2026 σουίτα: εισερχόμενα, AI, λογιστική.Άνοιγμα εφαρμογής

CRM για συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού

CRM για Συμβούλους Ανθρώπινου Δυναμικού που Διαχειρίζονται τη Διοικητική Μέριμνα Πελατών

Ένας πελάτης συμβουλευτικής HR αλλάζει το πεδίο του εργαστηρίου και ζητά υποστήριξη για μεμονωμένες υποθέσεις εργαζομένων. Αυτό το σενάριο χρειάζεται ένα σύστημα που προσαρμόζει το πεδίο, το πρόγραμμα και την τιμολόγηση μαζί. Το Workspace369 διαχειρίζεται την εργασία με τους πελάτες της συμβουλευτικής: αρχεία πελατών, προτάσεις με ηλεκτρονική υπογραφή, εργασίες έργων, προγραμματισμό, μηνύματα πελατών και τιμολόγια. Διαχειρίζεται τον πλήρη λειτουργικό κύκλο ζωής της συμβουλευτικής σας, από την πρώτη διαγνωστική συνάντηση έως το τελικό τιμολόγιο.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις
Πελάτηςη σχέση και η συμφωνημένη περίληψη
Εργασίαεργασίες με υπεύθυνο άτομο
Τιμολόγησητιμολόγια και εμπορικό πλαίσιο
Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ

Βασικά στοιχεία

Το CRM για συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων πελατών, των προτάσεων, των έργων και των εργασιών.

Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από "τεκμηρίωση της αρχικής ανάθεσης" έως "τελική τιμολόγηση και κλείσιμο έργου".

Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις, 500 GB αποθηκευτικού χώρου και 120.000 tokens AI ανά μήνα στα 299 $/μήνα.

Οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν 10 $ η καθεμία και 100 GB επιπλέον αποθηκευτικού χώρου κοστίζουν 15 $· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.

Το πρόβλημα

Λειτουργική Τριβή στην Παράδοση Συμβουλευτικής HR

Απόκλιση Εύρους στην Παράδοση Εργαστηρίου

Όταν ένας πελάτης συμβουλευτικής HR αλλάζει το πεδίο εφαρμογής του εργαστηρίου και ζητά υποστήριξη για μεμονωμένες περιπτώσεις εργαζομένων, η διαχείριση του νέου επιχειρησιακού ορίου γίνεται δύσκολη. Χωρίς ένα σαφές σύστημα εργασίας πελατών, οι νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις χάνονται σε διάσπαρτα email. Οι σύμβουλοι αποτυγχάνουν να καταγράψουν στην περίληψη ότι η αρχική δέσμευση εκπαίδευσης έχει μετατραπεί σε σύνθετη διαχείριση περιπτώσεων, προκαλώντας καθυστερήσεις στην παράδοση και απλήρωτες ώρες συμβουλευτικής σε όλη την ομάδα συμβούλων.

Διασκορπισμένα Συμβουλευτικά Αρχεία και Οδηγίες

Οι σύμβουλοι συχνά αποθηκεύουν λειτουργικές σημειώσεις, φακέλους πελατών και χρονοδιαγράμματα παράδοσης σε ξεχωριστούς, αποσυνδεδεμένους φακέλους. Όταν ένας πελάτης ζητά άμεσες αλλαγές σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ηγεσίας, ο εντοπισμός της αρχικής υπογεγραμμένης συμφωνίας διαρκεί πολύ. Αυτή η αποδιοργάνωση επιβραδύνει τον χρόνο απόκρισης, καθώς οι διοικητικές ομάδες πρέπει να αναζητήσουν σε μη συνδεδεμένα συστήματα για να βρουν τις τελευταίες συμφωνημένες παραμέτρους του έργου και τα ενεργά αρχεία.

Καθυστερήσεις τιμολόγησης για επιπλέον εύρος

Η παρακολούθηση πρόσθετων ωρών συμβουλευτικής όταν ένα έργο μετατοπίζεται από τυπικά εργαστήρια σε άμεση υποστήριξη εργαζομένων αποτελεί σημαντικό διοικητικό βάρος. Εάν οι εργασίες και ο προγραμματισμός δεν συνδέονται απευθείας με τις εγγραφές πελατών, η ομάδα χρέωσης δεν μπορεί να επαληθεύσει ποιες επιπλέον ώρες εγκρίθηκαν. Αυτό οδηγεί σε καθυστερημένα τιμολόγια, αμφισβητούμενες χρεώσεις και απώλεια εσόδων από εργασίες συμβουλευτικής ανθρώπινου δυναμικού εκτός εύρους.

Μη δομημένη επικοινωνία πελατών

Η παρεξήγηση προκύπτει όταν οι αλλαγές στα παραδοτέα του έργου συζητούνται σε πολλαπλά μη καταγεγραμμένα κανάλια. Όταν ένας πελάτης ζητά ατομική υποστήριξη κατά τη διάρκεια ενός ενεργού έργου, ο σύμβουλος πρέπει να τεκμηριώσει σαφώς αυτήν την αλλαγή. Χωρίς έναν δομημένο τρόπο διατήρησης συνομιλιών και αρχείων, η συμβουλευτική εταιρεία κινδυνεύει από σφάλματα παράδοσης και δυσαρέσκεια πελατών λόγω ελλιπών ή μη καταγεγραμμένων διοικητικών λεπτομερειών.

Το προϊόν

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

01

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.

Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ
02

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Email, SMS, κλήσεις και φωνητικά μηνύματα καταγράφονται δίπλα στην καρτέλα του πελάτη — με περιλήψεις AI, ώστε οποιοσδήποτε στην ομάδα να μπορεί να απαντήσει με πλήρες πλαίσιο.

Κοινόχρηστο εισερχόμενο Workspace369 που δείχνει ιστορικό email, SMS και κλήσεων δίπλα σε μια καρτέλα πελάτη
03

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.

Πίνακας έργων Workspace369 που δείχνει εργασίες πελατών οργανωμένες σε στάδια με υπεύθυνους και κατάσταση
04

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.

Πρόγραμμα επεξεργασίας τιμολογίων Workspace369 που δείχνει στοιχεία γραμμής, όρους πληρωμής και στοιχεία πελάτη

Ροή εργασίας

Ροή Εργασίας Πελάτη για Έργα Συμβουλευτικής Ανθρώπινου Δυναμικού

01

Τεκμηρίωση της Αρχικής Δέσμευσης

Ο σύμβουλος δημιουργεί αρχεία πελατών και ανεβάζει τις αρχικές προτάσεις συμβουλευτικής ανθρώπινου δυναμικού στο σύστημα. Ένα μέλος της ομάδας προγραμματίζει τις διαγνωστικές συναντήσεις χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες προγραμματισμού και καταγράφει τις αρχικές απαιτήσεις του πελάτη απευθείας στη σύνοψη. Αυτό διασφαλίζει ότι οι θεμελιώδεις παράμετροι του έργου κατάρτισης ή συμβουλευτικής τεκμηριώνονται πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε συμβουλευτική εργασία.

02

Ρύθμιση του Έργου Παράδοσης

Ο διαχειριστής δημιουργεί νέα έργα και αναθέτει εργασίες σε συγκεκριμένους συμβούλους με βάση τη συμφωνημένη χρονική γραμμή. Η ομάδα ανεβάζει τα απαραίτητα αρχεία εκπαίδευσης και ξεκινά συζητήσεις με την επαφή του πελάτη για να επιβεβαιώσει τις ημερομηνίες των εργαστηρίων. Αυτό διατηρεί όλες τις δραστηριότητες του πελάτη οργανωμένες κάτω από ένα συγκεκριμένο αρχείο πελάτη, επιτρέποντας σαφή ορατότητα στο τυπικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης.

03

Διαχείριση Εξαιρέσεων Πεδίου Εφαρμογής

Όταν ένας πελάτης συμβουλευτικής HR αλλάζει το πεδίο εφαρμογής του εργαστηρίου και ζητά υποστήριξη για μεμονωμένες περιπτώσεις εργαζομένων, ένας σύμβουλος καταγράφει στην περίληψη αυτό το συγκεκριμένο αίτημα. Ο χρήστης ενημερώνει τις εργασίες του έργου και ενημερώνει τα αρχεία για να αντικατοπτρίζει τα νέα όρια. Αυτό διασφαλίζει ότι η αλλαγή του πεδίου εφαρμογής είναι ορατή σε όλα τα μέλη της ομάδας.

04

Έκδοση Τροποποιημένων Προτάσεων και Προγραμματισμών

Ο σύμβουλος δημιουργεί ενημερωμένες προτάσεις που καλύπτουν την υποστήριξη ατομικών υποθέσεων εργαζομένων και τις αποστέλλει μέσω της πύλης πελάτη. Χρησιμοποιούν τον προγραμματισμό για να κλείσουν τις συνεδρίες αναθεώρησης υποθέσεων και ενημερώνουν τις εργασίες έργου για να παρακολουθούν τα νέα παραδοτέα. Αυτό το βήμα διασφαλίζει ότι ο πελάτης αναθεωρεί, εγκρίνει και υπογράφει ηλεκτρονικά την αλλαγή στο πεδίο.

05

Τελική Τιμολόγηση και Κλείσιμο Έργου

Ο ειδικός χρέωσης αναθεωρεί τις ολοκληρωμένες εργασίες και τον χρεώσιμο χρόνο (η παρακολούθηση χρόνου ξεκινά στο Voyager) για να προετοιμάσει ακριβή τιμολόγια για τον πελάτη. Εκδίδουν τα τελικά τιμολόγια στο Workspace369 και ο πελάτης τα βλέπει και τα πληρώνει στην πύλη πελάτη. Μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή, ο σύμβουλος καταγράφει τις τελικές συνομιλίες και κλείνει το αρχείο του έργου.

Κάλυψη προϊόντος

Λειτουργίες πελατών για συμβούλους HR

  • Το σύστημα επιτρέπει σε έναν χρήστη να καταγράψει στην περίληψη μια αλλαγή πεδίου εφαρμογής από ένα τυπικό εργαστήριο σε υποστήριξη μεμονωμένων υπαλλήλων.
  • Ένα μέλος της ομάδας μπορεί να ανεβάσει με επιτυχία ενημερωμένες προτάσεις και καταχωρήσεις χρονοπρογραμματισμού για ανασκοπήσεις υποθέσεων, καθιστώντας τις ορατές εντός της πύλης πελατών για επαλήθευση.
  • Ο ειδικός χρέωσης μπορεί να δημιουργήσει τιμολόγια που αναλύουν με ακρίβεια τις πρόσθετες εργασίες και τις ώρες που σχετίζονται με τα αιτήματα υποστήριξης εργαζομένων εκτός πεδίου εφαρμογής.
Εγγραφές πελατών
Προτάσεις
Έργα και εργασίες
Αρχεία
Συνομιλίες
Προγραμματισμός
Τιμολόγια
Πύλη πελάτη
Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας

Αγαπήθηκε στο App Store

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

★★★★★
Τελικά νιώθω ηρεμία

Πήγαινα από τρία ή τέσσερα εργαλεία all-in-one και πάντα κατέληγα σε ένα χάος από καρτέλες. Αυτό είναι το πρώτο που νιώθω ηρεμία. Έστησα τα έργα των πελατών μου σε δέκα λεπτά.

Justin R. · Solo founder · Κριτική App Store
★★★★★
Ανώδυνη ενσωμάτωση στην ομάδα

Το εφαρμόσαμε στην οκταμελή ομάδα μας και η υιοθέτηση ήταν ανώδυνη — διαισθητική και άψογη. Θα ήθελα περισσότερες ενσωματώσεις, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν νέες εκδόσεις.

Samantha D. · Operations lead · Κριτική App Store
★★★★★
Εξοικονόμηση ωρών κάθε εβδομάδα

Χειριζόμουν ξεχωριστά εργαλεία για σημειώσεις, εργασίες, έγγραφα και ενημερώσεις. Η ενοποίηση σε ένα μέρος μου έχει εξοικονομήσει πραγματικά ώρες κάθε εβδομάδα. Η υποστήριξη ανταποκρίνεται επίσης.

Alicia N. · Ιδρύτρια πρακτορείου · Κριτική App Store
Διαβάστε όλες τις κριτικές

Ξεκινήστε

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις.
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Κριτήρια Αξιολόγησης και Αποδοχής

Πού εντάσσονται ευαίσθητα ιατρικά ή πειθαρχικά αρχεία εργαζομένων;

Διατηρήστε ευαίσθητα αρχεία εργαζομένων και αρχεία HRIS στα εγκεκριμένα συστήματα HR του πελάτη σας. Το Workspace369 διαχειρίζεται την εταιρεία συμβούλων σας γύρω από αυτά: αρχεία πελατών, προτάσεις, εργασίες έργου, προγραμματισμό, μηνύματα πελατών και τιμολόγια, με ρόλους και δικαιώματα που ελέγχουν ποιος βλέπει κάθε αρχείο.

Πώς διαχειρίζεται το σύστημα έναν πελάτη συμβουλευτικής HR που αλλάζει το εύρος του εργαστηρίου;

Όταν ένας πελάτης συμβουλευτικής HR αλλάζει το πεδίο εφαρμογής του εργαστηρίου και ζητά υποστήριξη για μεμονωμένες περιπτώσεις εργαζομένων, ένας σύμβουλος καταγράφει στην περίληψη αυτήν την αλλαγή. Στη συνέχεια, μπορείτε να ενημερώσετε τις προτάσεις, να προσαρμόσετε τις εργασίες του έργου, να τροποποιήσετε τον προγραμματισμό και να παρακολουθήσετε τα νέα παραδοτέα. Αυτό διασφαλίζει ότι όλη η εργασία εκτός πεδίου εφαρμογής τεκμηριώνεται πλήρως και προετοιμάζεται για χρέωση.

Υπάρχει αυτοματοποιημένη ροή εργασιών ανάθεσης εργασιών όταν συμβαίνουν αλλαγές στο εύρος;

Οι αυτοματισμοί ροής εργασιών δημιουργούν εργασίες, στέλνουν email ή SMS, εκδίδουν υπενθυμίσεις και ειδοποιούν μέλη της ομάδας, χρησιμοποιώντας εννέα τύπους ενεργοποιήσεων, συνθήκες και χρονικές αναμονές. Οι αυτοματισμοί email ξεκινούν στο Cadet, τα βήματα SMS στο Voyager και οι ροές εργασιών που δημιουργούνται από AI στο Commander. Οι ενεργοποιήσεις κλήσεων έρχονται με φωνή από το Specialist. Ελέγξτε την ακριβή ενεργοποίηση, τον κάτοχο και το βήμα αναθεώρησης με μια προσομοιωμένη δοκιμαστική εκτέλεση πριν ενεργοποιήσετε τη ροή εργασιών.

Μπορούμε να διαχειριστούμε τη χρέωση πελατών και τις προτάσεις εντός της πλατφόρμας;

Ναι, η πλατφόρμα σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε προτάσεις, να παρακολουθείτε εργασίες έργων, να διαχειρίζεστε τον προγραμματισμό και να δημιουργείτε τιμολόγια για τους πελάτες σας. Όταν συμβαίνουν αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής, μπορείτε να εκδώσετε ενημερωμένες προτάσεις και να παρακολουθήσετε τις σχετικές εργασίες για να διασφαλίσετε ότι όλη η επιπλέον συμβουλευτική εργασία τιμολογείται με ακρίβεια στα τελικά τιμολόγια που αποστέλλονται στον πελάτη.

Συνεχίστε την εξερεύνηση

Σχετικές σελίδες

Έτοιμοι όποτε είστε

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.

Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμήΑίτημα επίδειξης