Videotutorial 21 de 24
Cómo automatizar tus seguimientos en Workspace369
Para automatizar tus seguimientos en Workspace369, abre “Automatizaciones”, dentro de “Comunicaciones”. Cada flujo de trabajo empieza con un activador, como el envío de una propuesta o una factura que está por vencer, y luego ejecuta sus pasos solo. La lista muestra qué flujos de trabajo están activos y cuántas veces se ejecutó cada uno en los últimos siete días. Abre uno para ver sus pasos: el flujo de trabajo “Factura por vencer” le envía a tu cliente un aviso por correo tres días antes del vencimiento de una factura. Si la factura se paga, el flujo de trabajo se detiene ahí. Si no, se envía un segundo correo en la fecha de vencimiento, con el nombre del cliente y el número de factura ya completados. Para probar un flujo de trabajo sin riesgo, haz clic en “Probar”: una prueba no envía nada. “Pausar” detiene un flujo de trabajo en cualquier momento. Para crear el tuyo, haz clic en “Nueva automatización” y luego describe lo que quieres y deja que la IA te prepare un borrador, o elige una plantilla y adáptala a tu negocio.
Lo que aprenderás
- Dónde encontrar “Automatizaciones”, dentro de “Comunicaciones”, y cómo cada flujo de trabajo empieza con un activador
- Cómo ver qué flujos de trabajo están activos y cuántas veces se ejecutó cada uno en los últimos siete días
- Cómo un flujo de trabajo le envía a tu cliente un aviso por correo antes del vencimiento de una factura, y se detiene una vez pagada la factura
- Cómo un segundo correo completa por ti el nombre del cliente y el número de factura, y espera hasta la fecha de vencimiento
- Cómo probar un flujo de trabajo sin riesgo con “Probar” y pausarlo en cualquier momento
- Cómo crear el tuyo: describir lo que quieres y dejar que la IA te prepare un borrador, o empezar con una plantilla
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Qué es un flujo de trabajo en Workspace369?
Un flujo de trabajo se encarga de tus seguimientos por ti, para que nada se te pase. Cada uno empieza con un activador, como el envío de una propuesta o una factura que está por vencer, y luego ejecuta sus pasos solo. Encontrarás tus flujos de trabajo en “Automatizaciones”, dentro de “Comunicaciones”.
¿Cómo veo qué flujos de trabajo están activos?
Abre “Automatizaciones”, dentro de “Comunicaciones”. La lista muestra qué flujos de trabajo están activos y cuántas veces se ejecutó cada uno en los últimos siete días.
¿Qué hace el flujo de trabajo “Factura por vencer”?
En el video, el flujo de trabajo “Factura por vencer” de Apex Auto Spa le envía al cliente un aviso por correo tres días antes del vencimiento de una factura. Si la factura se paga, el flujo de trabajo se detiene ahí. Si no, se envía un segundo correo en la fecha de vencimiento, con el nombre del cliente y el número de factura ya completados.
¿Cómo pruebo un flujo de trabajo sin riesgo?
Haz clic en “Probar”. Una prueba no envía nada, así que puedes ensayar un flujo de trabajo sin enviarle un correo a nadie. Con “Pausar” detienes un flujo de trabajo en cualquier momento.
¿Cómo creo mi propio flujo de trabajo?
En “Automatizaciones”, haz clic en “Nueva automatización”. Describe lo que quieres y deja que la IA te prepare un borrador, o elige una plantilla. Por ejemplo, “Contactar cuando un cliente deja de dar señales” agrega una tarea para retomar el contacto con un cliente después de 60 días sin comunicación. Cada plantilla muestra sus pasos y lo que vas a elegir, así que empieza con la que mejor encaje y adáptala a tu negocio.
Transcripción completa
Hola de nuevo. En este video, veremos los flujos de trabajo: se encargan de tus seguimientos por ti, para que nada se te pase.
Abre “Automatizaciones”, dentro de “Comunicaciones”. Cada flujo de trabajo empieza con un activador, como el envío de una propuesta o una factura que está por vencer. Luego ejecuta sus pasos solo. Puedes ver cuáles están activos y cuántas veces se ejecutó cada uno en los últimos siete días. Abramos “Factura por vencer”.
Tres días antes del vencimiento de una factura, este flujo de trabajo le envía a tu cliente un aviso por correo. Si la factura se paga, el flujo de trabajo se detiene aquí. Si no, sale un segundo correo, que completa por ti el nombre del cliente y el número de factura, y espera hasta la fecha de vencimiento. Para probar un flujo de trabajo sin riesgo, haz clic en “Probar”. Una prueba no envía nada, y “Pausar” lo detiene en cualquier momento.
Para crear el tuyo, haz clic en “Nueva automatización”. Describe lo que quieres y deja que la IA te prepare un borrador, o elige una plantilla. Esta agrega una tarea para retomar el contacto con un cliente después de 60 días sin comunicación. Cada plantilla muestra sus pasos y lo que vas a elegir. Empieza con la que mejor encaje y adáptala a tu negocio. Y así funcionan los flujos de trabajo. En el próximo video, pondremos a trabajar a Workspace AI.
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