Ετήσια πλάνα: πρώτος χρόνος στην τιμή 6 μηνών

CRM για ασφαλιστικούς πράκτορες, από την πρώτη επαφή έως την παρακολούθηση ανανέωσης.

Οι ανεξάρτητοι ασφαλιστικοί πράκτορες χρειάζονται μια σαφή γραμμή μεταξύ των σχέσεων με τους υποψήφιους και της ασφάλισης συμβολαίων. Το Workspace369 διαχειρίζεται την πλευρά των σχέσεων της agency: αρχεία πελατών, προγραμματισμό, προτάσεις, τιμολόγια, εργασίες και μηνύματα πελατών.

Ξεκινήστε δωρεάν Ομιλία με πωλήσεις

Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.

2 λεπτά: email, αριθμός κινητού (κωδικός μόνο για ΗΠΑ/Καναδά), κάρτα. 0$ για 14 ημέρες.

Πελάτηςη σχέση και η συμφωνημένη περίληψη
Εργασίαεργασίες με υπεύθυνο άτομο
Τιμολόγησητιμολόγια και εμπορικό πλαίσιο
Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ

Καθοδηγεί τους υποψήφιους κατόχους συμβολαίων από την αρχική έρευνα έως τις προγραμματισμένες αναθεωρήσεις ανανέωσης, με κάθε συνομιλία, έγγραφο και παρακολούθηση σε ένα αρχείο πελάτη.

Βασικά στοιχεία

Το CRM για ασφαλιστικούς πράκτορες στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων πελατών, των προτάσεων, των έργων και των εργασιών.

Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από "δημιουργία αρχείου αρχικού υποψήφιου πελάτη" έως "τιμολόγηση και κλείσιμο εργασιών".

Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις και 12× χρήση Cadet με 299 $/μήνα.

Οι επιπλέον θέσεις εργασίας κοστίζουν 10 $ η καθεμία· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.

Σύγκριση CRM για ασφαλιστικούς πράκτορες

Κορυφαία CRMs ασφαλειών για πράκτορες: Το AgencyZoom (Growth 199 $ το μήνα, 159,20 $ χρεώνονται ετησίως, έως 7 χρήστες) αναφέρει αυτοματισμό ανανέωσης και ενσωμάτωση AMS πάνω από το σύστημα διαχείρισης του πρακτορείου σας. Το Insureio (25 $ το μήνα) ταιριάζει σε παραγωγούς ζωής, μακροχρόνιας φροντίδας και πρόσοδο. και το HubSpot προσφέρει δωρεάν εργαλεία για 2 χρήστες. Το Workspace369 δεν αναφέρει σύνδεση με rater, ασφαλιστή ή AMS, οπότε ταιριάζει μόνο σε έναν πράκτορα που θέλει προτάσεις, συμβόλαια και τιμολόγια για μια δευτερεύουσα υπηρεσία σε ένα αρχείο. Οι κανόνες συμμόρφωσης ποικίλλουν ανά πολιτεία και ασφαλιστή, οπότε ελέγξτε τους με τη δική σας ομάδα.

ΕργαλείοΤιμολογημένο σχέδιοΜηνιαίοΧρεώνεται ετησίωςΑσφαλιστικά είδη σε αυτό το πρόγραμμαΌριαΔοκιμή
AgencyZoomΑνάπτυξη (καρτέλα Ανεξάρτητος)$199159,20 $ το μήναΑυτοματοποίηση ανανέωσης, ενσωμάτωση AMS, αμφίδρομο email και μηνύματα κειμένουΈως 7 χρήστες περιλαμβάνονται14 ημέρες
InsureioΒασικό25 $ χρεώνονται μηνιαίωςΔεν εμφανίζεταιΛύση ηλεκτρονικής αίτησης και drop-ticket, widgets προσφορώνΒάση τιμής δεν δηλώθηκε30 ημέρες
HubSpot Sales HubStarter$20 ανά θέση$20 ανά θέσηΓενικό CRM, κλήσεις, ουρές εργασιών· δεν αναφέρονται στοιχεία ασφάλισηςΔωρεάν εργαλεία για 2 χρήστεςΔωρεάν εργαλεία, χωρίς κάρτα
Salesforce Financial Services CloudSales CoreΔεν εμφανίζεται325 $ ανά χρήστη το μήναΜοντέλα δεδομένων κλάδου. Ασφαλιστικές Εταιρείες από το Advanced (500 $)Τιμολόγηση ανά χρήστη30 ημέρες, χωρίς κάρτα
Workspace369Cadet$2923,25 $ το μήναΧωρίς σύνδεση με αξιολογητή, ασφαλιστή ή AMS· webhooks και API από το Specialist1 χρήστης, 5 ενεργά έργα14 ημέρες, απαιτείται κάρτα

Τιμές και όρια από την επίσημη σελίδα τιμολόγησης κάθε προμηθευτή, ελέγχθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 2026, σε USD. Οι τιμές αλλάζουν, οπότε επιβεβαιώστε πριν αγοράσετε. Διαβάστε τον πλήρη οδηγό αγοραστή.

Λειτουργικά Σημεία Συμφόρησης σε Ανεξάρτητα Πρακτορεία

Διασκορπισμένες Επικοινωνίες Ανανέωσης

Οι ασφαλιστικοί πράκτορες συχνά χάνουν την επαφή με τις συνομιλίες των υποψήφιων πελατών καθώς πλησιάζουν οι ημερομηνίες ανανέωσης. Επειδή τα συστήματα ασφαλιστικών συμβολαίων περιέχουν μετρήσεις κάλυψης αλλά στερούνται ευέλικτων αρχείων επικοινωνίας, οι πράκτορες μετακινούνται μεταξύ πλατφορμών. Αυτή η αποσύνδεση οδηγεί σε χαμένες συναντήσεις παρακολούθησης και αναπάντητα ερωτήματα υποψήφιων πελατών. Η παρακολούθηση αυτών των αλληλεπιδράσεων στα αρχεία πελατών του Workspace369 βοηθά το προσωπικό να οργανώσει τις επικοινωνίες πριν από τις ημερομηνίες λήξης των συμβολαίων, διατηρώντας τις ανανεώσεις σε καλό ρυθμό.

Μη δομημένες εργασίες έναρξης λειτουργίας υποψήφιων πελατών

Η συλλογή προκαταρκτικών στοιχείων πελατών συχνά καθυστερεί χωρίς δομημένες αναθέσεις εργασιών. Οι πράκτορες παρακολουθούν χειροκίνητα ποιος πρέπει να παρέχει αναγνωριστικά οχήματος ή λεπτομέρειες ακινήτου. Χωρίς σαφείς διοικητικές εργασίες που συνδέονται με αρχεία πελατών, οι επακόλουθες ενέργειες καθυστερούν. Η διαχείριση αυτών των λειτουργικών βημάτων εντός ενός αποκλειστικού πλαισίου εργασιών βοηθά τα μέλη του προσωπικού να παρακολουθούν πότε να ζητούν έγγραφα πριν από τη μεταβίβαση επαληθευμένων πληροφοριών σε μια ξεχωριστή μηχανή εκτίμησης ή συγκριτικής τιμολόγησης.

Ασύνδετος Διοικητικός Προγραμματισμός

Η κράτηση ετήσιων ανασκοπήσεων πολιτικής μέσω αποσυνδεδεμένων ημερολογίων προκαλεί συγκρούσεις προγραμματισμού και χαμένες ευκαιρίες διατήρησης. Όταν οι ημερομηνίες συμβουλευτικής δεν συνδέονται απευθείας με τα αρχεία πελατών ή τις τρέχουσες εργασίες, οι πράκτορες στερούνται το πλαίσιο που απαιτείται για τη συνάντηση. Η ενσωμάτωση του διοικητικού προγραμματισμού με τα αρχεία πελατών επιτρέπει στο προσωπικό να βλέπει προηγούμενες συνομιλίες και εκκρεμείς προτάσεις πριν από τη συνομιλία, μειώνοντας τις καθυστερήσεις προετοιμασίας και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της εξυπηρέτησης πελατών.

Ασαφής Παρακολούθηση Προτάσεων

Η αποστολή περιλήψεων κάλυψης εμπορικών ή προσωπικών γραμμών χωρίς δυνατότητες παρακολούθησης αφήνει τους πράκτορες να μαντεύουν την πρόθεση του υποψήφιου. Όταν ένας πράκτορας στέλνει μια περίληψη μέσω email, δεν μπορεί να επαληθεύσει αν ο υποψήφιος εξέτασε το χρονοδιάγραμμα. Με τις Προτάσεις, οι πράκτορες βλέπουν πότε ένας υποψήφιος ανοίγει μια πρόταση (παρακολούθηση ανάθεσης σε κάθε πρόγραμμα), επισυνάπτουν τυπικά αρχεία και συνδέουν την αλληλεπίδραση με μια πύλη πελατών όπου οι υποψήφιοι βλέπουν χρονοδιαγράμματα υπηρεσιών χωρίς να εκθέτουν εσωτερικά δεδομένα διαχείρισης πολιτικών.

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

01

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.

Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ
02

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Το email εμφανίζεται δίπλα στην εγγραφή πελάτη σε κάθε πρόγραμμα. Τα μηνύματα κειμένου, οι κλήσεις και το φωνητικό ταχυδρομείο προστίθενται από το Voyager, με περιλήψεις κλήσεων AI από το Specialist.

Κοινόχρηστο εισερχόμενο Workspace369 που δείχνει ιστορικό email, SMS και κλήσεων δίπλα σε μια καρτέλα πελάτη
03

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.

Πίνακας έργων Workspace369 που δείχνει εργασίες πελατών οργανωμένες σε στάδια με υπεύθυνους και κατάσταση
04

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.

Πρόγραμμα επεξεργασίας τιμολογίων Workspace369 που δείχνει στοιχεία γραμμής, όρους πληρωμής και στοιχεία πελάτη

Ροή Εργασίας Πελάτη για Ανανεώσεις Πολιτικών

01

Δημιουργία Αρχικού Αρχείου Υποψηφίου

Η ροή εργασίας ξεκινά με την εισαγωγή βασικών πληροφοριών επικοινωνίας στα αρχεία πελατών. Τα μέλη του προσωπικού καταγράφουν στην περίληψη ότι ένας υποψήφιος πελάτης απαιτεί παρακολούθηση ανανέωσης σε ενενήντα ημέρες. Το αρχείο περιέχει λεπτομέρειες επικοινωνίας, αριθμούς τηλεφώνου επικοινωνίας και προτιμώμενες ώρες προγραμματισμού, ώστε το προσωπικό να μπορεί να προσεγγίσει τον υποψήφιο πελάτη με τον σωστό τρόπο όταν ανοίξει το παράθυρο ανανέωσης.

02

Προγραμματισμός της Επισκόπησης Ανανέωσης

Ένας πράκτορας χρησιμοποιεί τη μονάδα προγραμματισμού για να κλείσει μια αρχική συμβουλευτική κάλυψης με τον υποψήφιο. Αυτή η καταχώρηση ημερολογίου συνδέεται απευθείας με το αρχείο πελάτη, επιτρέποντας στον πράκτορα να αναθέσει εργασίες πριν από τη συνάντηση στο προσωπικό. Τα μέλη του προσωπικού επαληθεύουν τις λεπτομέρειες του ραντεβού και χρησιμοποιούν συνομιλίες για να επιβεβαιώσουν τη διαθεσιμότητα του υποψηφίου. Αυτό καθορίζει το χρονοδιάγραμμα ανανέωσης πολύ πριν ξεκινήσει η επίσημη τιμολόγηση.

03

Συλλογή Προκαταρκτικής Τεκμηρίωσης

Τα μέλη του προσωπικού δημιουργούν συγκεκριμένες εργασίες για τη συλλογή μη ευαίσθητων εγγράφων από τον υποψήφιο πελάτη. Ο υποψήφιος πελάτης ανεβάζει αυτά τα στοιχεία, τα οποία αποθηκεύονται στην ενότητα αρχείων του προφίλ του. Οι αντιπρόσωποι ελέγχουν αυτά τα έγγραφα για να προετοιμαστούν για τη διαβούλευση, σημειώνοντας την κατάσταση ολοκλήρωσης απευθείας στα αρχεία πελατών, ώστε τίποτα να μην λείπει όταν ξεκινά η διαβούλευση.

04

Έκδοση Προτάσεων Υπηρεσιών

Ο πράκτορας δημιουργεί μια επίσημη πρόταση που περιγράφει τα χρονοδιαγράμματα υπηρεσιών, τα τέλη της εταιρείας και τα προγράμματα διαβούλευσης. Ο υποψήφιος αναθεωρεί, εγκρίνει και υπογράφει ηλεκτρονικά μέσω του δημόσιου συνδέσμου του ή της πύλης πελάτη, με πλήρη ορατότητα των δεσμεύσεων υπηρεσιών της εταιρείας.

05

Τιμολόγηση και Κλείσιμο Εργασιών

Μόλις αποδεχτούν οι όροι υπηρεσίας, ο πράκτορας εκδίδει τιμολόγια για τυχόν ισχύουσες αμοιβές συμβουλευτικής ή μεσιτείας. Τα μέλη του προσωπικού παρακολουθούν την κατάσταση πληρωμής εντός της ενότητας τιμολογίων. Μετά την επιβεβαίωση, οι τελικές εργασίες επισημαίνονται ως ολοκληρωμένες και προγραμματίζεται μια μελλοντική εργασία ανανέωσης. Στη συνέχεια, ο χειριστής μεταφέρει τις επαληθευμένες πληροφορίες υποψηφίου στο σύστημα πολιτικής για την τελική αξιολόγηση και δέσμευση, με το χέρι ή μέσω webhooks και του API από το Specialist.

Λειτουργίες πελατών για ασφαλιστικούς πράκτορες

  • Ένας ανθρώπινος χειριστής πρέπει να επαληθεύσει χειροκίνητα την προγραμματισμένη εργασία ανανέωσης και να καταγράψει το χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης στην συμφωνημένη περιγραφή ενενήντα ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της πολιτικής.
  • Η πύλη πελάτη πρέπει να επιτρέπει σε έναν δοκιμαστικό υποψήφιο να συνδεθεί, να δει μια ενεργή πρόταση υπηρεσίας και να έχει πρόσβαση σε κοινόχρηστα αρχεία χωρίς σφάλματα.
  • Ένας χειριστής πρέπει να επιβεβαιώσει ότι οι συνομιλίες που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο αρχείο πελάτη παραμένουν ορατές παράλληλα με τις ανατεθειμένες εργασίες ενσωμάτωσης χωρίς να εμφανίζονται πεδία εγγύησης πολιτικής.
Εγγραφές πελατών
Προτάσεις
Έργα και εργασίες
Αρχεία
Συνομιλίες
Προγραμματισμός
Τιμολόγια
Πύλη πελάτη
Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας

Τι λένε οι κριτικοί για το Workspace369.

★ 5.0 από 12 αξιολογήσεις στο App Store (στις 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Κριτική από το App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Κριτική από το App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Κριτική από το App Store

Αναφέρεται ακριβώς όπως γράφτηκε, στη μητρική γλώσσα του κριτικού. Αυτή είναι μια επιλογή κριτικών, όχι όλες. Οι κριτικές από την ομάδα μας εξαιρούνται από την επιλογή, αλλά η συνολική βαθμολογία περιλαμβάνει τις βαθμολογίες τους.

Διαβάστε περισσότερες κριτικέςΔείτε όλες τις κριτικές στο App Store

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις.
Ξεκινήστε δωρεάν Ομιλία με πωλήσεις

Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.

Κριτήρια Λειτουργικής Επαλήθευσης

Πού εντάσσονται οι υπολογισμοί ασφαλίστρων και οι συγκριτικές προσφορές;

Εκτελέστε υπολογισμούς ασφαλίστρων και συγκριτικές προσφορές σε μια πλατφόρμα τιμολόγησης όπως το EZLynx, αφού ελέγξετε ότι υποστηρίζει τις απαιτούμενες τιμές ασφαλιστών και τις λεπτομέρειες διαχείρισης πολιτικών σας. Το Workspace369 διαχειρίζεται τη σχέση πελάτη γύρω από αυτές τις προσφορές: αρχεία, προγραμματισμός, εργασίες, προτάσεις, μηνύματα πελατών και τιμολόγια.

Πώς αποθηκεύουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες κάλυψης πολιτικής για έναν ενεργό πελάτη;

Οι λεπτομέρειες κάλυψης ανήκουν στο αποκλειστικό σας σύστημα διαχείρισης πρακτορείου. Εντός του Workspace369, καταγράψτε στην οδηγία ότι υπάρχει ένα συμβόλαιο και προγραμματίστε εργασίες για την ανανέωσή του. Τα αρχεία πελατών και τα αρχεία περιέχουν στοιχεία επικοινωνίας και έγγραφα υπηρεσιών, έτσι κάθε συνομιλία ανανέωσης ξεκινά με πλήρες πλαίσιο.

Πού υπογράφουν οι υποψήφιοι δεσμευτικά συμβόλαια ασφάλισης;

Συνδέστε πολιτικές και εκτελέστε συμβάσεις ασφαλιστών στο λογισμικό διαχείρισης πολιτικών σας. Η πύλη πελατών του Workspace369 καλύπτει το υπόλοιπο της σχέσης: αρχεία, έργα, τιμολόγια, μηνύματα και εγκρίσεις, με ηλεκτρονική υπογραφή σε προτάσεις υπηρεσιών εταιρείας.

Πώς διαχειρίζονται οι αμοιβές συμβούλων της εταιρείας εντός της πλατφόρμας;

Οι πράκτορες χρησιμοποιούν τη μονάδα τιμολόγησης για να χρεώνουν τους πελάτες για διαβουλεύσεις ή τέλη υπηρεσιών μεσιτείας, με online πληρωμές με κάρτα μέσω Stripe. Αυτά τα τιμολόγια παρακολουθούν τις πληρωμές ανεξάρτητα από τη χρέωση ασφαλίστρων από την ασφαλιστική εταιρεία, έτσι ώστε τα έσοδα της εταιρείας και τα αρχεία πελατών να μην αναμιγνύονται ποτέ με τη λογιστική των ασφαλίστρων.

Σχετικές σελίδες

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.

Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.

Ξεκινήστε δωρεάνΑίτημα επίδειξης

Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.