Καλύτερο CRM για Συμβούλους HR 2026: Προκαταβολές και Απόρρητο

Τι είναι ένα CRM για συμβούλους HR (και τι δεν είναι)

Ένα CRM για συμβούλους HR είναι η επιχειρηματική πλευρά μιας συμβουλευτικής πρακτικής: ποιος είναι ο πελάτης, τι προτείνατε, ποιες ώρες ανάθεσης ή παραδοτέα συμφωνήσατε, ποια έγγραφα μοιραστήκατε, τι καταγράψατε και τι παραμένει απλήρωτο. Δεν είναι σύστημα HRIS, σύστημα μισθοδοσίας ή χώρος για αρχεία υποθέσεων εργαζομένων. Το Workspace369 δεν είναι εργαλείο HRIS ή μισθοδοσίας, και κανένα εργαλείο σε αυτόν τον οδηγό δεν το αντικαθιστά. Διατηρήστε αρχεία εργαζομένων στα εγκεκριμένα συστήματα HR του πελάτη σας και μοιραστείτε μόνο τα έγγραφα που χρειάζεται η ανάθεση. Εάν ένα εργαλείο αποθηκεύει επαφές αλλά αφήνει τον χρόνο και τη χρέωση αλλού, η ανάθεση ζει σε μια συνομιλία email και μια αλλαγή πεδίου εφαρμογής κατά τη διάρκεια του έργου παραμένει χωρίς τιμολόγηση.

Πώς συγκρίναμε αυτά τα εργαλεία

Συγκρίναμε κάθε εργαλείο στα ίδια πέντε σημεία, χρησιμοποιώντας μόνο τις τιμές και τις σελίδες προϊόντων του πωλητή:

1. Τιμή εισαγωγής για ένα άτομο, μηνιαία και ετήσια χρέωση, όπως αναγράφεται στις 25 Οκτωβρίου 2026.
2. Προσφορές, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και χρόνος σε αυτό το πακέτο: εάν η σελίδα αναγράφει προτάσεις, επαναλαμβανόμενα ή πάγια τιμολόγια και παρακολούθηση χρόνου.
3. Έγγραφα και πρόσβαση πελάτη: portal πελάτη, κοινή χρήση αρχείων και πώς η πρόσβαση περιορίζεται σε συγκεκριμένους πελάτες ή ρόλους.
4. Σκληρά όρια στο πλάνο εισαγωγής: θέσεις, ενεργά έργα, μέλη ομάδας και ελάχιστα ανά χρήστη.
5. Όροι δοκιμαστικής περιόδου: διάρκεια, και εάν ο πωλητής δηλώνει ότι απαιτείται κάρτα.

Δεν δοκιμάσαμε ταχύτητα, υποστήριξη, αξιοπιστία ή εφαρμογές για κινητά, και δεν χρησιμοποιήσαμε αξιολογήσεις τρίτων. Επίσης, δεν αξιολογήσαμε πιστοποιήσεις ασφαλείας κανενός παρόχου, οπότε ελέγξτε την καθεμία έναντι των όρων εμπιστευτικότητας των πελατών σας. Η σειρά αντικατοπτρίζει την τεκμηριωμένη καταλληλότητα για μια μικρή συμβουλευτική εταιρεία HR που πωλεί προσφορές και συμβόλαια και χρειάζεται πρόσβαση ανά πελάτη.

Το καλύτερο CRM για συμβούλους HR το 2026.

1. Workspace369, ιδανικό για συμβούλους HR που πωλούν συμβάσεις ανάθεσης και χρειάζονται πρόσβαση ανά πελάτη

Workspace369 τοποθετεί την εγγραφή πελάτη, ένα πρόταση ο πελάτης εγκρίνει και υπογράφει μέσω δημόσιου συνδέσμου, μια προκαταβολή, εργασίες, παρακολούθηση χρόνου με φύλλα χρόνου, ένα ιδιωτικό πύλη πελάτη για κοινόχρηστα έγγραφα και τιμολόγια σε ένα μέρος. Το Cadet κοστίζει 29 $/μήνα για ένα άτομο (23,25 $ με ετήσια χρέωση) και περιλαμβάνει αυτά στο πρόγραμμα, μαζί με την προκαταβολή κατά την αποδοχή και τη χρεώσιμη εργασία που ενσωματώνεται στο τιμολόγιο. Ελεγχόμενη πρόσβαση πελάτη και οι ρόλοι και τα δικαιώματα είναι επίσης σε κάθε πρόγραμμα, οπότε ένας συνεργάτης βλέπει μόνο τους πελάτες που εξυπηρετεί. τα αρχεία ελέγχου υπάρχουν σε κάθε πρόγραμμα, με βάθος που ποικίλλει ανάλογα με το πρόγραμμα. Το στιγμιότυπο οθόνης είναι μια εγγραφή επίδειξης, όχι αποτέλεσμα πελάτη.

Περιορισμοί: Το Cadet επιτρέπει 1 θέση και 5 ενεργά έργα· το Voyager (74 $/μήνα, 59,25 $ ετησίως, 2 θέσεις, κλήσεις και μηνύματα) αίρει το όριο έργων, και οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν 10 $/μήνα από το Voyager. Τα Moxie Starter και Bonsai Essentials αναφέρουν χαμηλότερες μηνιαίες τιμές για ένα άτομο. Γράψτε οποιοδήποτε όριο ωρών προκαταβολής στην ίδια την πρόταση. Δεν είναι εργαλείο HRIS ή μισθοδοσίας. Η online κράτηση και τα πλάνα πληρωμής ξεκινούν από το Specialist (149 $/μήνα). Η δοκιμή 14 ημερών απαιτεί κάρτα.

Καλύτερο για: Μεμονωμένοι σύμβουλοι HR με έως πέντε ενεργά έργα, ή μικρές συμβουλευτικές εταιρείες στο Voyager και άνω, που πωλούν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και θέλουν προσφορές, ώρες, πύλη πελατών και τιμολόγια χωρίς επιπλέον εφαρμογές.

2. Bonsai, ιδανικό για τιμολόγηση ανά χρήστη και λεπτομερείς βαθμίδες προγραμμάτων

Τιμές Bonsai ανά χρήστη. Το Essentials κοστίζει 25 $/μήνα (19 $ ετησίως) και προσθέτει τιμολόγια και πληρωμές, προτάσεις και συμβάσεις, φόρμες, προγραμματισμό, πύλη πελάτη και παρακολούθηση εξόδων στην παρακολούθηση χρόνου, εργασίες και CRM του Basic (15 $/μήνα, 9 $ ετησίως). Ο πίνακας χρεώσεων αναφέρει επίσης τιμολόγια προκαταβολής. Το Premium (39 $/μήνα, 29 $ ετησίως) προσθέτει προσαρμοσμένα πεδία και ιδιότητες, εργασίες και μηνύματα πελάτη, και αναφορές κερδοφορίας. Το Elite (59 $/μήνα, 49 $ ετησίως) προσθέτει προσαρμοσμένες άδειες και κλείδωμα φύλλων εργασίας. Η δοκιμή διαρκεί 7 ημέρες, μετά τις οποίες το Bonsai ζητά στοιχεία κάρτας για συνέχιση.

Περιορισμοί: οι έλεγχοι πρόσβασης που χρειάζεται μια συμβουλευτική εταιρεία HR, προσαρμοσμένα δικαιώματα, βρίσκονται στο Elite, το οποίο έχει ελάχιστο 3 χρήστες, οπότε τρία άτομα κοστίζουν 177$ το μήνα (147$ με ετήσια χρέωση) σε αυτό το επίπεδο. Το Basic δεν μπορεί να στείλει τιμολόγια. Για ένα άτομο, το Essentials αναφέρει χαμηλότερη μηνιαία τιμή από το Workspace369 Cadet, οπότε η περίπτωση κόστους για το Workspace369 βασίζεται στην ομαδοποιημένη πρόσβαση ανά πελάτη, όχι στην τιμή εισόδου.

Καλύτερο για: εταιρείες συμβούλων που θέλουν χρέωση ανά χρήστη και είναι διατεθειμένες να μεταβούν σε Premium ή Elite καθώς η ομάδα μεγαλώνει.

3. Moxie, ιδανικό για την χαμηλότερη τιμή εισόδου

Το Moxie αναφέρει το Starter στα $12 το μήνα ($10 το μήνα χρεωμένο ετησίως, από την ετήσια εναλλαγή). Το Starter αναφέρει διαχείριση πελατών και έργων, τιμολόγηση και πληρωμές, προσφορές, προτάσεις και συμβόλαια, παρακολούθηση χρόνου, αγωγό πωλήσεων, βασική λογιστική και προσαρμοσμένο δημιουργό φόρμας. Ο τίτλος της σελίδας τιμολόγησης δίνει δωρεάν δοκιμή 14 ημερών, και η αρχική σελίδα του Moxie αναφέρει ότι δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα. Το Pro κοστίζει $25 το μήνα ($20 χρεωμένο ετησίως) και προσθέτει την λευκή πύλη πελάτη, αυτοματισμούς ροής εργασιών και απεριόριστους συνεργάτες έργων. Το Teams κοστίζει $40 το μήνα ($32 χρεωμένο ετησίως) για έως και πέντε μέλη ομάδας.

Περιορισμοί: η λευκή ετικέτα πύλης αναφέρεται στο Pro, όχι στο Starter, οπότε η κοινή χρήση εγγράφων με πελάτες χρειάζεται το υψηλότερο πρόγραμμα. Η σελίδα τιμολόγησης δεν ονομάζει τιμολόγια μηνιαίας αμοιβής ή όρια πρόσβασης ανά πελάτη, οπότε επιβεβαιώστε και τα δύο στη δοκιμή.

Καλύτερο για: νέοι ή μοναχικοί σύμβουλοι HR που θέλουν προτάσεις, χρόνο και τιμολόγια σε χαμηλή τιμή και μπορούν να μοιράζονται έγγραφα με άλλο τρόπο μέχρι το Pro.

4. HoneyBook, ιδανικό για πακέτα εγχειριδίων και εκπαίδευσης σταθερής τιμής

Το HoneyBook Starter κοστίζει $29 το μήνα χρεούμενο ετησίως (η μηνιαία τιμή του: Δείτε τον ιστότοπο) και αναφέρει απεριόριστους πελάτες και έργα, τιμολόγια και πληρωμές, προσφορές και συμβόλαια, μια πύλη πελατών, βασικές αναφορές και έως 2 φόρμες ζωντανών υποψήφιων πελατών. Το Essentials ($59 το μήνα, $49 χρεούμενο ετησίως) προσθέτει απεριόριστες συνεδρίες Scheduler (το Starter επιτρέπει 1), αυτοματισμούς και έως 2 μέλη ομάδας εκτός από τον κάτοχο του λογαριασμού. Οι Συχνές Ερωτήσεις του παρέχουν δωρεάν δοκιμή 30 ημερών χωρίς να απαιτείται πιστωτική κάρτα, και η σελίδα τιμολόγησης αναφέρει εγγύηση επιστροφής χρημάτων 60 ημερών.

Περιορισμοί: η σελίδα τιμολόγησης δεν έχει γραμμή παρακολούθησης χρόνου. Οι δικές του σελίδες του HoneyBook περιγράφουν ένα Time Tracker, το οποίο απενεργοποίησε στις 8 Σεπτεμβρίου 2026 και επανέφερε στις 15 Σεπτεμβρίου, οπότε επιβεβαιώστε το στο πρόγραμμά σας πριν πουλήσετε μια αμοιβή βάσει ωρών. Τα μέλη της ομάδας ξεκινούν στο Essentials, και το Premium ($129 το μήνα, $109 χρεώνεται ετησίως) απαιτείται για απεριόριστα μέλη ομάδας. Οι ρόλοι και οι άδειες ξεκινούν στο Essentials ($59 το μήνα, $49 χρεώνεται ετησίως, έως 2 μέλη ομάδας), όχι στο Starter.

Καλύτερο για: Σύμβουλοι HR που πωλούν πακέτα σταθερής τιμής, όπως μια κατασκευή εγχειριδίου ή μια ημέρα εκπαίδευσης, αντί για καταγεγραμμένες ώρες.

5. Accelo, ιδανικό για μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρείες που θέλουν προσφερόμενη, διαχειριζόμενη υλοποίηση

Η Accelo δεν δημοσιεύει τιμή. Η σελίδα τιμολόγησης αναφέρει ότι η τιμολόγηση βασίζεται στο μέγεθος της ομάδας και στους στόχους ανάπτυξης, προσφέρει προσαρμοσμένη προσφορά και αναφέρει την καθοδήγηση υλοποίησης και την υποστήριξη ενσωμάτωσης ως συμπεριλαμβανόμενες. Η σελίδα περιγράφει την πρόβλεψη, τον σχεδιασμό χωρητικότητας πόρων και την ορατότητα του προϋπολογισμού έργου. Η Accelo απευθύνεται σε εταιρείες που διαχειρίζονται την παράδοση και την κερδοφορία σε πολλές ομάδες.

Περιορισμοί: δεν αναφέρεται δημόσια τιμή ή δοκιμή, οπότε δεν μπορείτε να τη συγκρίνετε με τα άλλα χωρίς να μιλήσετε με τις πωλήσεις. Η σελίδα τιμολόγησης δεν αναφέρει προτάσεις, αμοιβές, παρακολούθηση χρόνου ή πύλη πελατών, οπότε επιβεβαιώστε κάθε ένα σε μια επίδειξη. Μια πρακτική ενός ατόμου πιθανότατα θα τη βρει μεγαλύτερη από ό,τι χρειάζεται.

Καλύτερο για: Εταιρείες HR με πολλά άτομα που θέλουν υποστήριξη onboarding και πρόβλεψη παράδοσης και είναι πρόθυμες να ζητήσουν προσφορά.

6. HubSpot CRM, ιδανικό ως δωρεάν παρακολούθηση επαφών και συμφωνιών

Τα δωρεάν εργαλεία του HubSpot αναφέρονται στα $0 το μήνα, δωρεάν για έως 2 χρήστες, χωρίς να απαιτείται πιστωτική κάρτα. Το Starter κοστίζει $20 το μήνα ανά θέση στην κανονική του τιμή· στις 25 Οκτωβρίου 2026 η σελίδα έδειχνε επίσης $7 ανά θέση ως προσφορά περιορισμένου χρόνου για νέους πελάτες. Η σελίδα τιμολόγησης δεν αναφέρει προσφορές, τιμολόγια, πύλη πελατών ή παρακολούθηση χρόνου, οπότε καλύπτει υποψήφιους πελάτες και συμφωνίες αντί για παράδοση. Για έναν σύμβουλο HR, αυτό σημαίνει έναν κοινό χώρο για την καταγραφή υποψήφιων πελατών, εταιρειών και σταδίων συμφωνιών για έργα εγχειριδίων και περιοδικές συμβάσεις, ενώ οι προσφορές, τα συμβόλαια, οι ώρες και τα τιμολόγια βρίσκονται σε άλλο εργαλείο. Δύο δωρεάν χρήστες ταιριάζουν επίσης σε έναν σύμβουλο που συνεργάζεται με έναν συνεργάτη στις πωλήσεις.

Περιορισμοί: δεν αναφέρονται χρεώσεις αμοιβής, παρακολούθηση ωρών ή πύλη εγγράφων. Θα προσθέτατε άλλα εργαλεία για παράδοση και τιμολόγηση.

Καλύτερο για: Σύμβουλοι HR που χρειάζονται μόνο μια δωρεάν λίστα επαφών και συμφωνιών, ενώ οι πωλήσεις είναι το σημείο συμφόρησης.

Συγκριτικός πίνακας

Ποιο εργαλείο ταιριάζει στην πρακτική σας HR;

Workspace369 σε δράση για ένα έργο εγχειριδίου με κλασματική προμήθεια

Για έναν σύμβουλο HR, μια δέσμευση συνήθως εκτελείται ως έργο με μια προκαταβολή πίσω από αυτό. Το πρώτο στιγμιότυπο οθόνης είναι ο πίνακας έργων του Workspace369 σε έναν χώρο εργασίας επίδειξης με δείγμα δεδομένων (μια επιχείρηση αυτόματης λεπτομέρειας, όχι μια πρακτική HR), όπου κάθε δέσμευση θα καθόταν ως κάρτα σε μια στήλη σταδίου με την πρόοδό της και τον προϋπολογισμό της. Η δημιουργία του εγχειριδίου σας θα ήταν μια κάρτα και η κλασματική προκαταβολή άλλη. Καταγράψτε ώρες με παρακολούθηση χρόνου, στείλτε τους όρους προκαταβολής ως πρόταση μέσω Προτάσεις, και χρεώνουν τον καταγεγραμμένο χρόνο μέσω τιμολόγια. Οι τράπεζες ωρών προκαταβολής υπάρχουν σε κάθε πρόγραμμα, ώστε να μπορείτε να πουλάτε έναν καθορισμένο αριθμό ωρών ανά κύκλο.

Το δεύτερο στιγμιότυπο οθόνης είναι ο επεξεργαστής τιμολογίων στον ίδιο χώρο εργασίας επίδειξης, με λεπτομέρειες χρέωσης, γραμμές αντικειμένων και μια ζωντανή προεπισκόπηση που έχει ένα κουμπί Πληρωμή Τώρα. Σε μια πραγματική μηνιαία αμοιβή θα προσθέτατε τις καταγεγραμμένες ώρες του μήνα ως γραμμή αντικειμένου και θα την στέλνατε από εδώ.

Ο χώρος εργασίας επίδειξης δεν δείχνει αρχεία υποθέσεων HR, βιβλιοθήκη πολιτικών ή αρχεία υπαλλήλων, επειδή το Workspace369 δεν τα διατηρεί. Κρατήστε τα στα συστήματα HR του πελάτη σας. Η πρόσβαση ανά πελάτη για συνεργάτες καλύπτεται από ελεγχόμενη πρόσβαση πελάτη, και τα επιπλέον μέλη χρειάζονται Voyager ή παραπάνω.

Εκτελέστε μια δοκιμή αλλαγής πεδίου εφαρμογής κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου

Πάρτε έναν φανταστικό πελάτη μέσα από ένα έργο εγχειριδίου με ένα κλασματικό πάγιο σε κάθε εργαλείο που θα συμπεριλάβετε στη λίστα σας.

1. Δημιουργήστε τον πελάτη και στείλτε μια προσφορά που περιλαμβάνει τις ώρες αμοιβής.
2. Δημιουργήστε ένα έργο με τρεις εργασίες και έναν φάκελο κοινόχρηστων εγγράφων ορατό στον πελάτη.
3. Καταγράψτε χρόνο για δύο εργασίες, στη συνέχεια επεξεργαστείτε μια καταχώρηση στο φύλλο χρόνου.
4. Καταγράψτε μια αλλαγή κατά τη διάρκεια του έργου, για παράδειγμα ένα αίτημα για υποστήριξη μεμονικής υπόθεσης εργαζομένου, και στείλτε μια αναθεωρημένη προσφορά.
5. Προσθέστε έναν δεύτερο χρήστη και ελέγξτε ότι δεν μπορεί να δει αυτόν τον πελάτη.
6. Τιμολογήστε τις καταγεγραμμένες ώρες και συγκρίνετε το σύνολο με το χρονοδιάγραμμα.

Το καλύτερο εργαλείο διατηρεί την αναθεωρημένη προσφορά, τις ώρες, τα έγγραφα και το τιμολόγιο σε έναν φάκελο πελάτη, και ο δεύτερος χρήστης δεν βλέπει τίποτα που δεν θα έπρεπε. Τιμολογήστε πρώτα την επιπλέον εργασία με το δωρεάν δημιουργός αιτήματος αλλαγής πεδίου εφαρμογής και ορίστε την αμοιβή σας με τον υπολογιστή συμβουλευτικής αμοιβής που συνδέεται παραπάνω.

Πότε να το κρατήσετε απλό

Εάν έχετε δύο ή τρεις σταθερούς πελάτες, ένας κοινόχρηστος φάκελος, ένα χρονόμετρο και ένα πρότυπο τιμολογίου μπορούν να σας εξυπηρετήσουν πολύ. Μεταβείτε σε ένα εργαλείο εργασίας πελάτη όταν μια αλλαγή πεδίου εφαρμογής περνάει χωρίς τιμολόγηση, όταν δεν μπορείτε να πείτε ποιες ώρες συμφωνήσατε πριν από τρεις μήνες, ή όταν ένας συνεργάτης πρέπει να βλέπει μόνο ορισμένους πελάτες. Το Σελίδα προϊόντος για συμβούλους HR δείχνει πώς το Workspace369 διαχειρίζεται Προτάσεις, Επικοινωνίες και τιμολόγια, και το σελίδα τιμολόγησης έχει τρέχοντα προγράμματα. Το Workspace369 υποστηρίζει επίσης Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας για υπενθυμίσεις και παρακολούθηση, με αυτοματοποιήσεις email σε κάθε πρόγραμμα, και περιλαμβάνει προσαρμοσμένα πεδία πελάτη και εισαγωγή πελατών CSV σε κάθε πρόγραμμα.

Πριν εισαγάγετε πραγματικούς πελάτες, εκτελέστε μία πλήρη ανάθεση σε δοκιμαστικά δεδομένα και ελέγξτε ότι τα αρχεία σας μπορούν να εξαχθούν.