CRM για διατροφολόγους & διαιτολόγους

CRM για Διατροφολόγους & Διαιτολόγους με συγκεκριμένη ροή εργασίας ενσωμάτωσης

Ένας διαιτολόγος χρειάζεται διαχείριση ραντεβού για τους πιθανούς πελάτες πριν από την κλινική εισαγωγή σε εγκεκριμένο σύστημα. Το Workspace369 διαχειρίζεται το ταξίδι του πελάτη μέχρι την κλινική εισαγωγή. Με αρχεία πελατών, χρονοπρογραμματισμό, προτάσεις και τιμολόγια σε ένα μέρος, το προσωπικό σας οργανώνει κάθε πρώτη συνομιλία, προσφορά προγράμματος και πληρωμή. Κάθε ερώτημα παραμένει σε ένα αρχείο από το πρώτο μήνυμα.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Πελάτηςη σχέση και η συμφωνημένη περίληψη

Εργασίαεργασίες με υπεύθυνο άτομο

Τιμολόγησητιμολόγια και εμπορικό πλαίσιο

Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ

Βασικά στοιχεία

Το CRM για διατροφολόγους & διαιτολόγους στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων αρχείων πελατών, προτάσεων, έργων και εργασιών.

Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από την «καταγραφή αρχικών ερωτημάτων» έως την «μετάβαση στην κλινική λήψη στοιχείων».

Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις, 500 GB αποθηκευτικού χώρου και 120.000 tokens AI ανά μήνα στα 299 $/μήνα.

Οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν 10 $ η καθεμία και 100 GB επιπλέον αποθηκευτικού χώρου κοστίζουν 15 $· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.

Το πρόβλημα

Διοικητικά Εμπόδια στην Προ-Κλινική Εισαγωγή

Διασκορπισμένη Παρακολούθηση Ερευνών

Οι αρχικές έρευνες διαβούλευσης από υποψήφιους πελάτες διατροφής συχνά φτάνουν μέσω αποσπασμένων καναλιών. Χωρίς μια διοικητική βάση δεδομένων, η παρακολούθηση του ποιος ζήτησε μια προκαταρκτική κλήση ή έλαβε μια βασική δομή χρεώσεων γίνεται ανοργάνωτη. Το διοικητικό προσωπικό δεν μπορεί εύκολα να επαληθεύσει εάν ένας υποψήφιος έχει λάβει βασικές πληροφορίες τιμολόγησης πριν από την κλινική αξιολόγηση. Το Workspace369 αποθηκεύει αρχεία και συνομιλίες πρώιμων πελατών, έτσι η κατάσταση κάθε υποψηφίου είναι σαφής με μια ματιά.

Μη δομημένος προκαταρκτικός προγραμματισμός

Η ρύθμιση αρχικών μη κλινικών συνεδριών συνομιλίας ή ραντεβού ανακάλυψης οδηγεί συχνά σε διοικητική σύγχυση. Το προσωπικό στέλνει χειροκίνητα μηνύματα κειμένου ή αλληλογραφία για να επιβεβαιώσει μια χρονοθυρίδα. Από το Specialist, οι σελίδες κρατήσεων του Workspace369 επιτρέπουν στους υποψήφιους να κάνουν κράτηση απευθείας για συνεδρίες ανακάλυψης, με αυτόματες υπενθυμίσεις ραντεβού. Αυτό διασφαλίζει ότι το ημερολόγιο του διαιτολόγου παραμένει οργανωμένο για υποψήφιους σε πρώιμο στάδιο πριν εκδοθούν ή εξεταστούν τυχόν φόρμες κλινικής εισαγωγής.

Προτάσεις Αποσυνδεδεμένων Προγραμμάτων

Η αποστολή συμφωνιών υπηρεσιών ή προτάσεων χρεώσεων προγραμμάτων μέσω τυπικού email καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση των εγκρίσεων. Οι διαιτολόγοι πρέπει να καταγράφουν πότε ένας υποψήφιος εξετάζει μη κλινικούς όρους. Το Workspace369 στέλνει προτάσεις με δημόσιο σύνδεσμο έγκρισης και ηλεκτρονικής υπογραφής και τις διατηρεί στην πύλη πελατών. Οι υποψήφιοι πελάτες εξετάζουν τους όρους του προγράμματος και τις τιμές με σαφήνεια πριν προχωρήσουν σε επίσημες αξιολογήσεις υγείας.

Τιμολόγηση πριν από την Κλινική Ενσωμάτωση

Η συλλογή αρχικών τελών εγγραφής ή προκαταβολών για συνεδρίες διοικητικής ανακάλυψης απαιτεί συχνά ξεχωριστά εργαλεία χρέωσης. Η χειροκίνητη διαχείριση αυτών των πληρωμών δημιουργεί λογιστικά κενά. Το Workspace369 περιλαμβάνει τιμολόγια, προκαταβολές και online πληρωμές με κάρτα για προκαταρκτικά τέλη προγράμματος. Κάθε πρόωρη πληρωμή καταγράφεται μαζί με την αρχική εγγραφή πελάτη πριν ο πελάτης προχωρήσει στην κλινική φροντίδα.

Το προϊόν

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Email, SMS, κλήσεις και φωνητικά μηνύματα καταγράφονται δίπλα στην καρτέλα του πελάτη — με περιλήψεις AI, ώστε οποιοσδήποτε στην ομάδα να μπορεί να απαντήσει με πλήρες πλαίσιο.

Κοινόχρηστο εισερχόμενο Workspace369 που δείχνει ιστορικό email, SMS και κλήσεων δίπλα σε μια καρτέλα πελάτη

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.

Πίνακας έργων Workspace369 που δείχνει εργασίες πελατών οργανωμένες σε στάδια με υπεύθυνους και κατάσταση

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.

Πρόγραμμα επεξεργασίας τιμολογίων Workspace369 που δείχνει στοιχεία γραμμής, όρους πληρωμής και στοιχεία πελάτη

Ροή εργασίας

Διαδικασία Πελάτη Προ-Κλινικής Βήμα προς Βήμα

Καταγραφή Αρχικών Ερευνών

Όταν ένας πιθανός πελάτης ζητά πληροφορίες σχετικά με ένα πρόγραμμα διατροφής, το διοικητικό προσωπικό καταγράφει τα στοιχεία του στα αρχεία πελατών. Καταγράφετε στην περιγραφή ότι το άτομο απαιτεί μια αρχική συμβουλευτική συνάντηση. Όλες οι πρώτες συνομιλίες παρακολουθούνται εδώ, διασφαλίζοντας ότι η ομάδα γνωρίζει την κατάσταση της ερώτησης πριν συλλεχθούν ή συζητηθούν τυχόν κλινικά ή ιατρικά δεδομένα.

Έκδοση Πρότασης Προγράμματος

Ο διαχειριστής δημιουργεί μια πρόταση που περιγράφει τις επιλογές προγράμματος, τα τέλη προγράμματος και τους όρους προγραμματισμού. Αυτή η πρόταση αποστέλλεται απευθείας στον υποψήφιο πελάτη μέσω της πύλης πελάτη. Ο υποψήφιος αναθεωρεί τη δομή του προγράμματος, στη συνέχεια την εγκρίνει και την υπογράφει ηλεκτρονικά για να προχωρήσει στην εισαγωγική συνεδρία.

Προγραμματισμός της Συνεδρίας Ανακάλυψης

Μόλις γίνει αποδεκτή η πρόταση, ο διαχειριστής χρησιμοποιεί τη λειτουργία προγραμματισμού για να κλείσει το προκαταρκτικό ραντεβού ανακάλυψης. Αυτή η συνεδρία προορίζεται αποκλειστικά για διοικητική ρύθμιση και ευθυγράμμιση προσδοκιών. Ο διαχειριστής καταγράφει εργασίες για το προσωπικό ώστε να προετοιμάσει τα απαραίτητα μη κλινικά αρχεία και έγγραφα που απαιτούνται για αυτήν την αρχική συζήτηση.

Τιμολόγηση της Προκαταρκτικής Διοικητικής Αμοιβής

Πριν από τη συνεδρία ανακάλυψης, ο διαχειριστής εκδίδει τιμολόγιο για την αρχική διοικητική αμοιβή. Ο πελάτης λαμβάνει το τιμολόγιο εντός της πύλης πελατών, επιτρέποντάς του να πληρώσει online με κάρτα. Το προσωπικό παρακολουθεί την κατάσταση πληρωμής έναντι των αρχείων πελατών, διασφαλίζοντας ότι όλες οι οικονομικές προϋποθέσεις πληρούνται πριν από την πραγματοποίηση του ραντεβού.

Μετάβαση στην Κλινική Εισαγωγή

Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής συνεδρίας, ο διαχειριστής ενημερώνει την κατάσταση του έργου και καταγράφει μια εργασία για τη μετάβαση του πελάτη. Τα αρχεία και το ιστορικό συνομιλιών του πελάτη παραμένουν στο Workspace369, και ο διαιτολόγος ανοίγει την κλινική εισαγωγή στο εγκεκριμένο σύστημα ηλεκτρονικών αρχείων υγείας του.

Κάλυψη προϊόντος

Λειτουργίες πελατών για διατροφολόγους & διαιτολόγους

Το σύστημα πρέπει να καταγράψει με επιτυχία ένα αρχείο δυνητικού πελάτη και να αποθηκεύσει μια πρόταση προγράμματος εντός της πύλης πελατών χωρίς να υπάρχουν πεδία κλινικής υγείας.
Το εργαλείο προγραμματισμού πρέπει να κλείσει ένα εισαγωγικό ραντεβού ανακάλυψης και το προσωπικό πρέπει να καταγράψει μια εργασία για να επαληθεύσει την πληρωμή του προκαταρκτικού τιμολογίου.
Οι συνομιλίες και τα αρχεία πελατών καταγράφονται στο αρχείο πελάτη πριν από την παράδοση στο σύστημα κλινικής εισαγωγής.

Εγγραφές πελατών

Προτάσεις

Έργα και εργασίες

Αρχεία

Συνομιλίες

Προγραμματισμός

Τιμολόγια

Πύλη πελάτη

Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας

Αγαπήθηκε στο App Store

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

★★★★★

Τελικά νιώθω ηρεμία
Πήγαινα από τρία ή τέσσερα εργαλεία all-in-one και πάντα κατέληγα σε ένα χάος από καρτέλες. Αυτό είναι το πρώτο που νιώθω ηρεμία. Έστησα τα έργα των πελατών μου σε δέκα λεπτά.

Justin R. · Solo founder · Κριτική App Store

★★★★★

Ανώδυνη ενσωμάτωση στην ομάδα
Το εφαρμόσαμε στην οκταμελή ομάδα μας και η υιοθέτηση ήταν ανώδυνη — διαισθητική και άψογη. Θα ήθελα περισσότερες ενσωματώσεις, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν νέες εκδόσεις.

Samantha D. · Operations lead · Κριτική App Store

★★★★★

Εξοικονόμηση ωρών κάθε εβδομάδα
Χειριζόμουν ξεχωριστά εργαλεία για σημειώσεις, εργασίες, έγγραφα και ενημερώσεις. Η ενοποίηση σε ένα μέρος μου έχει εξοικονομήσει πραγματικά ώρες κάθε εβδομάδα. Η υποστήριξη ανταποκρίνεται επίσης.

Alicia N. · Ιδρύτρια πρακτορείου · Κριτική App Store

Διαβάστε όλες τις κριτικές

Ξεκινήστε

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Πρακτικά Κριτήρια Επαλήθευσης για Προ-κλινική Εγγραφή

Αποθηκεύει το Workspace369 κλινικά αρχεία υγείας ή ιατρικά ιστορικά;

Διατηρήστε κλινικά αρχεία υγείας και ιατρικά ιστορικά σε ένα σύστημα ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων όπως το SimplePractice. Το Workspace369 διαχειρίζεται την επιχειρηματική πλευρά γύρω από αυτό: αρχεία πελατών, προγραμματισμό, προτάσεις, συνομιλίες και τιμολόγια.

Πώς χειριζόμαστε φόρμες κλινικής εισαγωγής χρησιμοποιώντας αυτό το λογισμικό;

Στείλτε φόρμες κλινικής εισαγωγής από το εγκεκριμένο κλινικό σας σύστημα μόλις ο πελάτης είναι έτοιμος. Το Workspace369 χειρίζεται κάθε βήμα πριν από αυτό το σημείο, όπως κλήσεις ανακάλυψης, προτάσεις προγραμμάτων, προκαταρκτικά τιμολόγια και μηνύματα παρακολούθησης.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πύλη πελατών για να μοιραστούμε διατροφικές συμβουλές;

Η πύλη πελάτη είναι το σημείο όπου οι πελάτες αναθεωρούν προτάσεις, ελέγχουν προγραμματισμό, βλέπουν κοινόχρηστα αρχεία, πληρώνουν τιμολόγια και στέλνουν μηνύματα στην ομάδα σας. Η ατομική διατροφική συμβουλή ανήκει στις κλινικές σας συνεδρίες και στα αρχεία σας.

Πώς παρακολουθεί το σύστημα τη μετάβαση σε κλινικά συστήματα;

Το προσωπικό χρησιμοποιεί εργασίες και έργα για να παρακολουθεί την πρόοδο κάθε πελάτη. Μόλις ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση, μια εργασία ενημερώνει την ομάδα να ανοίξει το αρχείο πελάτη στο εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης κλινικής πρακτικής σας.

Έτοιμοι όποτε είστε

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.

Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Αίτημα επίδειξης

CRM για Διατροφολόγους & Διαιτολόγους με συγκεκριμένη ροή εργασίας ενσωμάτωσης

Διοικητικά Εμπόδια στην Προ-Κλινική Εισαγωγή

Διασκορπισμένη Παρακολούθηση Ερευνών

Μη δομημένος προκαταρκτικός προγραμματισμός

Προτάσεις Αποσυνδεδεμένων Προγραμμάτων

Τιμολόγηση πριν από την Κλινική Ενσωμάτωση

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Διαδικασία Πελάτη Προ-Κλινικής Βήμα προς Βήμα

Καταγραφή Αρχικών Ερευνών

Έκδοση Πρότασης Προγράμματος

Προγραμματισμός της Συνεδρίας Ανακάλυψης

Τιμολόγηση της Προκαταρκτικής Διοικητικής Αμοιβής

Μετάβαση στην Κλινική Εισαγωγή

Λειτουργίες πελατών για διατροφολόγους & διαιτολόγους

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Πρακτικά Κριτήρια Επαλήθευσης για Προ-κλινική Εγγραφή

Αποθηκεύει το Workspace369 κλινικά αρχεία υγείας ή ιατρικά ιστορικά;

Πώς χειριζόμαστε φόρμες κλινικής εισαγωγής χρησιμοποιώντας αυτό το λογισμικό;

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πύλη πελατών για να μοιραστούμε διατροφικές συμβουλές;

Πώς παρακολουθεί το σύστημα τη μετάβαση σε κλινικά συστήματα;

Σχετικές σελίδες

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.