Flujos de trabajoClientes y CRM
Flujos de trabajo reconstruidos con una tabla, plantillas, pruebas y redacción de IA
Gestiona cada flujo de trabajo en una sola tabla, comienza desde una plantilla o describe lo que quieres, pruébalo antes de que se publique y asigna nuevos clientes potenciales a un compañero de equipo.
Una nueva página de Flujos de trabajo, plantillas y redacción con IA
Los flujos de trabajo ahora se abren en una tabla de todo lo que has creado, con vistas para Todos, Activos, Borradores, Pausados y Requieren atención, filtros por disparador, acción, estado y creador, y acciones masivas para activar, pausar, duplicar o eliminar varios a la vez.
Comienza desde una plantilla agrupada por área, como leads, facturas, propuestas, bandeja de entrada, calendario y tareas, o describe lo que necesitas y deja que la IA redacte el flujo de trabajo para que lo edites. La redacción cuenta para el uso de IA de tu plan, y nada se publica hasta que lo activas. La redacción con IA está incluida con Commander y Enterprise.
Ejecuta una prueba antes de activar un flujo de trabajo. Cada ejecución guarda un registro que puedes abrir, y una ejecución fallida puede ser reintentada desde el paso que falló.
- Vistas para Todos, Activos, Borradores, En pausa y Necesita atención
- Plantillas por área, o descríbela y la IA la redactará
- Ejecuciones de prueba y un registro de cada ejecución
- Reintentar una ejecución fallida desde el paso fallido
- Dónde encontrarlo
- Flujos de trabajo en la barra lateral
- Planes
- Cada plan
Asignar nuevos clientes potenciales a un compañero de equipo
Un flujo de trabajo que comienza cuando llega un nuevo cliente potencial puede asignarlo a un miembro del equipo o rotarlo entre varios, y primero puede verificar de qué formulario provino el cliente potencial y cómo respondió.
Úsalo para enviar cada cliente potencial a la persona adecuada sin que nadie clasifique la bandeja de entrada manualmente, y sigue haciendo seguimiento con los pasos habituales de correo electrónico, texto y tareas después de que se asigne el cliente potencial.
- Dónde encontrarlo
- Flujos de trabajo
- Desencadenador de nuevo cliente potencial
- Asignar a un compañero de equipo
- Planes
- Cada plan
Listo cuando usted lo esté
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
