CRM για μερικής απασχόλησης στελέχη (cmo/cfo/coo)
Οι μερικώς απασχολούμενοι εκτελεστικοί διευθυντές λειτουργούν υπό ένα διακριτό μοντέλο όπου λογοδοτούν σε έναν εσωτερικό εταιρικό χορηγό, ενώ διαχειρίζονται τόσο τη στρατηγική συμβουλευτικής υψηλού επιπέδου όσο και τις εργασίες εκτέλεσης καθημερινής βάσης. Η διαχείριση πολλαπλών αναθέσεων ταυτόχρονα απαιτεί σαφή διαχωρισμό μεταξύ των εταιρειών. Το Workspace369 διαχειρίζεται κάθε ανάθεση σε ένα σύστημα, με αρχεία πελατών, προτάσεις, έργα, πύλη πελάτη και τιμολόγια για κάθε εταιρεία, έτσι ώστε αυτές οι πολυεπίπεδες επαγγελματικές δεσμεύσεις να μην αναμιγνύονται ποτέ μεταξύ πελατών.
Βασικά στοιχεία
Το CRM για εκτελεστικά στελέχη (cmo/cfo/coo) στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων πελατών, των προτάσεων, των έργων και των εργασιών.
Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από την "οργάνωση αρχείων πελατών και χορηγών" έως τον "προγραμματισμό αναθεωρήσεων και την έκδοση τιμολογίων".
Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις, 500 GB αποθηκευτικού χώρου και 120.000 tokens AI ανά μήνα στα 299 $/μήνα.
Οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν 10 $ η καθεμία και 100 GB επιπλέον αποθηκευτικού χώρου κοστίζουν 15 $· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.
Το πρόβλημα
Ασυμφωνία Ευθυγράμμισης Χορηγού. Ένας κλασματικός διευθυντής πρέπει να παρακολουθεί συγκεκριμένους εταιρικούς χορηγούς για κάθε διακριτή συμβουλευτική ανάθεση. Όταν τα αρχεία πελατών αποτυγχάνουν να συνδέσουν ρητά εργασίες και συνομιλίες με τον κύριο εσωτερικό χορηγό, ο διευθυντής κινδυνεύει να εκτελέσει πρωτοβουλίες που στερούνται επίσημης υποστήριξης ηγεσίας, προκαλώντας τριβές κατά τις τακτικές ανασκοπήσεις διακυβέρνησης ή τις αλλαγές στρατηγικής.
Μικτές παροχές συμβουλευτικής και εκτέλεσης. Οι μερικές θέσεις απαιτούν την παροχή σημειώσεων στρατηγικής υψηλού επιπέδου παράλληλα με συγκεκριμένες εργασίες εκτέλεσης. Η ανάμειξη αυτών των διακριτών αποτελεσμάτων χωρίς σαφή όρια έργου καθιστά δύσκολη την επίδειξη της συγκεκριμένης αξίας που παραδόθηκε σε κάθε κατηγορία, οδηγώντας συχνά τους εταιρικούς χορηγούς να αμφισβητούν την κατανομή των μερικών ωρών κατά τις μηνιαίες ανασκοπήσεις τιμολογίων.
Ακούσια Έκθεση Πληροφοριών. Τα αρχεία του διοικητικού συμβουλίου, τα οικονομικά συστήματα και τα ευαίσθητα έγγραφα στρατηγικής απαιτούν ένα προμελετημένο μοντέλο πρόσβασης. Η κοινή χρήση τους μέσω χαλαρών φακέλων και νημάτων email μπορεί να εκθέσει πληροφορίες σε διαφορετικά έργα πελατών, παραβιάζοντας συμφωνίες μη αποκάλυψης και βλάπτοντας την επαγγελματική θέση και την αξιοπιστία του μερικού στελέχους.
Επέκταση Πεδίου Εφαρμογής στην Τιμολόγηση. Οι Κλασματικοί Οικονομικοί Διευθυντές και Διευθυντές Μάρκετινγκ εκτελούν συχνά εργασίες εκτός των αρχικών τους προτάσεων λόγω επειγουσών εσωτερικών αιτημάτων πελατών. Χωρίς ένα σύστημα όπου ένα άτομο μπορεί να ελέγξει ενεργά έργα και εργασίες παράλληλα με τις αρχικές εγκεκριμένες προτάσεις, η τιμολόγηση γίνεται ένας χειροκίνητος πονοκέφαλος συμφωνίας που καθυστερεί την πληρωμή και καταπονεί τις σχέσεις με τους χορηγούς.
Το προϊόν
Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.
Email, SMS, κλήσεις και φωνητικά μηνύματα καταγράφονται δίπλα στην καρτέλα του πελάτη — με περιλήψεις AI, ώστε οποιοσδήποτε στην ομάδα να μπορεί να απαντήσει με πλήρες πλαίσιο.
Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.
Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.
Ροή εργασίας
Δόμηση Αρχείων Πελατών και Χορηγών. Ο κλασματικός διευθυντής ξεκινά την ανάθεση δημιουργώντας ολοκληρωμένα αρχεία πελατών που κατονομάζουν ρητά τον εσωτερικό εταιρικό χορηγό. Ένα άτομο πρέπει να καταγράψει στο δελτίο τις ακριβείς γραμμές αναφοράς και τα όρια τόσο για τις συμβουλευτικές όσο και για τις εκτελεστικές διαδρομές. Αυτό το θεμελιώδες βήμα διασφαλίζει ότι όλες οι επακόλουθες συνομιλίες και οι προγραμματισμένες συνεδρίες ευθυγράμμισης συνδέονται με τη σωστή εταιρική οντότητα από την πρώτη ημέρα.
Προτάσεις Διπλής Τροχιάς Πεδίου Εφαρμογής. Ο διευθυντής συντάσσει λεπτομερείς Προτάσεις εντός του Workspace369, διαχωρίζοντας σαφώς τα ορόσημα συμβουλευτικής υψηλού επιπέδου από τις εργασίες λειτουργικής εκτέλεσης. Αυτές οι Προτάσεις καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής, τα αναμενόμενα παραδοτέα και το πρόγραμμα τιμολόγησης. Μόλις ο εσωτερικός χορηγός εγκρίνει και υπογράψει ηλεκτρονικά την πρόταση, ο διευθυντής δημιουργεί ενεργά έργα βάσει αυτών των παραμέτρων για να διατηρήσει την ευθυγράμμιση με την συμφωνημένη εταιρική στρατηγική.
Εκτέλεση Εργασιών και Παρακολούθηση Συνομιλιών. Οι λειτουργικές εργασίες ανατίθενται εντός συγκεκριμένων έργων, διαχωρίζοντας την ερευνητική συμβουλευτική από τα καθήκοντα εκτέλεσης. Ο κλασματικός διευθυντής χρησιμοποιεί τη λειτουργία συνομιλιών για να καταγράφει ενημερώσεις απευθείας με τον εταιρικό χορηγό. Αυτή η χειροκίνητη τεκμηρίωση αποτρέπει τον κατακερματισμό της επικοινωνίας και διασφαλίζει ότι η τακτική εκτέλεση δεν επισκιάζει ποτέ τις στρατηγικές συμβουλευτικές ευθύνες που περιγράφονται στην αρχική ανάθεση.
Διαχείριση Αρχείων και Πρόσβασης στην Πύλη. Λειτουργικά αρχεία και εταιρικές περιλήψεις μεταφορτώνονται σε καθορισμένους φακέλους έργων. Ο διευθυντής ορίζει ρόλους και δικαιώματα πύλης πελατών για κάθε εταιρεία και τα δοκιμάζει πριν κοινοποιηθεί οτιδήποτε. Ο διευθυντής δίνει εντολή στον χορηγό να επαληθεύσει ότι μπορεί να δει μόνο τα δικά του εταιρικά αρχεία.
Προγραμματισμός Επισκοπήσεων και Έκδοση Τιμολογίων. Ο κλασματικός διευθυντής χρησιμοποιεί τη λειτουργία προγραμματισμού για να ορίσει μηνιαίες επισκοπήσεις διακυβέρνησης με τον εταιρικό χορηγό. Μετά την επισκόπηση, ο διευθυντής δημιουργεί τιμολόγια που αναφέρονται στα καταγεγραμμένα ορόσημα του έργου. Ένα άτομο ελέγχει το τιμολόγιο σε σχέση με τις ολοκληρωμένες εργασίες και τα αρχεία πριν το διαβιβάσει μέσω της πύλης πελατών, διασφαλίζοντας ακριβή χρέωση τόσο για τις συμβουλευτικές όσο και για τις εκτελεστικές διαδρομές.
Κάλυψη προϊόντος
Αγαπήθηκε στο App Store
Τελικά νιώθω ηρεμίαΠήγαινα από τρία ή τέσσερα εργαλεία all-in-one και πάντα κατέληγα σε ένα χάος από καρτέλες. Αυτό είναι το πρώτο που νιώθω ηρεμία. Έστησα τα έργα των πελατών μου σε δέκα λεπτά.
Ανώδυνη ενσωμάτωση στην ομάδαΤο εφαρμόσαμε στην οκταμελή ομάδα μας και η υιοθέτηση ήταν ανώδυνη — διαισθητική και άψογη. Θα ήθελα περισσότερες ενσωματώσεις, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν νέες εκδόσεις.
Εξοικονόμηση ωρών κάθε εβδομάδαΧειριζόμουν ξεχωριστά εργαλεία για σημειώσεις, εργασίες, έγγραφα και ενημερώσεις. Η ενοποίηση σε ένα μέρος μου έχει εξοικονομήσει πραγματικά ώρες κάθε εβδομάδα. Η υποστήριξη ανταποκρίνεται επίσης.
Ξεκινήστε
Συχνές Ερωτήσεις
Δημιουργείτε δύο διακριτά έργα κάτω από ένα ενιαίο αρχείο πελάτη. Ονομάστε ένα έργο για παραδοτέα στρατηγικής συμβουλευτικής και το άλλο για εργασίες επιχειρησιακής εκτέλεσης. Αυτός ο σαφής διαχωρισμός σας επιτρέπει να χαρτογραφήσετε εργασίες, αρχεία και συνομιλίες με ακρίβεια, διασφαλίζοντας ότι ο χορηγός μπορεί να ελέγξει την πρόοδο και στις δύο αρμοδιότητες κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων συναντήσεων διακυβέρνησης.
Διατηρήστε αρχεία διοικητικού συμβουλίου και εταιρικά οικονομικά δεδομένα στα δικά σας εγκεκριμένα συστήματα του πελάτη, όπως η πύλη του διοικητικού συμβουλίου και η οικονομική στοίβα τους. Ανεβάστε αρχεία έργων στον συγκεκριμένο φάκελο έργου εντός του Workspace369 και ορίστε τα δικαιώματα της πύλης πελατών για κάθε χορηγό. Δοκιμάστε την πρόσβαση στην πύλη με έναν δοκιμαστικό λογαριασμό χρήστη για να διασφαλίσετε ότι ο εταιρικός χορηγός βλέπει μόνο εξουσιοδοτημένα αρχεία.
Ναι. Το Workspace369 απομονώνει τα δεδομένα ανά μεμονωμένο αρχείο πελάτη. Κάθε εταιρική ανάθεση έχει τις δικές της αποκλειστικές προτάσεις, έργα, εργασίες, αρχεία και συνομιλίες. Οι ρόλοι, οι άδειες και η πρόσβαση στην πύλη ανά πελάτη διατηρούν τα δεδομένα κάθε εταιρείας διαχωρισμένα. ελέγξτε τις ρυθμίσεις της πύλης για κάθε νέο χορηγό πριν μοιραστείτε οτιδήποτε.
Δημιουργείτε τιμολόγια που αναφέρονται σε ολοκληρωμένα ορόσημα και εργασίες έργου. Πριν από την αποστολή, ένα άτομο θα πρέπει να ελέγξει τις αρχικές προτάσεις για να επιβεβαιώσει ότι οι εργασίες εκτέλεσης ευθυγραμμίζονται με τη συμφωνημένη εμβέλεια. Στη συνέχεια, το τιμολόγιο δημοσιεύεται στην πύλη πελατών, επιτρέποντας στον χορηγό να ελέγξει με σαφήνεια τα λεπτομερή στοιχεία χρέωσης.
Έτοιμοι όποτε είστε
Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.
