου. Αυτή η εγγραφή περιέχει τις μη ευαίσθητες λεπτομέρειες του υποψήφιου, χρησιμεύοντας ως το κύριο σημείο αναφοράς για την ομάδα συμβούλων πριν από την εισαγωγική διαβούλευση.

Συντονισμός εργασιών προετοιμασίας

Η ομάδα περιγράφει τα βήματα διοικητικής προετοιμασίας δημιουργώντας ρητές εργασίες που συνδέονται με το αρχείο πελάτη. Τα μέλη της ομάδας ελέγχουν αυτές τις εργασίες για να διασφαλίσουν ότι τα αρχεία παρασκηνίου είναι οργανωμένα και ο σύνδεσμος προγραμματισμού έχει επιβεβαιωθεί. Αυτός ο εσωτερικός συντονισμός γίνεται στο Workspace369, όπου κάθε εργασία, αρχείο και σημείωση βρίσκεται στο αρχείο του υποψήφιου πελάτη.

Παράδοση της πρότασης υπηρεσίας

Μετά από μια επιτυχημένη εισαγωγική συνάντηση, ο σύμβουλος δημιουργεί μια προκαταρκτική πρόταση που περιγράφει τις βαθμίδες υπηρεσιών και τα τέλη. Ο υποψήφιος πελάτης την αναθεωρεί, την εγκρίνει και την υπογράφει ηλεκτρονικά μέσω δημόσιου συνδέσμου. Όλες οι επακόλουθες συνομιλίες σχετικά με τους όρους της πρότασης παρακολουθούνται εντός του ίδιου αρχείου.

Πρόσβαση στην πύλη πελατών

Για να μοιραστεί αρχεία και μηνύματα σε ένα μέρος, η εταιρεία χορηγεί στον υποψήφιο πρόσβαση στην πύλη πελατών. Ο υποψήφιος χρησιμοποιεί αυτήν την πύλη για να δει εκκρεμή τιμολόγια για αρχικές χρεώσεις συμβούλων ή να ελέγξει προγραμματισμένες εργασίες παρακολούθησης.

Κάλυψη προϊόντος

Λειτουργίες πελατών για οικονομικούς συμβούλους

Ένας ανθρώπινος χειριστής μπορεί να προγραμματίσει επιτυχώς ένα εισαγωγικό ραντεβού και να καταγράψει τις μη ευαίσθητες λεπτομέρειες του υποψήφιου πελάτη στη σύντομη περιγραφή του αρχείου πελάτη χωρίς να ανοίξει το βασικό σύστημα χαρτοφυλακίου.
Το σύστημα επιτρέπει σε έναν διαχειριστή να στείλει μια πρόταση υπηρεσιών και να παρακολουθεί τις σχετικές συνομιλίες, ενώ επαληθεύει ότι δεν υπάρχουν ευαίσθητα πεδία λογαριασμού.
Ένας χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η πύλη πελατών εμφανίζει μόνο μη ευαίσθητα αρχεία, εργασίες και τιμολόγια, διατηρώντας το απαιτούμενο λειτουργικό όριο για την εξυπηρέτηση λογαριασμών.

Εγγραφές πελατών

Προτάσεις

Έργα και εργασίες

Αρχεία

Συνομιλίες

Προγραμματισμός

Τιμολόγια

Πύλη πελάτη

Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας

Αγαπήθηκε στο App Store

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

★★★★★

Τελικά νιώθω ηρεμία
Πήγαινα από τρία ή τέσσερα εργαλεία all-in-one και πάντα κατέληγα σε ένα χάος από καρτέλες. Αυτό είναι το πρώτο που νιώθω ηρεμία. Έστησα τα έργα των πελατών μου σε δέκα λεπτά.

Justin R. · Solo founder · Κριτική App Store

★★★★★

Ανώδυνη ενσωμάτωση στην ομάδα
Το εφαρμόσαμε στην οκταμελή ομάδα μας και η υιοθέτηση ήταν ανώδυνη — διαισθητική και άψογη. Θα ήθελα περισσότερες ενσωματώσεις, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν νέες εκδόσεις.

Samantha D. · Operations lead · Κριτική App Store

★★★★★

Εξοικονόμηση ωρών κάθε εβδομάδα
Χειριζόμουν ξεχωριστά εργαλεία για σημειώσεις, εργασίες, έγγραφα και ενημερώσεις. Η ενοποίηση σε ένα μέρος μου έχει εξοικονομήσει πραγματικά ώρες κάθε εβδομάδα. Η υποστήριξη ανταποκρίνεται επίσης.

Alicia N. · Ιδρύτρια πρακτορείου · Κριτική App Store

Διαβάστε όλες τις κριτικές

Ξεκινήστε

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Πρακτικά κριτήρια επαλήθευσης για συμβουλευτική προ-εγγραφή

Πού εντάσσονται τα δεδομένα χαρτοφυλακίου πελατών;

Τα δεδομένα χαρτοφυλακίου παραμένουν στα εγκεκριμένα συστήματα χαρτοφυλακίου και διαφύλαξης. Το Workspace369 διαχειρίζεται τη σχέση γύρω από αυτά: αρχεία υποψήφιων πελατών, εισαγωγικό προγραμματισμό, μηνύματα πελατών, προσφορές υπηρεσιών, τιμολόγια και την πύλη πελατών.

Πώς παρακολουθούμε σημειώσεις υποψηφίων χωρίς προσαρμοσμένα πεδία συμμόρφωσης;

Καταγράψτε μια σημείωση στην περίληψη εντός του αρχείου πελάτη και προσθέστε προσαρμοσμένα πεδία για τις μη ευαίσθητες λεπτομέρειες που παρακολουθείτε πριν από την ενσωμάτωση, όπως στόχους ή προτιμήσεις συναντήσεων.

Μπορούμε να χρεώσουμε για αρχικές συνεδρίες συμβουλευτικής χρησιμοποιώντας αυτήν την πλατφόρμα;

Ναι. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε τιμολόγια για αρχικές συμβουλευτικές αμοιβές απευθείας μέσω της πλατφόρμας, και οι πελάτες τα βλέπουν και τα πληρώνουν online εντός της πύλης πελατών τους.

Η λειτουργία προγραμματισμού συνδέεται με την εξυπηρέτηση λογαριασμών;

Ο προγραμματισμός εκτελείται στο Workspace369 στο αρχείο του υποψηφίου, και ο αμφίδρομος συγχρονισμός του Google Calendar διατηρεί το ημερολόγιο κάθε συμβούλου ενημερωμένο. Η επίσημη εξυπηρέτηση λογαριασμών διατηρεί το δικό της πρόγραμμα στο εγκεκριμένο σύστημά σας.

Έτοιμοι όποτε είστε

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.

Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Αίτημα επίδειξης

CRM για οικονομικούς συμβούλους με ροή εργασίας προ-εγγραφής διαχείρισης

Λειτουργική τριβή σε πρώιμες συμβουλευτικές συνομιλίες

Εγκαταλείψεις Προγραμματισμού

Ασύνδετα αρχεία προ-εγγραφής

Διασκορπισμένες συζητήσεις υποψήφιων πελατών

Παρακολούθηση εισαγωγικών εργασιών

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Ροή εργασίας προ-ενσωμάτωσης βήμα προς βήμα για υποψήφιους συμβούλους

Αρχικό αίτημα προγραμματισμού

Τεκμηρίωση του αρχείου πελάτη

Συντονισμός εργασιών προετοιμασίας

Παράδοση της πρότασης υπηρεσίας

Πρόσβαση στην πύλη πελατών

Λειτουργίες πελατών για οικονομικούς συμβούλους

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Πρακτικά κριτήρια επαλήθευσης για συμβουλευτική προ-εγγραφή

Πού εντάσσονται τα δεδομένα χαρτοφυλακίου πελατών;

Πώς παρακολουθούμε σημειώσεις υποψηφίων χωρίς προσαρμοσμένα πεδία συμμόρφωσης;

Μπορούμε να χρεώσουμε για αρχικές συνεδρίες συμβουλευτικής χρησιμοποιώντας αυτήν την πλατφόρμα;

Η λειτουργία προγραμματισμού συνδέεται με την εξυπηρέτηση λογαριασμών;

Σχετικές σελίδες

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.