CRM για συμβούλους μάρκετινγκ

CRM για Συμβούλους Μάρκετινγκ με Ροή Εργασίας από Στρατηγική σε Εκτέλεση

Το Workspace369 διαχειρίζεται τη συμβουλευτική από τη στρατηγική έως την εκτέλεση: αρχεία πελατών, προτάσεις με ηλεκτρονική υπογραφή, έργα, αρχεία, μηνύματα πελατών και τιμολόγια. Οι φάσεις συμβουλευτικής και εκτέλεσης βρίσκονται σε ένα αρχείο πελάτη, καθεμία με τη δική της πρόταση, εργασίες και τιμολόγια.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Πελάτηςη σχέση και η συμφωνημένη περίληψη

Εργασίαεργασίες με υπεύθυνο άτομο

Τιμολόγησητιμολόγια και εμπορικό πλαίσιο

Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ

Βασικά στοιχεία

Το CRM για συμβούλους μάρκετινγκ στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων αρχείων πελατών, προτάσεων, έργων και εργασιών.

Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από την "οργάνωση αρχικών αρχείων πελατών" έως την "δημιουργία τελικών τιμολογίων ορόσημων".

Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις, 500 GB αποθηκευτικού χώρου και 120.000 tokens AI ανά μήνα στα 299 $/μήνα.

Οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν 10 $ η καθεμία και 100 GB επιπλέον αποθηκευτικού χώρου κοστίζουν 15 $· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.

Το πρόβλημα

Λειτουργική τριβή σε εργασίες συμβουλευτικής μάρκετινγκ

Διεύρυνση πεδίου συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά την εκτέλεση

Όταν οι πελάτες στρατηγικής μάρκετινγκ ζητούν άμεση εκτέλεση καμπάνιας, τα όρια του έργου θολώνουν. Οι σύμβουλοι συχνά εκτελούν μη τιμολογημένη εργασία εκτέλεσης επειδή οι αρχικές προτάσεις δεν έχουν σαφή όρια εργασιών. Χωρίς διακριτά αρχεία πελατών και πεδία έργων, η παρακολούθηση συμβουλευτικών συνομιλιών και παραδοτέων γίνεται χαοτική. Τα διοικητικά συστήματα πρέπει να απομονώνουν τα αρχεία στρατηγικής από τις εργασίες εκτέλεσης για να αποτρέψουν μη εγκεκριμένη εργασία και να διασφαλίσουν ότι κάθε στοιχείο καμπάνιας αντιστοιχεί σε ένα συμφωνημένο τιμολόγιο ή πρόταση.

Διασκορπισμένα Αρχεία και Περιουσιακά Στοιχεία Εκστρατείας

Οι σύμβουλοι marketing διαχειρίζονται στοιχεία επωνυμίας, προσχέδια κειμένων και στρατηγικά briefs μέσω πολλαπλών αποσυνδεδεμένων εργαλείων. Όταν ξεκινά η εκτέλεση, η εύρεση της εγκεκριμένης έκδοσης ενός αρχείου επιβραδύνει την ανάθεση εργασιών. Οι συζητήσεις σχετικά με τις αναθεωρήσεις αρχείων χάνονται σε νήματα email αντί να συνδέονται απευθείας με το αρχείο πελάτη. Αυτή η αποδιοργάνωση καθυστερεί τα χρονοδιαγράμματα των έργων και περιπλέκει τη διαδικασία χρέωσης κατά την προετοιμασία των τελικών τιμολογίων για συμβουλευτικούς πελάτες.

Αποσυνδεδεμένος προγραμματισμός πελατών και ανατροφοδότηση

Η ρύθμιση συνεδριών ανασκόπησης καμπάνιας απαιτεί σαφή εργαλεία προγραμματισμού συνδεδεμένα με ορόσημα έργων. Όταν οι σύμβουλοι χρησιμοποιούν ξεχωριστά ημερολόγια, οι πελάτες χάνουν κρίσιμες ημερομηνίες έγκρισης για έγγραφα στρατηγικής. Οι συζητήσεις σχετικά με τις προσαρμογές της καμπάνιας παραμένουν ακαταγραφές, οδηγώντας σε παρεξηγήσεις σχετικά με τις κατευθύνσεις του έργου. Μια ενοποιημένη πύλη πελατών είναι απαραίτητη για να διατηρηθούν ο προγραμματισμός, τα αρχεία και οι βρόχοι ανατροφοδότησης συνδεδεμένοι με την κύρια συμβουλευτική δέσμευση αντί για αποσπασμένα κανάλια επικοινωνίας.

Καθυστερήσεις τιμολόγησης για φάσεις εκτέλεσης

Η μετάβαση από ένα μοντέλο συμβουλευτικής σταθερής αμοιβής σε μια φάση εκτέλεσης περιπλέκει την τιμολόγηση. Εάν τα τιμολόγια δεν συνδέονται απευθείας με τις εργασίες του έργου και τις προτάσεις, οι σύμβουλοι δυσκολεύονται να παρακολουθούν με ακρίβεια τα χρεώσιμα ορόσημα. Η χειροκίνητη παρακολούθηση οδηγεί σε καθυστερημένη τιμολόγηση και τριβές ταμειακών ροών. Οι σύμβουλοι χρειάζονται ένα σύστημα όπου οι προτάσεις μετατρέπονται σε ενεργά έργα, επιτρέποντας γρήγορη επαλήθευση των ολοκληρωμένων εργασιών πριν από τη δημιουργία του τελικού τιμολογίου πελάτη.

Το προϊόν

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Email, SMS, κλήσεις και φωνητικά μηνύματα καταγράφονται δίπλα στην καρτέλα του πελάτη — με περιλήψεις AI, ώστε οποιοσδήποτε στην ομάδα να μπορεί να απαντήσει με πλήρες πλαίσιο.

Κοινόχρηστο εισερχόμενο Workspace369 που δείχνει ιστορικό email, SMS και κλήσεων δίπλα σε μια καρτέλα πελάτη

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.

Πίνακας έργων Workspace369 που δείχνει εργασίες πελατών οργανωμένες σε στάδια με υπεύθυνους και κατάσταση

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.

Πρόγραμμα επεξεργασίας τιμολογίων Workspace369 που δείχνει στοιχεία γραμμής, όρους πληρωμής και στοιχεία πελάτη

Ροή εργασίας

Η λειτουργική ροή εργασίας στρατηγικής προς εκτέλεση

Δόμηση αρχικών αρχείων πελατών

Ξεκινήστε δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αρχείο πελάτη για την ανάθεση συμβουλευτικής μάρκετινγκ. Καταγράψτε στην περίληψη τα συγκεκριμένα όρια συμβουλευτικής, τις μετρήσεις κοινού-στόχου και τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs). Αυτό το αρχείο χρησιμεύει ως θεμέλιο, περιέχοντας όλες τις επακόλουθες συνομιλίες, τις προγραμματισμένες συνεδρίες στρατηγικής και τα αρχικά αρχεία ανακάλυψης. Η διατήρηση αυτών των λεπτομερειών οργανωμένων διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική μετάβαση στην εκτέλεση καμπάνιας έχει ένα σαφές ιστορικό σημείο αναφοράς εντός του συστήματος.

Έκδοση στοχευμένων προτάσεων συμβουλευτικής

Δημιουργήστε λεπτομερείς προτάσεις εντός του συστήματος που περιγράφουν το πεδίο εφαρμογής της στρατηγικής μάρκετινγκ. Καθορίστε τα ακριβή παραδοτέα, όπως οδηγίες επωνυμίας ή εκθέσεις έρευνας αγοράς, και συνδέστε τα με ορόσημα σταθερής τιμολόγησης. Ο πελάτης αναθεωρεί και αποδέχεται την πρόταση μέσω της πύλης πελάτη. Μόλις εγκριθεί, αυτό το έγγραφο υπαγορεύει την αρχική δομή του έργου και θέτει τη βάση για όλες τις επακόλουθες εργασίες και τα ορόσημα χρέωσης.

Μετατροπή προτάσεων σε ενεργά έργα

Μετατρέψτε την εγκεκριμένη πρόταση συμβουλευτικής σε ενεργό έργο με καθορισμένες εργασίες και προθεσμίες. Αναθέστε συγκεκριμένες εργασίες για έρευνα, συγγραφή κειμένων και προετοιμασία στοιχείων. Αποθηκεύστε όλα τα σχετικά αρχεία στρατηγικής και τις συνομιλίες πελατών απευθείας εντός του αρχείου του έργου.

Διαχείριση εργασιών εκτέλεσης και προγραμματισμού

Όταν ο πελάτης ζητά την εκτέλεση καμπάνιας, ενημερώστε τις εργασίες του έργου για να αντικατοπτρίζουν τη νέα επιχειρησιακή φάση. Προγραμματίστε συνεδρίες αναθεώρησης χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο εργαλείο προγραμματισμού για να επιβεβαιώσετε τα δημιουργικά στοιχεία πριν από την ανάπτυξη. Χρησιμοποιήστε την πύλη πελατών για να μοιραστείτε προσχέδια αρχείων και να συλλέξετε σχόλια. Αυτό διατηρεί τις συνομιλίες εκτέλεσης, τις εγκρίσεις και τα προσχέδια αρχείων στο ίδιο αρχείο πελάτη με την εργασία στρατηγικής.

Δημιουργία τελικών τιμολογίων ορόσημων

Ελέγξτε τις ολοκληρωμένες εργασίες εκτέλεσης και διασταυρώστε τις με τα ενεργά ορόσημα του έργου. Δημιουργήστε το τελικό τιμολόγιο απευθείας από το αρχείο του έργου, διασφαλίζοντας ότι όλα τα χρεωθέντα αντικείμενα ευθυγραμμίζονται με την αρχική πρόταση ή τις συμφωνημένες επεκτάσεις πεδίου εφαρμογής. Στείλτε το τιμολόγιο μέσω της πύλης πελατών για άμεση πληρωμή. Αυτό ολοκληρώνει τον κύκλο ροής εργασιών, διασφαλίζοντας ότι κάθε ώρα συμβουλευτικής και κάθε φάση εκτέλεσης καταγράφονται και τιμολογούνται με ακρίβεια.

Κάλυψη προϊόντος

Λειτουργίες πελατών για συμβούλους μάρκετινγκ

Το αρχείο πελάτη συνδέει με επιτυχία μια εγκεκριμένη συμβουλευτική πρόταση με πέντε διακριτές εργασίες εκτέλεσης χωρίς να χάνει ιστορικές στρατηγικές συνομιλίες ή συνημμένα αρχεία κατά τη μετάβαση φάσης.
Ένας δοκιμαστικός πελάτης συνδέεται στην πύλη πελατών, βλέπει την προγραμματισμένη συνεδρία στρατηγικής, κατεβάζει το αρχείο περίληψης καμπάνιας και ελέγχει με ακρίβεια το εκκρεμές τιμολόγιο ορόσημου.
Η ομάδα μετατρέπει την αποδεκτή πρόταση σε τιμολόγιο για το ολοκληρωμένο ορόσημο, αντιστοιχίζοντας τους ακριβείς οικονομικούς όρους που καθορίζονται στο αρχικό έγγραφο πρότασης συμβουλευτικής μάρκετινγκ.

Εγγραφές πελατών

Προτάσεις

Έργα και εργασίες

Αρχεία

Συνομιλίες

Προγραμματισμός

Τιμολόγια

Πύλη πελάτη

Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας

Αγαπήθηκε στο App Store

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

★★★★★

Τελικά νιώθω ηρεμία
Πήγαινα από τρία ή τέσσερα εργαλεία all-in-one και πάντα κατέληγα σε ένα χάος από καρτέλες. Αυτό είναι το πρώτο που νιώθω ηρεμία. Έστησα τα έργα των πελατών μου σε δέκα λεπτά.

Justin R. · Solo founder · Κριτική App Store

★★★★★

Ανώδυνη ενσωμάτωση στην ομάδα
Το εφαρμόσαμε στην οκταμελή ομάδα μας και η υιοθέτηση ήταν ανώδυνη — διαισθητική και άψογη. Θα ήθελα περισσότερες ενσωματώσεις, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν νέες εκδόσεις.

Samantha D. · Operations lead · Κριτική App Store

★★★★★

Εξοικονόμηση ωρών κάθε εβδομάδα
Χειριζόμουν ξεχωριστά εργαλεία για σημειώσεις, εργασίες, έγγραφα και ενημερώσεις. Η ενοποίηση σε ένα μέρος μου έχει εξοικονομήσει πραγματικά ώρες κάθε εβδομάδα. Η υποστήριξη ανταποκρίνεται επίσης.

Alicia N. · Ιδρύτρια πρακτορείου · Κριτική App Store

Διαβάστε όλες τις κριτικές

Ξεκινήστε

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Κριτήρια αξιολόγησης για δεσμεύσεις συμβουλευτικής μάρκετινγκ

Πώς αποτρέπει το σύστημα τη συσσώρευση δεδομένων εκτέλεσης καμπάνιας στα αρχεία συμβουλευτικής;

Διατηρήστε τις διαφημιστικές δαπάνες και τις αναλυτικές αποδόσεις στις διαφημιστικές πλατφόρμες όπου εκτελούνται οι καμπάνιες. Το Workspace369 διαχειρίζεται την πλευρά της συμβουλευτικής, από προτάσεις, έργα και αρχεία έως μηνύματα πελατών και τιμολόγια, έτσι ώστε κάθε αρχείο να δείχνει την συμφωνημένη εργασία και τους όρους αντί για ακατέργαστα δεδομένα καμπάνιας.

Μπορούμε να διαχειριστούμε απευθείας τα σχόλια των πελατών για τις προτάσεις στρατηγικής μάρκετινγκ;

Ναι. Μπορείτε να ανεβάσετε στρατηγικές περιλήψεις ως αρχεία εντός του συγκεκριμένου αρχείου έργου. Οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα μέσω της πύλης πελατών και παρέχουν σχόλια μέσω ολοκληρωμένων συνομιλιών. Αυτό διατηρεί όλες τις αναθεωρήσεις και τις εγκρίσεις συνδεδεμένες απευθείας με το αρχείο πελάτη αντί να είναι διασκορπισμένες σε εξωτερικές εφαρμογές συνομιλίας.

Πώς χρεώνονται στον πελάτη τα ορόσημα εκτέλεσης;

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσφορές που περιγράφουν συγκεκριμένα ορόσημα εκτέλεσης. Μόλις ο πελάτης αποδεχτεί την προσφορά μέσω της πύλης, μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο μέσω εργασιών και έργων. Όταν επιτευχθεί ένα ορόσημο, δημιουργείτε και αποστέλλετε ένα τιμολόγιο απευθείας από το σύστημα με βάση αυτούς τους προκαθορισμένους όρους έργου.

Το σύστημα χειρίζεται αυτοματοποιημένες δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μάρκετινγκ μέσω email;

Το Workspace369 περιλαμβάνει funnels με συλλογή leads σε κάθε πρόγραμμα, αυτοματισμούς email από το Cadet, βήματα ροής εργασιών SMS από το Voyager, εργαλεία μάρκετινγκ και καμπάνιες από το Specialist και ροές εργασιών με σύνταξη AI από το Commander. Ελέγξτε το κοινό σας, τη μορφή της καμπάνιας και τις απαιτήσεις συναίνεσης πριν από την πρώτη αποστολή.

Έτοιμοι όποτε είστε

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.

Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Αίτημα επίδειξης

CRM για Συμβούλους Μάρκετινγκ με Ροή Εργασίας από Στρατηγική σε Εκτέλεση

Λειτουργική τριβή σε εργασίες συμβουλευτικής μάρκετινγκ

Διεύρυνση πεδίου συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά την εκτέλεση

Διασκορπισμένα Αρχεία και Περιουσιακά Στοιχεία Εκστρατείας

Αποσυνδεδεμένος προγραμματισμός πελατών και ανατροφοδότηση

Καθυστερήσεις τιμολόγησης για φάσεις εκτέλεσης

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Η λειτουργική ροή εργασίας στρατηγικής προς εκτέλεση

Δόμηση αρχικών αρχείων πελατών

Έκδοση στοχευμένων προτάσεων συμβουλευτικής

Μετατροπή προτάσεων σε ενεργά έργα

Διαχείριση εργασιών εκτέλεσης και προγραμματισμού

Δημιουργία τελικών τιμολογίων ορόσημων

Λειτουργίες πελατών για συμβούλους μάρκετινγκ

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Κριτήρια αξιολόγησης για δεσμεύσεις συμβουλευτικής μάρκετινγκ

Πώς αποτρέπει το σύστημα τη συσσώρευση δεδομένων εκτέλεσης καμπάνιας στα αρχεία συμβουλευτικής;

Μπορούμε να διαχειριστούμε απευθείας τα σχόλια των πελατών για τις προτάσεις στρατηγικής μάρκετινγκ;

Πώς χρεώνονται στον πελάτη τα ορόσημα εκτέλεσης;

Το σύστημα χειρίζεται αυτοματοποιημένες δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μάρκετινγκ μέσω email;

Σχετικές σελίδες

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.