2026 σουίτα: εισερχόμενα, AI, λογιστική.Άνοιγμα εφαρμογής

CRM για μεμονωμένα & μικρά δικηγορικά γραφεία

CRM για μεμονωμένα και μικρά δικηγορικά γραφεία με συγκεκριμένη ροή εργασίας

Μια ερώτηση νομικής εταιρείας χρειάζεται έλεγχο πριν γίνει αποδεκτή δέσμευση. Αυτή η σελίδα δείχνει πώς οι μεμονωμένες και μικρές νομικές εταιρείες διαχειρίζονται την εισαγωγή στο Workspace369, από την πρώτη ερώτηση έως την υπογεγραμμένη δέσμευση. Με εγγραφές πελατών, συνομιλίες και προγραμματισμό, ένας χειριστής μπορεί να ελέγξει τα εισερχόμενα αιτήματα πριν δεσμευτεί για ένα έργο, και οι δημόσιες φόρμες εισαγωγής (Αιτήματα, από το Voyager) συλλέγουν νέες ερωτήσεις που μετατρέπονται σε εγγραφές πελατών. Οι προτάσεις με ηλεκτρονική υπογραφή, έργα, αρχεία και τιμολόγια μεταφέρουν κάθε δέσμευση από εκεί.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις
Πελάτηςη σχέση και η συμφωνημένη περίληψη
Εργασίαεργασίες με υπεύθυνο άτομο
Τιμολόγησητιμολόγια και εμπορικό πλαίσιο
Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ

Βασικά στοιχεία

Το CRM για μεμονωμένα & μικρά δικηγορικά γραφεία στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων πελατών, των προτάσεων, των έργων και των εργασιών.

Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από "καταγραφή του αρχικού ερωτήματος" έως "τιμολόγηση και παρακολούθηση πληρωμών".

Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις, 500 GB αποθηκευτικού χώρου και 120.000 tokens AI ανά μήνα στα 299 $/μήνα.

Οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν 10 $ η καθεμία και 100 GB επιπλέον αποθηκευτικού χώρου κοστίζουν 15 $· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.

Το πρόβλημα

Λειτουργικά Σημεία Συμφόρησης στην Εισαγωγή Μικρών Δικηγορικών Γραφείων

Μη ελεγμένες ερωτήσεις πελατών

Οι αρχικές έρευνες συχνά φτάνουν χωρίς προ-έλεγχο, γεμίζοντας την ουρά εισαγωγής με μη ταιριαστές περιπτώσεις. Χωρίς μια σαφή μέθοδο καταγραφής συνομιλιών και αναθεώρησης αρχείων πελατών, το προσωπικό ξοδεύει ώρες αναλύοντας χειροκίνητα λεπτομέρειες. Αυτό το διοικητικό κόστος καθυστερεί τις απαντήσεις σε βιώσιμους υποψήφιους. Οι χειριστές χρειάζονται έναν δομημένο τρόπο τεκμηρίωσης της αρχικής προσέγγισης και προγραμματισμού προκαταρκτικών αξιολογήσεων πριν από τη δημιουργία ενός επίσημου έργου ή την αποστολή προτάσεων.

Διασκορπισμένη Επικοινωνία Ενσωμάτωσης

Όταν τα μηνύματα πιθανών πελατών είναι διασκορπισμένα σε ξεχωριστούς λογαριασμούς, η παρακολούθηση του αρχικού ιστορικού ενός αιτήματος γίνεται δύσκολη. Οι συνομιλίες, τα αρχικά αρχεία και οι σημειώσεις προγραμματισμού παραμένουν ασύνδετα με το κύριο αρχείο πελάτη. Ένα άτομο πρέπει να επαληθεύει χειροκίνητα εάν ένα αίτημα ελέγχθηκε ή εάν στάλθηκε μια πρόταση. Αυτή η έλλειψη διοικητικής οργάνωσης οδηγεί σε επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις και αργούς χρόνους απόκρισης κατά την εισαγωγή.

Ασύνδετη Παρακολούθηση Έργων

Η μετάβαση από μια αποδεκτή έρευνα στην εκτέλεση έργου συχνά δημιουργεί λειτουργικές τριβές. Εργασίες, σχετιζόμενα αρχεία και αρχεία πελατών αποθηκεύονται συχνά σε ξεχωριστές τοποθεσίες. Ένα μέλος της ομάδας πρέπει να αναδημιουργήσει χειροκίνητα εργασίες σε ένα άλλο εργαλείο. Χωρίς τη σύνδεση έργων απευθείας με το αρχικό αρχείο πελάτη, η παρακολούθηση της προόδου και ο συντονισμός εσωτερικών εργασιών απαιτεί υπερβολικό χειροκίνητο διασταυρούμενο έλεγχο.

Απομονωμένη Διαχείριση Τιμολόγησης

Η τιμολόγηση για αρχικές συμβουλευτικές ή ορόσημα ανάθεσης είναι αναποτελεσματική όταν γίνεται εκτός του κύριου συστήματος πελάτη. Η δημιουργία τιμολογίων απαιτεί χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων από ξεχωριστά αρχεία καταγραφής προγραμματισμού και αρχεία πελατών. Όταν τα τιμολόγια είναι αποσυνδεδεμένα από τις συνομιλίες πελατών και τα αρχεία έργων, η παρακολούθηση των εκκρεμών υπολοίπων γίνεται μια χειροκίνητη εργασία, αναγκάζοντας τα μικρά δικηγορικά γραφεία να αφιερώνουν επιπλέον χρόνο για την επαλήθευση των καταστάσεων πληρωμής.

Το προϊόν

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

01

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.

Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ
02

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Email, SMS, κλήσεις και φωνητικά μηνύματα καταγράφονται δίπλα στην καρτέλα του πελάτη — με περιλήψεις AI, ώστε οποιοσδήποτε στην ομάδα να μπορεί να απαντήσει με πλήρες πλαίσιο.

Κοινόχρηστο εισερχόμενο Workspace369 που δείχνει ιστορικό email, SMS και κλήσεων δίπλα σε μια καρτέλα πελάτη
03

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.

Πίνακας έργων Workspace369 που δείχνει εργασίες πελατών οργανωμένες σε στάδια με υπεύθυνους και κατάσταση
04

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.

Πρόγραμμα επεξεργασίας τιμολογίων Workspace369 που δείχνει στοιχεία γραμμής, όρους πληρωμής και στοιχεία πελάτη

Ροή εργασίας

Η Ροή Εργασίας Εισαγωγής και Ελέγχου

01

Καταγραφή της Αρχικής Έρευνας

Ένα άτομο λαμβάνει μια εισερχόμενη ερώτηση και εισάγει τις λεπτομέρειες στα αρχεία πελατών, ή μετατρέπει ένα υποβληθέν αίτημα εισαγωγής σε αρχείο πελάτη. Ο χειριστής σημειώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου πελάτη και καταγράφει το βασικό αίτημα ως εγγραφή στο περίγραμμα. Αυτό το βήμα ξεκινά την παρακολούθηση πριν από οποιονδήποτε έλεγχο. Η ομάδα χρησιμοποιεί αυτήν την εγγραφή για να αποθηκεύει τις επακόλουθες συνομιλίες και τα αρχεία, διατηρώντας τις αρχικές επαφές συνδεδεμένες με μία συγκεκριμένη εγγραφή υποψήφιου πελάτη.

02

Έλεγχος και Προκαταρκτικός Προγραμματισμός

Ο χειριστής αναθεωρεί τα αρχεία πελατών για να προσδιορίσει εάν το ερώτημα πληροί τα κριτήρια εισαγωγής της εταιρείας. Ένα άτομο στη συνέχεια χρησιμοποιεί το εργαλείο προγραμματισμού για να ρυθμίσει μια κλήση εισαγωγής. Κατά τη διάρκεια αυτής της κλήσης, ο διαχειριστής τεκμηριώνει τις λεπτομέρειες της συνομιλίας απευθείας στο αρχείο του ερωτήματος. Αυτό το βήμα ελέγχου επιτρέπει στην εταιρεία να αξιολογήσει το πεδίο του αιτήματος πριν προχωρήσει σε επίσημη ανάθεση ή έργο.

03

Έκδοση Πρότασης Ανάθεσης

Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ένα μέλος της ομάδας δημιουργεί μια πρόταση που περιγράφει το πεδίο εφαρμογής της δέσμευσης, τους εκτιμώμενους χρονοδιαγράμματα και τους όρους αμοιβής. Ο χειριστής ανεβάζει σχετικά αρχεία στην εγγραφή πρότασης και την αποστέλλει στον υποψήφιο. Ο υποψήφιος αναθεωρεί, εγκρίνει και υπογράφει ηλεκτρονικά την πρόταση μέσω του δημόσιου συνδέσμου της. Αυτό το βήμα διατηρεί τις αμοιβές σαφείς πριν από την ενεργοποίηση του έργου.

04

Ενεργοποίηση του Έργου Δέσμευσης

Μετά την αποδοχή της πρότασης από τον υποψήφιο, ο χειριστής δημιουργεί ένα έργο για τη διαχείριση των εργασιών δέσμευσης. Η ομάδα καθορίζει συγκεκριμένες εργασίες, αναθέτει επιχειρησιακές προθεσμίες και προγραμματίζει ενέργειες παρακολούθησης. Όλες οι συνομιλίες και τα αρχεία που σχετίζονται με τη διαδικασία ενσωμάτωσης αποθηκεύονται εντός αυτού του έργου. Αυτή η δομή επιτρέπει στην εταιρεία να παρακολουθεί ορόσημα και πρόοδο για κάθε δέσμευση σε ένα μέρος.

05

Τιμολόγηση και Παρακολούθηση Πληρωμών

Μετά την επίτευξη συμφωνημένων οροσήμων, ο χειριστής μετατρέπει την αποδεκτή πρόταση σε τιμολόγια με τους συμφωνημένους όρους. Ο χειριστής συνδέει αυτά τα τιμολόγια με τα αρχεία πελατών και τα αρχεία έργου. Ο διαχειριστής παρακολουθεί την κατάσταση πληρωμής και συντονίζει τυχόν απαραίτητη παρακολούθηση μέσω της πύλης πελατών ή απευθείας συνομιλιών. Αυτό ολοκληρώνει τον κύκλο, διατηρώντας τα αρχεία χρεώσεων οργανωμένα παράλληλα με το πλήρες ιστορικό του έργου.

Κάλυψη προϊόντος

Λειτουργίες πελατών για μεμονωμένα & μικρά δικηγορικά γραφεία

  • Ο χειριστής πρέπει να καταγράψει επιτυχώς μια δοκιμαστική ερώτηση στα αρχεία πελατών, να προσθέσει μια σημείωση ελέγχου ως εγγραφή στο σημείωμα και να επαληθεύσει ότι η σημείωση αποθηκεύεται σωστά.
  • Ένα μέλος της ομάδας πρέπει να προγραμματίσει μια εκδήλωση εισαγωγής, να τη συνδέσει με τον φάκελο του πελάτη και να επιβεβαιώσει ότι το αρχείο καταγραφής συνομιλιών εμφανίζει με ακρίβεια την προγραμματισμένη ώρα.
  • Ο διαχειριστής πρέπει να δημιουργήσει ένα δοκιμαστικό τιμολόγιο από την προβολή του έργου, να το στείλει στην πύλη πελατών και να επαληθεύσει ότι ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση στο αρχείο.
Εγγραφές πελατών
Προτάσεις
Έργα και εργασίες
Αρχεία
Συνομιλίες
Προγραμματισμός
Τιμολόγια
Πύλη πελάτη
Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας

Αγαπήθηκε στο App Store

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

★★★★★
Τελικά νιώθω ηρεμία

Πήγαινα από τρία ή τέσσερα εργαλεία all-in-one και πάντα κατέληγα σε ένα χάος από καρτέλες. Αυτό είναι το πρώτο που νιώθω ηρεμία. Έστησα τα έργα των πελατών μου σε δέκα λεπτά.

Justin R. · Solo founder · Κριτική App Store
★★★★★
Ανώδυνη ενσωμάτωση στην ομάδα

Το εφαρμόσαμε στην οκταμελή ομάδα μας και η υιοθέτηση ήταν ανώδυνη — διαισθητική και άψογη. Θα ήθελα περισσότερες ενσωματώσεις, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν νέες εκδόσεις.

Samantha D. · Operations lead · Κριτική App Store
★★★★★
Εξοικονόμηση ωρών κάθε εβδομάδα

Χειριζόμουν ξεχωριστά εργαλεία για σημειώσεις, εργασίες, έγγραφα και ενημερώσεις. Η ενοποίηση σε ένα μέρος μου έχει εξοικονομήσει πραγματικά ώρες κάθε εβδομάδα. Η υποστήριξη ανταποκρίνεται επίσης.

Alicia N. · Ιδρύτρια πρακτορείου · Κριτική App Store
Διαβάστε όλες τις κριτικές

Ξεκινήστε

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις.
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Κριτήρια Αξιολόγησης και Αποδοχής

Πού εντάσσονται οι έλεγχοι συγκρούσεων και η λογιστική εμπιστοσύνης;

Διατηρήστε τη λογιστική εμπιστοσύνης και τους ελέγχους συγκρούσεων στο λογισμικό διαχείρισης νομικής πρακτικής σας, ρυθμισμένο σύμφωνα με τους κανόνες του δικηγορικού σας συλλόγου. Το Workspace369 διαχειρίζεται την εισαγωγή, τα αρχεία πελατών, τις προτάσεις, τον προγραμματισμό, τα μηνύματα πελατών και τα τιμολόγια, με βασική λογιστική από το Specialist.

Πώς λειτουργεί η πύλη πελατών κατά τη διαδικασία ελέγχου;

Η πύλη πελάτη επιτρέπει στους υποψήφιους πελάτες να έχουν πρόσβαση σε κοινόχρηστα αρχεία και να βλέπουν προτάσεις που αποστέλλονται από την εταιρεία. Ένα άτομο μπορεί να συνδεθεί για να επαληθεύσει ότι η απαιτούμενη πρόσβαση λειτουργεί σωστά. Η πύλη είναι το σημείο όπου οι υποψήφιοι στέλνουν μηνύματα στην εταιρεία και βλέπουν έγγραφα, ξεχωριστά από την εσωτερική διαχείριση εργασιών.

Μπορούμε να διαχειριστούμε τις ροές πωλήσεων παρόμοια με τις παραδοσιακές πλατφόρμες CRM;

Ναι. Παρακολουθήστε τις ερωτήσεις στα αρχεία πελατών με πηγές leads, και εκτελέστε αποδεκτές αναθέσεις ως έργα με στάδια και πίνακες Kanban. Εάν η εταιρεία σας θέλει ένα εργαλείο ροής πωλήσεων, το Pipedrive επικεντρώνεται αποκλειστικά στη διαχείριση ροής ευκαιριών πωλήσεων. Το Workspace369 διαχειρίζεται ολόκληρο τον κύκλο ζωής του πελάτη, από την εισαγωγή έως τις προτάσεις, τον προγραμματισμό, τις εργασίες και την τιμολόγηση.

Πώς οργανώνονται τα αρχεία και οι συνομιλίες για μια νέα διερεύνηση;

Οι συνομιλίες και τα μεταφορτωμένα αρχεία μπορούν να συνδεθούν απευθείας στα αντίστοιχα αρχεία πελατών ή καταχωρήσεις έργων από τον χειριστή. Όταν ένα άτομο λαμβάνει νέες πληροφορίες, τις καταγράφει στην οδηγία για να διατηρήσει ένα οργανωμένο ιστορικό. Αυτό επιτρέπει σε οποιονδήποτε αναθεωρεί την έρευνα να βλέπει το καταγεγραμμένο χρονοδιάγραμμα, από την αρχική κλήση διαλογής έως την τελική τιμολόγηση.

Συνεχίστε την εξερεύνηση

Σχετικές σελίδες

Έτοιμοι όποτε είστε

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.

Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμήΑίτημα επίδειξης